加拿大乳制品替代品市场规模和份额

加拿大乳制品替代品市场分析

2025 年加拿大乳制品替代品市场规模为 11.3 亿美元，预计到 2030 年将攀升至 20.4 亿美元，复合年增长率为 12.54%。这种扩张主要是由于加拿大大量的乳糖不耐症人口、弹性素食饮食的日益采用以及燕麦和豌豆饮料和发酵产品的快速发展。人们越来越认识到植物性成分的健康益处，例如较低的脂肪含量、较少的热量和改善的消化，进一步推动了市场的增长。富含蛋白质、钙和维生素 D 的功能性产品正在获得巨大的关注。制造商正在利用政府的食品安全补助来提高当地的生产能力，而成熟的乳制品加工商正在转向植物性产品线以维持其货架存在。尽管原材料价格等挑战奶酪和酸奶替代品的波动性和感官限制仍然存在，持续的研发努力和高端化正在扩大消费者基础。分销网络的改善以及有组织的零售和电子商务的发展，确保了加拿大各地更广泛的产品供应。跨国公司、传统乳制品和国内初创企业之间的竞争加剧，价格竞争加剧，刺激包装重新设计，并推动渠道多元化。

加拿大乳制品替代品市场趋势和见解

乳糖不耐症患病率高推动结构性需求

乳糖不耐症是一种消化系统疾病，在加拿大，由于乳糖酶的产生不足而无法消化乳制品中的乳糖，这是最常见的食物不耐受症之一。加拿大胃肠病学协会表示，到 2025 年，近 44% 的加拿大人患有乳糖不耐受^{[1]来源：加拿大胃肠病学协会，“如何测试乳糖不耐受”， www.cdhf.ca}。这突显了乳制品替代品的重要市场，其驱动力是需求而不是选择。与基于偏好的细分市场不同，这种生理需求创造了即使在经济低迷时期也能保持稳定的消费者基础。乳糖不耐受的患病率因人群而异，原住民以及来自亚洲和非洲的新移民的患病率较高。这种人口统计差异为迎合这些特定消费群体的品牌提供了有针对性的营销机会。此外，加拿大卫生部承认乳糖不耐受是一种医疗状况，这使得保险能够承保某些省份的专业产品年龄，降低了消费者的成本壁垒。由于乳糖不耐受是一种终生病症，因此对替代品的需求预计将会增长，特别是随着移民模式将人口结构转向不耐受率较高的人群。

健康意识的增强和弹性生活方式重塑消费模式

 在加拿大，对健康的日益关注和弹性生活方式的采用正在显着改变消费模式。加拿大人逐渐倾向于选择不仅有营养而且以植物为基础且可持续的食物。然而，这种转变是需要衡量的，因为消费者会仔细权衡成本和便利性等因素。这种趋势在全国各地的城市中心尤其明显，那里的饮食习惯正在不断变化。消费者不再遵循严格的饮食框架，而是采用更灵活的方法，无缝衔接巧妙地将乳制品和植物性产品纳入他们的饮食中。这些选择通常以特定场合、个人健康目标和环境考虑为指导。千禧一代和 Z 世代消费者正在引领这一转变，他们将植物性替代品视为优质健康产品，而不是限制性的饮食替代品。这一人群在推动市场发展方面发挥着关键作用，占品类试用和重复购买的 70%。他们采用弹性素食方法，降低了植物性产品的进入壁垒，因为它消除了彻底饮食改革的需要。这种逐步转变促进了市场的持续增长，并支持该行业的长期扩张。

