美国航空货运市场规模及份额
美国航空货运市场分析
2025年美国航空货运市场规模预计为498.5亿美元，预计到2030年将达到616.3亿美元，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为4.33%。
截至 2025 年初，货运吨公里数连续 15 个月实现两位数增长，凸显了疫情后需求的深度，尽管宏观压力依然存在。跨境电子商务、墨西哥的结构性近岸外包以及生物制品流量的激增正在使升力因素保持紧张，收益率高于历史正常水平。与此同时，更严格的海关规定、腹舱运力的复苏以及枢纽机场的工资上涨削弱了定价能力，并重塑了整个美国航空货运市场的网络战略。承运商正在投资专用货机、智能仓库和可持续航空燃料 (SAF)，以捍卫利润率，同时提高服务可靠性能力。货运代理和集成商看到增值经纪和冷链服务的优势，可以减轻新关税制度和更严格的药品温度规则造成的运营摩擦。
主要报告要点
- 按服务类型划分，货运（Cargo/CEP）在 2024 年占据美国航空货运市场份额的 47%，而其他增值服务预计将占据 5.2%到 2030 年复合年增长率。
- 按目的地划分，2024 年国内货运占美国航空货运市场规模的 62%；国际市场预计到 2030 年将以 4.6% 的复合年增长率增长。
- 按承运商类型划分，到 2024 年，腹式起重机将占美国航空货运市场规模的 51%，但专用货机预计到 2030 年将以 5.2% 的复合年增长率增长。
- 按货物类型划分，到 2024 年，普通货物将占美国航空货运市场规模的 63%，而特殊货物将会攀升到 2030 年复合年增长率为 6.1%。
- 按最终用途行业、电子商务和零售业划分l 到2024年，将占据美国航空货运市场36%的份额；到 2030 年，医疗保健和制药行业将以 6.8% 的复合年增长率发展。
美国航空货运市场趋势和见解
驾驶员影响分析
| 美亚引领的跨境电商两日达热潮包裹 | +1.20% | 全球 - 重点关注美亚航线 | 短期（≤ 2 年） |
| 半导体和电子产品回流美墨走廊r | +0.80% | 美国-墨西哥走廊 | 中期（2-4 年） |
| 开放天空双边扩张解锁新的全货运路线 | +0.60% | 全球（130+双边合作伙伴） | 长期（≥ 4 年） |
| 温控生物制剂和细胞基因疗法增长 | +1.00% | 北美和欧洲 | 中期（2-4 年） |
| 需要 JIT 的汽车/航空零部件近岸外包空运 | +0.70% | 北美，主要是美国-墨西哥 | 中期（2-4 年） |
| 机场货运城市投资（MIA、DFW、RFD）扩大吞吐量 | +0.90% | 美国主要枢纽（MIA、DFW、RFD、ORD） | 长期（≥ 4 年） |
| 来源： | |||
美亚包裹引领跨境电商两日达热潮
消费者的期望已趋向于两日达，90%的美国消费者将这一窗口作为基准，30%的消费者已经要求海外订单提供当日达服务。目前，电子商务驱动了跨太平洋运输量的一半以上，使其成为美国航空货运市场的支点。该细分市场 2024 年的收入潜力为 1.06 万亿美元，2025 年将增长 7.4%2028 年复合年增长率迫使承运商提高交叉转运能力、整合海关预清关，并将最后一英里分拣安排在机场周边。履行速度正在成为一个差异化因素，促使航空公司优先考虑货机时刻表而不是机腹空间，以避免乘客驱动的航班时刻限制和行李冲突。
美国-墨西哥走廊的半导体和电子产品回流
