海合会仓储配送物流市场规模及份额
海合会仓储和配送物流市场分析
海合会仓储和配送物流市场规模预计到2025年为144.5亿美元，预计到2030年将达到199.3亿美元，预测期内复合年增长率为6.65% （2025-2030）。
这一扩张的基础是该集团在亚欧海上航线上的关键位置，加速经济多元化支出，以及扩大电子商务足迹，使库存更接近海湾消费中心。沙特阿拉伯的“2030 年愿景”和阿联酋的“2071 年百年纪念”等政府计划将大量公私资本引入 A 级设施，而零关税自由区制度和可再生能源驱动的“绿色仓库”则要求重塑设施规格。竞争强度仍然适中：全球整合商注入新资本，区域现有企业进行整合，利基专家追求制药业冷链和微履行业务。一级港口附近的土地稀缺、建设成本上升以及持续的劳动力技能差距影响了增长前景，但仍继续刺激整个海湾合作委员会仓储和配送物流市场的技术采用和多层设计。
主要报告要点
- 按仓库类型划分，普通仓储和仓储在 2024 年占据海湾合作委员会仓储和配送物流市场 55% 的份额，到 2030 年，冷藏仓储将以 5.10% 的复合年增长率增长。
- 按所有权计算，到 2024 年，私营仓库将控制海湾合作委员会仓储和配送物流市场规模的 54%，预计到 2030 年复合年增长率将达到 4.60%。
- 从最终用户行业来看，电子商务和零售业以 27% 的市场份额处于领先地位。预计到 2024 年，制药和医疗保健领域的复合年增长率预计将在 2025 年至 2030 年期间达到 5.44% 的最高复合年增长率。
- 从地理位置来看，沙特阿拉伯占海湾合作委员会仓库的 41% 份额到 2024 年，阿联酋的仓储和配送物流市场规模将达到最快的 4.70% 复合年增长率。
海湾合作委员会仓储和配送物流市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 战略位置亚欧贸易通道 | +1.8% | 阿联酋、沙特阿拉伯 | 长期（≥ 4 年） |
| 愿景主导的多元化计划 | +2.1% | 沙特阿拉伯、阿联酋 | 中期（2-4 年） |
| 快速 B2C 电子商务和当日承诺 | +1.5% | 海湾合作委员会城市 | 短期（≤ 2 年） |
| 扩大 0% 关税自由区制度 | +0.9% | 阿联酋、巴林、阿曼 | 中期（2-4 年） |
| 太阳能“绿色仓库” | +0.7% | 沙特阿拉伯、阿联酋 | 长期（≥ 4 年） |
| 医药级冷链中心 | +0.5% | GCC范围内 | 中期（2-4年） |
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亚欧贸易航线之间的战略地理位置
红海波动引发的货物改道促使托运人转向海湾自由区缓冲库存，从而使杰贝阿里和阿卜杜勒阿齐兹国王港口的吞吐量保持两位数增长。码头扩建将吞吐量分别提升至 2240 万标准箱和 4000 万标准箱，将迪拜和达曼提升为支撑海湾合作委员会仓储和配送物流市场的转运枢纽[1]Seatrade 海事新闻，“MSC 网络提供双路由，” Seatrade-maritime.com。 MSC 2025年双路由该网络进一步巩固了海湾地区作为一个有弹性的中转节点的地位，促使租户锁定免税仓储的多年租约，以便在中断的车道上灵活使用。
愿景驱动的经济多元化计划
愿景 2030、NEOM 和 Centennial 2071 转化为对利雅得、吉达和迪拜南的自动化设施的持续资助。非石油出口激增——到 2024 年沙特阿拉伯将达到 5150 亿沙特里亚尔（1370 亿美元）——增加了对满足严格的质量、安全和可持续性基准的专业存储的需求。 GFH-GWC 的 200,000 平方米 A 级管道等合作伙伴关系说明了主权议程如何将私人资本吸引到海湾合作委员会仓储和配送物流市场。
