英国预制建筑行业规模和份额分析

英国预制建筑行业市场分析

2025年英国预制建筑市场规模为138.1亿美元，预计到2030年将达到187亿美元，预测期内复合年增长率为6.2%。这种扩张源于紧迫的住房供应目标、英国脱欧后的劳动力短缺以及积极的净零排放指令，这些指令共同推动建筑商转向基于工厂的解决方案。政府为社会保障房和经济适用房提供 496 亿美元（390 亿英镑）资金，加上简化的规划审批，提高了制造商的知名度并鼓励产能投资^{[1]住房部，“数十万人获得安全屋顶”各位领导”GOV.UK}。 

传统承包商正在与模​​块化专业公司合作努力降低场地成本并确保与 ESG 相关的融资，而机构投资者则增加对有利于可重复体积设计的“建租”计划的拨款。苏格兰的住房紧急改革加速了英格兰以外的订单管道，教育部为期六年、耗资 195 亿美元的建设框架嵌入了场外分类，以保证对教室、大学和社区资产的持续需求。与此同时，医疗保健基础设施的公共部门框架刺激了批量投标，与传统建筑相比，缩短了项目时间表并减少了碳排放。 

英国预制建筑行业市场趋势和见解

政府住房目标推动 MMC 加速

强制交付 150 万套住房2030 年建立了一个可预测的管道，使工厂能够优化吞吐量并削减单位成本，而规划和基础设施法案则缩短了曾经陷入停滞的大型项目的审批时间，并通过一个为期六年的框架嵌入了预制建筑的 CPV 44211000 并保证了合规供应商的多批次机会。通过 Leveling Up Home Building Fund 获得融资，该基金将 13.5 亿美元的净现社会价值分配给现代方法，到 2027 年将转化为多达 51,700 套模块化住宅。地区执行情况各不相同：England 引领了采用，苏格兰国家规划框架 4 在宣布住房紧急状态后现在反映了这些加速措施。 

英国脱欧后劳动力短缺推高传统建筑成本

到 2027 年，该行业需要额外 225,000 名工人，但移民限制收紧供应，推动伦敦工地工资突破历史峰值^{[2] Doka UK，“解决施工技能差距”，DOKA.COM}。 7.56 亿美元的政府培训补助金虽然有助于解决严重的短缺问题，但速度较慢，导致自 2020 年以来建筑成本上涨 15-20%，特别是对于专业行业。

工厂设置减少了手工作业并集中了熟练劳动力，使项目预算免受工地价格波动的影响。 Laing O’Rourke 的专用 MMC 培训中心展示了转向与异地生产相结合的制造型技能的转变。钍现场和工厂建造之间不断扩大的成本差异增强了英国预制建筑市场对利润微薄的开发商的吸引力。

净零指令有利于低废物场外方法

旨在 2050 年碳中和的法规认可可验证的隐含排放量减少的材料和工艺。建筑木材路线图提高了国内树冠覆盖目标，并将木框架模块化解决方案定位为符合绿色金融资格的碳汇。 NHS 设施必须到 2040 年实现碳中和，鼓励医院采购可实现量化减排的容积病房。 2025 年的未来住宅标准纳入了低碳供暖和气密性基准，这两个基准在受控工厂环境中更容易满足。 Legal & General 的 3.56 亿美元经济适用住房基金要求 EPC B 或更好，将资金引导至可重复的低浪费模块化设计。十度等高层项目克罗伊登 (Croydon) 的里斯本工厂已经实现了 40% 的隐含碳减排，大规模证明了其性能主张。 

公共采购框架青睐体积解决方案

框架现在更看重速度、生命周期成本和碳指标，而不是最低的前期价格，使奖项倾向于模块化投标。 NHS P23 和 CWAS2 框架为场外病房预留了大量资金，Kier 的奖项强调了现有承包商如何重组以保留公共部门份额。 《2023 年采购法》引入了开放框架，可以在中期接纳新供应商，从而促进小型模块化制造商获得利润丰厚的土地。威尔士的创新住房计划资助设计修改，以解决审美阻力，证明资金下放可以塑造消费者的看法。基于结果的标准进一步巩固了场外的地位，因为工厂时间表和标准化套件的表现优于基于交付确定性的定制现场。

