哥伦比亚货运和物流市场规模和份额分析

哥伦比亚货运和物流市场分析

哥伦比亚货运和物流市场规模预计到 2025 年为 221.8 亿美元，预计到 2030 年将达到 300.2 亿美元，预测期内复合年增长率为 6.24% （2025-2030）。哥伦比亚位于大西洋和太平洋盆地之间的关键位置、稳定的电子商务发展以及公私合作基础设施升级正在加速货运量并重塑航线模式。第四代和第五代 (4G/5G) 特许权计划资助的道路走廊正在缩短运输时间，而第 659/2024 号法令正在缩短海关停留时间。正规零售活动的增加和数字支付的采用正在扩大有组织物流的客户群，而港口现代化（在卡塔赫纳最为明显）继续提升该国的转运吸引力。与安全相关的中断和比索波动仍然会推高运营成本，但技术支持的车队管理和多式联运计划正在逐渐抵消这些不利因素。

哥伦比亚货运和物流市场趋势与见解

电子商务繁荣推动 CEP 销量

数字市场渗透率现已超过哥伦比亚成年人口的 40%，全渠道零售商正在波哥大、麦德林和卡利设定当日送达预期，CEP 运营商的应对措施是增加提货点并推出符合 DHL 2024 年新城市排放上限投资的 6 个额外服务网点和增量的电动货车。太阳能设施ies 象征着更广泛的行业向可持续、技术支持的最后一英里模式的转变。跨境购物者受益于第 659/2024 号法令规定的简化关税，推动国际 CEP 需求与国内流量同步增长。基于卡的交易不断增加，现已超过在线结账的 75%，维持了包裹速度并扩大了哥伦比亚货运和物流市场。

4G/5G 公路和港口 PPP 计划

第四波特许经营计划在过去 5 年（截至 2025 年）中交付了 870 公里的双车道高速公路，将麦德林 - 卡塔赫纳的卡车运输时间缩短了两个小时^{[1]Agencia Nacional de Infraestructura，“Proyectos 5G”，ani.gov.co}。第五代招标强调布满传感器的路基，可实时传递轴荷数据，使承运商能够优化调度计划并减少超重罚款。私人金融家，包括 Pátria 于 2024 年 10 月收购了第三个特许权，锁定 20 年年金流，同时对桥梁、隧道和收费广场进行现代化改造。到 2025 年，卡塔赫纳的港口升级将泊位生产力提高到每小时 33 班次，该设施的集装箱效率在全球排名第三。总的来说，这些增强功能通过创造吞吐量空间和降低每公里成本，扩大了哥伦比亚货运和物流市场。

数字海关和单一窗口改革

第 659/2024 号法令要求提前 48 小时进行进口电子申报，用国家税务和海关总局管理的统一数字界面取代多部分纸质提交。早期采用者报告药品运输停留时间减少了四天，相当于每个集装箱节省 170 美元的滞期费^{[2]Dirección de Impuestos y阿杜纳斯Nacionales，“Decreto 659/2024”，dian.gov.co}。基于人工智能的风险引擎现在将 80% 的进货货物预先分类为低风险，从而实现快速绿色通道放行；高风险货物接受有针对性的 X 射线检查，在不妨碍合规贸易的情况下提高检测率。这些改革使哥伦比亚能够与 CPTPP 成员进行更深入的贸易一体化，并增强哥伦比亚货运和物流市场在全球托运人中的可信度。

零售业正规化

哥伦比亚的财政现代化法引入了增值税退税和简化的会计制度，激励夫妻店正式注册。 2024 年，超过 70,000 家零售商获得了税务识别，每个新注册者都会刺激对条形码库存、保税仓储和合规长途运输的需求增量。随着零售商聚集到布卡拉曼加和佩雷拉等二线城市附近，多租户配送中心的入住率已达到 92%n 共享物流以集中数量并协商更好的承运商费率。信贷准入上升使商家能够携带更深的 SKU，从而增强了对哥伦比亚货运和物流市场的拉动效应。

