北美公路货运市场规模和份额
北美公路货运市场分析
北美公路货运市场规模目前为6602.4亿美元，预计到2030年将达到7972.9亿美元，2025-2030年复合年增长率为3.84%。这一轨迹使北美公路货运市场成为一个稳定增长的环境，由工业弹性、政策支持的基础设施升级和不断增长的电子商务量维持。近岸到墨西哥、USMCA 支持的跨境贸易和库存分散化正在重塑货运流向更短距离、更高频率的航线。托运人继续青睐整车装载 (FTL) 服务以提高成本效率，但零担 (LTL) 的结构性增长反映出对灵活运力和货运整合的需求不断增长。随着以规模为导向的运营商收购专业供应商，竞争强度仍然很高，而广泛的自动驾驶飞行员和零排放动力系统的广泛采用标志着技术驱动的生产力飞跃。监管趋势（最明显的是温室气体限制和轴重修订）产生了小型车队难以承受的合规成本，从而增强了整合势头。
关键报告要点
- 从最终用户行业来看，制造业在 2024 年占据北美公路货运市场份额的 32.15%，而批发和零售贸易预计在 2025 年至 2025 年之间以 4.42% 的复合年增长率扩张。
- 按目的地划分，2024年国内运输占北美公路货运市场规模的62.76%；预计 2025 年至 2030 年国际运输量将以 4.47% 的复合年增长率增长。
- 按卡车装载规格计算，2024 年整车运输将占收入的 79.98%，而 2025 年至 2030 年零担预计将以 4.30% 的复合年增长率增长。
- 通过集装箱化，非集装箱货运将占 85.76%到 2024 年，集装箱货运预计将在 2025 年至 2030 年期间实现 3.93% 的复合年增长率。
- 按距离计算，长途运输服务在 2024 年将占据 72.40% 的收入份额，预计 2025 年至 2030 年期间复合年增长率将达到 4.04%。
- 从货物配置来看，固体货物占收入份额2024年占收入份额72.54%；预计 2025 年至 2030 年流体货物的复合年增长率将达到 4.19%。
- 从温度控制来看，非温控货运在 2024 年将占据 94.72% 的份额，而温控货运预计 2025 年至 2030 年复合年增长率为 4.24%。
- 按国家划分，美国贡献了 85.38% 的收入份额2024 年，而墨西哥是增长最快的国家，预计 2025-2030 年复合年增长率为 5.23%。
北美公路货运市场趋势和见解
驱动因素 Imp行为分析
| 电子商务最后一英里繁荣 | +1.2% | 美国和加拿大；溢出到墨西哥 | 短期（≤ 2 年） | |
| 政府基础设施刺激措施 | +0.8% | 美国；跨境走廊 | 中期（2-4 年） | |
| USMCA 推动的跨境交易量 | +0.9% | 边境地区 | +0.9% | td>中期（2-4 年） |
| 近岸转移到墨西哥 | +0.7% | 墨西哥制造中心 | 长期（≥ 4 年） | |
| 自动卡车走廊推出 | +0.3% | 德克萨斯州、亚利桑那州高速公路 | 长期（≥ 4 年） | |
| 氢卡车采用势头 | +0.2% | 加利福尼亚州、太平洋西北地区 | 长期（≥ 4年） | |
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电子商务最后一英里繁荣
到 2024 年，随着零售商将库存移至离消费者更近的地方，以满足当日送达承诺，100 英里以下的短途货运每年增长 20%。密集的大都市需求导致码头容量紧张，并加剧了对能够驾驭城市限制的司机的竞争。食品杂货和医药电商渠道推动温控货运投资，促使承运人扩大冷藏船队。路线优化算法关注停靠点密度而不是距离，这有利于具有城市专业知识的区域专家。关于交货时间窗口和零排放区的地方条例加速了最后一英里路线中电动货车的早期采用[1]联邦公路管理局，“两党基础设施法资助情况说明书”，fhwa.dot.gov.
