智利货运和物流市场规模及份额

智利货运和物流市场分析

2025年智利货运和物流市场规模预计为214.2亿美元，预计到2030年将达到279.2亿美元，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为5.45%。目前的扩张反映了持续的大宗商品贸易、电子商务的渗透以及智利在全球锂流动中的关键作用，该国供应了美国碳酸锂进口量的 65.3%。智利sobre Rieles铁路计划下的基础设施现代化、农产品和水产养殖出口冷链要求的不断提高，以及需要专业项目货运解决方案的大规模数据中心投资，都进一步增强了增长势头。与此同时，国际物流集团不断深化本土化布局，促进国内企业技术升级，推动公路、铁路、海运、空运、CEP等服务多元化。

智利货运和物流市场趋势和见解

电子商务繁荣和全渠道零售

智利的在线零售额持续增长，促使零售商将商店和数字渠道整合到统一库存系统下，以支持当日配送能力。物流提供商正在圣地亚哥周边加速微型配送中心部署，以缩短城市配送路线并降低成本。Red Movilidad 推出的 300 辆电动公交车凸显了对零排放城市车队的平行投资，这些车队可以支持包裹投递节点。金融科技监管支撑安全数字支付，增强消费者信任并维持包裹数量^{[1]Chambers & Partners，“Fintech 2025 – Chile”，chambers.com}。随着全渠道成熟度的提高，对能够处理更高退货率的集成仓储、路线优化软件和逆向物流解决方案的需求不断增加。

智利 Sobre Rieles 铁路货运升级计划

公共部门对智利 Sobre Rieles 计划的承诺将引导资金用于圣地亚哥-瓦尔帕莱索脊柱的轨道修复、轨距标准化和码头现代化^{[2]铁路公报，“Centra南美铁路行业新闻，”railwaygazette.com}。中车电动柴油机车车辆订单说明了技术革新，这将提高轴荷限制并允许双层集装箱运营。增强的铁路可靠性应将一些散货和集装箱流量从公路上转移，减少排放并缓解公路拥堵。港口附近的多式联运接口正在重新设计，以促进货车和船舶之间的无缝转运，这对矿产出口至关重要。该计划的中期完成期限使铁路成为长途运输的可靠替代方案到 2028 年，农业食品和水产养殖出口的冷链需求

智利在 2024 年出口了创纪录的樱桃和鲑鱼数量，巩固了其在需要不间断温度控制的优质易腐货物方面的声誉。LATAM Cargo 在迈阿密门户耗资 900 万美元扩建冷藏库，凸显了与智利原产地交通相一致的国外基础设施。通常，运营商部署物联网传感器和区块链可追溯性，以确保实时可见性和认证合规性。 CEIV Fresh 认证正在机场和仓库运营商中推广，以满足严格的买家规格。资本持续流入自动速冻机、冷藏车和气调集装箱，将提高冷链在整体仓库容量中的份额。

深入的自由贸易协定网络减少跨境摩擦

智利拥有 65 多个活跃的自由贸易协定，其中包括 CPTPP 成员，这些协定共同简化了海关程序并降低了关税。电子原产地证书和基于风险的检验算法减少了停留时间，使时间敏感的产品和石精矿的出口商受益。 Servicio Nacional de Aduanas 的单一窗口集成了申报、检查和付款流程，以缩短文件周期。亚行分析表明，全面采用数字化便利化可能会降低贸易额成本降低 11%，竞争力大幅提升^{[3]亚洲开发银行，“2024 年亚太贸易便利化报告”，adb.org}。高效的边境协议吸引了 3PL 和货运代理对增值海关合规服务的投资。

卡车运输成本上涨和司机短缺

柴油波动和更严格的劳工法规导致公路运输运营成本上升。危险材料和重型设备驾驶所需的专业认证加剧了北部采矿走廊的人才缺口，阻碍了铜和锂流动的连续性。沃尔玛智利的绿色氢卡车试点展示了对冲燃料风险的尝试，但有限的加油基础设施减缓了规模化^{[4]IEEE Spectrum，“沃尔玛将在智利测试绿色氢燃料电池卡车”，spectrum.ieee.org}。工资上涨加上强制休息期合规性压缩了车队利用率，促使托运人采用联运解决方案。行业协会支持的培训计划旨在补充司机人才库，但需要时间才能产生影响。在那之前，成本转嫁给运费率仍然有可能。

