东南亚旅游市场规模及份额
东南亚旅游市场分析
2025年东南亚旅游市场规模为355.2亿美元，预计到2030年将攀升至610.2亿美元，复合年增长率为11.43%。这一步伐使东南亚旅游市场稳居世界上增长最快的游客经济体之列，超过了大多数其他地区的增长率。东南亚旅游市场的增长势头由三个关键因素推动：简化的签证改革最大限度地减少了旅行障碍、低成本航空公司的战略网络扩张导致机票价格下降，以及庞大消费者群体可支配收入的持续增长。这些驱动因素共同增强了出发地和目的地的选择，使收入渠道多样化，并增强了人们对市场抵御未来干扰能力的信心。住宿服务仍然是主要收入来源；然而，随着移动平台主导搜索、预订和评论流程，数字旅游服务，特别是动态包装和目的地活动，正在占据越来越多的消费者支出份额。 MICE（会议、奖励旅游、会议和展览）领域正在复苏，企业策划者最终确定了拖延已久的活动。同时，休闲旅游继续发挥基础作用，支持整个地区酒店业的就业。
主要报告要点
- 按出发地划分，2024 年国内旅游占东南亚旅游市场份额的 64.38%，而国际游客预计到 2030 年复合年增长率将达到 11.36%。
- 按类型划分，住宿服务2024年占东南亚旅游市场规模的58.87%；旅游服务同期复合年增长率预计为 12.33%。
- 按目的划分，休闲占南方人的 47.37%预计到 2024 年，东南亚旅游市场规模将达到 14.38%，而到 2030 年，会展旅游市场的复合年增长率将达到 14.38%。
- 按地理位置划分，泰国将在 2024 年占据东南亚旅游市场份额的 19.33%，预计到 2030 年，越南的复合年增长率将达到最快的 13.75%。
东南亚旅游市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 签证自由化和电子签证推出 | +2.1% | 全球，在泰国、越南、马尔代夫取得早期进展aysia | 中期（2-4年） |
| 低成本航空公司 (LCC) 网络的扩张 | +1.8% | 东盟核心，溢出到次要城市 | 短期（≤ 2 年） |
| 区域内中产阶级可支配收入上升 | +1.5% | 东盟国内市场、中国-东盟走廊 | 长期（≥4年） |
| 数字游牧签证计划和长期居留需求 | +1.2% | 泰国、马来西亚、菲律宾、越南 | 中期（2-4 年） |
| 促进文化旅游的遗产保护 PPP | +0.9% | 越南、柬埔寨和印度尼西亚遗产地 | 长期（≥ 4 年） |
| 在选定目的地早期采用加密支付 | +0.4% | 泰国（普吉岛）、新加坡、马来西亚 | 短期（≤ 2 年） |
| 来源： | |||
签证自由化和电子签证推出推动区域一体化
东南亚政策制定者现在对待海洋无限制准入是竞争力的关键，而最近的豁免浪潮说明了集体意图。泰国将 93 个国家的免签停留期限延长了一倍，达到 60 天，并推出了泰国目的地签证，为远程工作者提供 180 天的可续居留权。越南通过将 12 个欧洲国家的 45 天签证豁免延长至 2028 年，并实施数字系统来简化其他市场的审批流程，从而改善了其商业环境[1]TAT 新闻编辑室，“泰国瞄准高价值旅行者以推动长途旅游业增长”长途旅游业增长”，tatnews.org 。马来西亚通过对中国游客实施长期签证豁免，战略性地增加了旅游业的流入，而菲律宾则推出了数字游牧许可证，旨在吸引全球远程劳动力。这些政策措施简化了申请流程化流程并降低合规成本，从而延长游客停留时间并增加支出。总的来说，这些举措巩固了东南亚作为领先且便捷的多国旅游目的地的地位。
低成本航空公司网络的扩张改变了区域连通性
十家廉价航空公司于 2024 年获得泰国运营许可证，增加了城市对航班频率，并将以前孤立的地区（例如湄索和董里）连接起来。亚洲航空集团开辟了绕过首都枢纽的跨境航线，宿务太平洋航空与 Traveloka 合作渗透移动优先消费者，新加坡航空深化与酷航的联合航班安排以填补非高峰时段。东南亚的航空公司正在战略性地应对旅客偏好的变化，从而导致显着的市场变化。平均往返票价的大幅下降，加上二级机场旅客流量的增加，凸显了该地区的扩大网络密度并增强地理可达性。在曼谷、雅加达和胡志明市等主要城市建立专用低成本航空公司 (LCC) 航站楼，通过缩短周转时间优化了运营效率。这种运营改进可以实现更严格的调度，从而在票价收益率较低的情况下保持盈利能力。经济实惠且频繁的航班为东南亚旅游市场提供了灵活性，可以灵活地利用自发旅行决定驱动的需求，特别是千禧一代和首次旅行者。