基于高蛋白燕麦和豌豆的创新开启了新的应用

蛋白质强化已成为区分植物性乳制品替代品的关键因素。一个显着的例子是达能的丝蛋白，它提供了令人印象深刻的蛋白质含量是传统丝杏仁奶的八倍，树立了该类别的新基准。同样，Burcon NutraScience 凭借其专有的豌豆蛋白提取技术彻底改变了行业。这些创新使加拿大制造商能够获得与乳制品相当的蛋白质含量，同时坚持清洁标签配方，而注重健康的消费者对清洁标签配方的要求越来越高。加拿大丰富的豌豆产量进一步支持了这一增长，确保为制造商提供可靠的原材料供应。根据加拿大粮食委员会的数据，2024 年加拿大豌豆产量达到 300 万吨，与 2023 年相比大幅增长 14.9%^{[2]资料来源：加拿大粮食委员会，“加拿大西部豌豆质量”豌豆 2024”，www.grainscanada.gc.ca}。改变游戏规则的进步关键在于酶处理技术，该技术可以有效去除异味，特别是豆味，而豆味历来限制了豌豆蛋白在饮料中的应用。 SunOpta 对专有酶法燕麦提取工艺的投资就是这一技术进步的例证，展示了创新如何提高功能性能和成本效率。这些发展使加拿大制造商成为植物蛋白技术领域的全球领导者，使他们能够利用出口机会，同时推动国内市场以外的增长。

必需营养素强化可解决营养缺口

营养素强化已取得显着进展，从简单的钙和维生素 D 补充剂过渡到开发复杂的微量营养素，这些营养素可匹配或超过乳制品的营养密度。 Silk Kids 的配方结合了燕麦和豌豆蛋白含有 DHA omega-3、胆碱和益生元，有效解决父母对儿童饮食是否充足的担忧。加拿大卫生部更新后的食品和药品法规将于 2025 年 12 月 31 日生效，其中将引入强化的营养标签要求。这些变化旨在提高营养比较的透明度，从而有利于强化产品并为消费者提供更清晰的见解。此次监管更新为优先考虑全面强化计划的品牌提供了战略优势。此外，精准发酵技术的进步现在可以生产生物活性化合物，例如乳铁蛋白和免疫球蛋白，这些化合物与乳制品中的化合物相同，但无需动物参与即可产生。这项技术创新与强有力的强化努力相结合，将植物性产品定位为营养优越的替代品，而不仅仅是作为替代品。

优质乳制品与补贴乳制品的定价限制了大众市场渗透

尽管定价差距已经缩小，但价格平价挑战仍然严峻。在加拿大，供应管理系统强制执行传统牛奶的人为价格下限，确保这些产品的价格更高。cts。另一方面，植物性替代品受到充分的市场定价压力，造成结构性劣势，而现有的政府政策进一步加剧了这种劣势。这种差异在农村市场更为明显，传统乳制品受益于较低的分销成本和更强的消费者忠诚度，从而扩大了价格差距。此外，与传统乳制品相比，植物替代品领域的自有品牌产品的市场渗透率有限，从而减轻了该类别品牌产品的竞争压力。除了这些挑战之外，杏仁、燕麦和其他成分等主要植物性投入品的原材料成本波动很大。这种成本的不可预测性使制造商制定长期价格平价的计划变得更加复杂，从而难以在市场上实现一致的定价策略。

奶酪和酸奶类似物的口味和质地差异限制了品类扩张

Pla基于 NT 的奶酪和酸奶产品在克服感官性能缺陷方面继续面临重大挑战，这仍然是推动重复购买的主要障碍。口味和质地是阻碍消费者更广泛采用的主要障碍，特别是与植物奶替代品的成功相比。再现乳制品的功能特性，例如奶酪的融化特性和酸奶的奶油口感，需要使用高度先进的配料系统。这些系统虽然有效，但大大增加了配方成本，使其难以同时实现感官吸引力和经济实惠。发酵技术有潜力在不使用动物源成分的情况下提供正宗的乳制品风味，但仍处于商业化的早期阶段。因此，解决口味和风味差距的直接解决方案仍然有限。数十年的乳制品消费塑造了消费者的期望，例如植物基替代品通常难以在各种应用和制备方法中始终满足高感官基准。此外，2024 年李斯特菌的爆发加剧了对严格质量控制措施的需求，使制造工艺进一步复杂化并增加了生产成本。这种严格的审查也使消费者对任何感知到的质量偏差更加敏感，从而为该市场的制造商增加了另一层复杂性。

