泰国公路货运市场规模及份额

泰国公路货运市场分析

2025 年泰国公路货运市场规模为 216.3 亿美元，预计到 2030 年将达到 289.1 亿美元，2025-2030 年复合年增长率为 5.97%。这一稳步攀升反映了泰国作为区域物流中心的政策支持雄心以及东部经济走廊基础设施的持续建设。尽管柴油价格和劳动力短缺带来持续的成本压力，但批发和零售贸易量的上升、电子商务的繁荣和跨境贸易便利化正在扩大货运量。随着多式联运的改善，泰国公路货运市场不断发展，因为港口升级和铁路走廊缩短了运输时间并使路线选择多样化。国际物流提供商正在泰国扩大规模，以占领利润率更高的走廊，而国内承运商则利用本地优势

泰国公路货运市场趋势和见解

电子商务繁荣和零售贸易扩张

2024年批发和零售贸易占收入的37.11%，该细分市场占6.87%复合年增长率（2025-2030）凸显了数字零售如何重塑国家货运流。在线平台孵化更小、更频繁的订单，有利于基于道路的网络呃铁路。 CJ Logistics 等技术型运营商依靠自动化仓库和实时跟踪来保证近乎完美的交货时间，这一标准正在迫使传统货运公司实现现代化。紧张的交付时间表、不断增加的退货量和复杂的 SKU 组合激励了集成的最后一英里解决方案和协作城市中心。随着零售商优先考虑端到端可见性和限时性能，平衡长途干线与高密度城市路线的物流提供商正在赢得新合同。随着可支配收入的增加，投资于数据驱动的路线规划和车队远程信息处理的泰国公路货运市场参与者将在这个快速发展的细分市场中占据增量份额^{[1]“泰国东部经济走廊承诺打造一个高科技乌托邦。它会实现吗？”eliver？”，《南华早报》，scmp.com}。

基础设施大型项目（高速公路、陆桥）

东部经济走廊是旨在消除瓶颈和削减物流成本的数十亿美元项目的归零地。林查班港三期工程将在 2026 年将集装箱容量从 1100 万个标准箱提高到 1800 万个标准箱，而政策制定者的目标是提高铁路份额连接乌塔堡国际机场和东部经济走廊的港口连接货运量从 7% 增至 30%，这反映了亚洲开发银行的融资支持气候适应型设计并降低温室气体排放强度。这些计划的目标是将泰国的物流成本占 GDP 的比例从 14% 降低到 12%，并承诺为能够获得联运设备和码头时刻的货运运营商节省 71 亿美元。泰国公路货运市场预计将享有更大的绝对里程。即使相对模式份额调整为有利于以港口为中心的铁路运输^{[2]“泰国林查班港三期基础设施开发取得进展”，泰国政府公共关系部， thailand.prd.go.th}.

汽车生产和出口势头

泰国仍然是东南亚最大的汽车生产国，整车出口继续支撑罗勇-春武里走廊沿线持续的卡车运输需求。汽车供应链产生入库零部件流和出库成品，增强网络密度，从而提高资产利用率。 GC 计划从 2029 年开始每年进口 40 万吨美国乙烷，这说明化学品和石化产品如何利用现有基础设施来刺激新的公路货运。组件 JIT 要求维持了对交付时间紧迫的专用满卡车装载车道的需求。随着下一代电动汽车的推出，电池原材料、危险液体化学品和高价值电子模块将进一步使货运结构多样化。泰国公路货运市场受益于该行业的韧性，因为即使外部冲击扰乱其他行业，车辆出口仍然是国家经济支柱^{[3]“东部经济走廊项目的气候适应性连通性”，亚洲开发银行， adb.org}.

中老泰R3A走廊带动冷藏出口卡车运输

中老泰铁路的开通，缩短了曼谷至昆明之间的航线，加速了陆路贸易，刺激了温控卡车运输的增长。泰国出口水果、海鲜和加工食品现在有了比海上航线更具竞争力的替代方案。运输时间的延长延长了保质期，并允许渗透到以前海运不经济的中国内陆城市。投资于冷藏船队容量和跨境合规性的承运商可以从冷链负载中获得更高的收益，而冷链负载会因温度偏差而受到处罚。这一新轴扩大了泰国农业综合企业的地理覆盖范围，同时为专业服务提供商在泰国公路货运市场中增加了可防御的利基市场。

高柴油价格和补贴回撤

柴油价格为每升 0.98 美元，占长途旅行成本的高达 40%。政府补贴的缩减挤压了利润率，迫使承运商将燃油附加费转嫁给托运人或吸收利润侵蚀。较大的车队拥有购买力来协商批发折扣并再投资于高效的欧 6 拖拉机，而小型运营商通常依赖燃油消耗较高的旧设备。价格波动的加剧加速了远程信息处理的采用，指导驾驶员采取节省燃油的行为。由于泰国的液化天然气和氢气加注基础设施尚处于起步阶段，因此扩大替代燃料船队规模仍然具有挑战性。燃油成本上涨放大了泰国公路货运市场的规模优势，并加速了能够对冲能源风险的运营商之间的整合^{[4]“สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย”，泰国物流联合会，thailog.org}。

