亚太地区 DIY 家居装修市场规模和份额分析

亚太 DIY 家装市场分析

2025 年亚太 DIY 家装市场规模为 64.2 亿美元，预计到 2030 年将达到 84.9 亿美元，期间复合年增长率为 5.73%。需求增长受益于持续的城市移民、更高的可支配收入以及对自主改造项目的接受度不断提高。先买后付等嵌入式金融选项提高了人们的承受能力，而全渠道零售投资则缩短了交货时间并增强了客户参与度。消费者对可管理的化妆品升级和即插即用的智能家居设备的偏好继续提升交易量。监管向低挥发性有机化合物和防火材料的转变正在引导类别高端化，为合规供应商创造机会。

亚太 DIY 家居装修市场趋势和见解

快速城市化和不断增长的可支配收入

印度的城市移民正在推动住房周转率的增加，并缩短装修周期的持续时间。预计到 2028 年，家庭和室内装饰领域的支出将达到这一水平。相对于小型城市公寓的承包商服务，人们对 DIY 解决方案的偏好正在推动消费者行为的显着转变，从而有效地将潜在市场扩展到传统大都市地区之外，印度尼西亚和越南等国的人口趋势也促进了新家庭的出现，其特点是购买力增强，并且越来越倾向于自我管理住房。这些综合因素。预计这将支撑亚太 DIY 家居装修市场的长期增长，为在该领域运营的企业带来重大机遇。

大型 DIY 零售商的全渠道扩张

区域连锁店正在数字化库存和履行，以符合电子商务标准，同时利用商店网络提供点击提货便利。 Bunnings 在 2024 财年上半年实现了 5.1% 的数字销售增长，这得益于忠诚会员的两小时提货窗口^{[1]Wesfarmers Limited，“2024 年半年报告”，wesfarmers.com.au} 。大型零售商通过提供综合教程、工具租赁服务和项目咨询来增强其店内价值主张，以满足客户需求并促进参与。此外，在现有网点内战略性地实施微履行也优化了通过降低大件货物的相关成本并提高交付效率来实现 t-mile 物流。这种方法增强了大型格式在市场中的竞争地位。

电子商务教程和影响者主导的 DIY 文化

在线内容降低了感知的项目复杂性，增强了消费者处理高级任务的信心。零售商越来越多地将增强现实应用程序集成到他们的网站中，使消费者能够在购买前直观地看到房间的变化。这项技术进步导致产品退货率显着下降。此外，影响者的认可在推动产品发现方面发挥着关键作用，尤其是在非常重视同行推荐的年轻人群中。为了应对这些趋势，制造商正在战略性地设计具有视觉吸引力、易于组装的套件，以满足消费者的喜好并针对产品进行了优化。社交媒体参与度，从而提高品牌知名度和客户互动。

嵌入式金融和 BNPL 集成

Atome 与东南亚零售商达成的协议体现了销售点向无摩擦信贷的转变^{[2]Atome Financial，“东南亚的 BNPL 服务”， atome.sg} 。高效的 KYC 验证流程可实现快速批准，显着改善消费者获得高价值产品的机会，包括电动工具和多房间油漆包。监管机构普遍将 BNPL 视为推进金融普惠的战略工具。这种支持性的监管视角预计将在中期内维持市场的增长轨迹，进一步巩固其在扩大消费者购买力和推动市场发展方面的作用。

熟练劳动力短缺和材料成本上涨

自 2020 年以来，日本建筑劳动力大幅下降，导致承包商等待时间延长长达六个月。劳动力短缺迫使房主探索其他自助方式解决方案来满足他们的建设和改造需求。 2024 年，昆士兰州安装人员的工资大幅上涨，反映出对熟练劳动力的需求增加。该州面临严重短缺，需要额外 18,000 名商人来满足市场需求并维持正在进行的项目。随着消费者用购买设备代替劳动力成本，简化安装步骤的工具制造商获得了市场份额。复杂的电气或管道工作仍然超出了大多数 DIY 爱好者的范围，限制了高价值装修类别的采用。