墨西哥到 2023 年的近岸投资承诺将高达 310 亿美元，催生了晶圆厂和印刷电路组件的高价值走廊。墨西哥成品出口的 40% 来自美国，这与来自中国的 4% 的附加值形成鲜明对比。这种紧密的联合生产循环依赖于连接边境加工区集群与美国设计中心的夜间空中桥梁，从而加强了美国航空货运市场与高科技即时流动的长期相关性。
温控生物制剂和细胞基因随着细胞和基因疗法逐步退出临床试验，到 2026 年，UPS 的生物制药物流收入预计将翻一番，达到 200 亿美元。这些产品要求环境温度、2-8°C 或低温范围具有符合 GDP 的数据记录，推动货运代理扩大 GDP 认证的冷却器和活动集装箱船队。美国航空货运市场受益于医疗运输的溢价收益，其运费通常是普货的 1.5 至 2 倍。 DHL 在 2025 年收购 CRYOPDP 等战略收购凸显了冷链能力的军备竞赛。
机场货运城投资（MIA、DFW、RFD）扩大了吞吐量
以货运为中心的房地产项目正在激增，从迈阿密的 VICC 扩建到芝加哥奥黑尔的 240,000 平方英尺仓库，每个项目都有望使吞吐量跃升15-100%。资本计划还包括自动分拣、专用出租车车道和可压缩停留时间的现场 CFS 区域。这些升级扩展了物理美国航空货运市场的天花板，同时吸引了以前避开拥挤枢纽的新运营商。
限制影响分析
| 地理相关性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 大流行后产能复苏挤压产量 | -0.90% | 全球干线航线 | 短期（≤ 2 年） | |
| 货运枢纽劳动力短缺和工资上涨 | -0.60% | 美国国内中心 | 中期（2-4 年) | |
| 关税和最低限度打击导致电子商务海关延误 | -1.00% | 美亚走廊（尤其是中国） | 短期（≤ 2 年） | |
| SAF 混合要求提高燃料成本基础 | -0.30% | 全球（最初是欧洲和北美） | 长期（≥ 4 年） | |
| 来源： | ||||
大流行后腹舱容量复苏挤压产量
乘客恢复已重新引入休眠的宽体客机，在 2024 年底将全球运力提升 2%，而货运需求增长 11%。随着航空公司重新启用空客 A350和波音 787 机队，托运人重新获得费率杠杆，侵蚀货机保费。国际航空运输协会预计 2025 年全球货运量增速将放缓至 5.8%，货运收入降至 1,110 亿美元[1]国际航空运输协会，“净零路线图”，iata.org。尽管贸易持续增长，但这仍软化了美国航空货运市场的盈利前景。
关税和最低限度的打击导致电子商务海关延误
从 2025 年 5 月起取消中国包裹 800 美元以下的免税门槛，增加了 30% 的关税，即每件商品 25 美元，在 6 月份增加了一倍。 2024 年将有超过 10 亿件超微量包裹进入，其中 61% 来自中国，其中大部分通过空运抵达。突然的规则变化导致肯尼迪机场的包裹备份，并导致 Shein 等电子零售商取消加运，从而抑制了美国航空的近期销量前景货运市场。
细分市场分析
按服务类型：增值服务超过核心提升
凭借成熟的轴辐式快递网络，货运在 2024 年占据美国航空货运市场 47% 的份额。该细分市场的规模提供了确定飞机利用率的基准量。然而，从报关到保险的增值服务每年将增长 5.2%，超过更广泛的美国航空货运市场。货运代理将职责自动化工具与合规审计捆绑在一起，以帮助电子商务商应对最低限度条目的规则变化。 UPS 计划将医疗保健收入增加一倍，这体现了专业咨询和冷链协调方面的利润上升空间，这些业务的加价通常比长途运输高出 3-4 个百分点。
随着监管障碍的增加，托运人青睐单一发票解决方案，这些解决方案会破坏经纪、标签和最后服务。英里进入一份合同。这种偏好使集成商和技术支持的 4PL 能够占领美国航空货运市场的更大份额，即使纯粹的货运收入趋于平缓。在预测期内，与咨询、包装和物联网跟踪相关的美国航空货运市场规模可能会超过 80 亿美元，从而加强服务重心远离商品化吨位。
