南美洲货运和物流市场规模和份额分析
南美洲货运和物流市场分析
2025年南美洲货运和物流市场规模预计为2562.9亿美元，预计到2030年将达到3303.9亿美元，预测期内复合年增长率为5.21% （2025-2030）。此次扩张反映了该地区作为近岸目的地的吸引力、持续的基础设施现代化以及数字供应链解决方案的快速采用。巴西通过其多元化的工业基础和港口网络保留了规模优势，而秘鲁由中国支持的钱凯巨型港口将重新引导太平洋贸易流并刺激内陆货运量。电子商务的增长正在重塑对包裹密集型网络的需求，这些网络奖励具有敏捷最后一英里能力的技术支持的提供商。与此同时，气候驱动的河流水位波动、长期的道路瓶颈和复杂的跨境监管阻碍了该行业的增长
主要报告要点
- 按物流功能划分，到 2024 年，货运将占据南美洲货运和物流市场 61.89% 的份额，而快递、快递和包裹 (CEP) 服务预计在 2025 年至 2030 年间将以 5.88% 的复合年增长率增长。
- 按最终用户行业划分，制造业以到2024年，南美洲货运和物流市场规模将达到35.05%，而批发和零售贸易预计在2025年至2030年期间将创下最快的复合年增长率5.56%。
- 从货运模式来看，公路货运在2024年将占收入份额的72.45%，空运预计在2025年至2030年期间复合年增长率将达到5.74% 2025-2030年。
- 按快递、快递和包裹目的地划分，2024年国内服务占据64.67%的份额；预计2025年至2030年国际CEP将以6.1%的复合年增长率增长。
- 按仓储和储存方式，到2024年，非温控设施将占据92.2%的份额，而温控场地则将占据92.2%的份额。预计2025-2030年复合年增长率为5.03%。
- 从货运代理模式来看，2024年海运和内河货运将占68.14%，空运预计2025-2030年复合年增长率为5.3%。
- 巴西占南美货运物流的43.58%份额2024年上市；预计秘鲁将成为增长最快的地区，2025 年至 2030 年复合年增长率为 5.92%。
南美货运和物流市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 电子商务繁荣和最后一英里需求 | +1.0% | 巴西占主导地位，扩展到阿根廷和智利城市中心 | 短期（≤ 2 年） |
| 近岸外包主导的制造业搬迁 | +0.8% | 巴西和墨西哥走廊，并溢出到阿根廷 | 中期（2-4 年） |
| 港口和走廊基础设施升级 | +0.7% | 秘鲁钱凯港、巴西桑托斯扩建、智利 5 号公路北线 | 长期（≥ 4 年） |
| 数字货运平台提高卡车装载率 | +0.5% | Regi初步在圣保罗、圣地亚哥、布宜诺斯艾利斯采用 | 中期（2-4 年） |
| 高价值农产品出口的冷链合规性 | +0.6% | 阿根廷牛肉、智利水果、巴西大豆销往欧盟市场 | 长期（≥ 4 年） |
| 区域自由贸易协定深化关税同盟 | +0.4% | 南方共同市场核心，扩展到太平洋联盟一体化 | 长期（≥ 4 年） |
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电子商务繁荣和最后一英里需求
大都市数字零售的快速采用巴西、阿根廷和智利正在将网络设计转变为需要密集微履行足迹的包裹密集型流程。 Mercado Libre 计划到 2025 年底将其巴西配送中心数量从 10 个增加到 21 个，以支持当日和次日送达承诺。消费者期望的提高正在吸引对城市分拣中心和冷链微型仓库的投资，这些中心和冷链微型仓库能够满足生鲜杂货和药品的两小时配送窗口要求。包裹碎片化降低了传统零担运输的负载率，但为限时服务提供了优质定价。三个最大经济体之间的跨境电子商务正在增加国际包裹量，这测试了传统的海关程序并刺激了对技术支持的经纪业务的需求[1]“欧盟-南方共同市场的影响是什么？自由贸易协定？”，战略与国际研究中心，csis.org。
