泰国轮胎市场规模及份额

泰国轮胎市场分析

2025年泰国轮胎市场规模预计为36.2亿美元，预计到2030年将达到48.1亿美元，预测期内复合年增长率为5.83% （2025-2030）。积极的势头源于泰国作为东南亚最大的汽车生产国、世界第二大轮胎生产中心和领先的天然橡胶供应商的地位。政府的电动汽车激励措施、与欧洲和美国的强劲出口联系，以及以老化汽车市场为基础的富有弹性的售后市场，都增强了需求。与此同时，天然橡胶价格上涨、欧盟新的森林砍伐规则以及​​假冒进口产品带来了成本和利润压力。市场机会集中在电动汽车专用轮胎、皮卡和 SUV 的更大轮辋尺寸以及针对强制性轮胎标签规则的优质子午线技术。制造商利用东部经济走廊规模经济、深水港口准入和优惠投资条款，同时迅速调整投资组合，转向纯电动汽车。

泰国轮胎市场趋势和见解

政府电动汽车补贴计划提振纯电动汽车轮胎需求

泰国的电动汽车 3.5 政策为购买电动汽车提供 50,000-100,000 泰铢的补贴，并削减消费税最低限度，预计 2025 年电动汽车注册量将增加五分之二^{[1]“EV 3.5 政策摘要”，泰国投资委员会，boi.go.th}。更重的电池组迫使汽车制造商指定额定载荷高五分之二和超低滚动阻力化合物的轮胎。到 2026 年 12 月，每辆进口汽车必须在国内生产多辆汽车，这一规定吸引了比亚迪和广汽 Aion，这两家公司在泰国的总产能已接近 20 万辆。春武里府和罗勇府的集中生产将可预测的需求输送到附近的轮胎厂。公共快速充电桩的持续推出将决定电动汽车在曼谷以外的普及程度。

电子商务的快速增长推动最后一英里轻型商用车轮胎销量

泰国的电子商务营业额正在以两位数的速度增长，推动 Grab 和 Skootar 等平台部署摩托车和小型货车，这些摩托车和小型货车每天运行 8-12 小时，在曼谷交通中平均行驶 43 公里。高利用率压缩更换周期cles，提升轻型商用和两轮车轮胎的体积。车队运营商越来越多地要求高耐用性化合物和延长里程保修，尽管价格敏感性限制了超高端的采用。因此，城市物流为中型放射状制造商提供了规模，同时允许高端品牌试行车队服务合同，从而证明总体拥有成本的节省。

旅游业反弹加速租车车队更新

2025年国际入境人数超过了大流行前的水平，租车收入呈指数级增长。 Enterprise Mobility 与 Thai Rent-A-Car 的合作展示了外国的信心，该运营商管理着 8,000 多辆汽车。租赁汽车通常每 40,000-60,000 公里就报废一次轮胎，以保证可预测的售后市场需求。全季节胎面花纹具有强大的湿抓地力等级，适合游客经常光顾的沿海和山区路线。普吉岛和清迈的季节性旅游高峰经销商保持缓冲库存，避免在需求旺盛的月份出现缺货。

OEM 转向为 SUV 和皮卡配备更大的轮圈尺寸

出口制造商 - 丰田、五十铃和福特现在在主流皮卡和 SUV 生产线上安装 15-20 英寸轮圈，到 2024 年，这一类别将占据泰国轮胎市场份额的一半以上。更坚固的胎圈包和先进的胎体增强材料可限制不平坦道路上的变形。平均售价相应上升，即使更持久的化合物略微延长了更换间隔，也提高了单位收入。在贫困的农村路面上，道路损坏风险确实会增加，这可能会增加对轮胎保险产品的需求，并刺激原始设备制造商共同开发更坚固的结构。

天然橡胶价格波动性上升

基准 RSS-3 橡胶触及 12 年高点2025 年初，种植者竞相遵守欧盟森林砍伐规则，限制从新开垦的土地进口，泰国轮胎厂虽然靠近种植园，但仍然吸收了较高的原料成本，因为合成替代品无法完全取代重型卡车和航空应用中的天然橡胶，但利润率侵蚀仍然存在。n 价格敏感且传递有限的国内细分市场。当泰铢贬值时，货币波动会抬高以美元计价的原材料发票，从而加剧波动性。

假冒和灰色市场轮胎侵蚀品牌销售

海关扣押重新贴标签的进口产品，突显了泰国与假冒轮胎的斗争，这些假冒轮胎使授权经销商的售价降低了五分之二^{[2]“2025 年假冒轮胎扣押报告”，泰国皇家海关，customs.go.th} 。此类产品具有无法验证的安全凭证，损害品牌声誉并扭曲竞争。 2024 年，执法力度加大，但漏洞百出的边境和蓬勃发展的非正式渠道使非法流动依然存在。优质厂商在侧墙推送二维码验证，并与电商平台合作，将可疑卖家下架。然而，灰色市场的存在限制了价格力，迫使合法制造商在价格高于安全的农村地区扩大促销活动。

