欧洲货运和物流市场规模和份额分析

欧洲货运与物流市场分析

2025年欧洲货运与物流市场规模预计为14758.8亿美元，预计到2030年将达到17372.1亿美元，预测期内复合年增长率为3.31% （2025-2030）。稳健的前景源于非洲大陆在全球贸易走廊中的核心作用、对智能基础设施的持续投资以及供应链脱碳的政策压力。货运保持最大的物流功能份额，而快递、快递和包裹（CEP）活动作为跨境电商订单配送模式增长最快。泛欧 5G 走廊带来的实时网络可视性，加上有利于铁路而不是公路的欧盟绿色协议激励措施，正在重塑路线经济。与此同时，高价值制造业的快速回流、自动化包裹机的更广泛部署以及与国防相关的物流进入东欧刺激了对一体化“欧洲货运和物流市场”解决方案的新需求。随着规模企业寻求并购、投资冷链资产以及竞相认证自动堆场卡车试点，以保证成本和安全收益，竞争动态加剧。

欧洲货运和物流市场趋势和见解

泛欧 5G 走廊改变实时物流可视性

数字欧洲投入 75 亿欧元（82.7 亿美元）用于 5G 基础设施，其中物流通道位居首要。该主干网使传感器丰富的卡车、火车和船只能够每毫秒传送位置、状况和天气数据。 FERNRIDE 于 2024 年获得 TUV SUD 认证，允许自动驾驶卡车在现场堆场环境中运行。预测性维护分析已将“欧洲货运和物流市场”冷链的停机时间缩短了 20%，并降低了冷藏货物损失率^{[1]“运输 – 基础设施和 TEN-T，”欧盟委员会，ec.europa.eu}。

欧盟绿色协议加速从公路到铁路的运输方式转变

Fit-for-55 立法计划强制要求到 2030 年碳减排 55%，鼓励托运人转向铁路运输用于铁路或水路的NG运输卡车。仅法国就在 2030 年之前为多式联运码头指定了 11 亿欧元（12.1 亿美元）。然而，2024 年上半年铁路货运量同比下降 2.8%，暴露出运力不足，阻碍了多式联运的雄心壮志。欧盟 ETS 海运和公路附加费不断上涨，使得铁路替代方案在欧洲货运和物流行业中逐渐具有成本竞争力^{[2]“数字欧洲计划”，欧盟委员会，ec.europa.eu}。

关键制造业回流推动物流需求

安永的一项调查发现，47% 的欧洲公司为供应链本地化提供资金，承诺在三年内投入 2 万亿美元。德国宣布斥资 450 亿欧元（496.6 亿美元），推动建立新的区域分销中心。温控仓储受益于需要符合 GDP 环境的药品和半导体，扩大了冷链专家的“欧洲货运物流市场”机会。

B2C包裹密度扩展到一线城市以外

2024年自动包裹机数量为154,900台，首都地区以外增长68%，而PUDO点超过349,000个。每 1,000 名居民拥有超过 15 个包裹的网络可将最后一英里的成本降低高达 15%。北欧国家领先，挪威平均每 10,000 名公民拥有 28 台 APM。更高的密度推动国际 CEP 实现 5.44% 的复合年增长率，提升了对融合公路、铁路和航空的欧洲综合货运和物流市场解决方案的需求。

司机短缺危机引发工资通胀螺旋

国际道路运输联盟计算，司机缺口为 50 万名，到 2028 年可能会增加到 74.5 万人。运营商每年将工资提高 15-25%，导致主要走廊的公路运费上涨 18-22%。温控单位感受到了更严重的压力，因为合格的司机在高需求枢纽中要求 60,000 欧元的包裹^{[3]“欧洲司机短缺危机”，国际道路运输联盟，iru.org}。

港口劳工中断导致船舶积压

2024 年安特卫普-布鲁日的罢工导致 100 多艘船舶在海上抛锚。汉堡和鹿特丹的时间增长了 40%，波及内陆网络。分析师估计，到 2030 年，欧洲顶级港口需要 480 亿欧元（529.7 亿美元）进行升级，以吸收船舶规模和贸易增长，使弹性成为欧洲货运和物流市场的关键竞争杠杆^{[4]“良好分销实践指南”，欧洲药品管理局， ema.europa.eu}.

细分分析

按最终用户行业：制造业领先，零售加速

2024 年，制造业将占欧洲货运和物流市场份额的 32.47%，其中以汽车、机械和化学品为主。 2 万亿美元的资本支出回流使货运量转向大陆航线，维持强劲的合同物流管道。

批发和零售贸易，由 73% 的消费电子商务推动商业渗透率复合年增长率为 3.54%（2025-2030 年）。全渠道模式需要超本地化分销，有利于微型履行设施。建筑物流适度受益于下一代欧盟支出，而可再生能源项目则为涡轮叶片和电池化学品引入特殊货运通道。

按物流功能划分：CEP 推动数字化转型

货运仍然是欧洲货运和物流市场规模的支柱，到 2024 年将占收入的 63.18%。CEP 业务虽然规模较小，但扩张速度更快，复合年增长率为 3.78% 2025-2030。增长源于跨境电商，国际包裹增长 5.44%。数字海关网关将清关周期缩短多达两天，从而转化为重复的 B2C 交易量。