司机短缺和工资上涨

泰国货运业面临合格司机长期短缺，特别是在曼谷和东部经济走廊，那里的建筑和公共交通活动争夺劳动力。由于拖拉机在招募周期内处于闲置状态，人员流动会增加培训成本并降低车队生产力。正如航空公司面临更高的燃油费用一样，工资上涨侵蚀了盈利能力。行业团体正在游说简化许可和学徒计划，以扩大人才渠道。投资于留任奖金、职业发展计划和健康计划的公司报告员工流失率较低。然而，劳动力差距限制了增长，并增强了自动驾驶辅助技术的吸引力，这些技术可以提高安全性并减少疲劳。泰国公路货运运输市场中，解决劳动力问题的运营商和不解决劳动力问题的运营商之间的绩效差距将会扩大。

细分市场分析

按最终用户行业：批发和零售贸易保持领先

批发和零售贸易在 2024 年贡献了最大的货运价值，达到 37.11%，并且该细分市场有望继续增长2025-2030 年复合年增长率为 6.87%。不断上升的在线渗透率、全渠道商店业态和快速补货模式扩大了城市和城郊的配送范围，巩固了泰国公路货运市场作为当日运输的首选模式的地位。来自海港和自由贸易区的入境库存流向大都市整合中心，然后辐射到便利店和电子杂货暗仓。

制造业是第二大板块，由东海岸的汽车、电子和食品加工集群推动。可预测、高容量ume 组件循环支持专用合同运输，使承运人免受现货市场波动的影响。农业、渔业和林业的季节性高峰对运力造成压力，尤其是在水果收获期间，冷藏拖车变得稀缺。建筑需求跟踪公共基础设施支出和私人房地产周期，导致成交量波动。石油、天然气、采矿和采石负载高度专业化，要求油轮和重载设备严格遵守规定。可再生能源组件等新兴货物带来了项目货物的复杂性。总的来说，这些独特的需求模式维持了泰国公路货运市场广泛的服务范围。

按目的地：国际货运加速

由于泰国的消费者基础和省际贸易仍然规模较大，2024 年国内运输保持了 66.67% 的价值。然而，国际货运在 20 年间以 7.11% 的复合年增长率领先增长25-2030 年，得益于电子海关单一窗口的推出，缩短了边境停留时间。中国-老挝-泰国航线标志着战略转变，托运人可以绕过港口拥堵，分散海运风险。

跨境运营商通过多语言文件、满足多个监管机构要求的货物保险以及为走廊远程信息处理配置的GPS装置来实现差异化。它们还需要承受更严格的文档记录和更高的安全绑定成本。仅限国内的车队虽然享受更简单的合规性，但在某些长途线路上面临着来自铁路的日益激烈的竞争。泰国公路货运市场继续接受协调车轴限制和过境许可证的双边物流协议，支持国际航线建设。

按卡车装载规格：零担站稳脚跟

随着汽车零部件、电子产品和大宗商品以整箱或托盘单位运输，2024 年满卡车装载车道将创造 82.38% 的价值。大型托运人签订年度合同，保证设备可用性和定价可见性。尽管如此，随着包裹式商业的增长，泰国公路货运市场在 2025 年至 2030 年间的复合年增长率将达到 6.70%，低于卡车负载。

LTL 的成功取决于轴辐式分拣节点、条形码跟踪和建立站点密度的算法路线规划。运营商投资曼谷和清迈附近的交叉转运站，以缩短干线里程。托盘共享、统一发票和动态重新路由为零担承运商提供了对无法装满拖车的中小企业有吸引力的价值主张。货运经理更重视可见性和服务可靠性，而不是纯粹的费率，鼓励国内和跨国供应商进行创新。

通过集装箱化：箱子获得牵引力

2024 年非集装箱负载占收入的 84.34%，反映了泰国的农工业传统，袋装大米、糖和水泥在车道上占主导地位。 S直到2025年至2030年，集装箱运输的复合年增长率为6.06%，这主要得益于运往东盟、中国和欧洲的最终组装中心的制成品出口。林查班港的规划容量将使吞吐量达到 1800 万个标准箱，提高内陆卡车运输的集装箱可用性。

标准化集装箱简化了卡车、铁路和支线船舶之间的转运。托运人可以获得货物安全和基于货物的融资选择，因为密封的箱子可以降低盗窃风险。泰国公路货运市场正在通过为港口安全区量身定制的骨架拖车、扭锁底盘和驾驶员协议来做出回应。对于散装大米、液体糖和钢材来说，非集装箱货运将持续存在，但在大宗商品能够承受单元化的情况下，将面临竞争。

按距离计算：长途货运仍然是主力

作为全国分销渠道，长途货运在 2024 年占总价值的 73.49%，并且在 2025 年至 2030 年期间以 6.28% 的复合年增长率增长从曼谷延伸至清迈、普吉岛和边境口岸。基础设施升级缩短了门到门的运输时间，提高了资产周转率，并允许一名司机在合法的驾驶时间内进行循环。短途配送对于城市补给仍然很重要，但面临着拥堵和排放区限制，从而降低了生产率。