圣安东尼奥和瓦尔帕莱索的港口泊位拥堵

智利的两个旗舰集装箱门户在 2024 年高峰期处理的综合吞吐量接近容量，导致船舶排队高峰，破坏了时间表的完整性。尽管平均等待时间不到一天，但不可预测的劳工罢工和渔民抗议带来的波动波及内陆交通规划。泊位扩建和码头自动化项目正在取得进展，但拖累了货运增长，造成了运力需求缺口。一些承运商尝试交替停靠安加莫斯港和塔尔卡瓦诺，但吃水和起重机范围有限限制了大型船舶的运营。从腹地到扩建码头的高效轨道交通对于缓解堆场拥堵至关重要。

细分分析

按最终用户行业：制造业主导地位平衡不断增长的消费贸易

制造业占2024年收入的38.68%，反映了智利的加工食品、采矿设备和化学品产量需要复杂的入境原材料协调和出境出口包装。与制造业相关的智利货运和物流市场规模得益于持续的工厂自动化和依赖可靠运输时间表的准时库存理念。批发和零售贸易虽然规模较小，但随着现代超市、时尚连锁店和在线市场加深对二线城市的渗透，复合年增长率为 5.83%（2025-2030 年）。农业、渔业和林业通过依赖扩大的冷藏能力的新鲜和冷冻产品出口保持强劲的货运量。石油、天然气、采矿和采石业产生了重型起重和散装运输需求，尽管成熟矿山优先考虑运营效率而非扩张，增长放缓。

展望未来，可再生能源建设和绿色氢试点扩大了项目货运需求d，而数据中心的推出刺激了高价值电子物流。这种多部门挂毯减少了对商品周期的依赖，稳定了智利货运和物流市场总体。

按物流功能：货运仍然是核心收入支柱

2024年，货运占据智利货运和物流市场份额的63.47%，凸显了将铜、锂和冷藏产品从内陆生产集群转移到海港的中心地位。随着基础设施升级释放更高的有效负载能力和更低的单位成本，智利与货运相关的货运和物流市场规模预计将以 5.45% 的总体复合年增长率增长。数字货运匹配平台和路线规划算法可优化回程负载，降低空公里率。与此同时，CEP 以 6.27% 的复合年增长率（2025-2030 年）增长，刺激了对限时服务的需求，推动运营商部署电动货车和自动驾驶车辆市区内的细胞储物柜。仓储和货运代理保持稳定，利用智利的自由贸易区网络提供综合多式联运和报关解决方案。

快递、快递和包裹业务通过扩大取件/投递点密度来开拓当日利基市场。货运代理巩固了项目货物和温度敏感流方面的专业能力，而供应链咨询和逆向物流等其他服务则随着托运人追求成本可见性和可持续性指标而受到关注。这种多元化的组合使智利货运和物流市场能够抵御特定行业的冲击。

按快递、快递和包裹：国内实力与跨境优势相结合

国内 CEP 到 2024 年占据了 64.03% 的收入份额，因为智利中部人口稠密，根深蒂固的现金到门文化支撑了当地的履行需求。与智能储物柜、无人机飞行员集成低密度地区和众包送货车队提高了最后一英里的到达率。国际 CEP 6.49% 的复合年增长率（2025-2030 年）依赖于跨境电子商务流量的加速、最低限度规则的简化以及联邦快递 Tricolor 网络下货运服务的扩展。货运代理将完税选项和本地化退货管理等增值服务捆绑在一起，以吸引进入出口市场的中小企业。

海关单一窗口的增强功能缩短了清关周期，增强了智利货运和物流市场对运往秘鲁、哥伦比亚和墨西哥的在线商家的吸引力。持续的邮政编码系统更新和地址验证技术将进一步提高配送成功率。

按仓储和储存：冷链从小基地上升

非温控设施在 2024 年将占据 92.16% 的收入份额，为一般商品、工业零部件和消费品提供服务。然而，温控仓库却在需要严格环境参数的新鲜农产品、药品和生物制剂出口的推动下，预计复合年增长率（2025-2030）将达到 5.23%。自动化高架冷库出现在装货港附近，以最大限度地减少停留时间。支持物联网的环境监控和预测性维护可减少损坏，增强智利优质易腐货物的货运和物流市场信誉。政府推广节能制冷系统的激励措施可以降低运营成本，并与脱碳承诺保持一致。

零售商部署具有多区域温度区域的迷你配送中心来支持食品杂货电子商务平台，从而缩小冷藏和冷冻类别的交货窗口。集体投资提升了冷链在更广泛的仓储领域的战略地位。

按货运模式划分：公路优势面临可持续的模式转变

公路货运在 2024 年保持 79.39% 的模式份额，因其出色的表现而受到青睐在智利狭长的地形上提供门到门的灵活性。然而，不断上涨的柴油成本和减排承诺促使托运人探索替代方案。智利 sobre Rieles 计划承诺提高铁路运力，有可能推动智利货运和物流市场到 2030 年实现更加平衡的模式划分。由于沿海支线服务和沿海运输法规为散货和集装箱运输创造了具有成本效益的走廊，预计海上和内陆水道货运的复合年增长率为 6.09%（2025-2030 年）。 SAAM 和 ENAP 对电动拖船的投资展示了海上脱碳里程碑。

