泰国冷链物流市场规模及份额

泰国冷链物流市场分析

2025年泰国冷链物流市场规模预计为23.1亿美元，预计到2030年将达到28.1亿美元，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为4.02%。

政府持续投入 2.68 万亿泰铢（780 亿美元）用于多式联运基础设施，加上东部经济走廊 (EEC) 对外国直接投资的磁力效应，使资本持续流入温控存储和运输资产^{[1]泰国政府公关部，“交通部启动 2.68 万亿泰铢基础设施项目”，thailand.prd.go.th}。能源相关成本减免，计划将关税从 4.15 泰铢（0.12 美元）下调至 3.70 泰铢（0.1 美元）每单位承诺每年为仓库运营商和零售商节省 1000 亿泰铢（29 亿美元），从而增强泰国冷链物流市场的近期竞争力。战略自动化（以百事公司 16,520 个托盘的自动存储和检索系统为代表）弥补了长期的劳动力短缺，同时提高了吞吐量准确性。食品加工商、药品分销商和 3PL 之间不断加强的垂直整合正在促进整合，SCG-JWD 合并形成了一个全国性的多式联运平台，能够将仓储、运输和增值服务捆绑到一个产品中。

泰国冷链连锁物流市场趋势与洞察

在线杂货和餐包配送的蓬勃发展

电子商务的采用加速了泰国冷链物流市场的发展，特别是在曼谷大都市和东部经济走廊工业城镇内配送的冷藏和冷冻杂货订单。电价下调带来的电费降低为最后一英里公司创造了利润空间运营能源密集型中心的运营商^{[2]US-ASEAN Business Council，“泰国的电力降价获得私营部门支持”，usaean.org}。嘉里快递 (Kerry Express) 和 Betagro 现在联合推出“Kerry Cool”网络，让零售商可以通过隔离的托运人连夜将家禽、即食食品和甜点运送到 77 个省份。中国游客数量的回升提振了公寓租赁和酒店餐饮服务的需求，扩大了潜在客户群。泰国 FDA 正在进行的有关饮料和冰标签的磋商表明卫生监督更加严格，这反过来又提高了对可追溯、经过温度验证的供应链的要求。 WICE Logistics 等运营商正在投资基于云的运输管理系统和手持式扫描仪，以提供从码头到门口的物品级可视性。

疫苗的扩展e & Biologics 分销网络

泰国成为区域疫苗出口国的雄心与泰国冷链物流市场完全一致。 UPS Healthcare、DHL 和 Logisteed 推出了符合 WHO GDP 指南的 -20 °C 冷冻柜、2-8 °C 冷藏箱和 -80 °C 超冷库。国家疫苗政策的 2023-2027 年行动计划使 Siam Bioscience 和 BioNet Asia 等国内制造商能够扩大生物制品产量，扩大中部地区科学园区的超低需求。由 DataKind 试点项目在当地首创的实时物联网传感器可直接向合格的负责人传输湿度和冲击警报，从而降低活病毒配方的偏差风险^{[3]DataKind，“用于疫苗部署的人工智能和数据科学”，datakind.org}。 DHL 供应链在素万那普机场附近将专用医疗托盘点增加了一倍，捆绑了客户oms 经纪、验证包装和最后一英里调度。经济模型显示，常规登革热疫苗接种可以将症状病例减少 41%-57%，凸显了弹性零下基础设施的社会回报。

政府 EEC 基础设施补贴

针对 EEC 投资者的长期补贴和 17% 的统一所得税降低了新建仓库建设的风险，使该走廊成为跨国 3PL 的蜂巢。林查班港第三阶段的升级改造，到 2026 年将集装箱容量提高到 1800 万个标准箱，缩短了运往中国和日本的冷藏箱的停留时间。 2024 年上半年，EEC 工业区的土地销售量猛增 53%，将土地价格推至每莱 670 万泰铢（196,430 美元），这表明运营商希望靠近双轨高速公路和液化天然气就绪电网。住商全球物流目前在春武里府部署了专用冷藏车，在一条线路中为汽车、乳制品和血浆衍生品货物提供服务。智能端口ROadmaps 强制要求岸电连接和海关单一窗口系统缩短清关周期，使出口商在将冷冻鸡肉或榴莲果肉运往北亚时获得每公斤成本优势。

实现实时温度可见性的自动化和物联网

劳动力短缺，特别是经过认证的制冷机械师，加快了输送机器人、穿梭系统和预测性维护平台的资本支出。百事公司的 Rojana 工厂利用德马泰克 AS/RS（泰国最高的 32 米）将每平方米的吞吐量翻倍，同时将 16,520 个托盘的偏差保持在 ±0.5 °C 之内。 CP Foods 将边缘 AI 摄像头循环引入孵化场和养成仓，实现从农场到配送码头的批次级追踪。 AutoStore 的罗勇机器人工厂将供应立方体存储模块，适合泰国冷链物流市场小至 500 平方米的仓库，为中型经销商开放自动化。 MOL 的 OMEGA 1 Bang Na 综合设施计划于 2027 年交付，将常温房间和 0 °C 房间堆叠在夹层中，以缩短拾取面之间的行进距离。预测分析将压缩机振动读数与维护支持通知单联系起来，从而延长正常运行时间并保持产品质量。

高额电费和燃油附加费

尽管电价下调，能源仍占仓库运营成本的 30%，且EGAT 的债务负担可能会迫使附加费在 2026 年后恢复。改用二氧化碳系统 c消耗千瓦时，但需要 50 万美元对 10,000 个托盘场地进行改造，这对中小企业来说是一个障碍。 Betagro 通过将屋顶太阳能与冰库蓄热相结合来避免高峰时段的需求。运输公司面临类似的燃油附加费，采用生物柴油 B20 仅能降低边际成本。

