亚太地区货运和物流市场规模和份额分析
亚太货运物流市场分析
预计2025年亚太货运物流市场规模为26,983.8亿美元，预计到2030年将达到36,697亿美元，预测期内复合年增长率为6.34% （2025-2030）。强劲的亚洲内部贸易、全球供应链的重新排序以及政策驱动的基础设施升级，为亚太货运和物流市场的持续扩张奠定了基础。制造业向东南亚的迁移，加上跨境电子商务量的不断增长，正在重塑航线密度和服务组合，同时缓解对传统东西方干线的依赖。与此同时，公共部门的大型项目正在释放港口、高速公路和铁路的潜在容量，增强亚太货运和物流市场的长期竞争力。气候和安全风险加剧促使托运人转向潜水调整节点并投资数字化可视性，支持整个亚太货运和物流市场对更高利润的端到端物流解决方案的需求。
主要报告要点
- 按物流职能划分，到 2024 年，货运将占据亚太货运和物流市场 60.63% 的份额，而快递、快递和包裹 (CEP) 服务的复合年增长率为 6.81% 2025-2030年。
- 从最终用户行业来看，2024年制造业将占据亚太货运和物流市场规模的36.13%，而批发和零售贸易预计2025-2030年复合年增长率最快为6.70%。
- 从货运模式来看，2024年公路货运将占收入份额的63.95%；空运是增长最快的模式，2025-2030年复合年增长率为7.15%。
- 从货运代理模式来看，海运和内河货运代理控制了2024年收入的66.13%，而空运货运代理则以6.6的速度增长。2025-2030 年复合年增长率为 0%。
- 按 CEP 目的地划分，2024 年国内 CEP 占收入份额为 64.72%；国际CEP预计在2025-2030年间以7.07%的复合年增长率攀升。
- 从仓储和仓储来看，非温控仓储在2024年占据主导地位，占91.66%的份额，而温控仓储在2025-2030年间复合年增长率将上升6.51%。
- 按国家划分，中国在地域上处于领先地位2024年收入的48.60%；预计 2025 年至 2030 年期间，印度的复合年增长率将达到 9.32%，增速最快。
亚太地区货运和物流市场趋势与见解
驱动因素影响分析
| 电子商务包裹数量激增 | +1.8% | 中国、印度、东南亚 | 短期（≤ 2 年） |
| 制造转移和东南亚近岸外包 | +1.2% | 越南、泰国、印度尼西亚 | 中期（2-4 年） |
| 升级港口、铁路和铁路的政府大型项目道路 | +0.9% | 泰国、越南、印度尼西亚、马来西亚 | 长期（≥ 4 年） |
| 端到端供应链数字化和可视性工具 | +0.7% | 新加坡、日本、韩国 | 中期（2-4 年） |
| 跨境 B2B2C 中心实现 3-5 天交付 | +0.5% | 东盟+3走廊 | 短期（≤ 2年） |
| ESG相关绿色走廊激励措施和可持续燃料信贷 | +0.3% | 日本、澳大利亚、新加坡 | 长期（≥ 4 年） |
| 来源： | |||
电子商务包裹数量呈爆炸式增长
移动设备采用率和市场渗透率的激增正在推动包裹数量的增长整个亚洲城市的 el 计数创下历史新高。领先的 CEP 运营商报告称，2025 年出货量将实现两位数增长，促使自动分拣中心和微型配送中心快速推出。更大的包裹密度正在压缩单位交付成本，从而实现有竞争力的定价，进一步加速在线支出。城市政府正在采取路边送货区和非高峰货运规则来应对拥堵，间接增加了对技术支持的最后一英里平台的需求。这些力量共同推动亚太货运和物流市场迈向频率更高、小批量的交付模式。
制造业转移和近岸外包到东南亚
随着电子、汽车和可再生能源公司实现生产足迹多元化，不再单一国家集中化，到 2024 年，东盟的外国直接投资将超过 3290 亿美元[1]东盟秘书处，“2024 年东盟 FDI 流入量达到 3,290 亿美元的历史新高”，asean.org。越南的出口增长和泰国东部经济走廊体现了现代产业集群如何创造新的零部件和成品流，而这些零部件和成品需要保税仓储、特殊处理协议和同步多式联运能力。随着近岸工厂的成熟，回程失衡正在缩小，从而为整个亚太货运和物流市场的承运商和货运代理释放了费率效率。
政府大型项目升级港口、铁路和公路
地区政府正在部署数十亿美元的计划，扩大泊位深度、双轨铁路和高速公路系统。泰国 2.68 万亿泰铢（778 亿美元）的交通蓝图和越南规划的高铁线路就是例证。这些项目立即产生重型货物需求同时奠定结构性基础，从长远来看提高运力上限并减少运输时间[2]Cello Square，“2025 年东南亚物流趋势”，cellosquare.com。例如，未来的泰国陆桥可能会缩短亚欧走廊的时间，从而刺激网络重新设计并增加整个亚太货运和物流市场的吞吐量。
