美国家用纺织品市场规模及份额
美国家用纺织品市场分析
2025年美国家用纺织品市场规模为264.8亿美元，预计到2030年将达到320.8亿美元，复合年增长率为3.91%。需求正在从纯粹的数量转向满足可持续发展认证、全渠道便利性和技术驱动的舒适性的高价值产品。 2022 年房屋装修支出将达到 5,670 亿美元，成为优质床具和浴室更换的持久引擎[1]住房研究联合中心，“2023 年改善美国住房” jchs.harvard.edu。 MADE IN GREEN 标签数量跃升了 52%，这是加州 SB 707 下的第一个美国纺织品回收指令，以及消费者对不含 PFAS 整理剂的兴趣日益浓厚，提升了整个价值链中可追溯性的作用。地区尤其是，东南部地区保持着具有成本优势的生产集群，而西部地区由于科技行业的财富和以生态为导向的消费者而实现了最快的增长。竞争强度适中，因为即使直接面向消费者的创新者攫取溢价份额，规模企业仍主导大众渠道。
关键报告要点
- 按应用计算，2024 年床上用品将占据美国家用纺织品市场 42.7% 的份额；预计到 2030 年，室内装饰将以 5.42% 的复合年增长率增长。
- 从材料来看，到 2024 年，棉花占美国家用纺织品市场规模的 66.3%，而亚麻的增长最快，到 2030 年，复合年增长率为 5.74%。
- 从最终用户来看，住宅领域到 2024 年将占收入的 67.7%，而商业需求正在增长到 2030 年，复合年增长率为 5.56%。
- 按分销渠道划分，B2C 零售将在 2024 年占据 73.3% 的价值，到 2030 年，复合年增长率将达到 5.98%。
- 按地理位置划分，东南部地区以 28.2% 的份额领先2024 年；预计 2025 年至 2030 年西方复合年增长率将达到 6.06%。
美国家用纺织品市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 家庭装修支出增加 | +1.2% | 全国，集中在西部和东北部 | 中期（2-4年） |
| 电子商务渗透率激增 | + 0.9% | 全国，城市市场早期增长 | 短期（≤ 2 年） |
| 可持续性和有机需求 | + 0.7% | 西海岸主要是东北地区 | 长期（≥ 4 年） |
| 酒店业反弹 | +0.6% | 东南部、西南部和主要都市区 | 短期（≤ 2 年） |
| 抗菌织物的采用 | +0.4% | 以国家、医疗保健和酒店业为重点 | 中期（2-4 年） |
| 床上用品中的智能纺织品集成 | +0.3% | 西海岸和东北部科技中心 | 长期（≥ 4 年） |
| 来源： | |||
房屋装修支出的增加
房屋装修支出对纺织品需求产生的乘数效应超出了哈佛联合中心的简单更换周期。住房研究报告显示，2022 年的改善支出为 5,670 亿美元，其中与能源相关的围护结构项目占 1,110 亿美元，这种支出模式有利于优质纺织品类别，因为房主越来越多地将床上用品和窗帘视为整体设计元素，而不是商品。购买。 Houzz 的 2025 年调查显示，54% 的房主在 2024 年进行了装修项目，小型浴室改造的支出中位数增长了 13%，达到 17,000 美元，这表明持续的可自由支配消费能力有利于利润率较高的纺织行业[2]Houzz Research，“2025 年美国 Houzz 和家居装修趋势”，houzz.com。豪华装修支出的趋势，高端厨房项目起价为 150,000 美元，创造了下游对能够获得高价的协调纺织品系列的需求。
电子商务渗透率激增