区域内中产阶级可支配收入的上升推动内需
自 2010 年以来，东盟的中等收入人口经历了大幅增长，预计将持续扩张。印度尼西亚、菲律宾和越南等主要市场的工资上涨正在推动周末城市度假、节日相关旅游、d 烹饪体验。此外，泰国国内旅游收入目前已占旅游总收入的重要份额，增强了东南亚旅游市场抵御外部挑战的能力。 2024年，越南国内游客数量达到1.1亿人次，明显从旅馆住宿转向精品住宿，这导致平均每日支出增加。中国和印度中产阶级消费者出境游活动的增加推动了全年入住率的持续增长。这一趋势突显了收入驱动的需求在支持旅行量和创收方面的作用，甚至在考虑长途旅行人数之前也是如此。
数字游牧签证计划吸引长期停留旅游溢价
泰国凭借其 180 天泰国目的地签证处于领先地位，该签证针对的是在线专业人士，这些专业人士的支出通常比休闲游客高出两比一。菲律宾提供可再生的 12 个月远程工作许可证，越南为退休人员和知识工作者起草最长 36 个月的多次入境签证[2]VietnamPlus，“旅游业在 2024 年蓬勃发展”，en.vietnamplus.vn 。这些策略有效地将短期游客转变为半居民，解决淡季需求缺口，同时增强咖啡馆、联合办公空间和语言学校等当地企业的可持续性。此外，长期游客通过在线分享他们的体验，在提高目的地知名度方面发挥着关键作用。这项活动产生了网络效应，吸引了类似的人口群体，并巩固了东南亚作为追求与地点无关的生活方式的个人首选目的地的地位。
限制影响分析
| 限制 | |||
|---|---|---|---|
| 政治不稳定和旅行建议 | -1.6% | 缅甸，区域溢出效应 | 短期（≤2年） |
| 2/3线城市基础设施瓶颈 | -1.2% | 印度尼西亚、菲律宾、越南二线城市 | 中期（2-4年） |
| 遗产地过度旅游驱动的游客上限 | -0.8% | 巴厘岛、会安、吴哥遗址走廊 | 长期（≥ 4 年） |
| 航空公司和度假村的气候风险保险成本激增 | -0.7% | 沿海地区、台风多发区 | 中期（2-4年） |
| 来源： | |||
政治不稳定造成地区旅游业中断
2021 年政变摧毁了一个曾经很有前途的旅游目的地，并扰乱了湄公河多国旅游线路后，缅甸游客急剧减少。游轮公司重新调整路线，避开禁区港口，保险公司提高了穿越有争议水域的区域航线的保费。零星抗议活动马来西亚和印度尼西亚偶尔会触发外国旅行警告，导致最后一刻取消航班，从而挤压现金储备不足的小型运营商。因此，政治风险仍然是东南亚旅游市场不可预测的拖累，促使企业投资情景规划和多元化客源市场。
基础设施瓶颈制约次要目的地开发
龙城国际机场的运营延误加剧了胡志明市的运力限制，凸显了加快基础设施升级的必要性。同样，印度尼西亚 Nusantara 的持续开发预计将缓解爪哇岛的交通拥堵，但其全面影响预计要到 2028 年才能实现。在菲律宾，渡轮调度效率低下和道路网络不足正在扰乱跳岛旅游所需的无缝连接，从而限制了该行业的增长潜力。进一步姆矿石、三线城市水电供应不可靠正在阻碍酒店投资，因为投资者在确保稳定的公用事业服务方面面临挑战。这些基础设施瓶颈限制了平均停留时间并抑制了游客消费，从而限制了东南亚旅游市场在主要门户目的地以外分配经济利益的能力。
细分分析
按来源地：国内弹性锚定市场稳定性
国内渠道将以复合年增长率增长64.38%，在边境关闭时起到减震作用。泰国和印度尼西亚的刺激券为酒店折扣和免费景点通行证提供资金，维持了省级经济体的劳动力。越南报告称，2024 年国内旅游人数将达到 1.1 亿人次，消费者行为发生重大变化。中型酒店的入住率有所上升，表明这一趋势当地游客选择更高品质的住宿。这一发展凸显了国内游客越来越倾向于升级住宿选择，反映出市场内消费模式和旅行偏好的演变。马来西亚也出现了类似的情况，槟城和亚庇的国内旅行量环比增长了一倍，尽管客流量不大，但房价却上涨。因此，东南亚旅游市场受益于庞大的内部客户群，可支持就业和公共收入。
