欧洲酒精饮料市场规模及份额

欧洲酒精饮料市场分析

2025年欧洲酒精饮料市场规模达到2785.6亿美元，预计到2030年将攀升至3468.1亿美元，复合年增长率为4.48%。这种价值的增长很大程度上归功于旅游业的复苏、向优质产品的转变以及电子商务的快速采用。然而，主流啤酒等成熟类别的销量增长仍然有限。由于对质量、真实性和便利性的偏好，消费者越来越青睐优质烈酒、低度啤酒和即饮 (RTD) 鸡尾酒。女性消费者群体的不断壮大、家庭饮酒场合的常态化以及数字化参与度的增加正在改变分销和营销策略。此外，数字平台和影响者营销在影响产品发现和消费者偏好方面发挥着重要作用。在在监管方面，可持续发展的势头不断增强，特别是在减少包装废物和实施健康标签方面。这种转变正在将投资转向低碳包装解决方案和非酒精产品创新。

欧洲酒精饮料市场趋势和见解

优质酒精饮料需求激增

在欧洲主要市场，人口变化和可支配收入的增加正在推动优质酒精消费模式，强调质量而非数量。大流行后，高端化趋势加速，消费者表现出更大的购买手工和传统品牌的意愿。随着欧洲消费者的发展他们追求精致的口味，寻求以正宗风味和工艺为特色的独特、高品质饮料。这种向高端化的转变不仅凸显了消费者偏好的不断变化，而且还极大地促进了市场扩张，与大规模生产的替代品相比，人们更喜欢手工、小批量和工艺产品。尽管 LVMH 的葡萄酒和烈酒部门在 2023 年经历了 4% 的有机下降，但香槟销量（尤其是在欧洲和日本）却出现了增长，反映出选择性的高端消费。这种向高端产品的转变在烈酒类别中尤其引人注目，消费者被真实的体验和工艺叙述所吸引，从而证明了较高的价格点。

低酒精/无酒精产品的接受

欧洲的消费模式正在经历显着的转变，其中低酒精和无酒精细分市场引领了这一变化。这种演变主要是由健康意识的增强推动的和不断变化的代际偏好。在所有人口统计数据中，都存在着一种明显的节制饮酒文化运动，这极大地增加了对低酒精和无酒精选择的需求。年轻消费者处于这一趋势的最前沿，他们的动机往往是减少卡路里摄入量或避免中毒。到 2024 年，世界卫生组织欧洲区域每 11 例死亡中就有 1 例与饮酒有关^{[1]世界卫生组织，“关于酒精的一般事实”，www.who.int}。 为了解决这些问题，欧盟针对无酒精和低酒精葡萄酒引入了新的分类系统。该系统定义了“无酒精”（≤0.5% ABV）和“0.0%”（≤0.05% ABV）等术语，提供了监管清晰度并促进了市场增长。百威英博、喜力、嘉士伯和帝亚吉欧等领先饮料公司正在积极推动创新和发展推广其低酒精和无酒精产品组合，从而增强消费者信任并提高产品供应量。

精酿啤酒和小批量生产的增长

在消费者对正宗和本地采购产品的需求不断增长的推动下，精酿啤酒生产在整个欧洲的市场份额正在稳步增加。手工艺运动受益于多个欧盟成员国的支持性监管框架，其中包括降低消费税和简化小型生产商的许可流程。德国就是这一趋势的例证，2024 年有 1,459 家啤酒厂运营^{[2]德国联邦统计局，“4 月 22 日第 17 号周数”， 2025”，www.destatis.de}，尽管市场整合仍在继续。工艺品生产商有效利用数字营销和直接面向消费者的渠道来增强品牌忠诚度和合理性y 溢价定价。小型啤酒厂、独立酿酒厂和小型生产商通过创新的酿造和蒸馏方法、独特的口味和健康意识产品（例如有机和低酒精选择）为市场注入活力。这些策略有助于品牌脱颖而出并吸引关注潮流的消费者。此外，旅游业的复苏也推动了该细分市场的增长，因为精酿啤酒厂和酿酒厂越来越多地成为本地和国际游客的旅游目的地。