按目的地：近岸外包的国际流动加速
由于阿拉斯加、夏威夷和东西海岸的履行模式，到 2024 年，国内运输仍占美国航空货运市场规模的 62%。然而，增长倾向于跨境航线，复合年增长率为 4.6%。跨太平洋电子商务量和来自墨西哥的北向流量主导了这一加速。亚洲-北美航线已占全球航空货运量的四分之一；随着在线订单的增加，到本十年中点，这一份额可能会攀升至三分之一。
地面运输在苏维埃上的竞争非常激烈b-1,000 英里的国内运输，但对于服装、电子产品和生物制品而言，空运仍然是满足两天服务水平协议的唯一模式。美国门户与墨西哥加工城市之间的相互作用也凸显了这一势头：2023 年前 11 个月双边贸易额达到 6560 亿美元，这一数字提升了美国航空货运市场的国际份额。
按承运商类型：货机重新获得战略相关性
随着客运班次反弹，2024 年腹舱运力占美国航空货运市场的 51%。尽管存在数字优势，但全货运运营商在弹性和专业化处理方面将以 5.2% 的复合年增长率更快地扩张。到 2024 年，阿特拉斯航空的机队数量将增至 121 架宽体货机，占全球货机运力的 14% [2]The STAT Trade Times，“Atlas Air 添加八架宽体货机””，”stattimes.com。该航空公司的 ACMI 模式迎合了寻求保证主甲板吞吐量的电子商务巨头，突出了向控制运力的长期转变。
即使在综合用途枢纽下降的情况下，罗克福德和格林维尔-斯巴达堡等货运机场的货运量仍然增长，反映出托运人转向无拥堵的节点。随着机场青睐具有较低着陆费和 24/7 起降时刻的货机，美国航空货运到 2030 年，市场关键航线上的货机份额可能会上升到 50% 以上。
按货物类型：特殊货物的溢价曲线
一般货运仍占机腹和主甲板的 63%，但药品、易腐烂品和危险品的年增长率为 6.1%，到 2020 年中期，仅医疗保健货物的美国航空货运市场规模就可能达到 200 亿美元。 UPS 的收入目标已经处理了美国 69% 的易腐烂进口货物，并正在通过 VICC p 将产能翻倍。项目。由于基因治疗瓶价值数百万美元，航空公司正在优先考虑实时温度遥测和 GDP 认证。
随着锂电池数量的飙升，危险品培训需求同样激增，迫使航空公司配备防火容器。特殊货物的溢价通常比一般费率高出 50-100%，当机腹运力疲软更广泛的美国航空货运市场时，它可以作为收益对冲。
按最终用途行业：医疗保健超过电子商务巨头
到 2024 年，电子商务和零售将占据美国航空货运市场 36% 的份额，次日送达预期巩固了这一份额。医疗保健和制药行业虽然规模较小，但由于生物制剂规模扩大、细胞治疗试验和疫苗研发活动，复合年增长率为 6.8%。 DHL 的 CRYOPDP 收购和 UPS 的 Frigo-Trans 收购信号加剧了 GDP 合格数量的竞争[3]DHL 集团，“DHL 完成 CRYOPDP 集成”，dhl.com。随着原始设备制造商与邻近供应商对冲地缘政治风险，汽车和航空航天近岸外包进一步提升；墨西哥的汽车产量在 2023 年增长了 13.54%，支持了及时空运通道。
高科技公司利用 CHIPS 法案补贴进行陆上晶圆加工，需要紧急提升掩模版和备件。农业和易腐食品保持稳定，利用迈阿密和休斯顿进入拉丁美洲的门户，往返花卉和海鲜利用北行费率覆盖回程。
地理分析
