新加坡化学品物流市场规模及份额

新加坡化学品物流市场分析

2025年新加坡化学品物流市场规模为39亿美元，预计到2030年将达到48亿美元，期间复合年增长率为4.24%。裕廊岛价值 500 亿美元的石化集群大士港的强劲吞吐量以及持续的生命科学投资支撑了对专业运输、仓储和合规服务的稳定需求。危险和温度敏感化学品的数量不断增加，促使供应商采用先进的自动化、冷链技术和数字控制塔。与此同时，政府支持的港口现代化、稳定的监管和东盟贸易协调强化了新加坡的门户作用，尽管土地稀缺和成本上升阻碍了扩张计划。新加坡化学品物流市场继续受益于这些结构性优势，同时面临着激烈的竞争明确转运流的区域竞争。

新加坡化学品物流市场趋势和见解

扩大石化生产裕廊岛

赢创于 2024 年完成的 15 亿新元（11 亿美元）产能扩张，巩固了裕廊岛作为全球最大蛋氨酸生产商的地位，占全球份额超过 40%^{[1]Sue-Ann Tan，“特种化学品巨头赢创在裕廊岛扩建设施”，海峡时报，straitstimes.com}。大规模投资正在将产品组合转向更高价值的特种化学品和生物基化学品，这些化学品需要严格的处理、罐区连接和多式联运调度。综合管网减少了t卡车运输，但增加了对岛上中间存储和准时班车服务的需求。中远海运计划到 2026 年将其裕廊岛物流中心的吞吐量翻一番，达到 200,000 标准箱，这说明了制造规模扩大与物流基础设施之间的直接关系。这些发展通过创造很少有区域枢纽可以匹敌的优质、专业化流程，扩大了新加坡化学品物流市场。

政府对大士巨型港口基础设施的投资

新加坡耗资 200 亿美元的大士巨型港口正在部署 200 多辆自动导引车、远程起重机操作和实时编排平台，以缩短泊位时间并改善危险货物隔离。毗邻的 PSA 供应链中心@大士 (Tuas) 是一座耗资 6.475 亿新元（4.766 亿美元）的设施，配备自动存储和检索系统，提供针对化学品货物量身定制的增值整合服务。尽管新加坡的劳动力率较低，但自动化降低了每个集装箱的处理成本的崛起，维持了新加坡化学品物流市场相对于区域同行的成本竞争力。随着越来越多的石化和制药生产商通过大士直接出口，端到端可见性和风险控制得到改善，增强了托运人对新加坡的信心。

对温控和特种化学品存储的需求不断增长

符合 GDP 要求的冷室、2-8°C 室和 15-25°C 环境区现已成为 DHL 价值 1000 万欧元（1040 万美元）裕廊等新多租户设施的标准配置码头制药中心。由于持续监控、备用电源和经过验证的流程，冷库单位的租金溢价比标准化学品仓库高出两位数。自动化存储和检索系统可减少工人暴露在零度以下环境的情况，同时减少能源消耗，满足成本和可持续性要求。随着生物制剂和先进材料的激增，冷链可靠性成为决定性因素新加坡化学品物流市场的竞争者。

供应链数字化

新加坡海事及港口管理局的 digitalPORT@SG 平台将 16 种表格整合为一个电子清关，每年节省 100,000 工时^{[2]新加坡海事及港务局，“未来港口”，mpa.gov.sg}。 PSA 的 CALISTA 与 NEO 操作平台集成，可提供 100 条路线的实时可追溯性，并实现危险品记录的自动化。物联网传感器监控温度、振动和位置，为监管机构和托运人等可以立即审核的区块链安全账本提供数据。这些功能增强了合规信心并降低了管理开销，从而增强了新加坡化学品物流市场的整体价值主张。

高运营成本（土地、劳动力、公用事业）

SI 集团以成本上涨为由，于 2025 年关闭了裕廊岛烷基苯酚工厂，这凸显了依赖吞吐量来摊销固定费用的服务提供商面临的压力。仓库供应每年落后需求约 600,000 平方英尺，导致租金高于地区平均水平ges。工资上涨加剧了挑战；半导体工程职位于 2024 年底被列入新加坡短缺职业清单^{[3]Goh Ruoxue，“SI Group Closure”，《商业时报》，businesstimes.com}。可退还投资信贷和绿色物流补助金缓解了影响，但规模较小的运营商仍在努力维持新加坡化学物流市场的利润。

新危险品仓库工业用地稀缺

工业政府土地销售计划在 2025 年上半年仅释放了 14.07 公顷用于物流，并预测 2027 年后单用户工厂供应量将降至 220 万平方英尺。强制性太阳能电池板安装和严格的建筑高度限制增加了危险材料项目的成本和复杂性^{[4]JLL，“新加坡物流干旱推高租金”，jll.com}。因此，许多运营商对老化库存进行改造，而不是开发新建场地，从而推动了整合，因为现有业务的公司获得了定价权。因此，土地稀缺抑制了新加坡化学品物流市场的短期产能扩张。