不断增长的旅游业和酒店业带来了积极的增长

欧洲旅游业已超过大流行前的水平，刺激了贸易渠道对酒精饮料的巨大需求。根据欧洲旅游委员会的数据，2024 年初外国游客入境人数和过夜停留时间分别比 2019 年增长 7.2% 和 6.5%^{[3]欧洲旅游委员会，“欧洲旅游业复苏将持续到 2024 年”，www.etc-corporate.org}。此外，消费者旅游支出达到 7,428 亿欧元，较 2023 年增长 14.3%。这种复苏显着提振了优质酒类，因为游客在旅行中通常会在高品质饮料上花费更多。旅游业促进了探索和旅游游客们渴望体验本土产品、支持当地生产商并在全球范围内提升品牌形象，这进一步推动了酒店业的复苏，在整个酒类供应链中产生了连锁反应，使从进口商到当地经销商的利益相关者受益。

严格的消费税和监管

欧洲的消费税政策施加了巨大压力，限制了销量增长并限制了市场准入。2025 年 2 月，英国对其酒精税制度进行了重大改革，过渡到每升酒精模型，这一变化导致 2024-2025 财年的税收收入小幅增长 0.5%，总额为 126.46 亿英镑。新系统的复杂性给生产商和分销商带来了额外的行政挑战，而公共收入的预期增长并未实现。根据世界卫生组织的数据，目前 53 个欧洲成员国中只有 28 个对葡萄酒征收消费税，这表明潜在的税收扩张空间可能会进一步限制市场增长。此外，欧盟委员会报告称，截至 2024 年 1 月，欧洲主要市场因增值税税率调整而面临更大的定价压力。卢森堡将增值税税率从 16% 提高至 17%，捷克共和国将其税率统一至 12%，爱沙尼亚将增值税税率从 20% 提高至 22%^{[4]欧盟委员会，“增值税变化某些欧盟成员国的费率”，www.trade.ec.europa.eu}。

健康意识不断提高

健康意识运动和医学进步所有研究都已确定饮酒与各种健康状况之间存在密切联系，从而促使行为发生重大变化，尤其是在年轻人口中。根据世界卫生组织 (WHO) 的数据，欧洲成年人平均每年消耗 9.2 升纯酒精，是全球消费量最高的国家。此外，世界卫生组织将每年大约 800,000 例死亡归因于饮酒^{[5]世界卫生组织，“关于酒精的一般事实”，www.who.int}。这些统计数据强调了旨在鼓励适度或完全戒酒的公共卫生举措的重要性。 “清醒好奇”运动提倡以更加谨慎的方式饮酒，在 Z 世代和千禧一代中越来越受欢迎。值得注意的是，52% 饮用低酒精饮料和无酒精饮料的人表示担忧关于酒精对睡眠质量的负面影响。这些不断变化的人口偏好给传统酒精类别带来了持续的挑战，同时推动了低酒精和无酒精替代品的增长。

细分分析

按产品类型：烈酒推动溢价增长

啤酒在 2024 年以 45.86% 的市场份额保持主导地位，反映了其在欧洲市场的文化意义和可及性。这种持久的受欢迎程度归因于其价格实惠以及该地区啤酒消费的悠久传统。在啤酒类别中，低度啤酒细分市场显示出显着的增长潜力。特别是，在健康意识增强和消费者生活方式改变的推动下，无酒精啤酒预计将成为全球第二大啤酒类别。相比之下，葡萄酒市场因气候变化而面临重大挑战，这对 2024 年欧洲葡萄酒产量产生了不利影响。此外，葡萄酒消费量也有所下降，反映了消费者偏好的变化和外部压力。