近岸外包主导的制造业迁移
供应链去风险促使汽车和电子产品生产商将产能从亚太地区转移到南美洲，从而产生零部件和制成品的双向货运流。巴西的工业集群吸引了在南方共同市场内寻求关税优势的供应商，而墨西哥的竞争力则给南部邻国带来了简化物流的压力能够协调多式联运和监管合规的综合供应商将获得不成比例的份额。设施选址决策取决于基础设施质量；因此，投资靠近制造区的保税仓储的物流公司创造了令人信服的价值主张[2]“巴西数字货运经纪人 Raises 系列 A，”goFlux，goflux.io。
港口和走廊基础设施升级
耗资 13 亿美元的钱凯巨型港口将使太平洋运输时间缩短长达 10 天，为玻利维亚和巴拉圭出口商提供新的路线选择。巴西的桑托斯疏浚和智利的 5 号公路北部扩建缓解了长期的阻塞点，而连接大西洋和太平洋码头的生物海洋走廊在扩建阶段为巴拿马运河提供了冗余，之后贸易流量持续增长，使具备跨境单证准确性的海运承运人、货运代理和短途运输运营商受益，拥有内陆铁路和公路合作伙伴关系的供应商将能够为新的海运服务聚集货物[3]“欧盟-南方共同市场：拉丁美洲一体化新时代的平台？”Real Instituto Elcano，elcano.org。
数字货运平台提高卡车负载率
总部位于圣保罗的 goFlux 于 2025 年获得 600 万美元的 A 轮融资，以在整个地区扩展其负载匹配技术，目标是将卡车运输的平均利用率降至 70% 以下。实时容量市场可以减少空驶里程、减少排放并提高驾驶员收入。车辆上的物联网传感器可实现预测性维护和路线优化，从而降低运营成本。成功的部署取决于克服数字素养有限的小型车队所有者的文化阻力。随着透明度规范的巩固，托运人越来越青睐经过平台验证的承运人，迫使模拟经纪人采用类似工具或退出。
限制影响分析
| 长期公路和铁路瓶颈 | -0.7% | 巴西桑托斯走廊、阿根廷粮食路线、智利采矿走廊 | 长期（≥ 4 年） |
| 高物流税和通行费 | -0.5% | 巴西的 ICMS 税、阿根廷的燃油税、跨境通行费结构 | 中期（2-4 年） |
| 南方共同市场跨境监管碎片化 | -0.4% | 阿根廷-巴西-巴拉圭-乌拉圭贸易走廊，海关程序 | 中期（2-4 年） |
| 气候驱动的破坏（洪水、干旱） | -0.3% | 巴西的内河航线、阿根廷的粮食走廊、区域交通网络 | 短期（≤ 2 年） |
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长期公路和铁路瓶颈
巴西桑托斯走廊、阿根廷罗萨里奥谷物航线和智利铜走廊的运力限制导致旺季停留时间延长，每个集装箱的滞期费超过 200 美元。传统的单轨铁路和过时的信号系统阻碍了可以缓解道路拥堵的模式转变。资金缺口减缓了双轨制和多式联运码头升级。现任专业人士拥有专门能力的供应商保持定价权，而依赖流动网络的初创企业则难以扩大规模。
高物流税和通行费
巴西的 ICMS 税制和阿根廷的燃油税使关键走廊的到岸成本提高了 15%，削弱了出口导向型托运人的竞争力。管理复杂性会因延迟信贷退款而消耗营运资金。国际桥梁的不对称收费政策造成了定向费率失衡，扭曲了卡车流量。小型承运人缺乏管理合规性的资源，加速整合，有利于拥有内部税务专家的大型企业[4]“南方共同市场和太平洋联盟签署相互承认协议”，Aduana News， aduananews.com.
