东盟冷链物流市场规模及份额

东盟冷链物流市场分析

2025年东盟冷链物流市场规模预计为187.7亿美元，预计到2030年将达到243.3亿美元，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为5.33%。

需求正在上升，因为在线杂货的渗透、疫苗配送和跨境贸易改革正在扩大整个东南亚的温控配送要求。运营商正在竞相增加节能仓库和多式联运冷藏运输车队，以满足更严格的食品安全和 GDP 标准。竞争动态有利于将密集存储网络与数字工具结合起来以实现实时温度可视性的提供商，因为最后一英里的可靠性现在是合同授予的决定性因素。随着全球集成商收购区域专家以锁定主要消费中心附近的战略地点，整合正在进行中。

东盟冷链物流市场趋势与洞察

电子商务繁荣推动最后一英里冷配送

在线杂货和餐包平台正在迅速扩展，使得温控微履行能力对于雅加达、曼谷和胡志明市的当日送达至关重要。较小的城市商店和云厨房依赖分布式冷水机而不是集中式仓库，将投资转向适合密集城市足迹的模块化、节能制冷装置。 Paxel 和 Coldspace 等印度尼西亚初创公司集成了物联网传感器，将实时数据上传到云仪表板，为食品品牌提供温度合规性证明。监管机构通过发布东盟指南鼓励数字工具关于智能农业和食品分配，概述了从农场到餐桌可追溯性的可互操作数据标准^{[1]“加速东盟地区农业和食品系统的数字化”，东盟和东亚经济研究所， eria.org}。随着客户对新鲜度保证的期望越来越严格，支持 5G 的路线优化和预测性维护正在成为最后一英里车队的基本要求，从而刺激电信公司和物流提供商之间的合作关系。

对易腐食品和海鲜出口的需求不断增长

越南和泰国在全球海鲜贸易的价值链中不断攀升，加强了对速冻、快速冷冻和气调运输的需求，以在长途航行中保持质量氮美洲和欧洲^{[2]“2024 年亚太贸易便利化报告”，亚洲开发银行，adb.org}。政府的出口激励措施和自由贸易协定推动了岘港和龙仔厝附近加工中心的冷链升级，生产商现在要求符合 ISO 22000 的仓库。马来西亚和新加坡的多国集运中心利用数字海关平台重新包装运往零售连锁店的混合货物，将边境停留时间平均缩短 11%。温度中断会带来品牌声誉风险，因此出口商安装了卫星跟踪器和区块链封条，当超出限制时会触发警报。集装箱运输公司在东盟深海港口增加了更多冷藏箱插头，而内陆运输公司投资了双蒸发器拖车，可以在多点航线上的冷藏和冷冻设置之间切换。

坦佩制药和疫苗率控制的物流激增

东盟疫苗安全和自力更生倡议下的区域疫苗生产扩大了从曼谷和槟城工厂出发的散装抗原运输的零存储需求^{[3]“解锁区域电力贸易”，ASEAN-BAC， asean-bac.org}。 DHL 拨出 5 亿欧元（5.5182 亿美元）用于 GDP 认证的中心，配备 −80°C 冷冻机和冗余电力系统，使新加坡成为该地区主要的生命科学门户。印度尼西亚收紧了规定，要求医疗器械经销商获得 CDAKB 证书，促使批发商对仓库进行改造，配备可随时验证的监控系统。临床试验申办者需要基于云的保管日志，因此操作员嵌入物联网探针来记录从起源到研究地点的每分钟温度数据。 mRNA 疗法的推动加速了对干细胞的需求补冰站和活跃集装箱，将东盟冷链物流市场转向高利润的专业服务。

东盟单一窗口加速跨境冷货运

2025 年 4 月推出的东盟海关转运系统允许单一电子申报涵盖多国卡车运输，减少易腐货物的文书工作和边境时间。泰国与马来西亚和新加坡的试点显示，关键检查站的放行时间低于 30 分钟，无需切换发电机即可实现连续制冷。印度尼西亚国家物流生态系统在主要港口和机场的采用率达到 98%，展示了数字化寄存平台如何同步冷室分配和运输时段。更快的边境吞吐量提高了设备​​利用率，从而降低了运营成本并刺激了对新冷藏船队的投资。托运人现在设计了连接农产品农场的牛奶运输走廊n 湄公河三角洲在 36 小时内到达吉隆坡的零售配送中心，提高库存新鲜度并减少损坏。