细分市场分析

按服务划分：仓储加速中的运输主导地位

到 2024 年，运输将占新加坡化学品物流市场规模的 65%，这得益于裕廊岛码头之间的连续驳船和油轮穿梭运输以及大士的预测性泊位调度，即使在船舶运输窗口紧张的情况下，公路运输仍然是内陆运输的主要方式，而航空运输则可以忽略不计。货物。

仓储、配送及加工p;库存管理服务虽然规模较小，但预计到 2030 年复合年增长率将达到 3.60%，因为托运人寻求单一站点库存和增值包装。 Sankyu Singapore 的 38,380 平方米自动化中心是结合危险物质隔离、温度分区和机器人技术的下一代设施的典范。涵盖入境清关、仓储和按需交付的综合服务合同正在成为常态，扩大了新加坡化学品物流市场的可寻址份额。咨询和合规服务占据了最小的份额，但由于专门的许可要求而获得了较高的单位利润。

按最终用户行业：石油和天然气领域的领先地位和制药动力

利用新加坡作为世界第三大石油交易中心的地位及其每日 150 万桶炼油厂的地位，石油和天然气将在 2024 年保留新加坡化学物流市场份额的 24%。散装液体处理占主导地位，由罐区交叉泵和

在生命科学制造激励措施和 DHL 新枢纽等符合 GDP 的基础设施的推动下，到 2030 年，药品物流将以 4.10% 的复合年增长率增长最快。冷链协议、经过验证的包装和可追溯性要求提高了每吨收入，使新加坡化学品物流行业转向更高价值的服务。随着裕廊岛转向可持续和高利润产品，特种化学品也获得了份额，从而增强了市场的复杂性和监管强度。

按危险类别：危险化学品推动增长和复杂性

2024 年，危险货物占新加坡化学品物流市场规模的 71%，并且在上游和特种化学品更加复杂的背景下，复合年增长率为 4.60%（2025-2030 年）。化学流动。严格的路线限制、有执照的司机和强制性车辆检查限制了供应，为合格的承运商提供了稳定的定价。

非危险化学品卡尔（29%）面临着更激烈的区域竞争和更低的服务差异化。国家环境局、新加坡民防部队以及海事和港务局之间的监管重叠增加了只有经验丰富的参与者才能承担的合规成本，将价值捕获集中在新加坡化学品物流市场的危险部分。

按温度控制：冷链加速的环境多数

2024 年非温控货物占据 69% 的份额，反映出不需要受控的石化和大宗商品流继续占据主导地位环境。标准仓库和 ISO 储罐足以控制运营成本。

相反，在需要 2-8°C 或零下 20°C 稳定性的生物制剂和先进材料的催化下，温控物流预计将以 4.20% 的复合年增长率增长（2025-2030 年）。持续监控、备用电源和 GDP 认证提高了进入门槛，但产生了租金溢价嗯。 DSV Pearl 的带多区域气候控制的 LEED Gold 设施等新项目阐明了未来的投资方向。冷链的复杂性增强了新加坡化学品物流市场的长期价值。

地理分析

裕廊岛是化学品制造业的支柱，拥有超过 100 家跨国公司，占地 3,000 公顷，综合管道网络可最大限度地减少公路运输并加快散装液体转运。这种集中创造了密集的岛内物流活动，鼓励对专业驳船和岛内穿梭船队的投资。

西部地区的大士是海运吞吐量的中心； 2024 年，大士港吞吐量达 4112 万标准箱，仅次于上海，其自动化优势提高了泊位利用率，同时保持了危险品隔离。然而，该地区每年面临 600,000 平方英尺的仓库短缺，导致租金压力和运营商压力

竞争格局

全球码头运营商 PSA 主导着海运吞吐量，并在机器人和 ASRS 系统上花费数百万美元以支持增值化学品整合。 DHL、DSV 和 Yusen 正在扩大冷链和可持续运输服务，而 Sankyu 等本地专家则利用已有数十年历史的危险品许可证和土地储备。

技术集成使新加坡化学品物流市场的领导者脱颖而出。 PSA 的 CALISTA 提供区块链保护的文档和 AI ETA 预测； DHL 部署物联网传感器进行端到端温度监控，Yusen 利用 ONE LEAF+ 碳减排运输服务。对车队电气化的投资（以 DSV 的沃尔沃电动卡车为代表）表明该行业对新加坡计划到 2030 年征收每吨 80 新元（每吨 58.9 美元）碳税的响应。

Barrie进入的RS仍然温和。危险物质储存许可、多层次驾驶员培训和土地稀缺阻碍了新进入者，但允许地区 3PL 收购股份或与现有企业组建合资企业。总体而言，新加坡化学品物流市场呈现出全球规模和本地专业化的平衡组合。