端到端供应链数字化和可视性工具
物流提供商正在从基本的跟踪转向使用物联网传感器和人工智能分析的预测编排。在越南，2024 年，行业对数字工具的投资达到 7.5 亿美元，早期采用者将运营成本削减高达 40%[3]越南物流 As协会，“2024 年越南物流数字化转型”，vla.com.vn。区域港口的区块链试验表明清关时间明显减少，而集成控制塔则提高了准时性能和异常处理能力。广泛采用预计将扩大数字化先进运营商与传统竞争对手之间的性能差距。
限制影响分析
| 地理相关性 | |||
|---|---|---|---|
| 碎片化的海关制度和文书工作 | -0.8% | 东盟核心、中国-东盟走廊 | 中期（2-4 年） |
| 一级港口/机场长期拥堵 | -1.1% | 新加坡、香港、上海、孟买 | 短期（≤ 2 年） |
| 碳定价计划提高出口运费 | -0.4% | 日本、澳大利亚、新加坡 | 长期（≥ 4 年） |
| 2/3 级物流节点数字化人才短缺 | -0.6% | 印度尼西亚、菲律宾、泰国内陆 | 中期（2-4 年） |
| 来源： | |||
零散的海关制度和文书工作
尽管有东盟单一窗口，但不同的文件规则仍然使区域内过境时间增加了几天。一些市场的物流成本超过 GDP 的 16%，这主要是由于清关延误和人工流程造成的。虽然区块链试点和可信交易者计划显示出希望，但实施不均匀会阻碍可扩展性。较小的出口商承担着不成比例的合规负担，限制了他们对亚太货运和物流市场的参与。中期而言，在统一数字海关标准方面取得进展仍然是必要的。
一级港口/机场的长期拥堵
新加坡的吞吐量到 2024 年将超过 4000 万标准箱，在高峰期间将船舶等待时间延长至一周[4]Phillip Hazell，“DP World 开设新加坡仓库以推动 APAC Logistics，”mhdsupplychain.com.au。地缘政治干扰导致的货物改道加剧了堆场拥堵并延长了设备周期。上海和香港也面临着类似的瓶颈，而主要航空门户则难以足够快地增加冷链和快递包裹码头。昂贵的班期缓冲侵蚀了承运人的利润并破坏了限时服务承诺，使缓解拥堵成为亚太地区货运和运输业面临的首要运营挑战。
细分市场分析
按最终用户行业：制造业领先，零售业加速
2024 年，制造业 36.13% 的收入份额来自需要同步跨境物流的电子、汽车和机械链，该细分市场为货运代理、仓储提供商、和运营商。
然而，批发和零售贸易是增长最快的客户群体l 复合年增长率为 6.70%（2025-2030 年）。全渠道零售商依靠响应式履行框架，推动对区域配送中心、库存推迟策略和退货管理能力的投资。这些需求正在重塑整个亚太货运物流市场的服务菜单。
按物流功能划分：货运主导地位面临 CEP 颠覆
货运占 2024 年收入份额的 60.63%，凸显其在亚太货运物流市场规模中的支柱地位。制造业投入品和制成品的大量流动使整车和集装箱航线保持密集，但随着需求转向更小、更快的托运，增长正在逐渐放缓。
在数字商务势头和不断上升的消费者服务预期的推动下，快递、快递和包裹收入预计在 2025 年至 2030 年期间复合年增长率为 6.81%。集成商正在对枢纽进行改造，配备高速分拣机和自动导引车，以处理不断飙升的包裹数量。随着时间的推移，模式分配预计将进一步向 CEP 倾斜，从而降低货运在亚太货运和物流市场中的份额。
按 CEP 目的地：国内密度推动国际扩张
在密集的城市人口和复杂的电子商务生态系统的支持下，国内包裹占 2024 年收入份额的 64.72%。高停靠点密度可实现最后一英里车队的路线优化和成本效率。
随着小卖家开拓跨境市场，国际 CEP 是增长最快的利基市场，复合年增长率为 7.07%（2025-2030 年）。海关简化和贸易通道合作对于释放全部潜力至关重要，使 CEP 成为亚太货运和物流市场日益重要的支柱。
按仓储和存储：温控扩张加速
非温控仓库在亚太地区占主导地位，占 91.66% 的收入份额到 2024 年，该地区将拥有一般商品和工业品。二线城市的网络扩张正在改善空间覆盖范围并缩短运输交货时间。
在疫苗配送、生物制品制造和生鲜电子杂货配送的推动下，2025年至2030年冷链产能将以6.51%的复合年增长率增长。运营商正在安装实时温度监控和冗余电源，以满足严格的合规标准，提高了资本壁垒，同时在亚太货运和物流市场产生了溢价利润。
