波兰货运和物流市场规模和份额分析

波兰货运和物流市场分析

2025年波兰货运和物流市场规模预计为520.5亿美元，预计到2030年将达到596.2亿美元，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为2.75%。增长取决于波兰作为西欧和亚洲之间主要陆上桥梁的作用、持续的电子商务激增以及欧盟支持的公路、铁路和港口资产现代化。波兰货运和物流市场还受益于2024年中国至欧盟铁路流量88.6%的份额，即292,950标准箱，并加强了该国的战略货运走廊。与此同时，劳动力短缺和工资上涨加速给利润率带来压力，促使服务提供商投资于自动化、人工智能驱动的路线规划和司机保留计划。因此，波兰货运和物流市场已成为数字平台的试验台，这些平台简化了订舱、跟踪和支付，特别是对于中小型托运人。

波兰货运和物流市场趋势和见解

电子商务销量的繁荣推动最后一英里创新

电子商务在 2024 年占零售总额的 15.2%，推动包裹流量空前激增，迫使物流提供商重新考虑最后一英里网络。 2024 年，InPost 在国内处理了 7.093 亿个包裹，增长了 20%，并计划在 2025 年通过 3,000 个新包裹储物柜来支持^{[1]InPost，“InPost Group 的记录年份”，inpost.pl}。自动储物柜密度降低了每个包裹的递送成本，同时满足消费者对非接触式取货的偏好。波兰货运和物流市场现在集成了人工智能需求预测和实时可见性工具，可以压缩交付窗口并缓解劳动力限制。华沙已经活跃的城市低排放区进一步加快了车队电气化和微型配送战略，重塑了大都市地区的配送足迹。

欧盟资助的基础设施升级增强了走廊容量

欧盟拨款 14 亿欧元（15 亿美元）到 2030 年对波兰主要铁路段进行现代化改造，这是自波兰加入以来最大的此类承诺^{[2]欧盟委员会，“TEN-T 基础设施门户”，ec.europa.eu}。升级ades 针对波罗的海-亚得里亚海和北海-波罗的海走廊的瓶颈问题，自 2020 年以来，这些走廊的货运量增长了 35%，而基础设施却没有相应的扩建。格但斯克港 150 万标准箱的 T3 航站楼将于 2025 年启用，将显着增加集装箱容量，与内陆铁路的改善相吻合。铁路运营商预计运输时间将减少 15-20%，从而实现更长、更重的列车，从而提高单位经济效益，并使波兰货运和物流市场内的模式产品多样化。

制造业回流浪潮刺激工业物流

随着跨国公司将生产转移到更靠近欧洲终端市场，罗兹经济特区的投资承诺在 2024 年增长了 40%^{[3]波兰投资区，“波兰的投资机会”，paiz.gov.pl}。汽车、电子和制药推动复杂的收入增长需要综合仓储、运输和增值服务的出境货运流。乔达于 2024 年收购 PEKAES 体现了全球企业如何通过收购国内专家来扩展端到端服务。随着波兰成为生物制剂生产中心，温控物流受到关注，进一步提高了对符合 GDP 的冷链产能的需求。

中小企业采用数字货运平台加快了市场效率

2024 年波兰物流中小企业的平台使用率攀升了 45%，反映出削减管理费用和获取实时产能的努力^{[4]数字波兰基金会，《2024 年物流数字化报告》，digitalpoland.org}。集成的预订、跟踪和支付工具为大型运营商提供了公平的竞争环境，同时促进分散的运营商之间的协作行了。毕马威 (KPMG) 发现，60% 的提供商在 2024 年部署了基于人工智能的需求预测，突显了该行业的快速数​​字化转型。随着网络效应的加深，波兰货运和物流市场预计将进一步提高生产率并降低空运行公里数。

