印度冷链物流市场规模及份额

印度冷链物流市场分析

2025年印度冷链物流市场规模预计为232.8亿美元，预计到2030年将达到309.8亿美元，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为5.88%。

快速发展城市食品服务的增长、仓储的公共补贴以及生物制剂为主的制药管道共同推动了从孤立的散装存储转向集成的端到端温度控制解决方案的决定性转变。印度冷却行动计划推广节能资产，而国家物流政策则以物流与 GDP 的比率为目标，这意味着效率的提高，鼓励运营商升级车队并采用基于人工智能的路线。液化天然气高速公路、电子杂货配送中心和支持 eVIN 的疫苗监测增强了对可靠的零度以下配送的需求。与此同时，高效压缩机的进口关税壁垒和长期的冷藏问题资金短缺削弱了近期的势头，但也提高了进入门槛，有利于具有规模优势的综合运营商。对太阳能混合堆场和绿色能源冷藏船队的私人投资进一步使寻求碳协调增长轨迹的参与者脱颖而出。

印度冷链物流市场趋势和见解

国家天然气电网的扩建，实现以液化天然气为燃料的冷藏卡车运输

全国范围内管道的铺设预计到 2030 年将天然气覆盖率提高到 70%，支撑 1,000 个液化天然气加注点，使冷藏车队的燃料成本比柴油节省近 20%，并长期减少近 25% 的碳排放hauls^{[1]石油和天然气部，“CGD 和液化天然气计划”，mopng.gov.in}。古吉拉特邦和拉贾斯坦邦已经在出口密集的航线上部署液化天然气走廊，而马哈拉施特拉邦的葡萄和洋葱出口商则从稳定的运输温度中获益。印度石油公司的目标是到 2025 年建立 50 个液化天然气零售点，以缩短加油缺口并加快冷藏箱转换计划。更清洁的燃烧降低了维护费用，为车队所有者在生命周期中节省了 30-40% 的成本，为印度冷链物流市场的采用曲线提供了进一步的推动力。

政府补贴的批量冷存储计划

在总理 Kisan Sampada Yojana 的领导下，394 个受制裁的项目旨在控制 25-30% 的成本通过建立标准化中心来减少水果和蔬菜的收获后损失^{[2]食品加工工业部，“PM Kisan Sampada Yojana”，pib.gov.in}。国家冷链发展中心提供统一包装厂和运输规格的工程模板，提高整个印度冷链物流市场的互操作性。补贴弥补了较小农业国家的资金缺口，但执行取决于当地电网可靠性和操作员培训，促使公私合作进行太阳能备份改造。

制药生物制剂和疫苗管道扩建

印度的疫苗产量已经成为全球供应的核心，需要不间断的 2-8°C 分配。 eVIN 现在跟踪 29,000 个节点的温度，减少浪费并强制执行 WHO 级合规性。 TCI Express 等私营承运商将 GPS 签名和数据记录器放置在专用药品通道上，满足 GDP 要求并提高出口可信度。加速生物制剂审批推动了更多的深度冷冻能力，推动仓库设计转向多温室。

电子杂货最后一英里冷藏需求

一级都市的快速商务参与者承诺在 15 分钟内交付易腐烂物品，迫使中国建立微型配送网格距离密集社区 3 公里范围内的黑暗商店里挤满了人。每个节点都部署托盘穿梭车和智能货架来保护农产品的新鲜度，从而提高对规模较小但利润率较高的增值服务的采用。随着消费者的采用扩展到二线城市，运营商扩大了包裹大小的隔热手提袋和两轮冷藏箱的规模，以实现配送形式的多样化。

T 电网不稳定2/3 城市

地铁枢纽外的冷库经常面临停电，导致对柴油发电机组的依赖，使能源支出增加 18-22%，并面临温度超标的风险，从而危及易腐烂的价值。阿萨姆邦的太阳能原型可以在 4–10°C 的温度下维持 30 小时，但前期成本阻碍了小农户的采用。长期电网现代化仍然是农村冷链生存的关键。

小型仓库所有权分散

大约 60% 的容量位于单一商品商店，平均有 4,000 个托盘，限制了经济并阻碍了对物联网传感器或 WMS 软件的投资。缺乏统一的标准操作程序会使多式联运变得复杂，减少资产周转并增加最后一英里的成本。像 Snowman Logistics 这样的整合商会选择补强收购方案，但经常面临与土地租赁规范和州级许可相关的整合障碍。

细分分析

按服务类型：S尽管服务增长，仓储仍占主导地位

由于历史上对大宗农产品的投资孤立，到 2024 年，冷藏仓储将在印度冷链物流市场中占据 41% 的份额，并且仍然吸引总理基桑·桑帕达 (Kisan Sampada) 拨款用于增加容量。 80% 的冷藏运输通道以公路运输为基础，但专用货运走廊有望实现模式转变，从而缩短停留时间。随着全渠道零售商寻求单一窗口解决方案，从条形码标签到配套的增值服务预计到 2030 年将以 5.4% 的复合年增长率跑赢大盘。雪人物流 (Snowman Logistics) 等运营商现在将多客户室安置在集成服务台附近，处理质量保证审核和托盘重新整合，从而提高跨转运速度。

对综合产品的需求也引发了混合公私仓库模式，将空壳投资与 3PL 管理合同分开，让小农户无需前期资金即可利用升级设施。轨道式稀土永磁电机CONCOR 的货运集装箱到达东部渔业中心，减少了损坏并扩大了印度海运出口冷链物流市场的范围。航空货运走廊仍处于小众地位，仅占货运量的不到 2%，但对于向欧洲和北美运送高价值生物制品而言仍然不可或缺。随着零售商将 WMS 平台直接链接到仓库温度日志，服务提供商可以通过数据分析仪表板实现货币化，从而优化 SKU 轮换并降低能源峰值。

