东盟仓储配送物流市场规模及份额

东盟仓储与配送物流市场分析

2025年东盟仓储与配送物流市场规模预计为313.1亿美元，预计到2030年将达到406.4亿美元，预测期内复合年增长率为5.35% （2025-2030）。

该地区电子商务的快速增长、大规模的基础设施项目和不断扩大的贸易协定使东盟仓储和配送物流市场成为全球最具吸引力的供应链机会之一。在线零售带来的需求，加上泰国 183 亿美元的东部经济走廊计划和越南 360 亿美元的 2025 年基础设施目标，正在将仓库占地面积重新排序为更高规格的资产。第三方物流提供商 (3PL) 之间的整合（以乔达收购吉宝物流为例）持续重塑服务能力。同时，气候冲击到 2024 年将给全球供应链造成超过 1000 亿美元的损失，这促使整个东盟仓储和配送物流市场进行弹性网络设计和自动化仓库投资^{[1]"2025 年亚洲经济一体化报告。"亚洲开发银行，aric.adb.org}。

东盟仓储以及配送物流市场趋势和见解

电子商务需求激增推动最后一英里履行

东盟仓储和配送物流市场正在应对在线零售的繁荣，推动东南亚数字经济在 2025 年达到 1,860 亿美元。越南的最后一英里配送领域实现了 39% 的年增长率，到 2024 年处理了 30 亿个包裹。暗店足迹正在成倍增加；运营商计划到 2026 年在整个地区建立 5,000-5,500 个微型配送站点，这迫使投资者转向com密集城区内的紧凑、自动化就绪节点。印度尼西亚和泰国的移动商务渗透率超过 80%，这表明距离终端消费者 3 公里范围内的邻近设施如何决定服务差异化^{[2]“电子商务物流持续显着增长”，越南投资评论，VIR.COM.VN}。

政府对物流基础设施的投资

大量公共支出正在增加新的走廊、码头和铁路骨干，从而刺激仓库需求。泰国东部经济走廊正在吸资183亿美元用于机场、海港和高铁升级。越南 360 亿美元的 2025 年计划为高速公路和深海港口分配了创纪录的资金，而马来西亚巴生港扩建至 2700 万个标准箱，突显了港口容量增长如何推动内陆仓储扩张。内陆加州mbodia 受益于为配送中心开辟新鲜集水区的新高速公路。

对冷链能力的需求不断增长

药品配送和更严格的食品安全法规正在提升温控资产的水平。 DHL 承诺向亚太地区医疗保健物流投资 5 亿美元，其中包括位于新加坡的 8,200 平方米制药中心。越南的冷链短缺导致农产品损失 30%，支撑了强劲的投资前景。 GDP 认证等区域标准协调了存储规范，而​​太阳能制冷机和物联网传感器可将能源消耗减少高达 30%。印度尼西亚分散的群岛催生了多温度交叉转运网络，确保疫苗和海鲜的完整性。

东盟贸易协定（RCEP、CPTPP）加速跨境流动

RCEP 90% 的关税消除使东盟内部贸易在 2024 年恢复了 7.03%。统一的原产地规则使多个成员国能够分阶段生产，拉动了要求在边境口岸附近设立与加工相关的仓库。东盟单一窗口现在将海关放行时间缩短了 30%，从而实现更严格的库存缓冲和更快的配送速度。越南的目标是到 2028 年在优惠准入条件下实现 2,405 亿美元的出口收入，这一目标可能会增加保税仓库的足迹^{[3]“Marcos 表示新的马士基大型设施将促进菲律宾物流系统发展，”菲律宾通讯社，PNA.GOV.PH}。

碎片化的海关和监管流程

尽管试点取得了成功，但东盟海关转运系统仍然存在印度尼西亚的 2025 年进口规则增加了新的许可层，延长了 2025 年推出的电子表格，要求对 5,000 多项已确定的非关税措施进行调整，从而减缓了仓库网络的合理化并增加了营运资金需求。

一级枢纽的土地价格不断上涨

新加坡保留。到 2024 年，该市场将成为东南亚最昂贵的装修市场，其价格将达到每平方英尺 140 美元。供电地块的稀缺导致电子商务零售商和数据中心运营商之间的竞购战，2017 年该地区的建筑材料通货膨胀率增加了 3.8%。2025 年，总开发成本增加。这种挤压将项目推向城郊或二线城市站点，这些站点往往缺乏多式联运，从而削弱了服务水平，除非自动化驱动的生产力提高所抵消。

细分分析

按仓库类型：冷链驱动专业化

冷藏设施占东盟仓储和配送物流市场规模的数十亿美元到 2024 年，复合年增长率为 5.10%。需求来自疫苗分销、生鲜电商和温控化学品。在印度尼西亚，随着海鲜出口商进行升级以满足欧盟可追溯协议，2024 年冷库足迹增长了 14%。运营商改造混合建筑，在环境棚内插入模块化冷藏室以保持灵活性。节能制冷剂、人工智能压缩机和可再生能源采购将运营成本降低了 12%，尽管利润仍保持不变高资本密集度。