细分市场分析

按季节：全季节主导地位反映了气候一致性

全季节模式在 2024 年占据了泰国轮胎市场的 53.24%，受益于该国全年热带气候，消除了季节性掉期的需要。然而，在欧洲和北美服务出口合同的推动下，到 2030 年，冬季轮胎出货量将以 5.85% 的复合年增长率增长。这种增量生产通过扩大工厂负荷系数和证明新的专用硫化机的合理性来支持泰国轮胎市场的规模。大陆集团在罗勇的扩建项目将多条固化生产线专用于满足欧盟指令的可钉冬季设计。

以出口为导向的冬季产量说明了泰国工厂如何利用规模经济，而国内驾车者仍然坚定地致力于全季节轮胎生产埃德。夏季高性能轮胎迎合了一小部分爱好者和奢侈品进口车主的需求，他们的渠道虽小但利润丰厚。同时，具有高二氧化硅含量的季风级化合物使泰国的全季节产品脱颖而出，在油滑路面上提供卓越的湿抓地力。国内稳定和出口多元化的结合支撑了跨季节类别的弹性利用。

按轮胎设计：子午线技术保持制造领先地位

子午线胎体在 2024 年占泰国轮胎市场的 87.65%，凸显了该国世界一流的钢带、帘布和精密成型基础设施。到 2030 年，随着普利司通在曼谷 BRT 路线上试行无气公交车轮胎以及米其林测试用于农具的 Tweel 平台，非气动无气设计将以 5.87% 的复合年增长率发展。斜交层格式在利基农业和采矿业中持续存在，其中价格和可修复性仍然胜过高速性能。

Inv高强度芳纶和环保树脂基体的开发使泰国工厂能够在商业化障碍消除后大规模生产下一代无气轮胎。与此同时，子午线生产商也在大力推动更轻的“绿色”复合材料，将滚动阻力降低高达 15%，与 OEM 的碳减排目标保持一致。大学和供应商之间的国内研发联盟专注于从泰国乳胶出口中提取的生物基弹性体，增强供应独立性并降低生命周期排放。

按车辆类型：乘用车在产量反弹中领先

乘用车配件在 2024 年控制着泰国轮胎市场的 45.54%，并将在 2030 年以 5.91% 的复合年增长率增长，使它们成为市场的主要贡献者规模增长。尽管银行收紧信贷后，2024 年汽车组装量下降了五分之一，但该细分市场仍表现出韧性。电商拉动轻型商用车需求，重卡受益跨境贸易马来西亚和柬埔寨的复苏。

鉴于泰国的两轮车产量预计将在 2025 年呈指数级增长，摩托车轮胎仍然至关重要。越野轮胎需求跟踪商品周期；披集府的采矿业回升和那空沙旺府的农业机械化支撑着专业领域的发展。制造商微调产品组合，平衡高运量客运线路与利润率较高的专业运营，从而在经济低迷时期稳定收益。

按应用划分：道路主导地位反映城市交通需求

2024 年，道路应用占泰国轮胎市场的 83.21%，反映出泰国高速公路网络的密集客货流量。由于黎府的采矿特许权和持续的甘蔗农场机械化，越野需求预计将以 5.93% 的复合年增长率增长。城市道路拥堵提倡使用低滚动阻力的复合材料，以减少燃料和电力消耗，而农村交通运营商则重视坚固的外壳泰国 4.0 下的政府道路升级计划将投资引入二级公路，逐步提高速度限制并加速胎面磨损。与此同时，越野买家寻求耐切割的侧壁和适应潮湿土壤的深凸耳，以延长产品在恶劣条件下的生命周期。这种双重需求指导工厂调度，确保模具库存涵盖旅行子午线和激进的凸耳图案。

最终用户：售后市场更换推动销量增长

由于乘用车平均车龄为 11.2 年，路况严峻，使用寿命缩短，更换渠道将在 2024 年占据泰国轮胎市场的 63.47%。随着汽车制造商加大电动汽车组装以满足补贴条件，OEM 途径以 5.94% 的复合年增长率反弹。更换量决定了现金流，因为销售分布在全国 8,000 多家独立零售商中，限制了对任何单一客户的敞口。

翻新运营制造商提供具有成本效益的卡车解决方案，但面临来自进口低成本新轮胎的竞争，这些轮胎缩小了价格差距。数字配件平台现在将车队与服务中心连接起来，实现预测性更换计划并提高高端品牌的采用率。在原始设备制造商方面，轮胎制造商提前数年获得新车上市提名，锁定基准销量和技术转让协议，以丰富国内技术技能。