另一方面，烈酒成为增长最快的细分市场，到 2030 年复合年增长率将达到 5.24%。这种增长主要是由对优质产品的需求不断增长和不断扩大的鸡尾酒文化推动的，这对年轻群体和城市消费者有吸引力。烈酒类别也受益于旅游业的复苏和贸易渠道的振兴，因为消费者越来越愿意支付高价来获得真实和高品质的体验。烈酒也在利用即饮 (RTD) 领域的创新。与此同时，葡萄酒生产商正在适应 2023 年 12 月生效的新欧盟标签法规。这些法规要求在葡萄酒标签上包含详细的营养信息和成分列表。虽然这符合酒精要求增加了生产商的运营成本，提高了透明度并增强了消费者的信任。

按最终用户：女性细分市场加速

到 2024 年，男性消费者占据 62.47% 的市场份额，保持其在酒精消费模式中的传统主导地位。世界卫生组织表示，2024 年该地区男性的酒精消费量是女性的近四倍，男性平均每年消耗 14.9 升酒精，而女性则为女式 4.0 升。然而，女性消费者正在经历显着增长，预计到 2030 年复合年增长率为 6.04%。这种增长反映了不断变化的社会规范和有针对性的营销努力。这种趋势在高端烈酒和葡萄酒类别中尤为明显，品牌正在根据女性喜好打造产品和体验。女性消费的增长与更广泛的生活方式趋势相一致，这些趋势强调社会体验并注重质量而不是数量。

一般国家趋势表明这两个细分市场存在不同的偏好。 Z 世代和千禧一代消费者正在推动对低酒精替代品和真实品牌体验的需求。帝亚吉欧的研究发现了一种“斑马条纹”趋势，即消费者在同一场合交替饮用酒精饮料和非酒精饮料，反映了不同性别消费行为的变化。营销策略越来越多地采用包容性信息传递和体验驱动的定位，摆脱传统的针对性别的方法。

按包装类型：可持续发展推动创新

2024 年，瓶子占据 71.65% 的市场份额，凸显了消费者对优质展示和产品保护的偏好。玻璃瓶是传统的选择，由于能够保持质量、风味和优雅，因此仍然是葡萄酒、烈酒和优质啤酒的首选包装。罐装是增长最快的包装形式，预计复合年增长率为 5.18%d 到 2030 年。它们的增长是由可持续性、便利性以及维持产品质量的屏障技术的进步推动的。欧盟的包装和包装废物法规 (PPWR) 正在推动包装行业的变革，要求到 2040 年实现 80% 的可回收性并减少 15% 的包装体积。

可持续包装的创新势头强劲，帝亚吉欧 (Diageo) 测试其尊尼获加黑标 (Johnnie Walker Black Label) 的 90% 纸质瓶子，而 Absolut 与 Blue Ocean Closures 合作开发由超过 95% FSC 认证纤维制成的瓶盖。北欧酒精垄断企业启动了一项计划，到 2030 年将碳排放量减少 50%，重点是尽量减少重型玻璃瓶的使用，并增加低碳足迹包装的采用。利乐包装和盒中袋格式变得越来越流行，特别是在葡萄酒领域，功能性和环境考虑超过了传统的包装美学。

作者：D分销渠道：非贸易主导地位持续存在

2024 年，非贸易渠道占据 63.16% 的市场份额，是增长最快的细分市场，预计到 2030 年复合年增长率为 4.73%。这种增长反映了大流行时代以来消费者行为的持久转变和电子商务的扩张。非贸易渠道的突出凸显了一个重大变化：消费者越来越多地购买酒类用于家庭消费，而不是用于现场场合。增长动力包括更广泛的产品范围、有竞争力的价格以及吸引时间紧迫的消费者的便利性。

尽管旅游业正在改善，但在线贸易领域的复苏速度较慢。消费者对支出保持谨慎，更喜欢受控的消费环境。与此同时，场外渠道正在加速数字化整合。零售商正在大力投资在线平台和送货服务，以扩大其市场范围。在北欧马市场方面，瑞典和芬兰的监管变化现在允许生产商直接面向消费者销售，这标志着可能改变分销动态的重大转变。总体而言，这些渠道的发展符合更广泛的零售趋势，强调便利性、产品多样性和数字集成。

