越南货运和物流市场规模和份额分析

越南货运和物流市场分析

2025年越南货运和物流市场规模预计为520.6亿美元，预计到2030年将达到718.8亿美元，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为6.67%。这一轨迹反映了制造业持续流入、电子商务包裹增长以及 150 亿美元的道路、港口和机场公共支出。结构性推动因素包括中国近岸、东盟单一窗口海关数字化以及对温控配送需求的不断增长，这些需求共同提升了公路、海上和空中走廊的运输量。随着国际集成商加深本地足迹，而国内运营商通过冷链和最后一英里投资扩大规模，竞争强度正在加剧。因此，越南货运和物流市场受益于基础设施、贸易自由化和数字化转型的良性循环。减少停留时间并开辟新的服务领域。

越南货运和物流市场趋势与见解

电子商务包裹热潮推动最后一英里创新

随着在线市场的激增，2024 年国内包裹数量猛增 45%社交商务削弱了地理限制。越南货运及物流市场上，快递网络部署了自动分拣机和人工智能路线引擎，将平均送货窗口从 48 小时缩短到 24 小时。然而，碎片化的最后一英里网络意味着每个包裹的递送成本仍比泰国高出 28%，这促使提供商汇集微型中心并利用众包司机来扩大农村覆盖范围。监管势头增加顺风：200 美元以下包裹的简化清关现将海关停留时间从 5 天缩短至 1 天^{[1]工业和贸易部，“2024 年跨境电子商务条例”， moit.gov.vn}。资本追随需求，ViettelPost 开设了 15 个机器人分拣中心，Giao Hang Nhanh 承诺到 2025 年实现社区级覆盖。这些举措嵌入了数字密度，可加速未来的货运量规模扩展，并巩固 CEP 作为越南货运和物流市场增长最快的部分。

近短期随着全球品牌对冲地缘政治和成本风险，2024 年电子产品和服装从中国的搬迁将制造业物流需求提升了 28%。北部集群拥有高价值的电子产品流，更喜欢空运；内排机场的组件增量同比攀升 35%，迫使运力增加和航班时刻重新调整^{[2]越南民航局，“2024 年航空货运统计”，caa.gov.vn}。仅三星的扩张就需要每月运输 2,400 个标准箱，而富士康和立讯精密各自运营通往出口门户的闭环走廊。服装生产商利用路海结合，将交货时间比传统的中国航线缩短 40%。提供配套、退货处理和质量控制仓储的供应商现在拥有较高的利润，这标志着从纯粹的运输向综合运输的转变越南货运和物流市场内的合同物流。

东盟单一窗口加快跨境效率

全面推出东盟单一窗口，到 2024 年将边境文书工作减少 30%，并实现 95% 的电子提交^{[3]越南海关，“海关数字化和贸易便利化”，customs.gov.vn}。东当-凭祥过境点的通关时间缩短为三个小时，刺激更多出口商将卡车直接运往中国买家。基于风险的检查和非侵入式扫描仪无需打开即可清除 85% 的集装箱，而自动税务评估则提高了财政透明度。二级登机口仍然难以连接，导致易腐烂物品定期积压，但计划中的光纤升级和员工再培训旨在复制全国范围内的旗舰性能。随着程序摩擦的减少，越南货运和物流东南亚市场抓住了跨东盟中继流量，并加深了其在区域供应链中的作用。

跨境公路货运走廊扩张

由于托运人寻求在拥挤的海上航线上寻求冗余，2024 年中国-老挝-柬埔寨走廊的公路吨位激增 42%。越南指定拨款 28 亿美元，用于到 2027 年建设 8 个新边境综合体和 1A 号高速公路升级^{[4]规划和投资部，“边境基础设施发展计划”，mpi.gov.vn}。 Transimex 和 Gemadept 等运营商承诺投资 5000 万美元建设谅山附近的保税堆场和交叉转运码头，以满足海关保税转运的需求。稳定的双边许可制度和基于GPS的过境监控提高了可预测性，吸引快速消费品和电子产品企业部署陆桥策略，将深圳至曼谷的交货时间缩短两天。这些动态提升了越南货运和物流市场中公路运输的相关性。

