货运与物流市场规模及份额

货运和物流市场分析

2025年货运和物流市场规模预计为63,769.9亿美元，预计到2030年将达到81,368.8亿美元，预测期内复合年增长率为4.99% （2025-2030）。强劲的电子商务活动、基础设施现代化、对跨境快递、快递和包裹 (CEP) 服务不断增长的需求以及加速的公私合作伙伴关系使货运和物流市场保持稳定增长。货运仍然是全球贸易的支柱，但随着托运人寻求综合解决方案，货运、仓储和最后一英里履行的细分市场日益多元化。亚太地区强劲的区域势头、监管部门对范围 3 排放报告的推动以及自动化、可视性和预测性优化方面的技术投资继续重塑竞争战略和成本结构。合并，exeDSV 收购德铁信可 (DB Schenker) 突显了该行业对规模、网络密度和技术杠杆的重视，以抵消运力瓶颈和司机短缺。

全球货运和物流市场趋势和见解

新兴市场的电子商务渗透率

亚太地区和拉丁美洲智能手机使用率和数字支付采用率不断上升，扩大了快速订单的需求履行，迫使物流提供商在高密度城市群附近建造微型履行设施。这种结构性转变提高了国际 CEP 数量，这些数量具有较高的利润率，并且需要强大的清关能力、统一的产品分类和数据驱动的货运可见性。供应商投资于自动分拣、人工智能引导的路线规划和全渠道库存编排，以满足消费者更高的交付承诺。区域分散的监管框架增加了复杂性，促使海关当局采取协作举措，以简化跨境电子商务合规性。随着这些努力的成熟，跨境包裹流进一步将中小型卖家融入全球贸易网络，扩大了整个货运和物流市场^{[1]“2024 年物流状况”物流 – 执行摘要，”供应链管理专业人员委员会，cscmp.org}

按需当日送达预期

在成熟的消费市场中，超过三分之一的购物者现在更喜欢关键采购的当日送达，促使零售商重新设定履行蓝图。实体店日益成为超本地化配送节点，缩短了最后一英里的距离并降低了每个包裹的成本。自动化存储检索系统、协作机器人和预测性劳动力调度提高了城市微型仓库的吞吐量。最后一英里专家利用众包快递公司、动态路由软件和应用程序编程接口 (API) 集成，将实时订单数据输入车队管理工具，确保在两小时内完成高服务期望，这加剧了传统包裹运营商的利润压力，但也为针对密集地区的技术型进入者创造了扩张途径。北美、欧洲和亚太先进市场的城市^{[2]“2025 年司机短缺展望”，美国交通部，transportation.gov}。

基础设施升级和 PPP 物流走廊

政府和全球码头运营商大量投资以缓解港口拥堵、延伸多式联运走廊并改善腹地连通性。 950公里长的沙特陆桥、价值数十亿美元的东非港口特许权以及连接工业园区的绿地铁路支线都是入围的突出例子。此类项目增加了运力，缩短了平均交货时间，并将货物流从压力过大的阻塞点转移开，特别是那些容易受到红海或马六甲海峡地缘政治干扰的阻塞点。公私合作伙伴关系结构可降低资本部署风险并释放运营专业知识，将基础设施转变为有弹性、技术增强的资产。从长远来看，走廊升级降低了大宗商品和集装箱货物的运输成本，扩大了可寻址的货运和物流市场。

制造业的回流和近岸生产

贸易紧张局势、流行病供应中断以及数月的海运交货时间促使制造商将生产重新分配到更靠近需求中心的地方。汽车制造商、电子组装商和工业设备公司扩大在墨西哥、东欧和东南亚的业务，催生了新的区域内货运通道。美国和墨西哥之间的跨境卡车装载、零担运输和多式联运铁路运输量稳步攀升，需要双语合规团队和主要边境口岸的越库基础设施。内陆港口成为集运枢纽，实现平衡的往返行程并减少空载里程。区域生产足迹也刺激了专业化货运转发超规格机械和时间关键部件交付的需求，支持货运和物流市场的增长势头。

司机短缺和劳动力老龄化

美国和西欧的职业卡车司机年龄中位数超过 50 岁，而由于生活方式问题和培训积压，人才储备滞后。账单提高了合同费率，增加了最后一英里的费用运输成本，并限制旺季期间的激增产能。为了缓解这种情况，运营商采用远程信息处理来优化调度，部署减少疲劳的驾驶员辅助技术，并在受控走廊上试点自动驾驶车队。仓储业面临着类似的劳动力逆风，鼓励对货到人机器人和自动码垛的投资。持续的人员短缺仍然是货运和物流市场潜在产出增长最明显的阻碍^{[3]“2024 年全球港口拥堵研究”，国际港口协会，worldports.org}。