基础设施分散且电力供应不可靠

整个东盟的电力需求预计将在2050年，尚未分配g外岛和农村地区的冰箱仍然面临电压不稳定的问题，这可能会在数小时内破坏整个冷藏室的库存。印度尼西亚的仓库运营商安装了昂贵的柴油发电机组来防止停电，从而增加了 15-20% 的运营费用。菲律宾和越南的冷库也面临着类似的问题，这让投资者望而却步，保险费也随之上涨。东盟电网概念承诺跨境能源贸易，但技术协调和融资障碍阻碍了进展。在可靠性提高之前，运营商可能会将扩张限制在一级走廊，从而限制东盟冷链物流市场在二线城市的渗透。

城市冷藏设施的土地和能源成本高昂

新加坡的土地稀缺导致仓库租金每年超过每平方米 200 美元，尽管靠近樟宜航空货运流，但仍限制了岛内冷库的扩张。运营商转向多层夹层结构增加托盘密度，但叉车自动化和货架系统会增加资本预算。能源价格波动加剧了成本压力，因为制冷费用占设施电费的 50-70%，特别是在关税与液化天然气进口挂钩的情况下。曼谷和吉隆坡面临着类似的土地成本上涨，将新站点推向外围地区，从而延长了配送路线。因此，城市冷库的经济性取决于高吞吐量和优质服务产品，以证明较高的成本结构的合理性。

细分分析

按服务类型：多元化存储锚定增长

2024年，东盟冷链物流冷藏存储市场规模达到97.7亿美元，相当于总价值的52%。整个群岛经济体的高湿度和赤道温度要求全年温度控制，使存储网络成为集成解决方案的支柱。提供商不同通过添加自动托盘穿梭车、多室分区和 HACCP 认证的质量管理来减少处理错误。许多出口商采用公共多租户仓库来降低资本支出风险，在收获高峰期间承包专用仓库。泗水和林查班附近的第二代设施采用了太阳能屋顶和热能存储，以削减高峰时段的电费，这说明了 ESG 要求如何与东盟冷链物流市场的成本控制保持一致。

在药品配套、海关预清关和物联网支持的状况报告的推动下，增值服务将在 2024 年创造 12.3 亿美元的收入，到 2030 年实现最快的 4.10% 复合年增长率。区域门户内符合 GDP 要求的重新包装室和经过 GDP 验证的贴标间可提高高价值临床运输的周转率。专业的清洁、速冻和催熟室使新鲜农产品出口商能够满足零售商特定的保质期要求ts。电子商务和快递行业的融合激发了对支持小批量配送的分拣包装业务的需求，扩大了东盟冷链物流市场中第三方物流提供商的潜在基础。

按温度类型：冷藏势头增强

2024年，冷冻储存占据东盟冷链物流市场份额的41%，其中以海鲜、家禽和预制食品为主，这些食品可以在冰箱中保存数月不影响安全。投资重点是高密度移动货架和复叠制冷，以提高能源效率。尽管如此，冷冻产能仍以 4.90% 的复合年增长率增长，因为超市和餐包公司需要具有更严格温度耐受性的农场新鲜农产品和即食沙拉。运营商通过湿度控制和乙烯洗涤器改造设施，以延长产品新鲜度，减少零售商的损耗。

低于 -20°C 的深度冷冻和超低温细分市场显示出利基市场，但随着 mRNA 疫苗部署的扩大，疫苗的采用率正在加速。供应商采用相变包装和活性容器，以在从新加坡机场药品区飞往东盟终点站的洲际航班期间保持超冷温度。环境交叉转运室有利于模式之间的温度转换，而不会破坏冷完整性。总的来说，这些创新提升了致力于温度精确服务的东盟冷链物流市场规模，并使收入来源多样化，超越商品冷冻仓储。