数字渠道扩张重塑了消费者行为和供应链动态，与传统批发模式相比，有利于敏捷、直接面向消费者的品牌。全国零售联合会预计，到 2025 年，非商店销售额将增长 7-9%，达到 1.57-1.60 万亿美元，其中家居用品类别我们的数字化采用率高于平均水平。这种转变使较小的纺织品牌能够绕过传统的零售把关人，同时为老牌企业提供直接的客户关系和更高的利润。 Target 将其第三方市场从 2024 年的 10 亿美元战略扩张到 2030 年的 50 亿美元以上，这体现了主要零售商如何适应成熟品牌和新兴的直接面向消费者的参与者。当日送货服务和商店作为履行中心战略的加速降低了本地库存定位的传统优势，为专业纺织品牌在没有广泛分销基础设施的情况下在全国范围内竞争创造了机会。
可持续性和有机需求
环境意识推动购买决策超越简单的有机纤维采用，创造了对涵盖制造工艺、供应的全面可持续发展证书的需求。链透明度和报废考虑。加利福尼亚州 SB 707 纺织品生产者延伸责任法案将于 2024 年生效，制定了美国第一个纺织品回收计划，涵盖家用纺织品，包括床上用品、窗帘和毛巾[3]可持续家具委员会，“2024 年家居行业反思”，sustainablefurnishings.org。这一监管框架为已制定可持续发展计划的公司创造了合规成本和竞争优势。 OEKO-TEX MADE IN GREEN 标签在上一财年增长了 52.0%，在 39 个国家/地区发布了超过 43,000 个标签，这表明市场对第三方可持续性验证的接受程度。将回收材料融入主流零售业，以沃尔玛的 Joyspun 袜子为例，其中含有 50% 的纺织废料通过 UNIFI 的 REPREVE 技术，标志着循环经济原则在家用纺织品类别中得到更广泛的采用。
酒店行业反弹
商业纺织品需求复苏创造了补充住宅市场增长的数量机会，同时建立了耐用性和维护效率的新性能标准。 Garnier Thiebaut USA 2024 年的扩张包括与 Avendra（购买力 350 亿美元）和 Hilton Supply Management（购买力 130 亿美元）建立新的 GPO 关系，这表明机构买家重新投资于纺织品升级。采用 RFID 跟踪技术进行布草库存管理可降低运营成本，同时提高资产利用率，为提供集成技术解决方案的供应商创造竞争优势。曼彻斯特米尔斯 (Manchester Mills) 通过与妙抗保 (Microban) 合作伙伴关系扩展抗菌浴帘，特别针对酒店和医疗保健市场，反映推动溢价的特定行业绩效要求。这种商业复苏为随后迁移到住宅应用的创新奠定了试验场，为具有前瞻性思维的制造商创造了技术转让机会。
约束影响分析
| 通货膨胀驱动的消费者降价购买预算 SKU | -0.8% | 全国性，低收入人口统计特征明显 | 短期（≤ 2 年） |
| 物流和集装箱成本上涨挤压进口商利润 | -0.6% | 全国范围内，对西海岸进口商来说非常严重 | 中期（2-4 年） |
| 基于订阅的亚麻布租赁模式缩短更换周期 | -0.4% | 城市市场，特别是西部和东北部 | 中期（2-4年） |
| 零售可追溯性审核触发不合规工厂退市 | -0.3% | 全国，影响依赖进口的供应商 | 短期（≤ 2 年） |
| 来源： | |||
通胀驱动的消费者转向预算型 SKU
持续的通胀压力迫使消费者细分策略优先考虑价值定位而非高端产品功能，从而压缩中端产品类别的利润。全国零售联合会的 2025 年预测预计 PCE 价格指数通胀率为 2.5%，关税政策将带来零售商难以承受的额外成本压力。 Newell Brands 报告称，预计 2025 年关税成本增量将达到 1.55 亿美元，其中毛利率将受到 1.05 亿美元的影响，这表明贸易政策如何直接转化为消费者定价压力[4]Newell Brands，“第二季度业绩” 2025 年业绩，”newellbrands.com。这种环境有利于拥有强大自有品牌能力和高效供应链的零售商，同时给缺乏规模经济的专业品牌带来压力。尽管毛利率有所提高，Sleep Number 的收入在 2024 年仍下降了 11%，这说明当消费者优先考虑负担能力而非先进功能时，高端定位将变得脆弱。