高额前期资本要求挑战工厂利用率

自动化生产线的固定管理费用使利用率成为最重要的因素模块化公司的“要么失败”指标。 Ilke Homes 的 3.97 亿美元倒闭突显了薄弱的管道如何将世界一流的工厂变成损失中心，导致 1,150 人失业，并动摇了投资者的信心。 TopHat 暂停了其 Corby 超级工厂（计划每年生产 4,000 辆），这表明整个行业在抵押贷款波动和通胀压力下保持谨慎。上议院的一项调查将不一致的公共部门需求与未充分利用的线路联系起来，形成了一个恶性循环，即投资者推迟资本直至交易量稳定^{[3]上议院建筑环境委员会，“MMC 证据会议，” INSIDEHOUSING.CO.UK}。即使Legal & General尽管财力雄厚，也关闭了其模块化部门，仅证明规模并不能保证在订单下降时实现收支平衡。 2023 年破产率领先整个建筑行业，促使贷款机构收紧工作上限银行经常对工厂建造的房屋实行免赔额或更高的贷款价值缓冲，理由是有限的转售补偿和感知到的技术风险。 《建筑安全法》严格的文件增加了小型开发商难以承受的成本层，延长了评估周期并促使消费者转向传统建筑。保险公司在承保前要求详细的制造可追溯性，从而提高保费并减缓完工速度。威尔士的创新住房计划发现，为满足社区审美而进行的设计调整增加了开发预算，并削弱了标准化收益。 Modulous 等备受瞩目的失败事件强化了贷方的谨慎态度；如果没有标准化的承销，尽管有监管的推动，交易量仍将低于潜力。

分部分析

按材料类型划分：木材主导地位与玻璃创新的结合

凭借政府的造林目标和缩短交货时间的完善的国内供应链，木材在 2024 年占据了英国预制建筑市场 34% 的份额^{[4]英国政府，“2025 年木材建筑路线图”，GOV.UK}。该部门受益于 Vistry Group 的 16,118 套公寓产量，其中 67% 使用符合合作伙伴资助的住房战略的木框架。木材的优势还在于监管偏好，因为 EPC 评分和净零途径奖励碳封存材料。尽管如此，价格对全球木材供应和消防安全合规性的敏感性仍然需要混合细节，将钢芯与交叉层压板混合以满足城市消防规范，同时又不削弱速度优势。

玻璃是增长最快的材料，预计将以 6.84% 的复合年增长率增长，在 Ten Degrees 等高层建筑的先进幕墙系统的推动下，实现了 40% 的隐含碳减排。开发商看重玻璃的采光性、气密性和美观性，以消除“预制”外观的耻辱，尤其是在优质的建租方案中。与此同时，金属框架和混凝土板保持了密集城市中心对结构稳定性和声学评级的稳定需求。复合材料和混合配方适用于阳台悬臂或极端跨度要求超出单一材料性能限制的利基应用。

按应用：住宅基础支持商业加速

住宅建筑在 2024 年占据英国预制建筑市场的 49.22%，政府承诺建造 150 万套新房，而租赁投资者在第二季度向单户投资组合注入 12 亿美元，这推动了住宅建筑的发展仅2024年。该细分市场因可重复的房屋类型而蓬勃发展，这些房屋类型让工厂可以正常运行持续转变，节能套件满足绿色抵押产品要求的 EPC A 和 B 阈值。目前，单户租金占建房出租分配的 51%，突显了从公寓向郊区模块化住房的结构性转变，这种结构可以在速度与场所营造之间取得平衡。

到 2030 年，商业建筑的复合年增长率预计将超过住宅，其复合年增长率将达到 6.53%，而医疗保健和教育计划则倾向于采用容积式解决方案，以最大程度地减少现场干扰。 Premier Modular 为国王学院医院签订的价值 2700 万美元的合同体现了这种工作流程，四层门诊中心在几周而不是几个月内组装完毕。 NHS 碳中和目标促进了工厂成品病房的进一步采用，这些病房集成了低碳 HVAC 和可再生屋顶空间。 RAAC 混凝土关闭后的学校重建利用了在单个学期内提供的便携式教室，证明了现场学习环境中的异地速度。

作者：产品类型：模块化领先地位面临面板化挑战

到 2024 年，模块化单元将占据英国预制建筑市场 55% 的份额，这反映了预装服务的已竣工容积房间的吸引力。开发商青睐医疗保健和学生宿舍的交钥匙模块，这些模块的时间损失直接影响收入。尽管如此，当订单减少时，一系列破产事件凸显了现金流风险，迫使运营商在单一大型工厂之外实现多元化。 