国际旅游虽然目前规模较小，但发展速度较快，增长率为 11.36%。中国旅游业已显着复苏，接近疫情前的表现水平。与此同时，延长签证豁免鼓励欧洲游客延长逗留时间，从而增加了旅游收入。与国内游客相比，长途旅行者的日常支出更高，从而提高了外汇流入并加强国际旅游业的经济影响。数字游牧签证的推出将高峰期游客转变为全年稳定的旅游经济贡献者，从而减轻了季节性的影响。此外，简化的电子签证平台的采用正在降低营销人员的客户获取成本，提高运营效率。到 2030 年，东南亚旅游市场预计将通过国内和国际游客流的平衡组合实现更大的财务稳定性，确保更可预测的现金周期和可持续增长。
按类型：旅游服务创新推动细分市场转型
住宿将保持最大的份额 58.87%，这主要得益于主要连锁酒店每季度 RevPAR 的增长。轻资产特许经营减少了资本风险，从而可以在巴厘岛、岘港和卡农快速插旗。采用可持续改造解决方案，例如太阳能屋顶和低流量管道系统，因其能够降低运营能源成本，同时满足企业利益相关者要求的更高的环境、社会和治理（ESG）标准而受到越来越多的认可。与此同时，在东南亚旅游市场运营的精品品牌战略性地注重本地化设计方法。通过采用再生木材和本土纺织品等材料，这些品牌有效地满足了消费者对真实和文化共鸣体验日益增长的需求。
随着数字中介规模的扩大，旅游服务的复合年增长率为 12.33%。 Traveloka 与马来西亚航空公司的 API 协议让客户只需点击两次即可捆绑航班、休息室和旅行保险。 Tiket.com 与 Accor 合作，将酒店整合到统一的忠诚度钱包中。此举旨在通过有针对性的推送通知来增加重复预订。此外，音乐会门票、主题公园等辅助产品通行证和小额保险正在提高公司的接受率，从而缩小与住宿提供商的盈利差距。此外，人工智能聊天机器人正在简化服务成本，而机器学习推荐引擎正在提高转化率。这些进步凸显了数据杠杆在塑造东南亚旅游市场竞争格局中的关键作用。
按目的：会奖旅游成为优质增长动力
休闲仍然充满飞机和海滨度假胜地，但收益增长依赖于更高价值的利基市场。在曼谷、吉隆坡和胡志明市新会议厅的支持下，MICE 预订目前的复合年增长率为 14.38%。菲律宾有机会主办 2026 年东盟旅游论坛，使该国成为区域旅游倡议的关键参与者。与此同时，柬埔寨预计其 MICE（会议、奖励旅游、会议和展览）行业将显着增长 2025，反映了该地区商务旅游的重要性日益增加。婚礼和宗教聚会的加入进一步增强了东南亚旅游市场，这有助于刺激传统淡季的需求，从而增强市场弹性和目的多元化。
随着企业越来越多地从虚拟会议形式转向混合会议形式，商务旅行的复苏正在推动周中酒店入住率的上升。区域贸易的加速进一步支持了这一趋势，促使供应商优先考虑亲自参观工厂。在获得 JCI 认证的医院的支持下，医疗旅游在泰国和马来西亚也越来越受欢迎，这提高了这些国家医疗保健服务的可信度和吸引力。此外，教育交流也有助于新加坡和吉隆坡等主要枢纽的宿舍设施的利用。电子竞技日益普及以 2025 年东南亚运动会举办的 Mobile Legends 赛事为例，这些锦标赛正在吸引千禧一代的观众，并使旅游市场的人口覆盖范围更加多元化。旅行目的的扩大缓解了需求波动，为东南亚旅游市场建立了更稳定的收入基础，使其增长潜力超越了传统的海滩度假。
地理分析
在多年来持续的战略性基础设施投资的推动下，泰国已成为东南亚机场创收领域的领导者。这些投资包括通过在曼谷和普吉岛等关键地点增设跑道和卫星航站楼来扩大机场容量。此外，“目的地泰国”签证的推出从战略上将该国定位为有吸引力的数字目的地专业人士。这一举措促进了清迈和普吉岛等城市联合办公中心的发展，进一步增强了泰国作为远程工作和商业活动中心的吸引力。与支付宝+的合作使无现金支付无处不在，待决的赌博法可能会解锁综合度假村，将出境泰国投注者重新引导回国[3]Vietnamnews，”落地签证，36个月多次入境签证摆在桌面上：政府，” vietnamnews.vn 。尽管核心海滩存在饱和风险，新产品主题、那空是贪玛叻的养生度假村、博他仑的软探险线路、将游客分散到内陆并保持承载能力。
随着国家加大力度到 2030 年吸引外国游客，越南的旅游业已显示出显着增长，实现了 13.75% 的强劲扩张。基础设施建设高速公路升级等成果已将河内和下龙湾之间的旅行时间缩短至两个小时，从而增强了前往主要目的地的可达性。在被联合国教科文组织列为世界遗产的会安，当局正在实施先进的人群管理技术来调节游客流量并优化门票收入。政府对欧洲游客的免签证政策增加了每位游客的平均停留时间和支出，对市场产生了积极影响。此外，正在进行的多次入境签证政策审查预计将吸引高价值群体，包括退休人员和游艇所有者。酒店开发项目越来越集中在归仁和富国等新兴沿海省份，这标志着在岘港既定中心之外实现住宿供应多元化的战略转变。