物流和集装箱成本上升挤压进口商利润
运输成本波动给依赖进口的纺织品供应商带来了结构性挑战，同时加速了近岸外包和国内生产投资。 UPS 供应链解决方案报告称，西海岸航线的亚洲至美国即期运费飙升至 4,000 美元中段，东海岸航线从 5,000 美元中段升至 6,000 美元低段，并在潜在的码头罢工之前收取额外附加费。高力供应链报告显示，自 2024 年第三季度以来，国内运费上涨了 3-7%，地区仓库劳动力成本上涨了 0.7-0.9%从而给整个分销网络带来复合成本压力。这些动态有利于拥有多元化采购策略和国内生产能力的公司，同时给纯进口商带来竞争劣势。国际码头工人协会六年来工资上涨 62%，加上自动化限制，确保主要港口的劳动力成本持续上涨。
细分市场分析
按应用划分：床上用品主导地位面临室内装饰加速
床上用品 2024 年占据 42.7% 的市场份额，反映出消费者优先考虑睡眠质量和卧室美观，但到 2030 年室内装饰的复合年增长率为 5.42%，这表明需求正在转向改善生活空间和商业应用。酒店业的复苏推动了对室内装饰的巨大需求，因为酒店和餐馆重新投资于室内升级，而住宅消费者越来越多地购买室内装饰。ew家具纺织品作为设计陈述而不是功能必需品。浴巾通过更换周期和高端定位保持稳定的需求，抗菌治疗在医疗保健和酒店应用中得到采用。随着开放式生活设计将厨房纺织品融入更广泛的家居美学，厨房布草经历了小幅增长，而地毯和地毯则受益于人们对家庭办公室的舒适性和声学管理的新兴趣。
Culp Inc. 的 2024 年年度报告显示，床垫织物收入 1.164 亿美元（占销售额的 52%），增长 4.8%，而室内装饰织物则下降 12.1%，至 1.089 亿美元，说明了应用程序类别内的不同性能。该公司对高性能面料的重视，通过其 LiveSmart 防污技术占室内装饰销售额的 40%，这表明创新如何推动传统类别中的高端定位。 OEKO-TEX 标准 100 证书化要求日益影响所有应用领域的购买决策，到 2024 年，全球将发布超过 43,000 个标签，反映出消费者对纺织产品化学安全意识的不断增强。
按材料划分：亚麻创新挑战棉花霸权
2024 年棉花占据 66.3% 的市场份额，表明消费者对天然纤维性能和多功能性的持久偏好，而亚麻则加速增长 5.74%复合年增长率反映了与富裕人群产生共鸣的优质定位策略和可持续发展信息。合成纤维在商业应用和特定性能用途中保持着成本优势，尽管它们面临着对微塑料环境影响越来越严格的审查。 “其他材料”类别，包括羊毛、大麻、丝绸、黄麻和竹子，通过利基定位和可持续发展认证经历了增长，特别是在高档床上用品和具有生态意识的消费群体中。
棉花Incorporated 的 2025 年供应链分析强调了持续存在的挑战，包括影响整个价值链定价的投入成本波动和可持续性要求。该组织对可追溯性和减少环境影响的重视符合零售商对供应链透明度的要求，特别是在《维吾尔族强迫劳动预防法》实施之后。伊士曼的 Naia Renew 纤维技术采用 60% 可持续来源的木浆和 40% 通过分子回收的回收废物，体现了可持续纤维开发的创新，挑战了传统棉花的主导地位。妙抗保国际公司于 2025 年推出的 H2O Shield 不含 PFAS 防水产品组合，解决了对化学处理日益严格的监管限制，同时保持了各种纤维类型的性能标准。
按最终用户：住宅主导地位与商业加速
住宅领域的 67.7% 增长到 2024 年，加上到 2030 年 5.56% 的复合年增长率，反映出消费者在疫情时代行为转变后的远程工作趋势和生活方式优先考虑的推动下，对家庭环境的持续投资。通过酒店恢复、医疗保健设施升级以及强调员工健康和品牌表达的公司办公室重新设计，商业应用经历了更快的增长。住宅和商业设计美学的融合为供应商通过适应性强的产品线和性能规格为这两个细分市场提供服务创造了机会。