航空货运对于需要快速运输的易腐烂物品和高价值锂衍生物仍然具有重要意义。管道网络仍然有限，但对于燃料和精矿运输具有战略意义。将公路运输与铁路和近海运输相结合的多式联运物流解决方案可能会巩固智利的长期竞争力货运和物流市场。

按货运代理模式：海运经纪占主导地位，空运势头强劲

2024 年，海运和内陆水道货运代理收入占收入的 52.93%，与运往亚洲、北美和欧洲的散装矿物出口和集装箱产品一致。与承运人的谈判杠杆使货运代理能够获得长期舱位协议，从而在全球供应中断的情况下确保运力。由于锂价值链运输强劲以及季节性高峰期间的优质水果出口，航空货运代理的复合年增长率为 5.21%（2025-2030 年）。数字预订平台集成了即时报价和自动合规检查，提高了客户透明度。铁路和公路货运服务与报关服务相结合，提供国内和南方共同市场走廊的端到端可见性。

电子提单和基于区块链的贸易融资的实施减少了文书工作，缩短了交易准备时间，d 降低风险暴露。这些创新共同提高了服务可靠性，巩固了智利作为太平洋门户的货运和物流市场地位。

地理分析

圣地亚哥大都市区是国家物流活动的支柱，在智利 40% 的人口和主要消费支出附近集中了配送中心、包裹分拣中心和增值服务。连接圣地亚哥与瓦尔帕莱索和圣安东尼奥港口的中央走廊整合了公路、规划中的铁路和管道资产，处理运往跨太平洋航线的集装箱和散货出口的主要份额。北部地区——阿塔卡马和安托法加斯塔——产生了大量的铜和锂货运量，但长途运输会提高卡车运输成本，并使运营面临司机短缺的问题。智利 sobre Rieles 的铁路振兴旨在减轻这些摩擦并使模式选择多样化采矿供应链。

南部地区，包括洛斯拉各斯和麦哲伦，维持鲑鱼、贻贝和乳制品运输的冷链需求。有限的深水港口和到集中冷库的漫长道路距离需要战略性冷藏驳船服务和沿海支线。正如 IEA 2024 年气候适应评估所述，气候变化——中央山谷的干旱和巴塔哥尼亚地区的强降雨——需要具有气候适应能力的基础设施。开发穿过阿根廷的潜在生物海洋走廊可以重新分配交通流量，但需要复杂的外交和资本考虑。

数字基础设施投资，特别是 AWS 的 40 亿美元数据中心计划，创造了通往智利中部的项目货物流，同时增强了供应链可视性工具的连接性。奇兰和特木科附近新兴的内陆物流园区迎合农业集群的需求，缩短首英里运输并分散仓库占地面积超越圣地亚哥的联系。总的来说，这些地理动态加强了智利货运和物流市场向网络化、多中心结构的演变，能够适应商品周期和消费者需求的变化。

竞争格局

竞争仍然分散，跨国集成商、区域 3PL 和专业智利运营商混合在一起。 DHL、FedEx、UPS 和马士基利用全球网络和先进 IT 控制着国际包裹、转运和海运领域。 AGUNSA、Empresas Taylor 和 SAAM 等国内企业拥有战略性港口、仓储和拖船服务特许权，从而获得了根深蒂固的市场准入。 AGUNSA 2024 年对美国转运子公司的投资表明了对外扩张，这也将最佳实践技术带回了智利。

价值主张越来越依赖于实时可见性、自动化文档处理处理和碳跟踪仪表板。在 ESG 要求收紧的情况下，部署电动运输船队或替代燃料船舶的公司可确保先行者品牌优势。专注于数字货运市场和最后一英里机器人技术的初创企业在速度和客户体验方面向现有企业提出挑战。与此同时，合同物流联盟，例如德迅与 ABB 签订的 2025 年可持续发展协议，说明了垂直行业的专业化和共同创新路径。

由于资本密集型设备和认证要求，重载采矿走廊和冷链通道的进入壁垒仍然存在。尽管如此，政府对开放竞争和数字海关的重视降低了行政障碍，保留了可竞争的环境，从而促进整个智利货运和物流市场的成本效率和服务创新。

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