印度尼西亚追求 1600 万外国游客的目标，将巴西和土耳其的签证豁免与五个“超级优先目的地”结合起来，例如多巴湖和纳闽巴霍接受围栏基础设施预算。马来西亚通过 2036 年之前的免签政策确保中国市场的粘性，并促进沙巴丹浓谷的生态旅游。新加坡将自己定位为该地区的高收益门户，整合邮轮码头、樟宜机场和世界级活动，同时利用技术限制人力成本。菲律宾将国内实力与入境会展前景相结合，利用升级后的宿务和长滩岛设施主办 2026 年东盟旅游论坛。柬埔寨和老挝参与大湄公河次区域营销，利用共享线路，从而确保每个东盟成员国在不断扩大的东南亚旅游市场中发挥作用。
竞争格局
东南亚旅游市场呈现碎片化结构，龙头企业总体规模相对较小市场份额。 Traveloka 和 Agoda 等公司正在积极竞争，通过集成先买后付款 (BNPL) 融资选项和多币种数字钱包等创新功能来提高客户忠诚度，以使其产品脱颖而出。亚航集团正在通过将外汇卡和拼车服务等金融科技解决方案纳入其生态系统，实现收入来源多元化，从而减少对座位销售的依赖。同样，新加坡航空正在利用与酷航和 Vistara 的战略合资企业来加强其宽体客流量网络，使该航空公司能够在盈利的长途旅行领域确保竞争地位。
双威酒店已与全球酒店联盟进行战略合作，以利用其广泛的忠诚度计划，从而获得广泛的客户群并增加交叉促销机会。在东南亚旅游市场，精品连锁酒店越来越多地采用受文化启发的设计，使自己与知名国际品牌区分开来。这种方法不仅增强了他们的市场定位，还有助于形成更加多元化和更具竞争力的行业格局。
技术合作伙伴关系得到加强。雅高将库存转移至 tiket.com，每月覆盖 2000 万活跃用户。 Traveloka 与马来西亚航空和新加坡旅游局结盟，共同资助数字活动并共享客户分析。 ESG 证书现在影响着企业的 RFP：新加坡为活动寻求 ISO 20121 认证，泰国的“绿色东南亚运动会”计划对符合碳基准的供应商进行资格预审。随着《Mobile Legends: Bang Bang》融入 2025 年东南亚运动会并获得新的赞助收入，电子竞技旅游成为了一个利基战场。随着东南亚旅游市场规模突破 600 亿美元，足够敏捷、能够编织可持续发展、技术和体验策划的参与者将占据利润领先地位
近期行业发展
- 2025 年 5 月：双威酒店及度假村加入全球酒店联盟和 GHA DISCOVERY 忠诚度计划，将马来西亚、越南和柬埔寨的 11 家酒店整合到为 3000 万会员服务的 Hospitality Net 网络中。
- 11 月2024年：ONYX酒店集团与马来西亚赤道集团签署合资协议，投资25亿泰铢建设EQ普吉岛豪华酒店项目，在卡塔海滩拥有180个单位，目标为2028年开业的Hospitality Net。
- 2024年11月：雅高与印度尼西亚OTA tiket.com建立全球战略合作伙伴关系，将17个品牌的490多家亚洲酒店纳入tiket.com预订平台，计划到 2025 年在全球范围内扩张。
- 2024 年 9 月：Traveloka 和马来西亚航空在吉隆坡 MATTA Fair 上签署了区域战略合作伙伴谅解备忘录，合并了航空公司网络借助技术平台增强旅行体验。
FAQs
到 2030 年，东南亚的游客支出会有多大？
到 2030 年，该地区的收入预计将达到 610.2 亿美元，由复合年增长率为 11.43%。
哪个目的地显示出最强劲的中期增长？
越南以预计复合年增长率 13.75% 领先到 2030 年，在签证改革和基础设施升级的推动下。
旅游收入中来自国内游客的比例有多大？
国内旅行占旅游收入的比例占总支出的64.38%g，为市场提供稳定的收入底线。
为什么 MICE 细分市场现在至关重要？
MICE 入境人数复合年增长率为 14.38%，每日消费高于休闲游客，提高平均收益。
赌博合法化将如何影响泰国的定位？
赌场综合度假村可以吸引高端细分市场，并使泰国的产品组合多样化，超越海滩休闲。
这个竞争领域对新进入者来说容易吗？
是的，由于顶级公司只占少量份额，市场仍然对创新者和利基专家开放。