集装箱失衡造成成本压力

3:1的进出口比在内陆空运，提高了美元的平均重新定位支出每 20 英尺盒子 85 美元，40 英尺盒子 170 美元。 2024 年集装箱不平衡费用将上涨 25%在咖啡和纺织旺季期间，供应量下降至 70% 以下。货运代理部署跟踪物联网标签和共享池来提高利用率，并将单独承运商的成本削减 15-20%，但结构性贸易不对称意味着头程附加费不太可能迅速减少。因此，越南货运和物流市场经历了波动，挤压了中小企业托运人的利润。

劳动力短缺限制了运力增长

18万名卡车司机的短缺限制了车队扩张，目前45%的司机年龄超过50岁。由于年轻工人更喜欢稳定的工厂职位，工资上涨 18% 至每月平均 1500 万越南盾（615 美元），但仍无法抑制 35% 的流动率。物流公司资助培训学院和试点高速公路编队，以弥补船员缺口，但近期劳动力紧张会降低服务可靠性，并限制越南货运和物流市场的吞吐量增长。

Segment 分析

按最终用户行业：制造业仍为核心，零售业上升

2024 年，制造业将占据越南货运和物流市场 35.48% 的份额，其基础是电子和服装中心，这些中心要求与海外买家进行精确的库存同步。紧张的周期时间刺激了支持 RFID 的组件配套和延期仓储，从而提高了第三方物流的渗透率。随着现代杂货、直接面向消费者的品牌和跨境市场扩大 SKU 和交付节点，批发和零售贸易正在迎头赶上，预计复合年增长率 (2025-2030) 将增长 7.13%。冷链协议扩展到海鲜、水果和疫苗，其中运输失败的成本远远超过物流溢价，并证明 GDP 认证的合作伙伴是合理的。监管推动药品可追溯性设置了障碍，将需求引向经过验证的流程的参与者，强化了越南货运和物流市场内部的整合趋势。

农业等传统行业水产养殖和建筑业保持基准吨位，但面临模式替代；湄公河三角洲的驳船和铁路引航员将大量大米和沙子从拥挤的高速公路上运走。石油、天然气和采矿物流仍然是专业化的，具有更高的安全合规性和租船合同复杂性，这对利基货运代理有利。

按物流功能：不断变化的组合有利于 CEP 增长

由于出口制造业决定了散装货物流，货运运输在 2024 年占越南货运和物流市场规模的 64.68%。然而，随着社交商务和跨境购物的激增，快递、快递和包裹收入的复合年增长率预计将达到 7.66%（2025-2030 年）。 CEP 激增促使运营商实现枢纽自动化并集成海关 API，将截止到交付周期压缩一半。仓储遵循数字提示；在水产养殖和疫苗供应链的支持下，温控资产预计将以 8.08% 的复合年增长率增长（2025-2030 年）。作为布洛ckchain提单和物联网传感器网络成为标准，服务边界模糊；货运公司将实时可视性和增值包装捆绑在一起，以确保越南货运和物流市场商品化的利润。

持续的货运主导地位掩盖了模式内的转变。到 2030 年，公路运输仍将保持规模，但空运和快递运输将占据速度优先于成本的可自由支配的货运量。数字货运平台聚合现货负载，将卡车利用率提高 12%，解决空回程和人工文书工作的痛点。综合规划开启了融合公路、海运和铁路的多式联运路线，减少二氧化碳排放，并吸引具有 ESG 意识的出口商。

通过快递、快递和包裹：国内散货、国际优势

国内包裹占 2024 年 CEP 营业额的 62.71%，连接着 63 个省份的消费者中心。然而，国际出境流量的复合年增长率大幅上升，达到 7.92%（2025-2030），反映越南中小企业通过市场直接向全球消费者销售产品。精简的海关和航空公司腹舱扩张加速了这一转变。 

承运商与外国邮政机构合作，提供可追踪的 DDP（完税交货）解决方案，增强客户体验并平滑退货，从而扩大越南货运和物流市场的总可处理量。

按仓储：温度控制机会

2024 年非温控库存占收入份额的 91.95%，而冷链增长最快复合年增长率为 8.08%（2025-2030 年），涉及海鲜、肉类、农产品和受管制药品。太阳能辅助制冷机和氨-二氧化碳级联可削减能源费用，同时满足绿色要求。 