车队经理分析燃油消耗与有效负载的权衡，以优化牵引车选择。配备 450 马力发动机的大型卧铺拖拉机主宰长途路线，而刚性卡车则覆盖密集的曼谷城市网格。泰国公路货运市场看到自适应巡航控制和预测性维护等技术减少了高里程走廊的停机时间。自主编队试点正在评估中，尽管商业部署取决于监管清晰度和 V2X 基础设施。

按商品配置：固体商品盛行，液体攀登

固体商品，主要是成品消费品到 2024 年，商品、汽车零部件和袋装农产品将占价值的 61.22%。该细分市场通过托盘化和集装箱化享有规模经济。石油、液体化学品和食用油等流体货物在 2025 年至 2030 年间复合年增长率为 6.27%，这是随着欧洲经济共同体的石化扩张提高了储罐运输通道密度而形成的轨迹。

由于资本密集度和合规成本，配备隔热桶和蒸气回收系统的专用油轮可以获得更高的运费。安全法规限制危险货物的驾驶时间，增加了复杂性。维护化学 ISO 罐库和驾驶员认证计划的承运商有望获得钱包份额。这些因素加深了泰国公路货运市场的服务专业化，并推动了当地车队所有者和跨国化学品托运人之间的合资企业。

通过温度控制：冷链未来增长

非温控托运货物到 2024 年，其价值将达到 94.60%，但随着饮食转向易腐烂的方便食品和疫苗分配规定，2025 年至 2030 年期间，温控货运将以 6.59% 的复合年增长率增长。电子杂货平台承诺当日送达新鲜农产品，在曼谷环路内催生带冷藏室的微型配送中心。

跨境水果出口利用 R3A 走廊，缩短了运往云南和四川的海上运输时间。配备物联网温度探头的冷藏拖车向托运人提供实时数据，最大限度地减少损坏索赔。高资本支出和技术技能为新进入者设置了障碍。这个利基市场虽然规模较小，但对于声誉和盈利能力至关重要。因此，泰国公路货运市场将加大对多隔间冷藏箱和太阳能辅助制冷装置的投资。

地理分析

曼谷、北榄府、巴吞他尼府在出发地-目的地对中占据主导地位，因为首都是经济核心和第一英里入境口岸。泰国公路货运市场在南北航线上设备利用率最高，这些航线将消费品输送到内陆省份，并将农产品带回曼谷批发市场。

东部经济走廊省份春武里府、罗勇府和北柳府总共受益于 32 亿美元的港口疏浚、泊位扩建和高速公路建设，缓解了历史上的交通堵塞。 DSV-DB Schenker 和其他全球货运代理在林查班附近设有区域配送中心，为一日运输半径内的东盟客户提供服务。工业用地占用量的增加使得运往深海码头的零部件和成品车的卡车运输保持稳定。

中老泰铁路的运营使泰国北部重新焕发活力，该铁路通过清莱运送货物和廊开。农产品出口商利用昆明批发市场周转能力的改善，需要冷藏回程，而这在以前是不可行的。南线主要经营橡胶、棕榈油和海鲜​​；南线主要经营橡胶、棕榈油和海鲜​​。他们应对季风干扰，导致网络冗余。通往缅甸土瓦深水港的西部走廊尚未开发，但一旦跨境公路标准一致，就具有长期前景。

竞争格局

由于无数省级许可的车队与跨国集成商共存，竞争仍然分散。沿海运输限制和当地股权上限等结构性障碍限制了外国迅速占据主导地位，但技术和全球合同物流专业知识提供了杠杆作用。 DSV 与 DB Schenker 于 2025 年 5 月完成合并，使合并后的实体跃居国际货运领域的领先地位。整合，在一本剧本下加入欧洲和亚洲网络。

CJ Logistics 展示了自动化、氢能货运卡车和专有包装如何推动利润率提升和环境合规领先地位。 JWD Group 和 Kiattana Transport 等国内巨头通过文化邻近性、价格灵活性和详细的车道知识来捍卫市场份额。项目货物、温控运输和数字货运交易所持续存在空白机会，这些交易所可以实时匹配托运人与过剩运力。

成本膨胀和监管执行正在加速整合。较小的车队在更换 Euro 4 之前的车辆或订阅远程信息处理平台时面临融资障碍。私募股权基金正在积极寻找补强收购，以创建具有足够规模的区域龙头企业，以便与原始设备制造商和石油巨头进行谈判。因此，泰国公路货运市场趋于适度集中，但仍存在一定差距。保持充满活力的竞争流失。

Free With 本报告

我们提供了一组关于全球和区域指标的免费且详尽的数据点，这些数据点呈现了行业的基本结构。该部分以 60 多个免费图表的形式呈现，涵盖了各个地区难以找到的数据，涉及电子商务行业趋势、运输和仓储行业的经济贡献、进出口趋势等关键指标。