港口拥堵和内陆瓶颈

主要门户港口的长期堆场停留时间和底盘短缺阻碍了船舶生产力并波及内陆运输网络。产能扩张往往落后于两位数的集装箱吞吐量增长，特别是在非洲和南亚，那里许多码头的运营超出了设计限制。铁路线长度、桥梁间隙和道路连通性的不足加剧了延误，导致托运人的滞期费上涨。从卡车预约系统到港口社区平台的数字化项目可以缓解协调摩擦，但需要多方利益相关者的协调。未能全面实现陆侧基础设施现代化可能会削弱服务可靠性，并限制货运和物流市场的上行空间^{[4]“非洲港口难以拥抱全球贸易繁荣。” 世界金融，worldfinance.com}。

细分分析

按最终用户行业：批发贸易支撑销量，制造业引领增长

批发和零售贸易占比 33.44在持续的补货周期、全渠道履行和促销季节性的推动下，2024 年货运和物流市场规模的百分比。库存分散策略需要区域配送中心和商店补货中心之间灵活的中英里转移。电子商务的激增扩大了包裹密度，挑战了传统的轴辐式拓扑，并刺激了对分拣自动化和承运商多元化的投资。

随着区域化加强了大陆内原材料和零部件流动，制造业以最快的复合年增长率（2025-2030年）5.29%扩张。原始设备制造商要求及时排序、精确的生产线交付和实时可见性，以同步跨多个工厂的生产。重型货物、项目货物和温控领域受益于高价值机械、电子和药品需求，扩大了货运和物流市场的总可寻址收入。特殊包括供应商管理的库存和供应商园区在内的 zed 物流模式获得牵引力，推动制造商和第三方物流提供商之间的更深层次整合。

按物流功能：货运在转发加速的同时维​​持规模

货运在 2024 年占货运和物流市场规模的 61.97%，其基础是庞大的公路、铁路、海运和航空网络，以实体方式推动全球商业。由于宏观贸易增长抵消了效率提升，其成熟的足迹将适度扩张，预计 2025 年至 2030 年复合年增长率为 4.3%。货运代理的复合年增长率为 5.30%（2025-2030 年），利用数字预订平台、货运可见性仪表板和报关专业知识来协调多式联运路线。中小型出口商越来越多地将合规性和承运商选择外包给货运代理，从而推动货运和物流市场中的钱包份额获取。

供应商整合关税条款分类引擎、同步文档工作流程和预测到达算法可缩短边境清关时间。随着全球供应链跨多个来源地分散，端到端编排和异常管理成为核心差异化因素，使货运代理能够从托运人那里赢得合同，优先考虑敏捷性而不是纯粹成本。因此，尽管重资产运输业务继续主导绝对收入池，但货运和物流市场的货运代理份额稳步攀升。

按快递、快递和包裹：国际服务获得溢价收益

国内 CEP 网络在 2024 年处理了细分市场收入份额的 69.11%，反映出根深蒂固的国家邮局和区域集成商。电子商务带来的密度增加提高了送货尝试的成功率，但燃料和劳动力成本限制了利润的可扩展性。国际 CEP 受益于跨境市场销售和直接投资，复合年增长率为 5.60%（2025-2030 年）等面向消费者的品牌扩张。托运人寻求透明的到岸成本计算器、统一的关税预付款以及跨多个海关管辖区的端到端跟踪。

运营商推出混合交付模式，将邮政清关与私营部门最后一英里的执行相结合，以缩短运输时间并控制移交质量。自动地面车辆、电动货运自行车和无人机在拥挤的市中心进行驾驶，以管理路边拥堵并满足环境法规。万国邮政联盟薪酬改革的实施刺激了双边商业协议，有助于根据服务水平调整成本结构，扩大货运和物流市场的价值获取。

按仓储和存储：温控设施确保保费增长

非温控仓库在 2024 年占收入份额的 91.53%，存储消费品、工业用品和快速流通的必需品。运营商部署仓库执行系统、自主移动机器人和实时劳动力分析，以提高每班托盘的移动量。在严格的药品良好分销规范 (GDP) 标准、扩大的疫苗产品组合和不断增长的冷冻食品消费的推动下，温控仓储规模的复合年增长率为 5.38%（2025-2030 年）。节能制冷设备、相变材料隔热材料和物联网传感器网络维持严格的湿度和温度阈值，从而获得溢价租金乘数。

冷链产能扩张集中在生物制药走廊、海鲜加工区和城市杂货微型配送中心附近，提高了温度敏感商品的地理渗透率。垂直冷库塔在城市土地价格飙升的情况下提高了立方利用率。随着全球供应链优先考虑弹性，提供冗余电源和快速对接能力的多室设施变得至关重要，深化整体电子

