英国合同物流市场规模和份额

英国合同物流市场分析

英国合同物流市场规模预计到2025年为211.6亿美元，预计到2030年将达到247.8亿美元，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为3.21%。

持续的电子商务需求、基础设施现代化计划以及英国脱欧后的新海关要求支撑了这一增长轨迹。运输服务仍然占据主导地位，因为即使深海进口增加，零售商和制造商仍然依赖公路和铁路连接。随着托运人外包标签、配套和接近生产的任务以降低成本和复杂性，增值服务正在以最快的速度扩展。延长合同期限受到青睐，因为公司希望稳定的合作伙伴能够办理新的边境手续并投资自动化。从区域来看，英格兰金三角受益于大型仓库项目，苏格兰通过将新的铁路投资与可再生能源供应链结合起来，实现了最强劲的增长。 GXO、DSV 和 DHL 等全球集成商之间的整合正在改变竞争动态，并加速各运营部门的技术采用。

英国合同物流市场趋势和见解

电子商务包裹激增加速了配送基础设施需求

在线零售量推动包裹网络增加城市微型中心和更大的自动化配送中心，亚马逊宣布到 2027 年将在英国投资 500 亿美元，资助四个新的区域设施，以缩短伦敦最后一英里的试点微型中心，减少多达 12 个柴油站。货车每天减少 4,186 公斤二氧化碳，这证明到 2030 年，随着杂货店和时装连锁店将任务外包给 3PL 专家，本地化履行支出可能会达到 55 亿美元。更快的周期时间正在成为决定性的服务基准。方舟，促使合同物流提供商扩大当日达能力。随着包裹密度的增长，英国合同物流市场通过优化城市路线和投资电动送货车队来应对，以满足城市排放规则。

仓库自动化集成提高运营效率

机器人、人工智能和数字孪生现在是仓库设计的核心。 Ocado 的卢顿工厂体现了这一转变，机械臂已经处理了 15% 的物品，并计划在几年内处理 70%。政府人工智能补助金平均为每家物流公司 38,315 美元，凸显了国家在自动化方面的优先事项。数字孪生平台可以持续监控空间利用率和工艺流程，从而缩短新设施的调试时间。机器人即服务订阅降低了前期资本支出，使中型运营商能够实现先进的自动化。预测分析改善了劳动力调度，这是驾驶员的一个关键优势和拣货员短缺。这些投资强化了长期合同的价值主张，并推动英国合同物流市场转向数据驱动的服务模式。

脱欧后的海关经纪整合提高了服务复杂性

2025 年 1 月推出的新计算机化运输系统第 5 阶段用数字运输文档取代了传统纸质流程，但备用纸质运输随附文件在系统中断期间仍然有效。以 Multimodal 2024 为基准时，采用人工智能和区块链的混合清关模型的生产力提升高达 20%^{[1]EORI UK，“Multimodal 2024 亮点”eori.uk}。英国税务海关总署扩大了合规人员队伍，提高了审计频率并提高了服务提供商的标准。欧盟碳边境调整机制为含有嵌入排放的商品增加了关税计算层，使得专业的海关支持变得至关重要。将经纪与运输和仓储相结合的合同物流公司可简化合规成本并加强保留，从而支持英国合同物流市场高于市场的增长。

冷链基础设施扩建支持药品增长

政府承诺投入 13 亿美元用于生命科学商业化，投入 20 亿美元用于 NHS 供应升级，从而刺激了对温控存储和配送的需求^{[2]MHA，“2024 年生命科学和制药展望”，mha.co.uk}。冷库租金不断上涨，促使主要港口和生物技术集群进行投机性仓库建设。 Americold 和地区同行采用 SARIMA 和 Facebook Prophet 等人工智能预测模型，将产能与疫苗和生物制剂管道计划相匹配。协作性多租户设施减少了运输里程和能源消耗，符合零售商的可持续发展目标。劳动力短缺仍然是一个风险，但托盘处理和远程监控的自动化缓解了一些人员配备限制。这些趋势使医药物流的复合年增长率达到 4.3%，使英国合同物流市场摆脱了对传统零售的依赖。

Acute Driver 和 Wareh劳动力短缺限制了运营能力

在退休和其他行业的薪酬竞争的推动下，2024 年第一季度重型货车司机的职位空缺达到 19%。英国脱欧减少了欧盟司机的流入，而大流行促使人们提前退休，在包裹数量激增之际，可用技能也随之减少。 Grant Thornton 指出，其他不利因素（例如高油价和通货膨胀）限制了工资空间^{[3]Grant Thornton，“运输行业面临重大阻力”，grantthornton.co.uk}。物流行业雇用了全国 8% 的劳动力，但尽管有学徒培训和技能提升计划，但关键的实践岗位仍然难以填补。自动化缓解了一些压力，但采用自动化需要时间和资金。短期内，有限的劳动力供应限制了英国合同物流市场的吞吐量并增加了运营成本。

老化的基础设施容量限制了增长潜力

皇家邮政将于 2024 年 10 月终止铁路货运，每年将 10,000 件货物从铁路转移到公路，并使公路运输能力紧张。这一决定与交通部到 2050 年铁路货运增长 75% 的目标相冲突。苏格兰已拨出 1.5 亿美元用于铁路网络电力升级，但国家公路和铁路维护积压仍然很大。地方当局管理着 40% 的基础设施资金，但预算缺口和人员短缺导致项目交付延迟^{[4]地方政府协会，“Invest 2035”，local.gov.uk}。城市拥堵收费增加了复杂性，提高了伦敦和其他主要城市运营商最后一英里的成本。从长远来看，这些因素综合起来抑制了英国合同物流市场的增长率。

