东盟货运物流市场规模及份额
东盟货运物流市场分析
2025年东盟货运物流市场规模预计为2882.4亿美元，预计到2030年将达到3900.1亿美元，预测期内复合年增长率为6.23% （2025-2030）。电子商务的强劲发展、制造业供应链的迁移、关税削减贸易协定和大规模公共基础设施项目共同维持了所有十个成员国的增长势头。东盟货运和物流市场受益于菲律宾 2025 年 6 月加入 RCEP 的生效，该协定取消了 90% 贸易货物的关税并加快了清关速度。激烈的竞争促使旨在建立密集区域网络的并购，而电动汽车电池物流和药品冷链等新的服务利基市场则使收入来源多样化。尽管如此，新兴市场的物流与 GDP 之比仍较高排放、沿海运输限制和设备不平衡增加了运营商必须通过技术和模式优化来抵消的成本压力。
主要报告要点
- 按物流功能划分，到 2024 年，货运将占东盟货运和物流市场份额的 60.59%，而快递、快递和包裹 (CEP) 服务预计将以 7.14% 的复合年增长率扩展2025-2030年。
- 按货运方式划分，2024年公路货运收入占比为68.53%；预计2025-20300年空运的复合年增长率最快为7.71%。
- 从货运代理模式来看，2024年海运和内河货运代理占收入份额的74.67%，而2025-2030年空运货运代理的复合年增长率最高为6.96%。
- 按CEP目的地划分，国内包裹的收入占比最高。 2024年收入占比66.32%； 2025 年至 2030 年间，国际货运量复合年增长率为 7.49%。
- 通过仓储类型中，非温控设施在 2024 年占主导地位，占 91.6% 的份额，但温控空间在 2025 年至 2030 年间将以 6.41% 的复合年增长率扩大。
- 从最终用户行业来看，制造业在 2024 年占东盟货运和物流市场规模的 32.05%，而批发和零售贸易的复合年增长率最高，为 6.65%。 2025-2030 年。
- 按国家/地区划分，印度尼西亚在 2024 年占据 45.34% 的收入份额，而越南预计 2025-2030 年复合年增长率为 6.67%。
东盟货运和物流市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| EB2C 电子商务爆炸式增长推动 CEP 销量 | +1.1% | 印度尼西亚、泰国、越南，并蔓延至马来西亚 | 短期（≤ 2 年） |
| 制造业 FDI 转向东盟，促进区域内贸易 | +0.7% | 以越南、印度尼西亚、泰国为核心，扩展到马来西亚 | 中期（2-4 年） |
| 多式联运走廊和港口的大规模公共部门支出 | +0.8% | 泰国、马来西亚、越南、印度尼西亚的部分项目 | 长期（≥ 4 年） |
| 扩大关税削减贸易协定（RCEP、ACFTA 升级） | +1.0% | 整个东盟范围，菲律宾、越南取得初步进展 | 中期（2-4 年） |
| 推出东盟单一窗口，实现<24小时海关 | +0.5% | 区域实施，在新加坡、马来西亚取得进展 | 短期（≤ 2 年） |
| 出现需要专业物流的电动汽车电池供应链 | +0.4% | 印度尼西亚、泰国，拥有区域分销网络 | 长期（≥ 4 年） |
| 来源： | |||
B2C 电子商务爆炸性增长推动 CEP 数量
TikTok、Shopee 和 Lazada 等电子商务平台推动的包裹数量超过了东盟主要城市的传统货运量。平台控制的承运商分配增加了网络密度和相对于第三方提供商的议价能力，促使运营商投资于每天处理数百万个包裹的自动分拣中心。 Unicorn Flash Express 已扩展到 1,300 个分支机构，目前每天在六个国家处理多达 200 万个包裹，这说明了快速投递所需的运营强度。分布式履行、城市整合中心和微型移动车队提高了最后一英里的效率，尽管当地有关电动自行车和三轮车的不一致的法规减缓了统一部署。实时跟踪和预测交付窗口成为标准的客户期望，强化了制造业外商直接投资转向东盟促进区域内贸易
外国投资者将生产从东北亚转移到东盟，刺激了对跨境货运、零部件转运服务和专业仓储的持续需求。电子和电气产品在资本流入中占据主导地位，2024 年 9 月，马来西亚出口了价值 341 亿马来西亚林吉特（72 亿美元）的集成电路。越南的工业园区直接连接升级后的深海港口和双轨铁路走廊，实现无缝腹地连接。准时化制造提高了进度可靠性和海关效率，强化了端到端物流集成商的价值主张。 RCEP 下的原产地规则通过激励区域内容、刺激东盟内部货运量，进一步实现供应链本地化。