按货运模式：公路网络在不断增长的航空需求中占据主导地位
公路货运服务控制着 2024 年收入的 63.95%，受益于最后一英里的覆盖范围和跨密集大都市区的灵活路线。对高速公路和跨境走廊的投资预计将维持短途和国内运输公路的主导地位。
航空货运预计将以 7.15% 的复合年增长率增长2025 年至 2030 年间，正在赢得高价值组件和电子商务有效负载。机场基础设施升级和专用货机改装正在缩小运力差距，但起降时刻限制仍然严峻。由此产生的模式分裂将继续发展，从而加强亚太货运和物流市场的一体化性质。
按货运代理模式：尽管空运竞争，海上航线仍然是核心
2024年，海运和内河货运代理贡献了66.13%的收入，反映出大批量运输的有利成本经济性。承运人联盟、大型船舶和扩建的码头巩固了这一霸主地位。
航空货运代理在 2025 年至 2030 年间保持 6.60% 的复合年增长率，因为及时生产和关键备件物流优先考虑速度而不是运费。数字费率搜索平台正在提高价格透明度、加剧竞争并扩大亚太地区中小企业的准入范围。
地理分析
凭借其制造深度、综合基础设施和庞大的国内消费基础，2024 年中国将占地区收入的 48.60%。电子商务的不断成熟正在促进对配送中心的自动化投资，而出口商则利用直接面向消费者的渠道进入邻国经济体，扩大了亚太货运和物流市场的服务范围。
在工业走廊倡议、数字商务的普及以及旨在将物流成本削减到 GDP 份额个位数的政策措施的推动下，印度有望在 2025 年至 2030 年期间实现最快的 9.32% 复合年增长率。资本流入多式联运园区和电子收费系统，使州际流动更加顺畅，并扩大了整个次大陆的增值物流需求。
以越南、泰国、马来西亚和印度尼西亚为首的东南亚a，正在捕捉制造业溢出效应，使全球供应线多样化。越南深水码头和泰国陆桥等大型项目凸显了该次区域的战略态势，而澳大利亚和日本则专注于自动化和可持续性改造，以弥补劳动力短缺。总的来说，这些动态强化了亚太货运和物流市场的分布式增长状况。
竞争格局
市场结构仍然分散，全球集成商、区域冠军和数字颠覆者争夺份额。 DHL、FedEx 和 UPS 在优质快递和国际货运领域保持着据点，而当地专家则利用深入的市场知识和政府支持，在最后一英里和国内细分市场中击败了现有企业。
技术是关键的差异化因素。 CJ大韩通运部署机器人和自动驾驶飞行员可以缩短处理时间并提高吞吐量。越南港口采用区块链和新加坡枢纽采用人工智能驱动的路线优化，说明了先进工具如何提高整个亚太货运和物流市场的服务可靠性和透明度。
战略整合正在加速。 DSV 同意以 158 亿美元收购德铁信可 (DB Schenker)，这将打造一家规模庞大、采购能力和网络覆盖范围均得到增强的企业。冷链、可再生能源项目货物和跨境电子商务履行领域持续存在利基机会，技术和监管准入壁垒使专业供应商能够赚取高于市场的利润。
近期行业发展
- 2025 年 5 月：DP World 在新加坡开设了一个多功能仓库，将其港口和铁路资产连接起来，为电子商务提供综合解决方案商家。
- 2024 年 12 月：CJ Logistics 列出了五个优先事项，包括扩大自动化规模、通过当地联盟扩展东南亚网络以及初步部署氢动力卡车。
- 2024 年 8 月：DHL 与 Microsoft、Google Cloud 和 Salesforce 合作，在其整个区域运营中嵌入人工智能路线优化、碳跟踪和可再生能源采购。
- 2024 年 1 月：嘉里物流网络通过网络重新配置和流程缩短了亚欧交货时间
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FAQs
2025 年亚太货运物流市场有多大？
2025 年亚太货运物流市场规模达 26,983.8 亿美元2025 年。
到 2030 年，亚太地区货运和物流的预计复合年增长率是多少？
整个地区的总收入预计为2025 年至 2030 年复合年增长率为 6.34%。
哪个国家的区域货运和物流收入增长最快？
预计印度的排名最高在制造业扩张和电子商务需求的推动下，2025 年至 2030 年复合年增长率为 9.32%。
哪种物流功能增长最快？
快递、快递和包裹服务处于领先地位，预计 2025 年至 2030 年复合年增长率为 6.81%。
制造业在该行业的支出中所占份额是多少？
截至 2024 年，制造业占区域物流支出的 36.13%。
可持续发展如何影响亚太地区的物流战略？
早期的绿色走廊激励措施和排放报告要求正在促使车队测试替代燃料并优先考虑低碳路线，从而重塑整个地区的服务产品。