面板化和组件化系统的复合年增长率有望达到 6.78%，受到灵活物流的青睐，能够适应狭窄的英国道路几何形状和传统街景。 Berkeley Group 在 95% 的项目中采用了浴室舱和预制外墙，使用数字孪生来协调现场组装并为资产所有者捕获生命周期数据。混合系统——将骨架框架与浴缸相结合——也在兴起，允许承包商将关键路径中的体积速度与考虑到其他地方的面板适应性，满足消防安全法的分区，而不会产生过多的运输宽度。

地理分析

随着伦敦和东南部继续吸收专门用于社会住房和医院升级的公共部门资金，英格兰在 2024 年将保持英国预制建筑市场 71% 的主导地位。高昂的土地成本和规划审查使得施工速度变得至关重要，当议会面临因缺少住房配额而受到处罚的风险时，模块化投标具有优势。 HS2 和新医院计划等主要基础设施为场外吊舱带来了稳定的需求，但激烈的竞争压缩了利润，迫使规模较小的 MMC 专家与寻求预制价值的一级承包商合作。英格兰还在权力下放之前执行了《建筑安全法》中更严格的文件，增加了一些国家的合规费用。ME 被共享审计计划的成员资格所抵消。

苏格兰是增长最快的地区，由于 2024 年 5 月发布住房紧急声明，放宽了土地分配规则并激励了现代方法，预计到 2030 年复合年增长率将达到 6.97%。国家规划框架 4 修订版允许在满足弹性和可持续性指标的未分配场地上开展模块化项目，从而促进格拉斯哥、爱丁堡和邓迪的私营部门投标。当地木材供应优势与净零雄心相吻合，公共部门业主正在尝试使用大量木材体积块来满足隐含碳排放上限，而无需昂贵的补偿。苏格兰国家投资银行的绿色建筑贷款弥补了曾经阻碍中小企业制造商瞄准偏远高地住房需求的资金缺口。

威尔士通过其下一代模式手册保持支持性政策势头，概述了针对模块化生产进行优化的 15 种房屋类型和 18 种变体，以满足 20,0到 2026 年实现 00 户住宅目标。模型手册缩短了设计时间并确保了规划的接受，尽管社区审美问题有时会迫使外观进行调整，从而提高单位成本。创新住房计划的资金流鼓励使用低碳材料，包括与木框架搭配的羊毛隔热材料，以加强区域供应链。北爱尔兰是最小的区域市场，利用跨境采购优势和符合欧盟的材料测试标准，允许模块化出口商进入英国和爱尔兰管道，同时管理不同的保修要求。

竞争格局

竞争仍然分散，因为传统的房屋建筑商、土木承包商、和新时代的一类专家都在争夺份额，但市场退出却导致产能收紧。 Balfour Beatty 和 Kier 等传统巨头日益受到关注整合吊舱和预制组件以对冲熟练劳动力风险； Balfour 的 212 亿美元订单承保了对氢气发生器和与工厂管道相结合的数字现场控制的投资。 Laing O’Rourke 的探索制造工厂运行广泛的制造设计和装配工作流程，并辅以英国第一家 MMC 培训学院，为其模块化生产线提供训练有素的劳动力。

Portakabin 被 Antin 基础设施合作伙伴收购，为医疗保健项目和学校裁员提供了雄厚的资金来扩展便携式建筑车队 [PORTAKABIN.COM]。 Homespace 购买了 Ilke 的知识产权，旨在重新推出九种带有空气源热泵和太阳能电池板的电动房屋类型，并依靠继承的设计知识产权减少研发。 Berkeley Group 等面板集成商采用基于云的协作工具，捕获保修数据，支持抵押贷款机构尽职调查并增强买家信心。

战略举措倾向于垂直整合和 ESG 资质。 Premier Modular 的医院合同展示了医疗保健专业化，而 Laing O’Rourke 则试点氢动力装置以实现临时站点电力脱碳，这些举措在基于结果的采购下区分出价。破产导致纯领域运营商数量减少，促使贷方和客户青睐具有跨周期弹性的多元化企业集团。因此，竞争环境现在奖励规模化、一体化供应链和数据丰富的质量保证，以安抚保险公司和估价师。