欧洲货运和物流市场日益受到自动分拣、人工智能引导的路线规划和温度控制等 CEP 网络升级的影响储物柜。仓储服务同步增长，因为次日送达承诺取决于可扩展的城市配送节点。货运代理通过多式联运捆绑进行调整，而增值服务（逆向物流、标签、配套）在欧盟循环经济规则下获得相关性。

按 CEP 目的地：国际增长超过国内

国内包裹在 2024 年占据 65.82% 的份额，但国际货运在单一数字网关下简化了欧盟海关工作流程。高 APM 密度可实现比荷卢经济联盟和北欧航线的当日跨境投递。

在邮政运营商联盟的支持下，国内 CEP 仍然支撑着农村地区的覆盖范围。然而，随着司机工资上涨，利润率不断压缩，迫使运营商部署电动货车和自行车快递公司，以降低生命周期成本和温室效应强度。2024 年，耐用消费品和汽车零部件设施占收入份额的 91.28%。自动存储工具和人工智能引导的存储保持每年 4% 的增长。

温度控制站点虽然是一个利基市场，但在制药 GDP 规则的推动下，复合年增长率为 3.23%（2025-2030 年）。 UPS 计划收购 Frigo-Trans 和 BPL 突显了对超冷仓库的战略兴趣，使该公司能够从生物科技客户那里获取增量的欧洲货运和物流市场收入流。

按货运模式：公路主导地位面临模式转变

公路货运在 2024 年占据了细分市场收入份额的 66.04%。尽管司机稀缺和碳成本较高，但预计实现 4.2% 的弹性复合年增长率。在优先考虑速度和温度完整性的制药和电子产品的推动下，航空货运在 2025 年至 2030 年间复合年增长率最快增长 3.8%。

铁路货运量在 2024 年初下降了百分比份额，原因是瓶颈，但绿色交易激励措施和总计 11 亿欧元（12.1 亿美元）的多式联运终端补助旨在扭转这一趋势。如果监管部门批准规模扩大，德国和荷兰港口的自动驾驶卡车试点可以缓解劳动力紧缺问题，并加强公路的首要地位。

按货运代理模式：海运保持成本领先

2024 年，海运和内陆水道占货运收入的 63.63%。战略联盟有助于运力汇集，而数字化文件缩短了港口停留时间。然而，CBAM 附加费增加了 CMA CGM 等承运人的海运运营成本，促使托运人选择碳效率高的选择。

航空货运代理的复合年增长率为 3.38%（2025-2030 年），通过法兰克福和阿姆斯特丹的制药中心为高价值、时间紧迫的负载提供服务。铁路和公路货运集群完善了产品组合，通过连接莱茵-阿尔卑斯和波罗的海-亚得里亚海轴线的 TEN-T 走廊升级提高效率。

地理分析

德国凭借其中心位置以及连接杜伊斯堡、法兰克福和慕尼黑的综合公路铁路网络，到 2024 年将占据欧洲货运和物流市场 15.02% 的份额。强劲的汽车出口和 450 亿欧元（496.6 亿美元）的回流浪潮继续推动货运流量。

在非洲大陆最大港口鹿特丹的数据驱动运营以及有利于电动卡车和自动化集装箱装卸的国家政策的推动下，荷兰的复合年增长率（2025-2030 年）有望达到 4.24%。法国受益于 11 亿欧元（12.1 亿美元）的多式联运补助金，缓解了南北航线的拥堵，而意大利则受益于与时装和机械出口相关的地中海贸易增长。

英国脱欧后仍通过希思罗机场处理高价值药品，尽管海关摩擦延长了交货时间。北欧市场是碳中和货运的典范ts，挪威每 10,000 名公民登记有 28 个 APM。东欧，特别是波兰和捷克共和国，确保制造业流回流，但需要铁路和仓库升级，部分资金来自 TEN-T 拨款 264 亿欧元（291.3 亿美元）。

竞争格局

欧洲的货运和物流领域分散；然而，最大的 10 家公司占据了相当大的收入份额，而数以千计的中小企业则在区域航线上发展。 DSV 于 2025 年 4 月斥资 143 亿欧元（157.8 亿美元）收购了 DB Schenker，使其领先于 DHL 集团和 Kuehne + Nagel，总销售额超过 350 亿欧元（386.2 亿美元）。规模收购者专注于冷链能力、数字可视性和自主车队，以扩大利润。

技术差异化正在加速。 FERNRIDE 经认证的自动堆场卡车将码头劳动力成本降低了一倍数字，而赫伯罗特的人工智能驱动起重机将船舶周转时间缩短高达 20%。可持续发展目标促使现有企业采用生物燃料、氢卡车和绿色仓储。数字货运经纪和按需仓储领域的初创企业利用价格透明度，从传统货运代理那里抢夺份额。

劳动力和房地产稀缺支撑着竞争。公司在消费群附近获得长期租赁，并通过培训、签约奖金和自动驾驶技术吸引司机。随着碳边界收紧，提供经过审计的低排放服务的提供商可以获得优质合同，从而加强整个欧洲货运和物流市场的细分。

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