B2C 电子商务的快速渗透和当日送达承诺
在线零售预计到 2027 年将达到 497.8 亿美元，迫使品牌在 50 公里范围内部署城市微型配送中心的城市核心。德迅 Na 等设施gel 占地 23,000 平方米的 EZDubai 枢纽拥有 45,000 个托盘位，显示出人们对保税走廊和机器人就绪布局的日益青睐，提高了租金溢价，同时缩短了交货窗口[2]亚洲货运新闻，“Kuehne+Nagel电子商务中心，”asiacargonews.com。
保税区和自由区制度的扩展实现了 0% 关税
超过 45 个阿联酋自由区、巴林的简化门户和阿曼的 Asyad 运营的集群授予 100% 的外资所有权、免税存储和无纸化清关，缩短了停留时间并扩大了第三方的客户群运营商。海湾合作委员会综合关税将于 2025 年 1 月生效，增加了 5,600 个新代码，标准化了程序，并释放了联盟内部的效率增益。
限制影响分析
| 一级节点附近土地储备短缺 | -1.2% | 阿联酋、沙特阿拉伯 | 短期（≤ 2 年） |
| 卡车司机和叉车操作员技能差距 | -0.8% | 整个海湾合作委员会 | 中期（2-4 年） |
| 碎片化的海关数字化标准 | -0.6% | 跨境海湾合作委员会 | 中期（2-4 年） |
| 建筑材料成本上涨 | -0.9% | 阿联酋、沙特阿拉伯 | 短期（≤ 2 年） |
| 来源： | |||
一级港口和机场附近土地储备短缺
杰贝阿里、达曼和吉达周围的土地短缺迫使开发商转向次要地块或垂直堆叠设计，从而增加资本支出和运输距离。到 2024 年，仓库建设成本将比大流行前水平攀升 38%，挤压开发商利润并延长投资回收期[3]CBRE，“2023-2024 年仓库建设成本趋势” cbre.com.
持续的卡车司机和叉车操作员技能差距
愿景一致的i基础设施建设的速度超过了人力资本供应的速度。仅沙特阿拉伯预计到 2030 年将短缺 100 万工人，这促使企业赞助职业学院并加速叉车自动化。然而，生产力的滞后仍然存在，抑制了吞吐量的增长，并限制了海湾合作委员会仓储和配送物流市场，直到培训生态系统成熟为止。
细分分析
按仓库类型：冷藏推动溢价增长
冷藏仓储和仓储预计将以 5.10% 的复合年增长率增长最快（2025-2030）随着清真生物制品、新鲜农产品和疫苗流量的倍增。阿联酋航空 SkyCargo 符合 GDP 要求的枢纽和 DP World 11,900 平方米的冷藏设施展示了温度控制合规性如何实现优质定价和进入壁垒。
同时，得益于大宗货物、电子商务，通用仓储在 2024 年将保留海湾合作委员会仓储和配送物流市场规模的 55%尽管标准化导致利润压力加剧，但履行和整合服务。开发商越来越多地在多租户园区内设置冷室，以实现收入多元化并满足不断提高的健康规范要求，从而增强该细分市场在海湾合作委员会仓储和配送物流市场中的战略价值。
按所有权划分：私人主导地位反映了控制偏好
企业青睐定制布局、安全层和全面库存监管，将私人仓库的份额在 2024 年推至 54%，预计2025 年至 2030 年复合年增长率为 4.60%。DHL 收购 Danzas AEI Emirates 后的整合体现了对 20 多个区域设施的直接控制。
公共仓库对于需要灵活产能的中小企业仍然具有重要意义；然而，他们在成本上与垂直整合的巨头竞争，后者拥有更长的合同、先进的 IT 和可持续发展认证。作为自动化存储和检索系统专业随着政府将药品生产本地化并推动清真生物制品出口，预计 2025 年至 2030 年制药和医疗保健的复合年增长率将达到 5.44%。 GDP 规定提高了冷链合规成本，但确保了较高的租赁费率。