港口和城市附近的高土地价格导致运营商采用多层冷冻设施，利用移动货架将托盘密度提高 30%。先行者先锁定主力租户运力收紧，与常温存储相比，收益差距更大。

按货运模式：公路占主导地位，空运崛起

得益于门到门的灵活性和十年来的高速公路升级，公路货运在 2024 年占据了越南货运和物流市场规模的 78.23%。然而，在半导体出口、医药冷链和小包裹国际电子商务的推动下，空运增长最快，复合年增长率为 8.16%（2025-2030 年）。新山一机场和内排机场启用了货运专用停机坪和高吞吐量分拣，将地面时间缩短了 25%。

海上和内陆水道货运保持了成本领先地位，但绿色走廊试点和船舶扩容重塑了服务模式。铁路在南北多式联运走廊上所占的份额较低，但在不断上升，这些走廊有碳减排补贴，为托运人在海运旺季提供替代运力。

按货运代理模式：海运保持成本优势，数字化差异化

海运和内陆2024 年，水路货运代理占据了 76.38% 的收入份额。在电子和紧急电子商务的推动下，航空货运代理的复合年增长率为 7.31%（2025-2030 年）。货运代理通过与托运人 ERP 和海关系统集成的 API 脱颖而出，将文书工作周期缩短 80%。 

区块链智能提单将信用证结算时间从7天缩短至24小时，释放营运资金。国内领先企业与区域性无船承运人合作，扩大航线覆盖范围，无需重资产敞口，从而保障越南货运和物流市场的利润。

地理分析

以胡志明市为首、毗邻同奈和平阳的越南南部利用西贡港的集装箱集群，在 2024 年处理了很大一部分吞吐量和密集的公路网。以河内、北宁和太原为中心的北方省份也为这场战争做出了贡献。ugput，由有利于航空枢纽和快速通道的电子产品出口流推动。

湄公河三角洲主导农业物流；尽管易腐烂，但冷链升级仍支撑了海鲜出口增长。边境省份谅山省和广宁省在单一窗口处理和新的自动化扫描仪的帮助下处理了 65% 的中国陆路贸易。安江等南部边境口岸将柬埔寨货物与深海码头连接起来，到 2024 年，双边货运量将会增加。

基础设施支出反映了区域优先事项：北部港口疏浚和高速公路投资 62 亿美元； 38亿美元用于中部南北高铁和沿海港口扩建； 21亿美元用于湄公河三角洲航道升级。交付基准各不相同：随着河内环路项目于 2026 年完工，南部城市中心的城市内包裹平均下降速度为 16 小时，比北部城市快 20%，差距缩小。因此，越南货运和物流市场建立了平衡d 南部地区，中部和边境省份的利基市场正在崛起，需要有针对性的运力部署。

竞争格局

越南货运和物流市场仍然分散。马士基、DHL 和 Kuehne + Nagel 等国际集成商加强本地化，开设保税枢纽并部署数据平台以提供端到端可视性。国内领先企业 Gemadept 和 Transimex 通过扩张冷链和跨境货运来应对，而 ViettelPost 利用电信数据优化城市最后一英里的密度。

战略主题集中在垂直整合、可持续发展和数字化。马士基在海防委托建造了 10,000 平方米的保税仓库，为北方出口商缩短了 40% 的通关时间。 DHL 在内排增加了每周航班，以释放 30% 的快递运力，同时为制药公司设置温度控制区。 UPS 升级 GDP 认证d 医疗保健服务，利用疫苗分发。整合也在加速； Schenker 和 DSV 合并了国内部门，形成了拥有 45 个办事处的第二大货运网络。

空白机遇围绕重型可再生组件、医药冷链和中小企业跨境履行。拥有工程钻机、GDP 许可证或数字店面集成的运营商拥有定价权。环保要求促使车队进行改造；展示 ISO 14001 设施的公司吸引了旨在实现供应链脱碳的品牌所有者合同。越南货运和物流市场的竞争优势日益从资产规模转向数据流畅性和合规深度。

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