政府基础设施刺激措施
《基础设施投资和就业法案》指定 1100 亿美元用于高速公路和桥梁建设，以增加车道和消除瓶颈，从而缩短运输时间并提高卡车生产率。明尼苏达州确定了 22 个货运阻塞点，导致卡车每天每英里延误超过 4 小时；伊利诺伊州、德克萨斯州和加利福尼亚州也存在类似的痛点[2]明尼苏达州交通部，“州货运计划—瓶颈分析”，minnesotago.org。计划于 2025 年至 2028 年期间完成的项目将扩大 I-35 和 I-95 等关键走廊的通行能力，尽管施工绕行可能会暂时抑制吞吐量。更好的路面质量可减少维护费用，延长牵引车生命周期并降低总拥有成本。
USMCA-Fueled Cross-Bo订单量
USMCA 下的贸易便利化减少了文书工作并协调了安全法规，使拉雷多、埃尔帕索和底特律过境点的卡车流动更加顺畅。 Bison Transport 和加拿大太平洋堪萨斯城推出了连接加拿大和墨西哥的统一卡车铁路服务，展示了利用南北需求的模式合作[3]Canadian Pacific Kansas City & Bison Transport，“多式联运服务协议公告，” bisontransport.com。海关停留时间的减少提高了资产周转率，并吸引制造商在边境两侧部署库存。主要入境口岸的基础设施升级，例如增加检查站，进一步提高了有效产能。
近岸转移到墨西哥
制造商将电子和汽车零部件生产线迁往蒙特雷和墨西哥瓦纳华托推动北向产成品和南向原材料流的平衡。墨西哥 2025 年至 2030 年复合年增长率为 5.23%，反映了这种结构调整，因为与亚洲采购相比，企业寻求更低的运输风险和更快的补货周期。美国承运商在边境州增加了双语调度团队和货运经纪部门，以抓住这一增长机会。原产地规则检查提高了文书工作要求，但提供了政策确定性，支持对关税区附近的专门抛钩堆场进行投资。
限制影响分析
| 司机短缺和工资上涨 | -0.9% | 美国和加拿大 | 短期（≤ 2 年） |
| 燃油价格波动 | -0.6% | 北美范围 | 短期（≤ 2 年） |
| 更严格的轴重/GHG 规则 | -0.4% | 美国和加拿大 | 中期（2-4 年） |
| 模式转向铁路联运 | -0.5% | 跨大陆走廊 | 中期（2-4年） |
| 来源： | |||
司机短缺和工资上涨
退休人数超过了新获得商业驾驶执照的人数，预计到 2024 年车队将短缺 8 万名司机。运营商调查指出，两位数的加薪、保留奖金和时间表灵活性是关键的成本阶梯。由于额外的认证障碍，专业领域（危险品、超大型和冷藏）面临着更严重的短缺。生活方式因素和服务时间限制阻碍了年轻新员工的加入，迫使车队投资驾驶辅助技术和拖车计划，以减少等待时间。
燃油价格波动
2025 年初零售柴油平均价格为每加仑 3.50 美元，低于 2024 年的高点，但容易受到炼油厂停运和地缘政治冲击的影响[4]Aurora Innovation，“商业自主试点结果”，transLogisticsinc.com。燃油附加费直通可以为承运商提供缓冲，但竞争性航线的复苏往往滞后。高可变性使替代燃料拖拉机的资本规划变得复杂，其投资回报取决于柴油价格差。
细分市场分析
按最终用户行业：制造业仍然是支柱
制造业占 2024 年收入的 32.15%，是北美公路货运市场份额的最高份额。金属、机械和汽车零部件在出库车道流量中占主导地位，而入库原材料流则保持稳定的拖车转弯。在全渠道库存策略和微履行建设的帮助下，与批发和零售贸易相关的北美公路货运市场规模有望更快扩张。
批发和零售贸易商更频繁地重新订购库存并减少数量，从而推动零担运输增长，预计将以2025-2030 年复合年增长率为 4.42%。建筑货运吸收了刺激资助项目的显着增长，而石油和天然气货运则随着大宗商品周期而波动。可再生能源组件——涡轮叶片、太阳能电池板和电池组——进入“其他”类别，需要专门的设备和护航。
按目的地：国内领先，国际加速
国内运输占 2024 年营业额的 62.76%，反映了美国境内的广泛运输。和加拿大境内的分销网络。稳定的区域合同可稳定车队利用率并限制海关风险，从而在经济波动期间保持北美公路货运市场的强劲。
国际货运量虽然较小，但预计 2025 年至 2030 年复合年增长率为 4.47%。 USMCA 规定的较短边境停留时间和统一文件吸引了寻求一张票据跨境解决方案的托运人。大型承运商推出双语客户服务和保税仓储，以抓住这一增长机遇。
按卡车装载规格：FTL 仍占主导地位
FTL 占 2024 年销售额的 79.98%，突显托运人对门到门速度和有限处理的偏好。季节性高峰，特别是零售假期高峰，收紧了 FTL 运力，推高了即期利率，并为与柴油指数挂钩的合同重新谈判打开了机会。 LTL 占据的北美公路货运市场规模较小，但在电子商务退货和中小企业运输需求的支持下，2025 年至 2030 年期间的复合年增长率应会更快，复合年增长率为 4.30%。
区域 LTL 专家大力投资跨码头自动化和 API 连接，以便客户可以实时评价购物和跟踪。 Knight-Swift 的雄心是到 2026 年建立全国零担运输网络，这说明资产重的卡车运输企业如何实现多元化，实现更平衡的收入来源。
