泰国汽车租赁市场规模和份额
泰国汽车租赁市场分析
泰国汽车租赁市场规模预计到 2025 年为 11.7 亿美元，预计到 2030 年将达到 18.1 亿美元，预测期内复合年增长率为 9.15% （2025-2030）。旅游业的反弹、数字预订的激增以及重塑车队经济的支持电动汽车的政策推动了这种快速扩张。免签证入境计划、机场容量升级和不断扩大的低成本航空公司网络将需求集中在门户城市，同时开辟了次要目的地。数字平台占预订量的五分之三以上，其比价功能加大了实体店的竞争压力。政府的激励措施，将电动汽车进口关税削减多达五分之二，降低了电动汽车的总拥有成本，并缩小了基础设施投资的差距。网约车超级应用强行替代压力和自驾旅游需求（尤其是中国游客）使泰国汽车租赁市场保持增长。
关键报告要点
- 按预订类型划分，在线渠道领先泰国汽车租赁市场，2024 年将占据 63.16% 的份额；在线渠道预计在预测期内（2025-2030 年）将以 9.18% 的复合年增长率扩张。
- 按租赁期限计算，到 2024 年，短期租赁将占泰国汽车租赁市场规模的 71.26%，而长期合同在预测期内（2025-2030 年）的复合年增长率最高，预计为 9.31%。
- 按应用划分，休闲旅游占泰国汽车租赁市场规模的 71.26%。 2024年占泰国汽车租赁市场规模的65.47%；商务旅行在预测期内（2025-2030 年）复合年增长率为 9.33%。
- 按车型划分，经济型车和微型车在 2024 年占据泰国汽车租赁市场份额的 48.72%，而 SUV 和 MPV 在预测期内（2025-2030 年）复合年增长率为 9.21%。
- 作者：propulsion 2024年内燃机车仍占主导地位，份额为87.15%；预测期内（2025-2030 年）电池电动汽车租赁的复合年增长率为 9.26%，是所有动力传动系统类别中最快的。
- 按渠道划分，2024 年机场柜台将占据泰国汽车租赁市场份额的 68.31%；随着国内需求的加深，在预测期内（2025-2030 年），市中心和机场外网点的复合年增长率为 9.28%。
泰国汽车租赁市场趋势和见解
驾驶员影响分析
| 旅游业反弹 | +2.1% | 全国，主要集中在曼谷、普吉岛和清迈 | 短期（≤ 2 年） |
| 数字预订的兴起 | +1.8% | 全球性最强，在城市中心和机场地点 | 中期（2-4 年） |
| 中国自驾旅游激增 | +1.5% | 全国，重点关注游客走廊和风景路线 | 短期（≤ 2 年） |
| 低成本航空公司扩展到二级机场 | +1.3% | 区域性，重点关注二级机场城市和新兴目的地 | 中期（2-4 年） |
| 政府电动汽车租赁购买激励计划 | +1.2% | 全国，曼谷和主要城市及早采用 | 长期（≥ 4 年） |
| 基于区块链的存款系统 | +0.6% | 全球，由技术领先的运营商领导 | 长期（≥ 4 年） |
| 来源： | |||
旅游回潮和免签证计划
泰国 2025 年外国游客目标支撑即时租赁需求，免签措施实施后，中国游客将于 2024 年反弹[1]“TAT 预计 2025 年将有 3,940 万名游客抵达”，泰国旅游局，tatnews.org 。2024 年 4 月，泰王国政府向俄罗斯护照持有者授予临时旅游签证豁免，允许停留最多2024 年 5 月 1 日至 7 月 31 日期间为 60 天。此外，国内旅行刺激了需求，帮助运营商应对疫情后的安全担忧，泰国旅游局 (TAT) 与百度合作进行人工智能驱动的营销，旨在恢复旅行者的信心。同时，素万那普机场和廊曼机场的扩张也凸显了汽车租赁的重要性。准备支持销量的持续增长。
数字预订和价格比较平台的兴起
大量凭借强大的互联网普及率和移动 SIM 卡密度，泰国跻身东南亚联网程度最高的旅游市场[2]“数字 2025 年连接报告”，国家广播和电信委员会，nbtc.go.th。泰国的汽车租赁和旅游技术平台正在迅速发展，专注于数字便利和免费模式。 Rent Connected 通过 LINE Pay 和 ShopeePay 等电子钱包简化预订，而 Robinhood Travel 通过其免佣金市场支持小型住宿提供商实时访问库存。 Krungsri Auto 的 GO 应用程序将车辆融资与旅行需求融为一体，机器学习驱动的动态定价正在减少对传统租赁服务台的依赖，重塑消费者行为。