公共部门在多式联运走廊和港口上的大规模支出
Gov政府支持的大型项目使关键门户的集装箱和散货容量增加了一倍甚至三倍。马来西亚巴生港扩建工程耗资 396 亿马来西亚林吉特（86 亿美元），将吞吐量提高到 2700 万标准箱，并将该枢纽重新定位为新加坡的主要竞争对手。泰国的林查班三期工程到 2026 年将增加 710 万个标准箱，而菲律宾则委托八打雁码头缓解马尼拉湾的拥堵。新的铁路骨干和内陆陆港补充了海运升级，将一些长途货物从拥挤的道路上转移出来，并降低了散货、集装箱和汽车运输的平均运输时间。
关税削减贸易协定的扩大（RCEP、ACFTA 升级）
RCEP 的全面地理覆盖消除了大多数货物的关税，并标准化了海关文件，从而削减了 15 个经济体的端到端运输成本。该协议鼓励组件协调和区域采购，增加多国生产的集装箱拼箱整合。海恩斯。菲律宾出口商现在利用该协议使东盟内的农产品运输多样化，增加了对多式联运从原产地到目的地的需求[1]BERNAMA，“京东有兴趣扩大业务，探索物流马来西亚行业——总理安瓦尔，”bernama.com。东盟单一窗口下的统一电子原产地证书将主要港口的清关时间压缩到不到 24 小时，尽管二级港口仍然存在容量差距。
限制影响分析
| (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | |||
|---|---|---|---|
| 新兴 AMS 的基础设施差距和物流成本占 GDP 的 16-25% | -0.6% | 柬埔寨、老挝、缅甸，对越南、印度尼西亚产生溢出效应 | 长期（≥ 4）年） |
| 沿海运输和许可规则分散了区域货运网络 | -0.4% | 印度尼西亚、菲律宾、泰国国内限制 | 中期（2-4年） |
| 地缘政治关税（例如，提议的 2025 年美国加息）重定向流量 | -0.3% | 出口导向型经济体，特别是越南、马来西亚 | 短期（≤ 2 年） |
| -0.2% | 主要港口新加坡、巴生港、林查班 | 短期（≤ 2 年） | |
| 资料来源： | |||
新兴 AMS 的基础设施差距和物流成本占 GDP 的 16-25%
道路质量缺陷、内陆水道有限和电力短缺延长了运输时间和国际能源署指出，2000 年至 2024 年间，东南亚货运的石油需求从每天 130 万桶增加到 280 万桶，加剧了拥堵和排放[2]国际能源署，“2024 年东南亚能源展望”，iea.org。冷链的推出受到电网不可靠和柴油发电机成本高昂的阻碍，限制了制药和生鲜农产品的物流。如果不加速基础设施融资，新兴成员将面临服务质量下降和错失高价值供应链参与的风险。
沿海运输和许可规则导致区域货运网络支离破碎
印度尼西亚和菲律宾的国内船旗强制要求岛际托运人转运货物，从而增加了停留时间和费用。不同的卡车运输许可迫使货运在陆地边界转移拖拉机，使路线规划变得复杂并提高空载率。不同的驾驶执照和车辆安全标准使区域车队的合规开销成倍增加。这些摩擦削弱了东盟货运和物流市场满足全球服务基准所需的规模经济。
细分市场分析
按最终用户行业：制造业领先，零售业加速
制造业占 2024 年收入的 32.05%，凸显了该地区在全球电子、汽车和纺织品供应链中的重要作用。灵活的仓储空间和限时货运服务可以按顺序向集中在越南、泰国和马来西亚的工厂发货。随着现代杂货、时尚和百货商品领域扩大全渠道分销网络，东盟批发和零售贸易货运和物流市场份额将以 6.65% 的复合年增长率（2025-2030 年）迅速上升。农业和林业继续通过散装和冷藏货物贡献大量吨位，而建筑业则推动了与公共基础设施建设相关的重型运输活动。
零售供应链采用自动化技术，使库存与不稳定的在线需求保持一致。暗店和微型配送站点在窝点中成倍增加在城市口袋里，送货时间的缩短有望在两小时内完成。与此同时，制造商实现工厂布局多元化，以对冲地缘政治风险，促使服务提供商确保保税货运走廊和区域配送中心的安全，以同步零部件流动。温控仓储在食品和制药垂直领域受到关注，马来西亚 Tasco 冷库网络的产能利用率到 2024 年平均为 85-90%。
按物流功能：CEP 推动数字商务转型