司机短缺和工资上涨压力营业利润率

P到 2026 年，奥兰可能会缺少 124,000 名卡车司机，2024 年工资将上涨 15-20%，迫使承运商重新谈判费率并加速路线规划自动化。欧盟流动计划的限制进一步收紧跨境司机供应。为了留住人才，运营商引入了灵活的轮班和扩大的福利，同时投资于基于仓库的自动堆场拖拉机和先进的 TMS 解决方案。这些策略部分抵消了较高的工资成本，但需要资本支出，从而挤压了波兰货运和物流市场内较小的车队。

低排放区政策的不确定性造成投资犹豫

华沙的低排放区于 2024 年生效，在高峰时段限制欧 5 和老式卡车。该市计划在 2026 年之后扩大边界，克拉科夫也将紧随其后，这导致许多航空公司推迟机队更换，直到监管明确为止。因此，欧六或电动卡车的融资放缓，使产能计划变得复杂宁城市送货。多城市运营商面临分散的合规规则，阻碍了波兰货运和物流市场标准化车队的推出。

细分分析

按最终用户行业：零售超过制造业增长

制造业占 2024 年收入的 28.63%，以汽车、电子和食品加工集群为基础。然而，在在线渗透率不断上升和全渠道分销模式的推动下，批发和零售贸易在 2025 年至 2030 年间的复合年增长率有望达到 2.94%。由于通过波罗的海港口运输粮食，农业需求保持稳定，而建筑物流则随着欧盟资助的基础设施时间表而起起落落。

随着波兰转向可再生能源，石油和天然气、采矿和采石业的销量下降，尽管天然气进口项目维持了管道和储存运输。新兴行业——例如可再生能源设备运动和d 制药——创造利基机会。能够处理符合 GDP 要求的货运和逆向物流的物流提供商将能够在波兰货运和物流市场中获得溢价利润。

按物流功能：货运扩大规模优势

2024 年，货运占据了波兰货运和物流市场 73.49% 的份额，这反映了该国在欧盟内部贸易流中的中心地位。公路和铁路运营占主导地位，仅公路就管理着国内吨位的很大一部分。该领域的增长取决于电子商务、跨境制造运输以及走廊升级带来的多式联运一体化。货运代理虽然规模较小，但预计将以 3.6% 的复合年增长率 (2025-2030 年) 增长，这得益于对单一发票、端到端解决方案的需求，这些解决方案融合了报关、多式联运路线和可见性工具。

随着 CEP 服务在在线的支持下快速扩展，该细分市场组合正在发生变化。电子零售。仓储仍然是稳定的贡献者，但供应商通过自动检索系统和基于物联网的库存控制来实现差异化。其他服务（包括包装、标签和逆向物流）与可持续发展指令和循环经济计划一起发展，为未来在波兰货运和物流市场中的份额增长奠定了全方位服务的 4PL 模式。

按快递、快递和包裹目的地：国内规模、国际势头

在密集的包裹储物柜网络和不断增长的推动下，2024 年国内 CEP 服务占包裹流量的 65.86%消费者对当日送达的期望。 InPost 的 25,000 个储物柜足迹提供了最后一英里的高覆盖率，取货点成为波兰电子购物者的标准结账选项。

随着波兰商家向中欧和东欧扩张，国际 CEP 数量增长更快，复合年增长率为 3.29%（2025-2030 年）。欧盟海关数字化和增值税改革简化跨境返程，而机场则增加洲际班次，缩短转运时间。先进的分拣、人工智能驱动的路线优化和绿色配送承诺增强了整个波兰货运和物流市场的竞争力。

按仓储和存储温度控制：冷链需求上升

2024 年，非温控设施占据 89.15% 的份额，这得益于集中在华沙、克拉科夫和格但斯克附近的超过 3500 万平方米的现代库存。受到强劲吸纳和低空置率的吸引，开发商继续建立投机空间。

在药品产量和冷冻食品进口的推动下，温控仓储预计将以 2.64% 的复合年增长率（2025-2030 年）增长。格但斯克和格丁尼亚的港口瓶颈刺激了对自动化冷库和基于物联网的监控的投资，以满足 GDP 标准。集成温度跟踪、清关和内陆配送的提供商可获取价值，reinfo波兰货运和物流市场内部的细分深度。