冷室设备故障和停机风险

压缩机故障可能导致药品货物每起事故造成价值 250,000 美元的批次损失。 2024 年的一项调查显示，69% 的中小企业仓库缺乏振动传感器来标记轴承磨损，从而延长了计划外停机时间。 Konoike Cool Logistics 实施每月热成像扫描和内窥镜检查，将冷水机停机时间同比减少 18%。行业培训渠道仍然薄弱；全国持有二类氨资格证的技术人员仅有420人。预测性维护平台将物联网探测器与云算法联系起来，在异常升级之前生成工作指令—这种做法在 2022 年至 2024 年间将泰国北部工厂的库存持有成本削减了 55%。

细分市场分析

按服务类型：存储基础设施驱动市场基础

2024 年，冷藏存储占泰国冷链物流市场份额的 41%，支撑全国分销为零售、食品服务和医疗保健渠道提供服务的中心。仓储业主充分利用 EEC 附近的土地使用激励措施，到 2027 年，MOL 的 OMEGA 1 Bang Na 将在此处增加 100,000 平方米的多温区。用户要求货架温度为 -25 °C、净高为 12 米的交叉配送以及基于穿梭机的纸箱检索以加速 SKU 流失。

增值服务，尽管只有 9%到 2024 年，收入将以 4.8% 的复合年增长率增长，到 2030 年，这是泰国冷链物流市场中增长最快的。配套、速冻、清真认证标签等服务，GDP 文档的毛利率高达 20% 以上，吸引 3PL 将其捆绑到现有合同中。零售商依靠这些辅助流来本地化产品分类，而无需承担资本支出。

按温度类型：冷冻主导且超低增长

2024 年，冷冻储存将占据泰国冷链物流市场规模的 53%，反映出鸡肉、虾和冰淇淋的强劲出口订单。生产力取决于隧道式冷冻机能否每小时处理 3 吨并将设定点保持在 ±1 °C 之内，这对于满足日本进口协议至关重要。

随着疫苗灌装和基因组治疗管道的激增，深冻/超低冷冻室的复合年增长率将达到 5.33%。 DHL 供应链在 Bang Na 现有的 2-8 °C 仓库附近开设了 -80 °C 产能，将单克隆抗体瓶的订单到发货交货时间缩短至不到 4 小时。可持续发展要求推动冷藏室转向天然制冷剂； CO2 跨临界系统 m与 R-404A 基准相比，降低全球变暖潜势阈值，同时减少能源使用 8%。

按应用划分：药品引领增长转型

肉类和家禽在 2024 年保持泰国冷链物流市场 22% 的份额，这得益于 2.6% 的产量增长以及与沙特阿拉伯和中国签订的新双边协议^{[4]美国农业部，“泰国：家禽和产品年度”，usda.gov}。 CP Foods 的人工智能福利监控可自动调整饲料，提高体重，同时保留动物健康证书。

药品和生物制品的复合年增长率将达到 6.1%，由于新药审批和区域分销要求需要严格的温度保证，其复合年增长率将超过食品领域。 UPS 医疗保健的泰国网络增加了能够 120 小时保留时间的相变材料托运人，从而实现运输从素万那普飞往仰光，无需补充干冰。这一转变带来了更高的每个托盘收入（通常是冷冻海鲜的三倍），从而支持整个泰国冷链物流市场的利润扩张。

地理分析

受益于超市、药库和物流的密度，以曼谷为中心的中央走廊在 2024 年占泰国冷链物流市场份额的 29%。快餐店小卖部。百事可乐大城府工厂采用德马泰克自动化技术，展示了企业如何在通勤带中嵌入高架存储，以减少最后一英里的延迟。每年价值 1000 亿泰铢（29 亿美元）的关税减免进一步提高了为大曼谷服务的冷藏配送中心的运营经济性。

随着泰国冷链物流市场围绕东部经济走廊 1.34 万亿泰铢（390 亿美元）的智慧城市发展，东部地区到 2030 年的复合年增长率将达到 4.4%嵌入光纤、液化天然气管道和双轨铁路的支出。林查班的第三期泊位配备自动跨运车和氢气冷藏站，可以为开往上海的集装箱水果和冰鲜鲑鱼提供更快的转港服务。

竞争格局

泰国冷链物流市场适度分散。 SCGJWD 于 2024 年合并，将 120 万个托盘位置和 4,000 辆车辆汇集到一个覆盖环境温度至 -40 °C 的平台中。 Thai Yokorei 在速冻金枪鱼和家禽出口领域保持领先地位，但 DHL Supply Chain 正在扩大医疗保健货架规模，以削弱其在生命科学垂直领域的主导地位。

现在的竞争优势取决于自动化、可持续性和跨境业务。 AutoStore 的罗勇机器人中心确保泰国 3PL 收到的立方体存储模块的交货时间比从挪威进口的交货时间短 30%。 WICE 物流层区块链时间戳记在运输管理信息中，满足欧盟对冷冻木薯的无毁林监管审计。

战略合作正在激增。嘉里快递通过 Betagro 确保食品级销量，而住商全球物流则借助住友汽车零部件和冷冻面条的供应商生态系统。尽管投资者签证和免除自动化零件的进口关税降低了门槛，但外国进入者仍面临泰国 FDA 的许可检查。建立内部车队的电子商务平台仍然存在定价压力，但更高的服务期望有利于流程经过验证的现有企业。