货运部门提供了 2024 年收入的 60.59%，反映了其在大宗商品和集装箱运输中的核心作用。然而，在需要高频包裹投递和透明跟踪的城市电子商务的推动下，CEP 增长最快，复合年增长率为 7.14%（2025-2030 年）。通过自动化投资（例如曼谷和雅加达每天 300 万个包裹的分拣机），CEP 运营商的东盟货运和物流市场规模得到了改善。弗雷ight Forwarding 通过协调报关和多程运输来扩大区域内贸易，从而保持收入稳定。仓储受益于库存本地化，包括支持不断增长的在线杂货流量的冷冻存储节点。规模虽小但利润丰厚的专业服务——项目货运、逆向物流和售后零件——完善了产品组合，并使运营商免受周期性影响。
数字化转型不再是可选的。领先的 CEP 公司集成了路线优化算法和手持式扫描仪，向商家和买家推送实时状态更新。随着都市区在线药房和餐包服务规模的扩大，温控 CEP 托运量不断增加。具有区域足迹的运营商可以整合跨境包裹，并利用东盟单一窗口缩短周期时间，建立更牢固的客户关系。关于电动送货自行车的零散法规带来了一个可操作的通配符，各城市通过试点合规车队进行导航。
通过快递、快递和包裹：国际增长超过国内扩张
国内包裹占 2024 年收入份额的 66.32%，反映了本地市场交易的主导地位。然而，随着消费者对从该地区卖家订购商品的信心增强，跨境电子商务使国际包裹的复合年增长率（2025-2030 年）增长 7.49%。东盟单一窗口文件和 UPS-Ninja Van 合作压缩了海关处理流程，缩短了平均交货时间并扩大了区域覆盖范围。
陆路口岸和自由贸易港附近的集运中心优化征税，并允许对多批货物进行单一责任处理，增强中小企业进入海外市场的价值主张。
按仓储和存储：温控推动溢价增长
非温控设施仍占建筑面积的 91.6% 以上，但温控设施仍占建筑面积的 91.6% 以上。由于疫苗、生物制剂和新鲜食品需求的增长，控制产能的复合年增长率（2025-2030）为 6.41%。冷链专家为仓库配备太阳能电池板和节能冷水机，以降低运营成本并确保与 ESG 相关的融资。
在不断增长的蛋白质消费和出口认证计划的支持下，菲律宾冷链行业预计每年增长 8-10%[3]来源：菲律宾通讯社，“冷链行业将继续增长，” pna.gov.ph。穿梭货架和按灯拣货系统等自动化技术可减少劳动力需求，同时使吞吐量翻倍，从而在成本敏感的杂货履行方面提供竞争优势。
按货运模式：公路主导地位面临模式竞争
得益于门到门合作，公路货运走廊处理了 2024 年收入份额的 68.53%便利且无处不在的接送点。然而，随着电子商务客户为次日送达支付溢价以及制造商加快高价值电子产品的交付速度，东盟航空货运货运和物流市场规模的复合年增长率（2025-2030）将加速达到 7.71%。得益于巴生港和林查班码头容量的扩大，海上航线在大宗散货和集装箱运输中保持着主导地位。铁路虽然仍然规模不大，但通过双轨升级解锁集装箱班车的多式联运经济，获得了相关性。运营商部署人工智能驱动的拥堵预测和物联网远程信息处理技术，让卡车远离阻塞点，减少燃油浪费，并保证更严格的预计到达时间，从而提高所有运输方式的竞争力。
公共政策推动减排，鼓励车队逐步电气化，尽管一线城市以外的充电基础设施仍然稀疏。通过新SATS-中外运枢纽深化航空货运网络，该枢纽向东盟二级机场开放腹舱选项，从而缓解旺季期间电梯紧张。在海上，数字货运平台聚合回程需求，帮助班轮重新部署空箱，并缓解因大流行时代重新安排滞留在过剩枢纽的集装箱而造成的设备失衡。
按货运代理模式：海上优势与空运加速结合
海运和内陆货运代理占 2024 年收入的 74.67%，利用密集的亚欧和跨太平洋环路的规模经济。八打雁集装箱码头的升级改造将把开往河内的集装箱转移到驳船服务，从而缓解拥堵，从而减少每年 15 万次卡车运输。
在半导体运输和快递电子商务的推动下，航空货运代理的年复合增长率达到 6.96%（2025-2030 年）。数字文档、预测性里程碑警报和动态定价平台减少了人工干预并增强了两种模式的服务可靠性。
地理分析
印度尼西亚创造了 2024 年收入的 45.34%，这得益于其 2.7 亿强大的消费者基础以及群岛供应链的复杂性（需要岛间运输和转运节点）。国内首家电动汽车电池厂于 2024 年 7 月投产，引入了新的货物类别，需要专门的危险材料处理和端到端温度监控。生物柴油混合指令增加了印度尼西亚境内棕榈油和甲醇的散装运输，而港口疏浚和数字泊位管理则改善了船舶周转时间。沿海运输规则继续推高沿海货运成本，促使托运人转向综合运营商，这些运营商可以召集合规的船队并利用容量等级来更好地分配舱位。