按温度类型：冷冻应用领先市场份额

冷冻通道（-18 °C 至 0 °C）产生了 2024 年收入的 52%，这得益于印度 90 亿美元的冰淇淋和芝士消费基础。到 2030 年，冷冻细分市场的复合年增长率为 6.1%，受益于生物制品运输和农场生鲜在线零售，使投资转向 2-8 °C 多区室。低于-20°C的深度冷冻设施，虽然不到托盘的4%，但在mRNA疫苗试验要求下增长最快环-70°C 能力。太阳能 PCM（相变材料）容器可延长缺乏冷塞的支线通道上的冷冻产品保质期，而物联网信标会发送任何偏差的实时警报，增强合规性。

在操作上，冷冻工厂利用基于氨的系统来实现成本经济，而冷冻商店则根据印度冷却行动计划指南采用 HFO 混合物，旨在遏制 GWP 制冷剂。快速切换蒸发器盘管允许设施根据季节性产品波动在冷冻和冷藏循环之间切换，从而平滑整个印度冷链物流市场的利用率曲线。新兴的电子杂货中心越来越多地在地铁高层建筑内安装模块化冷藏盒，缩短了配送到家门口的距离。

按应用分类：制药推动增长加速

在海得拉巴疫苗走廊和浦那单克隆抗体工厂的支持下，预计药品和生物制剂的复合年增长率为 6.7%接受严格的 GDP 审计^{[3]中央药品标准控制组织，“良好分销实践指南”，cdsco.gov.in}。专门的制药交叉转运采用双门气幕和温度分级前厅，以防止冷链中断。到 2024 年，乳制品和冷冻甜点将继续占据 24% 的份额，Amul 利用 10,000 个村庄收集中心为轴辐式冷冻格子提供饲料。鱼类和海鲜利用奥里萨邦冷藏拖网渔船计划支持的海洋加工集群，而肉类和家禽则从不断增长的城市蛋白质消费中获益。

高价值的临床试验材料通常需要 -80°C 存储、冗余电源和 24×7 数据记录；因此，国内 CRO 与国际机场附近的专业仓库合作。水果和蔬菜仍然受到 25-30% 腐败问题的困扰nvite 微型包装厂部署集成了水冷隧道和预冷室，可延长保质期并抑制农场交货价格的波动。即食食品受到单人家庭数量增加的推动，推动了同时运送冷冻主菜和冷冻沙拉的组合温度卡车的发展。

地理分析

凭借马哈拉施特拉邦的葡萄、石榴和洋葱出口管道，西印度将在 2024 年占据印度冷链物流市场 23% 的份额通过与那瓦舍瓦港相连的内陆仓库同步^{[4]农业和加工食品出口发展局，“出口导向基础设施研究”，apeda.gov.in}。古吉拉特邦的沿海农业公园将包装厂、速冻隧道和预冷棚捆绑在一起帽子供应运往欧洲的冷冻蔬菜混合物，展示了区域一体化的供应链。艾哈迈达巴德传统冷库的太阳能屋顶改造旨在减少 15% 的电网消耗，而德里-孟买高速公路沿线的液化天然气走廊建设则增强了绿色货运优势。

受西孟加拉邦每季种植近 400 个农村冷库的 1000 万吨马铃薯产量的推动，东印度到 2030 年的复合年增长率最高为 6.2%。加尔各答港与 DFC 走廊的集装箱铁路连接将前往德里市场的运输时间从 4 天缩短至 2.5 天，提高了到达时蔬菜的新鲜度。奥里萨邦的海洋捕捞计划增加了片冰厂和冷藏驳船，将腐败现象减少了 18%，而与孟加拉国的边境贸易则促进了 Petrapole 的交叉转运平台。尽管势头强劲，但电网停电仍持续存在；因此，太阳能电池混合动力车和 PCM 冷却电池在孟加拉农村仓库受到青睐，稳定了印度东部的冷链物流市场。

竞争格局

竞争领域仍然分散，使得区域专家盘踞在特定商品的走廊中。雪人物流运营着 41 个多功能仓库，提供覆盖全国的服务和多式联运服务。古巴冷库在特伦甘纳邦的种子保存领域占据主导地位，反映了商品的集中度。 CONCOR 在西部 DFC 上的冷藏集装箱列车试点将农业集群与港口连接起来，而 TCI Express 则追求轻资产模式，部署通过专有控制塔监控的租赁温度管理车辆。

随着 Mahindra Logistics 收购西孟加拉邦的小型仓库，整合战略得到加强，将农村足迹与电子商务的城市微型履行网络结合起来。技术领先者投资物联网网关的推出，将连续数据提供给云仪表板，从而实现预测性维护和实时 SLA审计。基于人工智能的负载规划器可将冷藏箱停留时间减少 10%，并提高立方体利用率，这是赢得制药合同的关键优势。包括太阳能辅助制冷机和电池电动冷藏机组在内的绿色能源创新标志着向符合 ESG 服务的方向发展，早期采用者从寻求低排放供应链的全球疫苗制造商那里获得了多年合同。

适度的所有权分散也吸引了私募股权的支持：最近的几轮融资有利于拥有可扩展 WMS 平台和多温度灵活性的运营商。重要的是，遵守 GDP 和 FSSAI 规范的监管仍然是核心凭证；随着零售商收紧供应商名单，不合规的仓库发现市场准入正在缩小。对端到端可视性日益增长的需求使得 4PL 协调器能够将控制塔监督、库存分析和最后一英里协调捆绑在一起，进一步将印度冷链物流市场向集成生态系统发展。