低 DIY 技能水平正在推动专业外包

中国和印度对专业工艺的偏好极大地限制了复杂任务采用自行安装实践。保险单不包括非专业人士安装的保险，进一步强化了这一趋势，从而阻止了规避风险的房主进行此类活动。右认识到这些障碍，制造商和零售商正在实施有针对性的战略，包括开发本地化的教学视频和组织店内研讨会。这些举措旨在提高消费者的熟练程度，逐步缩小技能差距，增强房主独立管理安装任务的信心。

细分分析

按产品类型：智能集成推动品类演变

油漆和壁纸保持了亚太 DIY 家居装修市场 23.37% 的份额2024 年，突显消费者对具有视觉影响力但简单的项目的兴趣。在物联网硬件价格下降和 Matter 1.4 互操作性标准 MATTER.ORG 的采用的推动下，到 2030 年，智能家居附加组件的复合年增长率将达到 13.76%。对智能照明、自动百叶窗和语音控制设备的需求提升了配套工具的销量les，使硬件供应商受益。随着家庭烹饪习惯的持续存在，厨房翻新产品保持了增长势头，而模块化橱柜套件则吸引了寻求可逆升级的租户。监管要求限制消费者涉足高压电气工作，但低压 LED 和开关替代品仍然可以使用。由于与气候相关的供应中断，木材和景观管理的增长落后于其他类别，尽管稳定的软木进口支持了数量的复苏。制造商在各个类别中嵌入了指导说明和二维码链接视频，进一步降低了进入门槛。

智能家居的普及通过鼓励设备制造商和传统 DIY 零售商之间的合作重塑了竞争动态。与校准应用程序捆绑在一起的工具缩短了安装时间，并且随着房主将传感器与现有的装修计划集成，交叉销售机会出现了。尽管市场范围更广，但为低 VOC 合规性而配制的优质涂料仍具有较高的利润率价格敏感性。地板和建筑材料受益于城市公寓翻新，尤其是在中国，装修周期缩短，监管标准提高了材料规格。油漆加虚拟色彩模拟等集成产品服务捆绑包可帮助零售商实现差异化并增加购物篮规模。

按分销渠道划分：数字化加速重塑零售业

2024 年，DIY 家居装修商店占据亚太 DIY 家居装修市场规模的 64.34%，反映了根深蒂固的客流量和产品选择的触觉本质。尽管如此，在移动商务扩张和物流基础设施改善的推动下，到 2030 年，在线销售预计将以 18.24% 的复合年增长率攀升。到 2024 年底，亚马逊的全球销售计划促进印度出口额达到 130 亿美元，家居装修类别的年增长率达到 20% ^{[3]Matter Consortium，“Matter 1.4 规范”，matter.org} 。跨境平台使区域制造商能够接触到遥远的客户，压缩了传统的分销层次结构。专卖店转向利基分类和专家咨询，以抵御来自较大竞争对手的定价压力。社交商务渠道融合内容和结账，吸引年轻人群寻求灵感和立即购买。传统零售商以强大的点击提货产品和忠诚度计划来应对，这些产品整合了在线和在线服务线下奖励，保留实体店的流量。

转型物流投资增强了规模企业的竞争优势。2025 年 9 月，Flipkart 战略性地将其在印度的配送能力增加了 350 万平方英尺，预计这一扩张将显着提高公司的运营效率并扩大其两日送达范围，从而加强。巩固其在电子商务市场的竞争地位。 Bunnings部署分店作为微配送节点，在澳大利亚大都市实现当日送达。一致的货架供应对于店内转化仍然至关重要，促使零售商采用利用两个渠道的交易数据的预测补货工具。

按项目复杂性：简化实现市场扩张

小型化妆品升级占 2024 年亚太 DIY 家居装修市场规模的 45.38%，凸显了风险有限的快速周末任务的主导地位。智能家居安装是增长最快的复杂性层，复合年增长率为 13.27%，这得益于无线连接，避免了侵入式重新布线。制造商设计即插即用的集线器和粘合剂安装座来绕过钻孔，零售商则策划包含分步移动应用程序指导的入门包。结构改造仍需要承包商参与尽管预制墙板和模块化扩展逐渐降低了高级爱好者的进入门槛，但还是出于监管许可和安全考虑。户外景观项目获得季节性动力，特别是在干旱多发的市场，节水花园吸引了注重成本的房主。增强现实测量工具可帮助消费者准确规划布局，减少材料浪费并增强购买信心。