内陆货运成本高昂和安全风险

2024 年至 2025 年间，通行费附加费上涨了 20.4%，波哥大 - 布埃纳文图拉航线的平均使用费目前为 650 美元，占运费的 40%^{[3]TollGuru，“2025 年哥伦比亚收费公路完整指南”，tollguru.com}。对桥梁和检查站的孤立攻击迫使运输公司绕道穿越山口，增加了行驶时间并提高了保险费。在某些地区仍强制要求护送车队夜间路线、劳动力成本上涨和车队利用率恶化。累积的负担缩小了运营商的利润，并抑制了哥伦比亚货运和物流市场的近期扩张。

铁路和河流基础设施利用率不足

哥伦比亚 3,500 公里的铁路网络中只有 37% 可用，马格达莱纳河上的货物流量仅占设计容量的一小部分^{[4]Departamento Nacional de Planeación，“Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026”，dnp.gov.co}。延误导致耗资 8 亿美元的拉多拉达 - 奇里瓜纳 (La Dorada-Chiriguaná) 铁路大修工程放缓；截至 2025 年中期，仅出租了 1600 万美元的维护合同。疏浚不足和陈旧的河港迫使农产品托运人转向公路运输，从而增加了成本和二氧化碳强度。这种模式不平衡限制了哥伦比亚货运和物流市场原本可获得的生产力提升。

细分分析

按最终用户行业：零售贸易势头强劲的制造业领先地位

2024 年，制造商占据了哥伦比亚货运和物流市场 23.38% 的份额，其中以纺织品、加工食品和石化产品为主，依赖预定的卡车装载和出口集装箱舱位。波哥大和麦德林附近的工厂集群利用靠近熟练劳动力和保税仓库的优势，实现了及时的零部件交付。

批发和零售贸易的复合年增长率（2025-2030 年）为 6.67%，正在从非正规渠道转向非正规渠道。面向与第三方物流签订合同的品牌超市和电子零售商的店面。整合的订单管理、SKU 激增和全渠道退货处理正在提升城市分拣中心的吞吐量。随着零售份额的扩大，哥伦比亚货运和物流市场的服务概况向高频次、低重量托运、激励自动化和动态路由软件倾斜。

按物流功能：CEP 加速中货运占据主导地位

货运产生了 2024 年收入的 60.79%，确认了其在哥伦比亚货运和物流市场的支柱地位。散装咖啡、煤炭和化学品支撑了干线高速公路的车道密度，确保了重资产承运人稳定的合同量。 CEP 的平行增长，复合年增长率为 7.17%（2025-2030 年），反映了消费者在线迁移以及对 24 小时交付窗口服务期望的提高。

增值仓储正在不断发展超出基本托盘存储范围；药品分销商现在需要经过温度验证的货架，而全渠道零售商则选择跨码头设计来平衡商店补货和包裹履行。货运代理虽然按收入计算规模较小，但却负责为北美买家运送电子产品、服装和易腐物品的多式联运。这些协同效应通过将服务层定位为补充而非替代，增强了哥伦比亚货运和物流市场的相关性。

按 CEP 目的地：国内主导地位与国际扩张

国内包裹占 2024 年货运量的 64.88%，反映了哥伦比亚三个拥有百万居民的大都市的集中消费支出。当日达渗透率已达到城市电子商务订单的 18%，迫使网络部署微型配送中心。

国际 CEP 以 7.43% 的复合年增长率（2025-2030 年）推进，利用自贸区并加快d 海关通道将波哥大 - 迈阿密的门到门周期缩短至 48 小时。服装出口商将退货管理和本地化客户服务捆绑在一起，提升目标市场的感知服务质量。增强的海关可预测性增强了跨境卖家对哥伦比亚货运和物流市场的信心。

按仓储和储存：冷链增长的非受控主导地位

非温控设施占立方米容量的 92.03%，但越来越多地集成 WMS 和 RFID 以处理更快的 SKU 周转。库存规范正在从 21 天覆盖转向灵活的补货计划，为轻型组装和配套等增值流程腾出空间。