随着制造业 FDI 规模的扩大，在加深腹地影响的港口和铁路现代化的支持下，越南在 2025 年至 2030 年期间实现了最快的 6.67% 复合年增长率。新建双层铁路走廊始发于内陆集装箱场站产业集群出口。尽管取得了进展，但 ScienceDirect 对 1,335 名河内货运司机的调查发现，成本和电池寿命障碍阻碍了电动两轮车在最后一英里送货中的采用。实现越南的城市物流排放目标需要有针对性的补贴和充电基础设施。
泰国和马来西亚通过林查班三期和巴生港大型码头保持枢纽地位，并得到集自由贸易区、保税仓库和电子通关为一体的智能物流走廊的支持。马来西亚规划中的智能物流综合体支撑了一个结合了自动化仓储、绿色能源和集中数据交换的国家蓝图[4]马来西亚投资发展局，“马来西亚的物流变革愿景”，mida.gov.my。新加坡、菲律宾和较小的生态国家贡献了利基能力，例如高频次支线网络、先进的航空货物转运和不断扩大的冷藏集群，以补充较大的邻国。
竞争格局
东盟货运和物流市场分散，但随着规模和网络广度变得决定性，整合势头加速。 DSV 于 2025 年 4 月斥资 143 亿欧元（158 亿美元）收购了德铁信可 (DB Schenker)，扩大了其在亚太地区的业务范围，并创建了全球最大的综合提供商。全球集成商 DHL、FedEx 和 UPS 部署自动化和预测分析来捍卫高端细分市场，而数字原生企业 Ninja Van 和 Flash Express 利用数据分析和轻资产模型来实现速度和成本优势。区域专家嘉里物流和叶水福集团开拓项目货运和饮料物流利基市场，强调当地知识和监管熟练程度。
随着公司寻求在不承担大量资本承诺的情况下填补服务空白，战略合作伙伴关系会成倍增加。 UPS 通过与 Ninja Van 达成的网络协议加深了东南亚的覆盖范围，该协议将国际运输与最后一英里的密集覆盖相结合。新翔集团与中国外运共同开发区域航空枢纽，为电商商家提供多小时分拣窗口和转运服务。现在，技术差异化的重点是基于人工智能的需求预测、集装箱跟踪和自主堆场管理，以降低滞留费用并提高资产利用率。
新兴空白领域侧重于电动汽车电池链、制药冷链和可持续物流。 DHL 的亚太电动汽车电池计划于 2025 年 3 月启动，涵盖电池生产、回收流程和运输途中监控，以减轻热失控风险。经过 ISO 认证的冷库和符合 GDP 的运输单位提供了准入壁垒，有利于拥有既定合规体系的现有企业。数字货运市场交易场所继续吸引风险投资，但盈利能力取决于交易量和增值服务的吸收。
近期行业发展
- 2025 年 4 月：DSV 完成了对 DB Schenker 的 143 亿欧元（158 亿美元）收购，巩固了其作为扩大东盟的全球最大物流提供商的地位覆盖范围。
- 2025年3月：DHL在亚太地区推出专业电动汽车电池物流解决方案，涵盖电池制造、存储和回收。
- 2024年10月：Solactive收购Alps Logistics，以加强其亚洲专业货运平台。
- 2024年10月：联邦快递推出新的数字进口工具，简化跨境单证并提高客户可见性。
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FAQs
2025年东盟货运物流市场规模有多大？
2025年东盟货运物流市场规模为2882.4亿美元，预计价值为100亿美元到 2030 年将达到 3900.1 亿美元。
东盟物流中哪个细分市场增长最快？
快递、快递和包裹服务引领东盟物流增长在电子商务渗透率的推动下，2025 年至 2030 年复合年增长率为 7.14%。
哪个东盟国家最具增长潜力？
越南表现出最高水平预计 2025-2030 年复合年增长率为 6.67%，这主要得益于制造业 FDI 和基础设施升级。
哪些基础设施项目正在重塑区域货运流？
巴生港的产能翻倍、林查班三期和八打雁集装箱码头均属于正在进行的最大的物流项目。
贸易协定如何影响物流需求？
RCEP 的零关税时间表和东盟单一窗口简化了海关流程，提高了跨境货运量并鼓励供应链本地化。
竞争格局的集中度如何？
市场呈现适度分散且持续整合的态势。