细分分析
按最终用户行业尝试：制造业领先与零售贸易加速
到 2024 年，制造业将占南美货运和物流市场规模的 35.05%，以巴西汽车和电子产业集群为支撑。生产商青睐靠近港口的地点，以尽量减少内陆运输的复杂性。随着城市购买力的上升推动消费驱动的物流，批发和零售贸易预计复合年增长率为 5.56%（2025-2030 年）。零售商部署具有嵌入式交叉转运功能的区域配送中心，整合入境货运和分期包裹以进行最后一英里交付。
农业在收获周期中仍然具有结构性重要性，但合规性较高的冷链出口比散装谷物运输提供更高的利润。石油和天然气货物增长放缓，但数量稳定，为专业罐式集装箱运营商提供了支持。建筑货运需求跟踪基础设施支出的激增，为承运商提供灵活的运力合同。重新收敛尾部补货和制造投入为在供应链各阶段重复使用资产的综合供应商创造了机会。
按物流功能：包裹加速中货运占据主导地位
货运贡献了最大的收入份额，相当于 2024 年南美货运和物流市场规模的 61.89%。大宗商品出口、进口补给和工业补给支撑着散货和集装箱的持续流动。在城市电子商务和当日送达承诺的推动下，CEP 活动预计复合年增长率为 5.88%（2025-2030 年）。随着轻资产包裹平台扩大服务范围，传统整车运输公司所占的南美货运和物流市场份额将呈下降趋势。将货运代理与温度控制仓储相结合的提供商通过为高增长的农产品出口商捆绑合规服务来获得定价杠杆。
技术的采用也重塑了价值池。负载匹配NG应用程序提高了卡车利用率，使小型车队能够渗透到以前基于关系的货运网络。货运代理通过欧盟碳调整机制和增加文件负担的森林砍伐认证来保持相关性。 Expeditors 2024 年第三季度拉丁美洲收入增长了 31%，说明了对以合规为中心的转运的优质需求。
按快递、快递和包裹目的地：以国内为重点，国际增长
国内包裹占 2024 年收入份额的 64.67%。巴西人口稠密的东南部地区产生了最大的最后一英里吞吐量，推动了对郊区分拣中心的投资。随着跨境数字支付解决方案简化了阿根廷和智利消费者的结账流程，预计国际 CEP 流量的复合年增长率（2025-2030 年）将达到 6.1%。 2025 年认可协议下的海关协调举措有望压缩清关时间，释放额外增长。
能够集成电子预付数据、责任估算和退货管理的提供商将获得竞争优势。 Mercado Libre 跨越沿海门户和内陆枢纽的多点网络说明了跨境标准化操作程序的可扩展性优势。
按仓储和仓储：冷链溢价的非温度主导
2024 年非温控设施占收入份额的 92.2%。需求反映了大流行后的库存缓冲策略，制造商在消费中心附近持有较高的安全库存。
随着欧盟对农产品进口的可追溯性要求于 2025 年 12 月生效，温控空间将以 5.03% 的复合年增长率（2025-2030 年）增长。冷链运营商通过确保易腐烂食品和疫苗的完整性来获取溢价。用于连续温度记录的传感器网络成为满足监管审计的关键。
按货运模式：公路 Domi空运保费增长带来的融资
2024 年公路货运占收入份额的 72.45%，反映了网络密度和服务灵活性。尽管拥堵，数字调度和远程信息处理支持的优化仍有助于维持模式经济性。在电子产品和药品价值密度较高以及电子商务跨境包裹的推动下，2025年至2030年间，航空货运的复合年增长率预计为5.74%。联邦快递于 2024 年 11 月推出的额外拉丁美洲货轮班次支持了这一需求。
海洋和内陆水道对于大宗出口仍然不可或缺，但巴拿马运河的干旱压力将部分流量推向大西洋-太平洋铁路走廊。铁路的增长潜力取决于轨距统一和复线；在此之前，多式联运解决方案将卡车第一英里与海运相结合。在能源转型政策的影响下，管道运输量停滞不前。
按货运代理模式：海上优势与空中增长溢价
海运和d 内河货运代理服务利用大宗商品流动，在 2024 年占据了 68.14% 的收入份额。然而，航空货运代理预计将以 5.3% 的复合年增长率增长（2025-2030 年），受到需要快速补货的电子产品生产商和电子商务市场的青睐。
DSV-DB Schenker 实体于 2025 年 4 月成立，创造了无与伦比的多式联运广度，涵盖保税仓库、海关经纪和数字报价工具。较小的货运代理转向利基价值主张，例如项目货物或易腐烂处理，以捍卫份额。