冷链仓储预计复合年增长率 (2025-2030) 将攀升 5.99%，它处于制药需求与不断变化的冷冻和冷藏食品饮食偏好的交叉点。波哥大埃尔多拉多机场和卡塔赫纳港口附近符合 GDP 要求的节点可容纳生物制剂、疫苗和切花，增强了哥伦比亚的出口竞争力。这一利基市场的扩张为整个哥伦比亚货运和物流市场注入了更高利润的收入。

按货运模式：公路霸权受到水路复兴的挑战

公路货运走廊在 2024 年占据了 80.99% 的收入份额，证实了其在哥伦比亚货运和物流市场的主导地位。灵活的路线适合山区地形，但不断上涨的通行费和柴油成本激发了人们对运输方式多样化的兴趣。

海上和内陆水道货运预计将以 6.97% 的复合年增长率（2025-2030 年）增长，受益于港口疏浚、简化引航和马格达莱纳河驳船船队更新。围绕河流现代化和碳减排目标的政策推动可能会引导大量水流远离拥挤的高速公路。铁路重新启动计划虽然是资本密集型的​​，但如果资金缺口缩小，有望重置成本与距离的经济关系。这些转变共同扩大了通过增加运力空间和为托运人提供有竞争力的模式组合，扩大哥伦比亚货运和物流市场规模。

按货运代理模式：海上优势与空运增长潜力

2024 年，海上和内陆水道货运代理占货运收入份额的 54.77%，巩固了其作为煤炭、咖啡和金属出口支柱的地位。承运商将仓储、经纪和保险捆绑到一张发票​​中，简化了托运人的工作流程。

航空货运代理的复合年增长率（2025-2030）为 5.96%，其目标是高价值的园艺和时间紧迫的备件。 Copa Holdings 将于 2025 年部署第二架 737-800 BCF，将区域运输扩展到美国枢纽。腹舱和货机一体化规划为托运人提供了在客运班次波动期间的弹性，从而增加了哥伦比亚货运和物流市场的弹性。

地理分析

加勒比轴——由卡塔赫纳和巴兰基亚负责处理的集装箱吞吐量的很大一部分，由 17 米深的航道和通往内部的码头铁路支撑。最近的码头起重机伸出长度达到 45 米，提高了船到岸的生产力，增强了走廊对哥伦比亚货运和物流市场的吸引力。

波哥大-昆迪纳马卡占全国 GDP 的 26%，是哥伦比亚的消费中心和跨部门货运的整合节点。四个转运码头提供通往麦德林和布卡拉曼加的放射状路线，支持日常牛奶运行服务，使零售商和制造商都受益。需求密度证明了仓库土地的高价值是合理的，从而推动了优化有限占地面积的垂直堆垛解决方案。

麦德林的安蒂奥基亚地区平衡了重型制造和技术初创企业，创造了非常适合多式联运服务的混合货运模式。与现有高速公路成对并延伸的项目通往乌拉巴的铁路支线将该地区与大西洋港口更加紧密地结合在一起。安全事件历来扰乱了农村的辐射，但增量巡逻部署在 2025 年稳定了数量。

竞争格局

市场分散。 A.P.穆勒-马士基、DHL 集团和联邦快递等全球集成商将端到端可见性平台与规模采购相结合，从而赢得跨国合同。马士基在波哥大附近的 2024 年内陆集装箱堆场提供 16,000 平方米的有盖空间，并通过保税班车连接到卡塔赫纳，将始发港周期压缩一天。

国内巨头 Coordinadora Mercantil 和 Servientrega 利用最后一英里的密度和文化熟悉度，在 92% 的邮政编码中保持 1 天过境保证。 Coordinadora 专有的地址标准化算法将递送失败率降低至 3.8% i到 2025 年，强调技术在当地的角色。 Inter Rapidísimo 于 2024 年在考卡山谷上空进行的无人机飞行员暗示了农村包裹到达的下一个前沿。

数字货运经纪人虽然刚刚起步，但已经处理了 8% 的合同现货装载，并通过将每次装载的货物保险捆绑到平台费用中来吸引中小企业。由于认证障碍和有限的资产池，利基垂直专家（项目货物、危险材料和冷藏物流）保留了定价权。

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