细分分析

按产品类型：尽管奶酪加速，非乳制奶仍占主导地位

非乳制奶在奶酪领域占据领先的 49.27% 市场份额2024 年，巩固其作为消费者转向植物性替代品的主要产品的地位。随着该细分市场的成熟，制造商正专注于先进的差异化战略，包括蛋白质强化、风味创新和功能优势适合咖啡和儿童营养等多种应用。非乳制奶酪是增长最快的细分市场，预计到 2030 年复合年增长率将达到 14.57%。这种增长是由融化特性和风味特征方面的技术改进推动的，解决了以前的性能限制。此外，加拿大卫生部批准 Remilk 的实验室生产的牛奶蛋白标志着一个重要的里程碑，可以改变奶酪类似物的功能。

非乳制品甜点和酸奶面临着更复杂的配方挑战，但受益于高端定位和对健康意识产品不断增长的需求。 “其他”类别包括奶精、黄油替代品和特色产品，随着制造商超越传统产品，提供了大量的创新机会。燕麦奶因其卓越的起泡能力而成为咖啡师应用的首选，据 Mintel 报告，加拿大的采购量增加了四倍哈塞斯。杏仁奶仍然很受直接消费的欢迎，而椰奶则迎合特殊的烹饪用途，展示了如何针对特定消费者的需求和应用来优化不同的植物基料。

按包装类型：可持续发展推动纸盒增长

纸盒有望引领包装市场，到 2030 年将实现 13.22% 的强劲复合年增长率。这种增长主要是由于消费者对可持续解决方案的需求不断增加以及植物基包装的进步推动的技术。 2024 年，加拿大农业和农业食品部的一项调查强调，80% 的加拿大人优先考虑可持续的生活方式，反映了国家对环境的关注^{[3]来源：加拿大农业和农业食品部，“加拿大环境可持续性购物习惯”， www.agriculture.canada.ca}。泰特拉Pak 处于领先地位，将重要的纸板内容集成到其最新的包装解决方案中。纸箱的采用不仅有利于货架稳定产品的环境储存，而且减少了对冷链的依赖。这一转变增强了分销能力，将业务范围扩大到了小型零售商和农村市场。

到 2024 年，PET 瓶将占据 41.48% 的市场份额。它们的吸引力在于高端定位和视觉吸引力，特别是对于透明度强调质量和新鲜度的冷藏产品。罐装迎合利基市场，主要是食品服务和专业零售，而袋装和玻璃容器等其他形式则满足消费者优先考虑便利性或可持续性的需求。包装趋势的这种转变反映了加拿大人环保意识的不断增强，可回收性成为购买决策的关键因素。利乐拉伐专注植物基产品，占比8.2占其净销售额的百分比，突显了包装创新如何通过解决与植物性产品定位相一致的可持续发展问题来推动类别增长。

按分销渠道：场内加速信号主流采用

场外渠道到 2024 年将占据主导地位的 78.63% 市场份额，凸显了以零售为中心的增长路径以及消费者对家庭消费的强烈倾向。这些渠道提供了更轻松的产品比较、标签审查以及访问各种品牌和产品类型的机会，包括杏仁、燕麦、大豆和各种非乳制酸奶、奶酪和甜点。然而，自营渠道正在经历更快的增长，预计到 2030 年复合年增长率将达到 14.09%，反映出主流餐饮服务的采用以及该类别正在走向成熟。 SunOpta 通过与一家领先的咖啡连锁店合作，将 Dream Oatmilk 扩展到另外 6,700 家门店，这一战略合作体现了餐饮服务的方式采用可促进消费者试用并提高品牌认知度。

超市和大卖场仍然是场外渠道中的主要参与者。与此同时，在订阅模式和直接面向消费者的品牌增长的推动下，在线零售正在迅速扩张。受益于支持便携式植物性饮料的即拿即走趋势，便利店正在成为一个关键机遇。这种渠道的演变反映了消费者购物习惯的变化，数字化的采用和对便利性的关注加速了这种变化。此外，Compass Group 的机构采用策略说明了主要餐饮服务运营商如何推动类别验证并扩大采用范围，超越个人消费者偏好。咖啡师培训计划和设备改进进一步支持了贸易增长，确保专业准备环境中一致的产品质量。