细分市场分析

按服务类型：运输主导地位面临增值上升

运输服务产生了2024年收入的61%，反映了英国合同物流市场对可靠多式联运的持久需求。受来自中国的深海进口的推动，2024 年海运吨位增长 4%，达到 6070 万吨，而 DP World 耗资 13 亿美元的 London Gateway 扩建项目增加了泊位容量和全电动起重机。道路仍然是支柱，但城市排放规则和司机短缺迫使运营商转向替代燃料和路线优化平台。皇家邮政撤出后，铁路运力受到影响，增加了高速公路和港口附近仓储的压力。

增值服务虽然规模较小，但由于品牌外包包装、配套和定制，复合年增长率为 3.4%。 GXO 为杂货店和电子商务客户管理生产线末端装配和冷链包装，展示集成解决方案如何减轻托运人的负担工作负载。机器人技术支持后期定制，在不降低吞吐量的情况下满足营销需求。随着 ESG 报告变得越来越严格，供应商将包装重新设计与废物减少分析捆绑在一起，提供差异化​​的价值。这种势头使增值业务能够在预测期内占领英国合同物流市场的增量份额。

按合同期限：长期合作伙伴关系主导战略关系

到 2024 年，三年以上的合同将占据英国合同物流市场份额的 62%，这证实了客户在动荡的监管环境中对稳定性的偏好。托运人寻求能够为自动化、海关技术和需要多年摊销的 ESG 升级提供资金的合作伙伴。最近的大型交易包括亚马逊对四个英国运营中心进行 500 亿美元的多年投资，锁定选定的 3PL 的合同量。

一到三年的较短合同保持与战术项目的相关性，但扩张速度较慢。收购活动，例如 GXO 收购 Wincanton，展示了现有企业如何重视嵌入的长期合同。由于边境流程仍在不断发展，企业承诺扩大交易，以确保内部专业知识并避免转换成本。因此，长期安排支撑了整个英国合同物流市场的收入可见性。

按最终用户行业：零售领先地位与医疗保健加速相结合

得益于高包裹量和快速补货周期，零售和电子商务占 2024 年收入的 29%。亚马逊、B&M 和 DHL 均宣布了对配送中心的重大投资，巩固了零售业的主导地位。当日送达预期刺激了伦敦和曼彻斯特附近的微型履行建设，增加了对库存池和最后一英里编排服务的需求。

医疗保健和药品的复合年增长率最快，达到 4.3%，反映了美国的情况20 亿 NHS 供应升级和强劲的生命科学研发资金。先进疗法需要超低温处理，迫使 3PL 扩大经过验证的冷链走廊。 CEVA 的全球整车物流枢纽展示了从汽车到严格控制的医疗保健运输的能力转移。高价值、对温度敏感的货物的增长为英国合同物流市场提供了利润上升空间，并降低了集中度风险。

地理分析

在金三角的中心位置和密集的高速公路网络的支持下，英格兰将在 2024 年占据英国合同物流市场 83% 的收入份额。 DP World 占地 598,000 平方英尺的考文垂仓库实现了托盘检索的自动化，而 London Gateway 的新泊位则提高了深海吞吐量。伦敦试点低排放微型中心，在 9 个月内完成了 128,000 次送货，验证了可持续发展e 城市模型。亚马逊即将建成的赫尔和东米德兰站点将扩大区域就业和服务覆盖范围，从而巩固英格兰的领先地位。

苏格兰的复合年增长率到 2030 年将达到 3.6%，是各国中最快的，因为耗资 1.5 亿美元的铁路电气化计划改善了可再生能源组件运输的连通性。港口升级支持海上风力涡轮机物流，而格拉斯哥和阿伯丁实验室则推动制药和生物技术运输。绿色能源项目和制造业多元化的融合提高了合同价值，并刺激了分销区域的基础设施木材需求。

竞争格局

随着全球集成商整合当地专业知识，英国合同物流市场表现出适度的集中度。 GXO 以 9.57 亿美元收购 Wincanton，扩大了行业覆盖范围。 DSV 的 143 亿欧元（149 亿美元）on) 购买 Schenker 创建了一个横跨 90 多个国家的网络。 CMA 对 DHL-Evri 包裹合并的调查表明监管机构对市场主导地位提高了警惕。

战略重点集中在自动化、数字可见性和专业垂直解决方案上。 CEVA 重新调整其汽车业务能力，建立了一个每年运输 400 万辆汽车的成品车物流部门，体现了垂直整合。 ID Logistics 通过北安普顿工厂进入，表明了外国对英国消费品合同的兴趣。

可持续发展推动了另一层竞争，Hellmann 增加了专门的全球可持续发展部门，DHL 引入了低碳路线规划工具。新兴中型颠覆者利用机器人技术、微履行和数据分析来赢得城市零售合同，挑战现有企业保持敏捷性。总而言之，这些举措标志着竞争加剧、服务创新和持续发展的环境。英国合同物流市场的整合。