按集装箱化：散装仍然规则
非集装箱货运占 2024 年收入的 85.76%，其中以建筑材料、农业为主。超过 ISO 集装箱尺寸的文化散货和项目货物。专业的露天拖车和漏斗拖车会产生更高的资本支出，但价格却很高。
集装箱货物预计 2025 年至 2030 年复合年增长率为 3.93%，受益于内陆港口的发展和底盘可用性的提高，实现卡车-铁路-海洋的无缝转运，从而扩大托运人的覆盖范围。
按距离：长途指挥收入
长途旅行交付量占 2024 年价值的 72.40%，预计将增长 4.04% 2025-2030 年复合年增长率。尽管运输距离逐渐缩短，但当交货时间压缩到五天以下时，涉及消费电子产品和时尚产品的横贯大陆航线仍然主要以卡车为中心。
短途运输在配送中心如雨后春笋般涌现的城市走廊中占据一席之地，但每英里的收入强度仍然较低。
按商品配置：固体商品占主导地位
固体商品占销售额的 72.54%，涵盖从托盘消费品到钢卷，应有尽有。预计 2025 年至 2030 年期间，流体货物的复合年增长率为 4.19%，依赖于专用油轮和严格的冲洗标准。
化学品和食品级车队增加了传感器部署，以预防污染和泄漏危险。
通过温度控制：常温货运掩盖了冷链
非温控车道占 2024 年营业额的 94.72%。尽管如此，在冷冻食品需求和药品冷链要求的推动下，2025 年至 2030 年期间，温控运输量将以 4.24% 的复合年增长率加速攀升。
承运商用支持远程信息处理的冷藏装置改造拖车，以确保端到端温度合规性。
地理分析
美国占 2024 年收入的 85.38%，巩固了其作为北美公路货运市场枢纽的地位。货运密度不断延伸从中西部制造业带到东南部人口中心，I-80、I-95 和 I-5 走廊仍然长期拥堵。联邦资金主要用于车道拓宽和桥梁重铺，以缓解这些瓶颈。
墨西哥是杰出的增长引擎，预计 2025 年至 2030 年复合年增长率为 5.23%。新莱昂州和巴希奥州的工业集群吸引了供应链搬迁，促使船队增强拉雷多和埃尔帕索的跨码头能力。 TFI International 于 2024 年收购平板车和油罐车设备，扩大了南北车道的服务范围。
加拿大在自然资源出口和向分散的城市中心进行零售补充的基础上显示出稳定的扩张。严酷的冬季条件促使设备规格更高——全面的底盘腐蚀保护和辅助加热器——提高了运营成本，但保持了负载完整性。
竞争格局
市场分散，但顶级运营商加强了轻微整合，以确保密度和服务多样化。 Estes 从已倒闭的 Yellow Corp. 手中收购了 11 个码头和 1,215 个码头门，使其门总数超过 12,000 个，并加强了对美国中部和东南部的控制。 DSV 以 158 亿美元收购德铁信可 (DB Schenker) 于 2025 年 4 月完成，形成了欧洲-北美一体化走廊的全球重量级企业。
技术是新战场。 Aurora、Embark 和 Kodiak 与一级运营商进行自动驾驶试验，以提高夜间资产利用率并缓解驾驶员短缺问题。车队试点氢和电池电动钻机，以满足客户的排放目标，并保持绿色货运招标的资格。中型企业通过远程信息处理驱动的预测性维护和数字货运匹配联盟进行对冲。
温控、超大和危险材料通道仍然存在空白，需要监管专业知识e 和专用齿轮。私募股权投资者关注这些利基市场，为区域专家的聚集提供资金，以创造全国足迹。
近期行业发展
- 2025 年 9 月：C.H. Robinson 启动了美国-墨西哥拼箱计划，承诺为托运人节省高达 40% 的成本，并提前 48 小时提供可见性。
- 2025 年 5 月：DHL Supply Chain 收购了 IDS Fulfillment，以扩大在美国的小包裹和中小企业电子商务服务。
- 2025 年 1 月：DSV 完成了对 DB 的 143 亿欧元（158 亿美元）收购Schenker，增强跨大西洋货运覆盖范围。
- 2024 年 12 月：Canada Cartage 签署了收购 Coastal Pacific Xpress 的协议，增加了加拿大西部和美国的冷藏 TL 和 LTL 覆盖范围
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FAQs
北美公路货运市场 2025 年估值是多少？
2025 年市场估值为 6602.4 亿美元，预计将攀升至 100.00 美元到 2030 年将达到 7,972.9 亿美元。
北美公路货运中哪个国家增长最快？
墨西哥以在近岸外包和制造业扩张的推动下，预计 2025-2030 年复合年增长率为 5.23%。
制造业对该地区的卡车运输需求有多重要？
Manufa运输占 2024 年货运收入的 32.15%，使其成为最大的单一最终用户细分市场。
LTL 服务为何势头强劲？
电子商务退货、小型企业运输和库存分散化正在以 2025 年至 2030 年复合年增长率 4.30% 的速度提升零担运输量。
基础设施投资和就业法案将产生什么影响？
专门用于道路和桥梁的 1100 亿美元将缓解瓶颈、缩短运输时间并支持长期货运增长。
承运商如何解决这一问题司机短缺？
车队提高工资、部署驾驶员辅助技术，并在固定走廊测试自动驾驶卡车，以缓解短缺问题。