地理分析
巴西在 2024 年占南美货运和物流市场 43.58% 的份额，凸显了其无与伦比的产业深度、消费者集中度和港口连通性。桑托斯港 2024 年集装箱处理量创历史新高，促使 CMA CGM 投资 12 亿美元，占 48%持有码头运营商桑托斯巴西的股份。圣保罗的物流集群是全球 3PL 的地区总部所在地，可实现多式联运服务整合。电子商务的采用推动了东南走廊沿线包裹的密集化，但 ICMS 税收复杂性和长期道路拥堵增加了运输成本。
阿根廷的需求与大豆、玉米和小麦出口周期相关。货币波动提高了全球供应商的对冲成本，但在国内运输方面却有利于以比索计价的承运商。罗萨里奥的港口基础设施升级旨在缓解季节性卡车堆积。智利利用面向太平洋的优势，通过安托法加斯塔和瓦尔帕莱索出口铜，同时进口消费品，为圣地亚哥的零售生态系统提供支持。 5 号公路北部升级改善了采矿投入和成品的流动。
秘鲁是增长最快的物流市场，2025 年至 2030 年复合年增长率为 5.92%。钱凯巨型港口将利马定位为跨太平洋枢纽，减少了依靠巴拿马运河航线并吸引近岸电子组装。内陆玻利维亚和巴拉圭通过生物海洋走廊进入太平洋，刺激了对跨码头和多式联运服务的需求。乌拉圭和巴拉圭等较小市场提供过境货物走廊，并受益于 2025 年简化区域清关的互认程序。
竞争格局
南美货运和物流市场在资产重的卡车运输层面表现出碎片化，但在不断增加综合 3PL 之间的整合。 DSV 以 143 亿美元收购德铁信可 (DB Schenker)，提高了区域综合收入，超过了最接近的竞争对手，并融合了自动化报价、跟踪和计费工作流程的技术平台。温控物流集中度较高； Emergent Cold LatAm 和 Americold 共同控制一处- 2024 年收购后区域产能的三分之一。
战略举措以可扩展性和可见性为中心。联邦快递于 2024 年 11 月扩大了拉丁美洲航空网络，通过迈阿密将电子商务市场与亚洲门户连接起来。 2024 年，Americold 斥资超过 3 亿美元新建或扩建设施，目标是巴西肉类出口商和智利水果行业。
像 goFlux 这样的数字颠覆者采用轻资产模式，通过数据货币化来优化独立运营商的利用率。海关合规软件、跨境包裹退回和集成冷链追溯系统仍然存在空白。
近期行业发展
- 2025 年 4 月：DSV 完成以 143 亿美元收购 DB Schenker，成为全球最大的货运代理和南方地区卓越的综合供应商美国。
- 2024 年 1 月：Americold 完成了 1.27 亿美元的采购休斯顿冷藏资产，以加强南北农产品走廊。
- 2024年11月：联邦快递通过新的宽体航班频率扩大了拉丁美洲空运能力，并增强了地面配送以支持跨境电子商务。
- 2024年9月：CMA CGM以12亿美元获得桑托斯巴西48％的股份，凸显了巴西港口的战略价值
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FAQs
到 2030 年，南美货运和物流市场有多大？
预计到 2030 年，该市场将达到 3303.9 亿美元，高于 2030 年的 3303.9 亿美元2025 年将达到 2562.9 亿美元。
该地区物流活动中哪个细分市场增长最快？
快递、快递和随着电子商务的加速发展，包裹服务预计将以 5.88% 的复合年增长率（2025-2030 年）增长。
为什么秘鲁在区域增长讨论中受到关注？
秘鲁中国支持的钱凯巨型港口缩短了太平洋运输时间，并支持该国 2025 年至 2030 年 5.92% 的复合年增长率前景。
自由贸易协定在区域物流中发挥什么作用？
欧盟-南方共同市场和南方共同市场-太平洋联盟协定简化了海关程序，提高了跨境货运效率。
到 2030 年，哪种运输方式增长最快？
航空货运的预计复合年增长率最高为 5.74%，其推动因素是时间敏感的电子商务和高价值商品。
数字平台如何改变装卸动态？
像 goFlux 这样的负载匹配应用程序可以提高利用率，减少空载里程，并降低托运人和承运人的成本。