得益于洛杉矶和旧金山在航空货运市场的主导地位，2024 年西部地区占据美国航空货运市场份额的 26%。跨太平洋大桥。洛杉矶国际机场附近的大型电子商务整合中心推动了后期出口，增强了该地区的地位。所以在加工制造业和达拉斯-沃斯堡大规模产能扩张的推动下，uthwest 是增长最快的地区，到 2030 年复合年增长率为 4.2%。德克萨斯州机场现在增加货机架次，绕过沿海拥堵，扩大美国航空货运市场的区域份额。
东南枢纽利用迈阿密每天 39 个拉丁美洲航班；该机场耗资 68 亿美元的现代化蓝图旨在到 2027 年将货运量增加一倍，同时保持其在美国易腐烂进口品中 69% 的份额。中西部地区受益于芝加哥奥黑尔机场的新仓库和辛辛那提/北肯塔基州价值 20 亿美元的货运园区，整合了内陆铁路和卡车连接以提供跨码头服务。相反，东北部地区正努力应对肯尼迪机场和 EWR 机场的运力紧缺问题，而 2025 年因超微量检查激增而导致包裹滞留的情况更加严重。因此，区域多元化战略对于维持美国航空货运市场的全国弹性至关重要。
竞争格局
美国航空货运市场偏向适度集中：UPS 和 FedEx 合计控制着 74.3% 的细分市场收入，剩下的由中型航空公司、ACMI 运营商和货运代理瓜分。 UPS 公布 2024 年第三季度收入增长 5.62%，净利润增长 36.56%，超过平均盈利负增长的同行。联邦快递加强了其欧洲网络，同时出售了利润较低的国内航线，重新调整了医疗保健和航空航天航线的运力。
阿特拉斯航空、航空运输服务集团和太阳乡村航空在专用运输利基市场中占据了份额，将货机租赁给亚马逊和阿里巴巴。 CargoAi 联运平台等数字推动者简化了现货预订，减少了经常给美国航空货运业带来阴影的行政摩擦。政策也塑造竞争：DOT 的 FLOW 数据管道为集成商提供了实时集装箱可视性，这是小型货运代理竞相复制的功能。
并购依然活跃：阿拉斯加航空于 2025 年与夏威夷航空合并，开启了货运扩张，利用了太平洋航线上的宽体机队。由于医疗保健物流可提供更高的利润，随着承运商在美国航空货运市场争夺 GDP 认证的资产，可能会进一步整合。
近期行业发展
- 2025 年 3 月：DHL 集团收购 CRYOPDP 以扩大专业药品物流。
- 2025 年 2 月：密尔沃基米切尔国际机场占地 337,000 平方英尺的货运设施破土动工，预计每年可增加 130 万美元的着陆费收入。
- 2025 年 1 月：UPS 完成了 Frigo-Trans 和 BPL 收购，促进了欧洲的温控仓储。
- 2025 年 1 月：Forward Air 表示可能会出售或合并，以在 Omni Logistics 收购后释放股东价值。
FAQs
美国航空货运市场目前的价值是多少？
该行业到 2025 年将达到 498.5 亿美元，预计到 2025 年将达到 616.3 亿美元2030 年。
美国航空货运市场中哪个细分市场增长最快？
医疗保健和药品以 7.2% 的复合年增长率领先，反映出生物制品和细胞基因治疗出货量不断增加。
最低限度规则的变化将如何影响空运量？
终止免税入境对来自中国的 800 美元以下包裹征收高达 30% 的关税，可能会在短期内抑制电子商务量，并增加美国网关的经纪复杂性。
尽管腹舱运力有所回升，但为何专用货机仍在占据优势？
托运人希望有保证的主甲板空间、温度控制以及更少的与乘客相关的班期限制，从而推动货机复合年增长率达到 5.6%，而腹舱运力增长放缓。
美国哪个地区预计航空货运增长最快？
西南地区，尤其是与美国-墨西哥供应链相关的德克萨斯州门户，预计到 2030 年复合年增长率将达到 4.2%。
增值服务的机会有多大？
由报关、保险和供应链咨询产生的美国航空货运市场规模可能超过 80 亿美元2030 年，随着监管复杂性的增加。