在城市履行节点的支持下，电子商务和零售业在 2024 年保持了 27% 的份额，而食品和饮料、汽车和制造业则提供了与食品安全计划、电动汽车供应链和愿景一致的工业化项目相关的稳定销量。物流提供商将特定行业的增值服务（跟踪、配套、延迟标签）捆绑在一起，以在海湾合作委员会仓储和配送物流行业中脱颖而出。
地理分析
沙特阿拉伯以 2024 年吞吐量的 41% 居领先地位，并通过 59 个规划的物流中心（占地 1 亿平方米）支撑长途贸易。 DP World-Mawani 占地 185,000 平方米的吉达基地等政府支持的园区集成了太阳能、人工智能堆场管理和 390,000 个托盘位，提高了沙特仓库的复杂程度，并将港口清关时间缩短至 2.2 天[4]国际贸易管理局，“沙特物流中心总体规划”，trade.gov。
阿联酋预计将成为增长最快的国家，复合年增长率为 4.70%（2025-2030 年），利用 45 个自由区、杰贝阿里的 2240 万标准箱容量以及区块链支持的海关来吸引转运和区域电子商务流。 Expeditors 占地 23,200 平方米的迪拜南设施是旨在利用保税走廊的外来直接投资的典型代表
竞争格局
市场适度分散，国际集成商和区域冠军争夺专业利基市场。 DHL 承诺出资 5.7 亿美元用于海湾地区的快递、货运和电子商务业务扩张，而 Q Logistics 则于 2025 年 7 月获得 Aramex 63.26% 的股份，以巩固地区业务量和技术资产。技术起到了力量倍增器的作用：87% 的运营商计划提高机器人、实时仪表板和区块链的资本支出，支持制药等行业更高的吞吐量和合规性。
冷链和城市内微型配送领域持续存在空白机会，推动了 Locad 的 900 万美元 B 轮融资等融资。战略联盟（例如 DHL-Aramco 的 ASMO 合资企业瞄准能源垂直领域）标志着向特定行业价值主张的转变，从而提高了转换率成本并加深整个海湾合作委员会仓储和配送物流市场的客户合作关系。
近期行业发展
- 2025 年 7 月：Q Logistics 完成对 Aramex 63.26% 的收购，将其 40.57% 的投标股份与阿布扎比港口公司 22.69% 的股份合并起来
- 2025 年 6 月：DHL 集团宣布到 2030 年将在海湾地区投资 5.7 亿美元，以扩大快递、货运和电子商务基础设施规模。
- 2024 年 11 月：Kuehne+Nagel 开始在迪拜 EZDubai 建设占地 23,000 平方米的电子商务履行中心，目标于 2025 年第二季度投入使用。
- 10 月。 2024年：GWC和GFH同意共同开发跨越利雅得、吉达和达曼的20万平方米的A级沙特物流设施。
FAQs
预计到 2030 年，海湾合作委员会仓储和配送物流市场的增长率是多少？
预计该市场将以 6.65% 的复合年增长率（以美元计）扩张2025 年为 144.5 亿美元，到 2030 年为 199.3 亿美元。
哪种仓库类型在海湾地区扩张最快？
由于制药和食品安全需求不断增长，冷藏仓储和储存预计将以 5.10% 的复合年增长率增长，超过环境设施。
为什么阿联酋是仓库投资增长最快的地点？
阿联酋拥有 45 个自由区、2240 万标准箱的杰贝阿里港和简化的区块链海关流程，到 2030 年复合年增长率将达到 4.70%。
2030 年愿景等多元化计划如何影响设施需求？
大型工业和城市大型项目创造了对支持非石油出口和先进制造业的 A 级自动化仓库的持续需求。
海湾一级港口附近的开发商面临的主要挑战是什么？
土地短缺和自 2019 年以来建筑成本上涨 38% 增加了资本支出并推动项目病房二级站点或多层设计。
哪个最终用户垂直行业在仓库空间使用方面增长最快？
制药和医疗保健以 5.44% 领先复合年增长率，由清真生物制品出口和 GDP 认证的冷链要求推动。