高风险地区的监管机构制定了明确的指导方针，区分房主可以独立执行的任务与需要持照专业人士专业知识的任务。这一监管框架确保了消费者保护，同时促进非关键领域 DIY 市场的增长。此外，零售商和保险提供商之间的合作重点是实施定义合规项目范围的教育计划。这些努力旨在降低责任风险并鼓励采用负责任的DIY实践，营造平衡和可持续的市场环境。

地理分析

2024年，在保持单位成本竞争力的综合制造基地的支持下，中国将占据亚太地区DIY家居装修市场份额的32.63%。洗碗机市场在 2023 年表现强劲，估值达到 15.3 亿美元（112 亿元人民币），反映了家电升级的持续需求。电子商务平台的广泛渗透，特别是在主要城市中心，在推动消费者行为方面发挥了关键作用。当日送达等功能显着影响了与装修相关的冲动性购买，进一步促进了市场增长。

预计到 2030 年，印度的复合年增长率将达到最快的 11.36%。装修周期缩短和中产阶级收入增加支撑增长，而二线和三线城市这些新兴市场成为新的需求中心。亚马逊累计 260 亿美元的投资渠道将在家居品类的配送和卖家服务方面投入大量资金。宜家计划到 2030 年将其印度门店数量增加一倍，辅之以紧凑的业态，这标志着对长期 DIY 潜力的信心。

日本和韩国展示了成熟的 DIY 文化和高技术水平。房主青睐符合国家可持续发展目标的节能智能系统。到 2026 年，韩国智能家居市场规模有望突破 60 亿美元，反映出宽带普及率高以及消费者对集成自动化解决方案的需求。澳大利亚和新西兰凭借高住房拥有率和既定的项目文化保持稳定增长。随着城市化和可支配收入的增加，印度尼西亚、泰国、越南和马来西亚等新兴东南亚经济体实现了两位数的增长。进入这些市场的零售商会根据当地情况调整产品种类住房格式、湿度条件和监管标准。亚太其他地区集群提供了一些机会，但需要量身定制的进入市场策略，承认对自行安装的不同文化观点。

竞争格局

亚太 DIY 家居装修市场适度分散，顶级参与者集体控制着大致的份额收入的四分之一。 Bunnings 和 Mr DIY 等大型渠道依靠丰富的产品种类、安装服务和快速增长的在线店面来增强客户忠诚度。在与媒体合作后，Bunnings 正在将精选商店转变为面向家庭的 Hammerbarn 概念店，以增加非高峰时段的客流量。在优化库存周转的标准化商店设计的支持下，Mr DIY 继续在东南亚快速扩张。

电子商务领域亚马逊和 Flipkart 将资金投入仓储和最后一英里车队，以抢占大件货物的份额。亚马逊将于 2025 年启用 12 个新的配送中心，容量为 860 万立方英尺，增强油漆和电动工具类别的一日覆盖范围。 Flipkart 则通过暗店扩张来应对，支持快速商务试点，在一小时内交付小型硬件商品。供应链技术（包括人工智能驱动的需求预测）使这些平台能够管理 SKU 复杂性并最大限度地减少缺货。

颠覆源于金融科技和社交商务的进入者。 BNPL 提供商集成了忠诚度分析，可根据项目流程、吊篮尺寸推荐补充项目。直接面向消费者的工具品牌利用有影响力的合作伙伴关系来渗透精密木工套件等利基市场。与新环境法规相关的合规成本有利于有能力资助认证和生态标签审核的规模企业。并购与战略公关运营交易，例如 Wesfarmers 的 1.43 亿美元 BWP Trust 管理分拆，重新调整资本以实现核心零售创新。