地理分析

在其丰富的啤酒文化和蓬勃发展的旅游业的推动下，德国将在 2024 年保持欧洲最大酒类市场的地位，占据 21.51% 的份额。 2024 年，德国啤酒产量达到 72 亿升，为欧盟最高，但国内销量下降 1.4%，至约 83 亿升。根据德国联邦统计局的数据，这种下降反映了消费适度增长的持续趋势。市场的弹性在其出口表现中显而易见，尽管面临生产挑战，啤酒出口仍增长了 1.6%。此外，优质烈酒在旅游业复苏和城市消费者对真实体验不断增长的需求的支持下，消费正在上升。

波兰正在成为增长最快的欧洲市场，预计到 2030 年复合年增长率为 4.94%。这种增长是由经济进步、可支配收入增加和消费模式变化推动的。该市场受益于欧盟一体化和旅游业的增长，这推动了国内消费和出口机会。根据欧盟统计局的数据，波兰是继德国和西班牙之后的欧盟第三大啤酒生产国，拥有坚实的市场扩张基础。保乐力加 (Pernod Ricard) 2024 财年在波兰的强劲表现凸显了该市场对国际烈酒品牌的吸引力。此外，在欧盟协调和贸易壁垒减少的支持下，监管框架促进了市场增长。

法国仍然是优质葡萄酒和烈酒的主要市场，尽管由于气候相关问题面临生产挑战。即使与根据欧盟统计局的报告，尽管存在这些障碍，法国在酒精饮料出口方面继续领先欧盟，创造了 121 亿欧元的出口额，占欧盟出口总额的 41%，主要来自葡萄酒类别。即使在销量压力的情况下，市场也通过采用高端化战略和利用品牌传统来实现溢价来展现弹性。帝亚吉欧 (Diageo) 决定从酩悦轩尼诗 (Moët Hennessy) 合资企业收回经销权，该决定于 2025 年 1 月生效，这反映了全球参与者利用市场机遇的战略转变。西班牙、意大利和希腊等南欧国家受益于旅游业驱动的热情好客、季节性鸡尾酒和基于场地的体验式饮酒。与此同时，北欧北欧国家在低酒精法规和环保包装方面处于领先地位，引领了影响更广泛欧洲市场的趋势。

竞争欧洲酒精饮料市场适度分散，成熟的跨国公司保持主导地位，同时应对工艺生产商的崛起和不断变化的消费者偏好。不同品类的市场集中度存在显着差异；啤酒细分市场更加整合，由百威英博、喜力和嘉士伯等主要企业主导，而烈酒和葡萄酒细分市场仍然分散，为地区和精酿生产商提供了机会。比利时竞争管理局对百威英博涉嫌反竞争行为的调查，特别是针对批发商和酒店运营商施加的条件，突显了对市场主导地位的监管审查。

高端化、可持续发展举措和数字化转型是关键的竞争战略。公司正在采用轻资产运营模式，帝亚吉欧出售其在健力士在西非开展业务，同时保留品牌所有权和许可协议。产品发布、并购、合作伙伴关系和扩张是公司巩固市场地位最常见的策略。尽管研究的市场参与者众多，但主要市场份额由主要参与者占据，包括帝亚吉欧公司、百加得有限公司、喜力控股公司、保乐力加和百威英博。该行业的高端化仍然是酒精饮料市场的重要驱动力，特别是在烈酒和葡萄酒领域。

在北欧市场监管放松的支持下，低酒精细分市场、可持续包装创新和直接面向消费者的渠道存在机遇。技术采用的重点是优化供应链、通过数字平台增强消费者参与度以及实施可持续发展跟踪系统以满足不断变化的监管要求和消费者需求。梅尔的期望。遵守欧盟包装和包装废物法规 (PPWR) 为投资可持续包装技术和循环经济举措的公司带来了挑战和机遇。