按货运模式：公路主导地位面临模式再平衡

2024年，公路货运占波兰货运和物流市场规模的87.41%，但其增长受到司机稀缺和燃料成本波动的限制。预计航空货运将以 5.39% 的复合年增长率（2025-2030 年）增长，利用医药和电子产品出口需求以及华沙肖邦机场额外的腹舱运力。

在 PKP CARGO 重组后，铁路货运正在恢复势头，2024 年上半年多式联运 TEU 的年增长率为 36%。走廊项目可能会将中距离运输从公路转向铁路，从而提高可持续性指标。随着格但斯克港规模的扩大，海运和内河运输量不断增加，而管道流量则取决于能源政策。这些模式共同实现了运力多元化并缓解了道路瓶颈，提高了波兰货运和物流的弹性

按货运代理模式分：海运保持领先，空运规模快速增长

在格但斯克欧盟前五港口地位和不断改善的班轮连通性的支撑下，2024年海运和内河货运代理占货运收入的43.32%。仅新的 T3 航站楼就将集装箱吞吐量潜力提高了 150 万标准箱，增强了海运货运在亚欧航线上的成本优势。

在时间敏感的高价值出口的支撑下，航空货运预计将以 4.83% 的复合年增长率（2025-2030 年）增长。 DHL 的波兹南医疗保健物流中心体现了针对严格温度条件量身定制的网络扩展。随着客户寻求多式联运弹性，货运代理投资于融合海运、铁路和公路可视性的数字控制塔，这是波兰货运和物流市场的决定性能力。

地理分析

区域物流活动聚集在d 2024 年，华沙、克拉科夫和三联市占全国吞吐量的很大一部分。以华沙为中心的马佐夫舍地区，由于其多式联运机场-铁路-公路联系以及配送中心的集中，产生了约 28% 的吞吐量。因此，波兰货运和物流市场在很大程度上依赖于首都地区基础设施的完整性和劳动力的可用性。

在制造业回流和波罗的海-亚得里亚海走廊联系的推动下，西里西亚是增长最快的地区之一。卡托维兹附近的铁路服务工业园区缩短了捷克和斯洛伐克工厂的交货时间，推动了仓库需求和多式联运码头建设。波美拉尼亚是格但斯克港的所在地，与海上贸易和中欧铁路交接密切相关，保持稳定增长。

政府价值 14 亿欧元（15 亿美元）的国家铁路计划旨在实现二级城市互联互通，缓解干线超载的压力。改善罗兹克省和大波兰省可以重新分配货运流量、减少空车里程并提高劳动力可用性。随着基础设施的均衡化，较小的城市群可能会占据波兰货运和物流市场的更大份额。

竞争格局

市场分散；然而，DHL、DSV 和乔达等国际巨头利用广阔的欧洲网络、先进的 IT 和雄厚的资本为汽车、制药和全渠道零售商提供服务。 DSV 计划于 2025 年 4 月斥资 143 亿欧元（158 亿美元）收购 DB Schenker，成为欧洲最大的物流提供商，并改变波兰货运和物流市场的合同动态。

国内铁路巨头 PKP CARGO 正在法院监督下进行重组，但仍运输波兰铁路吨位的 28.8%，这说明传统运营商在实现现代化方面举步维艰。乔达收购 PEKAES 展示了如何外国进入者在提供综合区域覆盖的同时获得了本地密度。

空白机会包括自动化最后一英里解决方案、冷链分销和数字经纪平台。 InPost 的包裹储物柜模型展示了技术如何克服劳动力短缺和城市拥堵。 Rhenus 在 Bulk Cargo Szczecin 的多数股权凸显了投资者对补充内陆码头网络的专业港口服务的兴趣。竞争优势越来越取决于数据可见性、ESG 合规性以及波兰货运和物流市场内的增值捆绑。

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