随着杂货零售商分散网络以缩短交货时间，越南和菲律宾的二线城市加入了冷链版图。 Equalbase 建造的马来西亚首个碳中和冷库将能源使用量减少了 50%，展示了 ESG 要求与公用事业节约之间的相互关系。跨国公司现在将温度保证与库存融资解决方案捆绑在一起，开辟了辅助收入线。东盟仓储和配送物流市场继续将开发预算不成比例地分配给A级冷藏资产，以超过一般库存。

按所有权：私人模式获得动力

私人仓库在2024年至2025年期间复合年增长率增加了4.20%，反映了品牌所有者对库存主权的推动。大型电商市场加速这一趋势；专属网络允许当日交付并实现数据丰富的 SKU 预测。泰国 WHA 集团报告称，定制土地销售增长 102%，其中大部分零售商和消费品生产商。专用设施将处理接触点减少了 22%，并将库存准确率提高到 99.8%。

公共仓库提供商转向混合模式，为主要租户保留安全侧翼，同时为中小企业保留共享空间。房地产投资信托 (REIT) 等金融工具以低于 5% 的有竞争力的收益率提供资本，使所有权转移在经济上可行。在整个东盟仓储和配送物流市场，地方当局在经济特区内提供了免税期和快速审批的优惠。

按最终用户行业：医疗保健加速超越零售

制药和医疗保健的复合年增长率为 5.50%，是东盟仓储和配送物流市场中增长最快的部分。人口老龄化、国家医疗保险扩张和疫苗推出时间表支撑了设施需求。新加坡已成为分销枢纽； DHL 地区电话号码arma hub 使用实时温度映射来保证通道完整性。电子商务和零售仍占据 23% 的份额，但随着核心城市渗透率的成熟，其增长放缓。

汽车物流保持稳定；即时排序需要在泰国东海岸和印度尼西亚勿加泗走廊的组装厂附近建立邻近仓库。东盟制造业产品的仓储和配送物流市场规模也受益于电子产品回流，一级供应商采用供应商管理库存来削减工厂占地面积。可再生能源组件等新兴垂直行业引入了超大、高价值的货物配置，需要定制货架和灭火系统。

地理分析

印度尼西亚占据东盟仓储和配送物流市场的 21%，这得益于其分布在 17,000 个岛屿的 2.7 亿人口。政府为道路、港口和机场拨款超过 4000 亿美元，旨在降低岛际货运成本并启动新经济区附近的仓库项目。随着开发商在 Patimban 港口高速公路支线沿线获得土地，雅加达东部周边地区的现代库存量将在 2024 年增加 120 万平方米。

在制造业流入和创纪录的集装箱装卸量（2024 年增长 20%）的推动下，越南的复合年增长率最高，为 4.10%。南北高速公路建设和与铁路相连的工业园区支撑了河内和胡志明市附近的投机性仓储城市。政府的目标是到 2028 年物流占 GDP 的 9-11%，从而激发对自动化设施的激励。

泰国利用其东部经济走廊和耗资 290 亿美元的陆桥计划将货物从泰国湾运送到安达曼海，从而将跨太平洋航线的时间缩短了 3 天。马来西亚加剧了巴生港扩建和节税物流园区的竞争。新加坡保留其RO作为高级枢纽；大士的自动化巨型港口建成后每年将运送 6500 万个集装箱。马尼拉南港耗资 1 亿美元进行升级改造，马士基的 Optimus 配送中心创造了 1,000 个新就业岗位，菲律宾的发展加速。柬埔寨等新兴市场通过福南泰科运河项目获得知名度，该项目有望成为通往湄公河腹地的内陆水道捷径。

竞争格局

东盟仓储配送物流市场呈现中等集中度结构，前五家供应商占据主导地位合计份额约为 28-30%。全球 3PL 通过有针对性的并购进行扩张；乔达与吉宝物流的交易增强了新加坡、马来西亚和印度尼西亚的最后一英里和冷链能力。 MOL 与区域开发商合作推出自动化多层仓库，以优化高成本的城市地块。

技术投资使领先者脱颖而出：DHL 在其新加坡大型枢纽安装了人工智能订单拣选，将拣选错误减少了 99.7%；叶水福集团和森那美地产共同开发智能中心，使用数字孪生进行实时老虎机和能源分析。 Locad 等初创企业筹集了 900 万美元来部署基于云的履行编排，进入需要灵活的即用即付存储的中小企业市场。

城市微型履行和冷链利基市场吸引了专业投资者。 Equalbase 的碳中和模型设定了新的 ESG 基准； Jayud 的专用航空货运服务在中国和印度尼西亚之间运输锂电池，扩大了时间紧迫的垂直市场。更高的认证要求（包括 ISO 9001 和 GDP）为小公司提高了壁垒，刺激了联盟或退出。总体而言，融合区域影响力、自动化规模和合规专业知识的参与者正在巩固东盟仓储和配送物流市场的份额。