按应用：传统蛋白质遇到生物破坏

肉类和海鲜仍然占据最大的收入份额，到 2024 年将贡献 50.7 亿美元，东盟作为领先的虾和鸡肉出口国的地位也进一步巩固了这一地位。供应链整合了加工厂的现场速冻机和盐水冷却器，数字渔获证书帮助渔民保持向欧盟的出口资格。诺塞尔作为区域制药产出规模，药品、疫苗和临床试验材料的复合年增长率最高为 5.22%。槟城科学园和新加坡大士生物医学园的超冷仓库接收需要 24 小时监控和冗余冷却的生物 API。

水果和蔬菜受益于政府补贴冷藏卡车和包装厂的采后减损计划。乳制品和冷冻甜点受益于城市收入增长和咖啡馆文化的推动。即食食品在应用程序驱动的需求下蓬勃发展，刺激了对多温度设施内的烹饪冷藏厨房的投资。化学品和特种材料虽然规模较小，但需要严格的湿度和温度管理，以防止聚合物降解，从而增强东盟冷链物流市场参与者所需的多功能性。

地理分析

印度尼西亚的主导地位源于规模和群岛GIC 物流复杂，需要连接 17,000 多个岛屿的多式联运网络；但供应仍落后于需求，利用率保持在高位且价格坚挺。雅加达、泗水和望加锡周围的仓储集群处理进口牛肉和国内家禽过剩，而沿海集装箱港口则增加了冷藏箱插头以支持海鲜出口。尽管爪哇岛以外的电力可靠性仍然是东盟冷链物流市场中持续存在的挑战，但政府收费公路项目缩短了运输时间。

泰国拥有卓越的基础设施成熟度，可以快速部署温控卡车，为清迈和那空沙旺的农业集群提供服务，然后再为曼谷的大卖场供货。该国还将自己定位为转运渠道，利用东盟单一窗口和东部经济走廊沿线的保税仓库，整合运往 CLMV 市场的入境药品、乳制品和糖果。国家支持研发使用天然制冷剂有助于降低新仓库的生命周期成本。

越南利用自由贸易协定拉动海鲜和电子产品供应链，提振海防-河内走廊沿线对出口冷库的需求。预计到 2025 年，电子商务规模将达到 520 亿美元，这将加剧胡志明市最后一英里的冷藏配送需求。尽管土地有限，新加坡仍能获得较高的产量，这要归功于樟宜附近经过 GDP 认证的集群，可确保跨国临床试验的运输。马来西亚的清真合规框架使其冷链服务与众不同，而菲律宾的岛屿地理则创造了利基航空货运机会，尽管成本结构较高。

竞争格局

东盟冷链物流市场拥有全球集成商、区域冠军和企业的动态组合。技术驱动的初创公司，领先适度碎片化。 DHL 在亚太地区的医疗保健支出为 5 亿欧元（5.5182 亿美元），并于 2025 年 3 月收购了 CRYOPDP，凸显了其向制药和生物制剂的战略重心。随后，UPS 承诺投入 2.5 亿美元，其中包括在菲律宾建立一个新的克拉克中心，专门用于冷链包裹。

JWD Logistics 和 Royal Cargo 等区域专家投资自动存储和检索系统，以锁定肉类、海鲜和疫苗垂直领域的主要客户。像印度尼西亚的 Paxel 这样的技术颠覆者部署了云仪表板和人工智能路由引擎，以赢得大雅加达地区的当日杂货合同。战略合作激增：叶水福集团与越南邮政合作，将区块链嵌入中小企业物流流程，展示数字生态系统如何为小型托运人提供端到端可见性。

合规驱动的壁垒提高了进入成本，有利于拥有经过认证的设施的现有企业。东盟关于P的互认协议IC/S GMP 标准需要严格的流程记录，引导制药客户选择能够证明审核准备就绪的运营商。随着投资者在为新建筑提供资金之前要求提供温室气体指标，ESG 差异加剧。 Lineage Logistics 和 Nichirei Logistics 加大了绿地项目的力度，利用低成本氨系统方面的全球专业知识，在能源效率方面击败当地竞争对手。