按轮辋尺寸：中档尺寸反映市场偏好

15-20英寸轮辋在2024年占泰国轮胎市场份额的56.82%，占据了皮卡、SUV和中型乘用车的最佳位置。随着高档汽车进口增长和出口导向型豪华组装，20英寸以上产品复合年增长率将达到5.89%。对于经济型轿车和大型二手车车队来说，15 英寸以下的尺寸仍然至关重要，因为车主优先考虑可承受性。

轮辋直径的增加需要超高强度的胎圈钢丝和芳纶增强侧壁，可在不平坦的路线上保持乘坐舒适性。制造商投资于多级胎圈成型生产线和先进的压力监测系统，这些系统与较大的车轮集成在一起。大型化也符合汽车制造商的审美追求，提高了外观吸引力，从而提高了轮胎平均售价，即使总销量保持稳定，也能支持收入增长。

按推进力：随着电动汽车轮胎的激增，内燃机汽车保持规模

内燃机平台占 2024 年销量的 86.71%。尽管如此，电动汽车领域的复合年增长率最高，为 5.88%，为差异化产品（例如抑制电动传动系统噪音的泡沫衬里声学轮胎）铺平了道路。插电式混合动力车作为里程焦虑缓解剂保持了立足点，而燃料电池试验仍处于起步阶段。电动汽车轮胎的生产依赖于高负载指数结构和富含二氧化硅的胎面，可将滚动阻力降低约五分之一。

泰国工厂现在集成了自动目视检查站来检测轮胎的质量。哪怕是最轻微的均匀性问题都可能会放大电动汽车的扭矩脉动。电池友好型轮胎还可以提高再生制动效率，这是汽车制造商在展厅宣传册中强调的一个卖点。内燃机和电动汽车轮胎的并行共存迫使工厂采取灵活的硫化计划，能够在数小时内翻转模具，以满足不同的胎体宽度和胎圈直径。

地理分析

东部经济走廊省份、北柳府、春武里府和罗勇府为国家产出做出了重大贡献，拥有普利司通、大陆集团、住友橡胶和浦林成山工厂聚集在林查班港附近^{[3]“EEC 投资激励措施，”泰国投资委员会，boi.go.th} 。该聚集区利用了经济特区的免税期、共享物流和专业的职业人才库高分子科学和精密工程。靠近曼谷大都市区确保了稳定的更换需求，同时全球出口通过深水泊位有效流动。

由于泰国最高的车辆密度和网约车饱和度，曼谷在泰国轮胎市场需求中占据了最重要的份额。启停交通和升高的环境温度会加速胎面磨损，促使驾驶者转向以价值为导向的径向轮胎，以提供更长的里程保修。车队运营商通过数字平台集中采购，汇总出租车、货车和企业轿车的订单，为拥有城市仓库的轮胎制造商创造可预测的吸收量。

北部省份、清迈、南邦府和清莱，产生了服务于山坡农业地区的旅游货车、农用皮卡车和全地形摩托车的混合需求。旅游季节性迫使分销商通过调整库存来预测假期高峰未来几个月。南部沿海中心普吉岛、素叻他尼和宋卡府需要使用耐盐化合物，用于暴露在腐蚀性海浪中的度假村班车和渔业卡车。进入马来西亚的跨境运输增加了交通量，进一步提升了这些省份的更换周期。

竞争格局

全球巨头普利司通、大陆集团和米其林通过综合乳胶种植园、内部合成橡胶和专门的研发中心（使化合物适应泰国热带地区）保持技术领先地位气候。他们的份额加起来超过了总数的五分之二。然而，诸如浦林成山和中策橡胶等新兴中国企业通过推出具有出口级认证的具有成本竞争力的子午线产品而脱颖而出。对外资的适度监管壁垒鼓励合资企业进口交钥匙生产线并利用泰国公司d 熟练劳动力。

差异化日益围绕电动汽车专用轮胎和无气技术飞行员展开。普利司通展示了 Enliten 轻质复合材料，而大陆集团则部署了 ContiSilent 隔音泡沫来降低高级电动汽车的车内噪音。当地企业投资于数字可追溯系统，符合欧盟反森林砍伐法规，使用区块链记录乳胶来源，这使他们比低成本的灰色市场竞争对手具有优势。

分销网络仍然分散。一级品牌经营Cockpit（普利司通）和BestDrive（大陆集团）等品牌零售连锁店，保证服务质量，而多品牌独立品牌则主导价格竞争最激烈的省级市场。在线市场吸引了年轻消费者，促使轮胎制造商推出点击安装平台，将电子销售与合作伙伴车库联系起来。因此，竞争强度平衡了技术竞赛与渠道创新和供应链合规性ce.