印度铁路货运市场规模和份额分析

印度铁路货运市场分析

2025年印度铁路货运市场规模预计为225.2亿美元，预计到2030年将达到331.6亿美元，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为8.04%。

这一激增反映了到 2030 年将铁路货运模式份额提高到 45% 的公共目标，这一目标正在通过新的铁路关税局推动前所未有的资本支出、网络电气化和定价改革。专用货运走廊已经承载了全国 10% 以上的货运量，现在列车运行速度为 60 公里/小时，远高于传统网络的 25 公里/小时，从而缩短了运输时间并降低了托运人成本。 PM Gati Shakti 数字平台进一步加快了项目审批速度，而 98% 的网络电气化减少了柴油暴露并提高了服务可靠性。与亚马逊和其他公司不断发展的电子商务联盟是从煤炭转向集装箱货运的决定性支点，价值 241 亿美元的新多式联运物流园区有望提供综合铁路-公路港口解决方案，从而降低物流费用和排放。

印度铁路货运市场趋势和见解

专用货运即将上线的走廊

几乎完整的东部和西部专用货运走廊现在每天可处理 391 列货运列车，允许双层集装箱，并将平均速度提高到 60 公里/小时，将德里 - 孟买的运输时间缩短一半。随着 Vaitarna-JNPT 延伸段将于 2025 年 12 月完工，出口商将获得一条通往印度最繁忙的集装箱港口的无缝铁路路径，印度铁路公司的经济模型估计价值 19.3 亿美元。受这些成果的鼓舞，东海岸、东西向和南北向三个新走廊的详细研究已提交，世界银行和日本国际协力机构表示有资助兴趣。

N国家物流政策和 Gati Shakti 推动

Gati Shakti 地理空间门户融合了来自 44 个部委和每个州的数据集，将铁路项目审批周期缩短为几周而不是几个月。 2023 财年，铁轨建设增至每天 14 公里，新增线路 5,423 公里。 48 个货运站已投入使用，另有 91 个处于后期阶段，加速实现到 2030 年将物流成本占 GDP 的 10% 以下的政策目标。铁路规划人员现在在单一工作流程中同步支线位置、道路连接和港口通道，消除了导致项目停滞的历史交接^{[1]铁道部，“专用货运走廊实施状况报告”，dfccil.com}。

煤炭与集装箱的组合快速多样化

2024 年煤炭产量仍占总吨位的 45%，但收入重点正在转向更高利润率集装箱运输。汽车货运列车运营商计划去年运输了 100 万辆汽车，高于十年前的 1%。仅亚马逊一家就从 2019 年的一趟列车跃升至 2025 年的 120 多趟专线列车，利用西部走廊保证德里和孟买之间的次日送达。在乘客座位上方运送包裹的双层货运车厢体现了铁路公司对优质、时间敏感的货运的追求。

与铁路相连的工业走廊和多式联运物流园区

在 241 亿美元的支持下，35 个多式联运物流园区预计到 2030 年将处理印度一半的货运，同时将运输成本降低 10%，二氧化碳排放量降低 12%。钦奈旗舰公园占地 184 英亩，连接着一条四车道高速公路支线和一条每年可处理 717 万吨铁路的铁路支线。 Reliance 和 Allcargo 等私人集团正在投资支线、内陆仓库和集装箱码头，这表明人们对以铁路为中心的综合物流充满信心cs 模型。

黄金四边形的网络拥堵

黄金四边形走廊仅在 25% 的轨道上运输了全国 70% 的货运，导致运力利用率 115–150%，平均货运速度低于 25 公里/小时。客运和货运混合运营迫使信号灯区和堆场等待时间较长，从而损害了时刻表的可靠性。政府已批准 155 条增线项目和 235 条加倍项目，但调试滞后意味着拥堵将在短期内持续存在。在 DFC 旁路全面投入运营之前，对时间敏感的货物的托运人仍会转向卡车，以确保确定性。

公路货运成本优势< 500 公里运输

对于 500 公里以下的距离，门到门卡车运输更加便宜，因为它避免了第一英里和最后一英里的拖运以及码头装卸。一旦适用铁路收费和最短距离规则，铁路的基本费率为每公里 1.36 印度卢比（约合 0.016 美元）。码头的货车平均闲置时间为 20 小时，增加了机会成本。如果没有更快的机械化卸载和更好的通往工业区的道路连接，铁路就无法完全挑战小型制造商使用卡车所享有的灵活性

细分分析

按服务类型：运输主导创收

2024 年，运输服务占印度铁路货运市场份额的 91%，印度铁路公司在其 68,103 公里的网络上运输了 14 亿吨货物。收入仍然以货运为主导，但与运输相关的服务（码头装卸、仓储和文件）预计到 2030 年复合年增长率为 6.20%，反映了托运人对交钥匙解决方案的偏好。在 Gati Shakti 框架下运营的私营货运站开发商已委托建造 97 个设施，每个设施每年产生 1,205 万美元的收入，而无需向印度铁路公司承担收入分享义务。随着电子商务和快速消费品托运人需要铁路终点站内的集成存储、标签和逆向物流选项，印度联合服务的铁路货运市场规模将进一步扩大。

允许 100% 外国所有权的政策变化加速了联合服务的增长。p 终端基础设施。 DHL、马士基和 Reliance 正在铁路终点试行温控存储，以吸引传统上通过公路运输的药品和易腐烂货物。随着这些增值服务的成熟，印度铁路货运市场预计将见证收入结构的逐步转变，尽管到 2030 年纯运输仍将占据最大份额。