卡尼尔蒂博美国公司 2024 年的商业扩张包括与主要酒店采购组织的合作，展示了商业渠道的规模优势。该公司推出用于商业布草管理的 RFID 跟踪技术，说明商业应用中的运营效率要求如何推动创新采用，随后影响住宅市场预期。西点家居的双细分市场战略，同时运营消费品牌和商业市场的西点酒店，体现了利用制造规模和设计能力的成功跨细分市场定位。 OEKO-TEX STeP 设施认证覆盖全球 35,000 多家公司，提供满足住宅消费者期望和商业采购要求的供应链验证。
按分销渠道：通过数字集成实现零售转型
B2C 零售渠道在 2024 年保持 73.3% 的市场份额，复合年增长率为 5.98%，反映了将实体零售与数字便利和个性化相结合的成功全渠道战略。传统的大宗商品店通过自有品牌扩张和独家品牌合作伙伴关系进行适应，而专卖店则通过精心策划的商品分类和专家咨询来实现差异化。线上渠道博士通过直接面向消费者的品牌和市场扩张实现快速增长，创造新的竞争动力，有利于敏捷性而非规模。制造商的 B2B 直销增长放缓，但对商业应用和定制需求仍然很重要。
Target 到 2030 年将其第三方市场规模从 10 亿美元战略扩张到 50 亿美元以上，再加上 Threshold 和 Hearth & Hand with Magnolia 等家居品种更新，展示了主要零售商如何适应现有品牌和新兴品牌。该零售商300亿美元的自有品牌业务，年销售额接近30亿美元，体现了综合设计和采购能力的规模优势。 Parachute Home 全面的直接面向消费者的战略，包括针对设计专业人士的贸易计划和针对商业买家的接待计划，体现了品牌如何创建多渠道营销同时保持品牌控制和客户关系。该公司的 SuperCircle 纺织品回收合作伙伴关系为纺织品回收参与提供 15% 的折扣，展示了可持续发展举措如何提高客户忠诚度和重复购买。
地理分析
2024 年东南地区 28.2% 的市场份额源于集中的制造基础设施和成熟的供应链网络，特别是在佐治亚州道尔顿的纺织品周围美国劳工统计局数据显示该走廊的纺织业务区位商超过 250 东南地区 2024 年 28.23% 的市场份额源于集中的制造基础设施和成熟的供应链网络，特别是在佐治亚州道尔顿的纺织走廊周围，劳工统计局数据显示该地区纺织业务的区位商超过 250 美国实验室或统计。这种制造集中化创造了成本优势和供应链效率，支持国内消费和出口能力。随着旅游业和商务旅行的反弹，该地区受益于酒店业的复苏，推动了主要大都市地区的商业纺织品需求。 WestPoint Home 位于佛罗里达州奇普利的工厂是该公司在美国的主要仓储和电子商务履行中心，展示了东南部对于 WestPoint Home 配送效率的战略重要性。然而，该地区面临进口竞争和劳动力供应限制的挑战，可能会限制长期增长潜力。
在技术行业财富、可持续发展意识和支持高端定位战略的人口增长的推动下，西部地区成为增长最快的市场，到 2030 年复合年增长率为 6.06%。加利福尼亚州的 SB 707 纺织品生产者延伸责任计划创造了这两个目标具有可持续发展资质的公司的合规要求和竞争优势，可持续家具委员会。该地区较早采用有机和可持续纺织产品，为随后在全国范围内推广的创新创造了市场测试机会。港口拥堵和物流成本带来持续的挑战，亚洲到西海岸的集装箱费率达到 4,000 美元左右，但该地区消费者愿意为可持续和创新产品支付高价，这抵消了 UPS 供应链解决方案的一些成本压力。直接面向消费者的纺织品品牌集中在加州，包括 Parachute Home 和 Brooklinen 业务，反映了该地区的创业生态系统和消费者的成熟度。