按货运方式划分：公路占据主导地位，海运增长最快

公路货运凭借其门到门的灵活性和在发达经济体和新兴经济体中无处不在的网络，将在 2024 年占据货运收入的 64.50%。对远程信息处理、电子记录设备和替代燃料的投资可提高竞争力并提高对不断变化的排放限制的合规性。然而，在承运人联盟、船队现代化以及港口容量增量降低每标准箱舱位成本的推动下，2025年至2030年间，海运和内河运输的复合年增长率最高为5.50%。扩大巴拿马和苏伊士运河对生态高效船舶的通行费激励措施，进一步吸引货物前往水运航线，提高海运在货运和物流市场中的份额。

铁路从可持续发展指令和缓解拥堵举措中获得动力。北美 I 类铁路部署精确的定期铁路、先进的主动列车控制以及缩短货车长度的内陆港口合作伙伴关系。空运仍然是一个利基市场，其运输量占总运输量的 2% 以下，但对于半导体、制药和时尚寄售而言，其收益率却很高。管道运输仍然专门针对液体大宗商品，网络扩张与氢、氨和捕获的二氧化碳的能源转型需求相关。

货运代理：海运仍占主导地位，而空运则以高价值货物崛起

海运和内陆水路货运代理在集装箱贸易、散杂货和项目货物规模经济的支撑下，2024 年产生了 62.56% 的收入。数字货运匹配、电子提单和预测性集装箱停留分析可增强计划完整性并降低管理成本。尽管如此，在医药冷链走廊、高科技电子产品和航空货运的推动下，航空货运复合年增长率（2025-2030）为 4.95%。优先考虑上市速度的 ashion 行业。温控单位负载设备、主动监控标签和专用药品通道提高了合规性，并扩大了专业航空货运的货运和物流市场规模。

货运代理利用与航空公司和机场的数据共享协议来预先清关货物，减少安检延误并优化 ULD 堆积。对网络安全的投资可以保护敏感的托运人数据并满足严格的航空安全框架的要求。随着数字原生进入者建立轻资产网络，削弱现有定价，整合压力加剧；现有企业通过端到端平台收购和丰富的 API 客户门户来应对。

地理分析

2024 年，亚太地区占货运和物流市场规模的 41.69%，随着贸易走廊在中国以外的多元化，2025 年至 2030 年期间复合年增长率将达到领先的 6.34%前往东南部ia、印度和大洋洲。上海、新加坡和科伦坡的大规模港口扩建、中国-老挝航线上的高铁货运线以及数字单一窗口海关计划缩短了运输时间并降低了合规成本。制造业向越南、印度尼西亚和菲律宾的转移增加了亚洲内部的卡车运输、支线船舶需求和跨境铁路运输。

欧洲保持着强大的多式联运主张，利用高容量的铁路货运走廊、近海航运网络和申根区内的同步海关制度。可持续发展领导力转化为氢燃料卡车的早期部署、最后一英里电动车队以及重塑车道经济的模式转变激励措施。尽管与俄罗斯的地缘政治摩擦使东部陆路航线变得复杂，但对波罗的海和地中海门户港口的投资促进了替代供应路径，保持了货运和物流市场的竞争力。

北美受益从近岸到墨西哥和加拿大，推动了跨境牵引车拖车数量和双边海关协调。美国的基础设施投资和就业法案加速了高速公路修复、内陆港口开发和港口疏浚。 I 级铁路扩建多式联运码头以应对电子商务的激增，而墨西哥湾沿岸港口升级则通过扩建的巴拿马运河吸引亚洲的蓝水服务。总的来说，这些举措维持了该地区货运和物流市场中个位数的增长。

竞争格局

随着大型交易重新调整顶级集成商的市场份额，碎片化重塑了竞争等级。 DSV 以 157.8 亿美元收购德铁信可，创建了一个横跨 90 个国家的联合网络、预计收入 433.7 亿美元和 147,000 名员工，标志着对运力需求的规模驱动响应灵活性和不断上​​升的技术资本支出。此次合并提高了欧洲和北美的网关密度，增加了货运代理、合同物流和项目货运垂直领域的交叉销售机会。

承运商寻求垂直整合，以获取价值链上的利润。达飞轮船的物流部门通过仓储、货运代理和航空货运服务补充集装箱运输，而马士基则通过与赫伯罗特的 Gemini 合作深化端到端海洋到内陆的解决方案。资产密集型集成商将人工智能嵌入到路线规划中，部署自动堆场拖拉机，并在仓库中安装数字孪生平台，从而增强服务一致性并降低货运和物流市场的单位成本。

较小的区域参与者利用当地专业知识和敏捷决策，在专业运输、冷链和跨境电子商务履行中开拓利基市场。技术颠覆者推出数字经纪市场ketplaces、动态定价引擎以及为车队所有者提供的预测性维护服务。可持续发展凭证，包括经过验证的排放仪表板和替代燃料车队，对合同授予的影响越来越大，加剧了环境绩效与传统服务指标之间的竞争。

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