地理分析

加拿大的乳制品替代品市场正在经历显着增长，区域差异受到人口结构、城市化和当地食品偏好的影响。不列颠哥伦比亚省和安大略省在市场上处于领先地位，这得益于更集中的注重健康的消费者、具有不同乳糖耐量的不同种族人口以及发达的天然产品零售基础设施。魁北克省因其对本地品牌的强烈偏好而脱颖而出，Natura 在大豆饮料领域拥有 30 年的历史，以及最近推出的经加拿大乳糜泻认证的燕麦产品就证明了这一点。该省独特的烹饪传统和监管环境为迎合当地口味和分销网络的品牌创造了机会。

在草原省份，传统乳制品消费仍然占主导地位，但人口变化和城市化正在推动乳制品替代品的采用。该地区靠近燕麦生产地，为供应链提供了优势燕麦产品的市场和本地加工投资的潜力。加拿大大西洋地区虽然采用速度较慢，但​​随着分销网络的改善和较小市场中产品可用性的增加，显示出增长潜力。加拿大农业和农业食品部对替代蛋白质的 1.5 亿加元投资旨在加强国家基础设施，同时解决区域实施优先事项。

制造能力在塑造市场动态方面发挥着越来越大的作用。 Lactalis Canada 将其萨德伯里工厂转为植物性生产，为安大略省北部提供了供应优势。同样，SunOpta 在安大略省的业务正在加强国内生产、减少对进口的依赖并支持本地采购计划。零售商也强调加拿大制造的产品。 Loblaw 的 PC Optimum 应用程序重点介绍了加拿大乳制品替代品，而 Sobeys 则加大了对国内产品的关注。这些举措增强了竞争力加拿大生产的乳制品替代品的有效性，特别是考虑到运输成本上升和可持续性问题使本地生产和较短的供应链更具吸引力。

竞争格局

加拿大乳制品替代品市场适度分散，跨国公司、老牌乳制品公司和专业植物基品牌在各个战略层面展开竞争。由于大量的产能投资和设施改造，市场集中度有所上升。像 Lactalis Canada 这样的老牌乳制品加工商正在利用其分销网络和制造专业知识，通过专用设施和新品牌推出来渗透植物性细分市场。公司专注于专有的提取工艺、蛋白质增强和感官优化。例如，SunOpta 正在投资酶法燕麦加工，以提高ve 功能和成本效率。

随着制造商越来越多地管理原料供应链以确保一致的质量和控制成本，垂直整合正在成为一项关键战略。加拿大乳制品替代品市场的特点是主要参与者不断进行产品创新和战略扩张。市场领先公司包括 Danone SA、Earth’s Own Food Co.、SunOpta Inc.、Blue Diamond Growers 和 Groupe Lactalis。这些公司正在开发新的植物基配方，特别是燕麦、杏仁和大豆等牛奶替代品，同时也扩展到不含乳制品的奶酪、酸奶和冰淇淋。他们通过投资现代化生产设施和采用可持续制造实践来展示运营灵活性。战略举措包括与零售商和餐饮服务运营商建立合作伙伴关系，以加强分销网络。市场领导者正在通过建立新设施来提高生产能力利用先进技术升级现有工厂。公司还注重质量认证、有机成分和非转基因验证，以满足不断变化的消费者需求和监管标准。

婴儿营养、运动营养和烹饪成分等专业应用存在机会，这些领域先进的配方能力至关重要。新兴颠覆者正在利用精密发酵和细胞农业技术来生产无需动物参与的乳制品化合物。例如，Remilk 的实验室生产牛奶蛋白已获得加拿大卫生部的批准。许多成熟的食品公司通过收购或投资植物性专家来进入市场，而不是内部开发能力。 2024 年李斯特菌爆发后，加拿大食品检验局提高了质量控制要求，给小型企业带来了挑战，同时使食品安全性强的企业受益系统和监管合规能力。

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