按货物类型：集装箱化推动未来增长

煤炭、铁矿石和水泥等非集装箱散装货物在 2024 年将占印度铁路货运市场规模的 68%，这凸显了铁路在运输能源和工业商品方面的传统作用。然而，到 2030 年，在 DFC 双栈能力和自动化内陆集装箱站的推动下，集装箱货运将以 6.50% 的复合年增长率超过所有其他类别。印度集装箱铁路货运市场份额得到亚马逊、Flipkart 和制造业出口商的支撑以可预测的交货时间为代价。印度铁路公司在西部走廊的“卡车上火车”计划现在每天将 250 辆卡车转移到平板车上，减少碳排放并更快地重新定位空卡车。

液体散货仍然是一个小众但关键的领域，专用罐车支持石油和化学品供应链。对生物燃料和绿色氢的政策激励措施可以引入新的液体货物流，扩大商品组合。随着集装箱渗透率的加深，平板车的资产利用率将提高上升，提高产量并使铁路收入多样化，超越煤炭^{[2]印度铁路统计出版物，“印度铁路年鉴统计摘要”，indianrailways.gov.in}。

按目的地：国内运营锚定市场基金会

国内运输占据了印度铁路的 92%2024 年货运市场份额，反映了印度内部需求的庞大规模。从奥里萨邦和贾坎德邦到全国发电厂的煤炭运输、到钢厂的铁矿石运输以及腹地港口班车构成了核心通道。尽管国内运输量占主导地位，但随着新的跨境路线成熟，国际 (EXIM) 铁路预计到 2030 年复合年增长率将达到 6.10%。通过恢复与孟加拉国的哈尔迪巴里-奇拉哈蒂铁路线，印度进出口铁路货运市场规模不断扩大，目前每月交换 20 趟货运列车。

区域合作伙伴将该线路视为不丹和尼泊尔贸易的门户，而即将开通的阿加尔塔拉-阿卡乌拉铁路将使东北至吉大港的运输量减少三分之二。向西看，印度参与跨里海国际运输路线有望在伊朗拉什特-阿斯塔拉铁路建成后通过陆桥通往欧洲。这些走廊可以逐步提升铁路在印度 7700 亿美元商品运输中的份额ade，为出口商提供了替代拥挤的海洋航线的可行替代方案。

地理分析

国内运营主导着印度长达 68,103 公里的铁路网，该网络在 2024 年运输了 14 亿吨货物，其中大部分货物从矿产丰富的中东部邦运往北部和西部的工业带。东部 DFC 将卢迪亚纳运行至索纳加尔，缓解了饱和的德里-豪拉干线的压力，并为钢铁制造商提供了通往港口的更快路径。西部 DFC 将 JNPT 与 Dadri 连接起来，为运往消费中心的制成品、汽车零部件和冷藏货物打造高速脊柱。目前，这两条走廊总共处理超过 10% 的全国货运，同时运行速度要高得多。

区域差异影响着流量：黄金四边形（德里、孟买、金奈、加尔各答）在四分之一的轨道长度上运输 70% 的货运，反映了集中的工业产出和进出口活动。西部工业区ia 享有邻近港口和集装箱堆场的优势，使其成为最快采用铁路-公路多式联运解决方案的国家。印度东部依赖煤炭，但面临能源转型的风险，随着 DFC 连接的成熟，促使钢铁和集装箱运输多元化。北部过境通道也有利于与孟加拉国的跨境贸易，每月的火车班次稳步增长。

国际铁路货运量目前占孟加拉国和尼泊尔门户货运量的 8%。恢复后的哈尔迪巴里-奇拉哈蒂走廊将加尔各答-达卡的货运时间缩短至一天，刺激了服装和快速消费品贸易。未来的计划设想通过伊朗的拉什特-阿斯塔拉段连接中亚，并承诺通过国际南北运输走廊在 15 天内过境至欧洲。随着这些项目的推进，工程产品和易腐物品的出口商将发现铁路越来越适合全球交付，从而加强了印度铁路货运市场的战略自由度。

竞争格局

市场仍然适度分散，印度铁路公司拥有轨道和机车车辆，但政策转变吸引了私人投资于码头、耙架和联合服务。 Gati Shakti 货运码头允许 100% 私人资本且不进行收入分享，吸引了 90 多名投资者，每个投资者每人赚取约 1205 万美元。这一趋势削弱了传统的国家垄断，并催生了以速度、透明度和利基货运专业化为基础的竞争性服务模式。印度集装箱公司和阿达尼物流利用港口忠诚度来扩大铁路连接的仓库规模，在运输保障和增值仓储方面相互挑战。

技术是最新的战场。印度铁路公司的 Kavach 安全系统现已装备 1,548 公里线路，实现更高的速度并减少事故，同时 Wabtec 的 Evolution 机车也推出Marhowra 工厂负责国内服务并计划向非洲出口。货车制造商正在整合：Texmaco 以 6.15 亿美元收购金达尔铁路基础设施，使其成为最大的货车生产商，预计到 2027 财年，货运吨位将激增至三倍。全球供应商与当地船厂合作，以满足对铝制漏斗车和双层汽车运输车不断增长的需求^{[3]印度竞争委员会，“印度铁路部门的市场结构分析”，cci.gov.in}。

新进入者利用数字渠道。亚马逊包租整列集装箱列车，利用预测分析将仓库库存与铁路时刻表同步。初创企业提供用于实时货车跟踪、温度监控和碳足迹报告的 SaaS 平台，使铁路在具有 ESG 意识的客户中占据优势。随着这些利基市场的扩大，竞争运输价格从运输价格转向总体拥有成本，可靠性、可见性和排放数据成为模式选择的决定性因素。