东北、中西部和西南地区表现出受独特人口和经济因素影响的稳定增长模式。东北地区受益于富裕的消费群体和设计支持高端品牌和专业零售商的具有高度意识的城市市场，同时面临着基础设施老化和运营成本高昂的挑战。中西部的制造业传统和物流优势支持生产和分销活动，尽管该地区人口增长较慢，限制了市场扩张。西南地区将人口增长与可支配收入增加相结合，为价值和高端定位创造机会，同时受益于靠近墨西哥制造业和某些供应链配置较低的物流成本。这些区域差异需要量身定制的市场策略，考虑到当地消费者偏好、竞争动态和运营考虑因素。
竞争格局
美国家用纺织品市场内部的竞争是最好的表征适度集中，融合了传统制造商、垂直整合零售商和数字原生颠覆者。 WestPoint Home 和 Springs Global 等传统企业在纺纱、精加工和广泛的零售分销领域保持着规模经济。他们与大众商家的长期联系确保了基本销量，但商品棉价格和运费附加费带来的利润压力对盈利能力构成了挑战。例如，伊坎旗下的 WestPoint Home 在截至 2025 年 6 月的 12 个月内调整后 EBITDA 仅为 300 万美元，尽管品牌知名度很高，凸显了成本与价格动态的紧张。
Brooklinen 和 Parachute Home 等新兴直接面向消费者的品牌通过精心策划的目录、叙事营销和快速设计冲刺攻击高端市场。他们利用社交广告、影响者合作和慷慨的试用政策，以有利的终身价值比率来获取客户。 Parachute 通过电子商务扩展到 Target 商店2025 年独家系列强调了一旦规模证明实体曝光合理，数字优先品牌如何转向全渠道。与此同时，Target 价值 300 亿美元的自有品牌引擎展示了零售商如何内部化设计和采购，压缩批发供应商的空白空间。
技术创新和可持续发展证书是关键的差异化因素。妙抗保国际公司从抗菌剂到不含 PFAS 的防水处理剂的飞跃，建立了知识产权驱动的护城河，这是较小的竞争对手难以匹敌的。曼彻斯特米尔斯利用该技术来获得高卫生酒店和医疗保健领域的合同。收购传统品牌提供了另一条获得优势的途径：Indo Count Global 将拥有 180 年历史的 Wamsutta 作为直接面向消费者的优质产品重新注入活力，将传统信任与现代物流融为一体。在此背景下，竞争的成功取决于掌握供应链透明度、维持成本纪律以及提供独特的面料功能
最新行业发展
- 2025 年 6 月：妙抗保国际推出了 H2O Shield，这是一种不含 PFAS 的防水纺织技术组合，标志着该公司首次在抗菌产品领域进行重大扩张，并在保持性能标准的同时解决了对化学处理日益严格的监管限制。
- 5 月2025 年：Tempur Sealy 完成了对 Mattress Firm Group 的 50 亿美元收购，并更名为 Somnigroup International，预计过去 12 个月的销售额约为 80 亿美元，成为服务于制造和零售渠道的最大的综合床上用品公司。
- 2025 年 4 月：Target 与 Parachute 合作推出了独家家居系列，通过精心策划的独家产品系列，将这一优质家居用品品牌推向 Target 的大众市场客户群焦油
- 2025 年 1 月：曼彻斯特米尔斯 (Manchester Mills) 扩大了与妙抗保 (Microban) 的合作伙伴关系，将针对酒店和医疗保健市场的抗菌浴帘和衬垫纳入其中，并采用内置异味和细菌抑制技术。
FAQs
2025年美国家用纺织品市场有多大，增长速度有多快？
2025年市场估值为264.8亿美元，预计到 2030 年，复合年增长率将达到 320.8 亿美元。
美国哪个地区的家用纺织品增长速度最快？
在科技行业财富和注重可持续发展的消费者的推动下，预计到 2030 年，西部地区的复合年增长率将达到 6.06%。
美国哪个地区的家用纺织品增长速度最快？
由于频繁的更换周期和睡眠健康意识的提高，床上用品占据了 42.7% 的市场价值。
哪种材料的份额增长最快？
亚麻是增长最快的材料，由于其优质、环保的定位，到 2030 年复合年增长率将达到 5.74%。