中国自驾旅游激增
行为研究显示，人们对自驾游的认知持续上升rol 与中国游客选择泰国的意愿密切相关，因此自驾选择成为关键推动因素。中国游客在 6 至 8 晚住宿期间平均每人每天花费 6,600 泰铢，其中航班预订量较 2024 年增长 5%，并且黄金周每周增加 30 个从上海、广州、成都和昆明等城市出发的航班，出现了积极信号。卡制裁造成的支付摩擦促使运营商试点与支付宝和微信生态系统相一致的二维码和电子钱包解决方案。通过 TAT-百度 AI 联盟发送的安全信息可减少偶发的边境地区事件，使泰国汽车租赁市场能够适应情绪波动。
低成本航空公司扩展到二级机场
泰国亚洲航空将于 2025 年 7 月开始开通从曼谷飞往武里南、素叻他尼和那拉提瓦的新航线，这表明航空公司主导的进军服务欠缺城市的举措[3]“新的国内和国际航线”，亚洲航空，airasia.com 。交通部批准的另外六个机场将分散曼谷-普吉岛-清迈三角地区的客流。董里机场等升级设施的容量呈指数级增长，这鼓励 Drive Car Rental 等运营商在新兴门户部署车队。此分布支持区域旅游目标并提升泰国汽车租赁市场的车辆租赁天数。
限制影响分析
| 地理相关性 | |||
|---|---|---|---|
| 不断增加的机队采购 | -1.9% | 全球性，对高端和电动汽车细分市场产生严重影响 | 短期（≤ 2 年） |
| 来自网约车应用的竞争 | -1.4% | 全国性，集中在城市中心和旅游区 | 中期（2-4 年） |
| 更严格的车队融资 | -1.1% | 全国性，影响运营商和消费者 | 短期（≤ 2 年） |
| 充电基础设施稀疏 | -0.8% | 全国性，包括农村和城际受影响最大的差距 | 长期（≥ 4 年） |
| 来源： | |||
车队购置和维护成本上升
2024 年新车销量大幅下降，由于家庭债务达到 GDP 的五分之四左右且银行收紧信贷，该数字创 15 年来新低。在中国 OEM 高达 34 万泰铢的折扣的推动下，电动汽车的价格损耗模糊了残值前景，从而提高了总拥有成本。 J.D. Power 记录显示，五分之四的泰国业主在 2025 年报告了问题，从而增加了维护费用。即使泰国汽车租赁市场的需求激增，这些压力也压缩了利润率。
来自网约车和超级应用程序的竞争
在庞大的用户群和涵盖交通、食品配送和数字支付等一系列综合服务的推动下，Grab 等公司的移动业务迅速扩张。该平台对游客的吸引力越来越大与旅行相关的用户显着增加凸显了其对短期租赁选择的影响力。捆绑的福利和额外的便利正在推动用户选择按需乘车。即使为了成本效率而裁员，Grab 强大的网络效应和灵活的定价策略正在颠覆泰国传统的汽车租赁模式，使传统运营商在寻求高利用率时处于守势。
细分分析
按预订类型：数字渠道巩固领导地位
在线预订在泰国汽车租赁市场规模中贡献了 63.16% 的份额到 2024 年，预计到 2030 年复合增长率将达到 9.18%。网络和应用程序门户提供即时确认、促销代码和反映航空公司风格用户体验的多语言支持。 Rent Connected 和 Krungsri Auto 的 GO 应用程序体现了泰国汽车租赁市场向集成、数据驱动模式的转变，以提高客户价值使用并挑战传统结构。线下服务台对于上门服务、保险替代以及喜欢人际互动的乡村旅行者来说仍然至关重要。尽管如此，持续的 LTE 和 5G 覆盖使得移动设备成为曼谷、普吉岛和清迈的主要购买途径。因此，泰国汽车租赁市场取决于支持 API 的预订引擎和减少服务摩擦的人工智能聊天机器人。
随着元搜索引擎发布 100 多个品牌的实时价格，重新调整到达素万那普新 SAT-1 航站楼的游客的价格预期，传统旅行社面临着脱媒现象。对于当地人来说，与 LINE Pay 等电子钱包相关的忠诚度计划可促进重复预订。动态定价模型可以根据泼水节或农历新年等高峰活动调整车队部署，即使在入住率激增的情况下也能保护收益。仍然依赖电话预订的运营商面临着不断上升的机会成本，并且难以通过碰撞损坏豁免等辅助服务货币化rs在线，使泰国汽车租赁市场向精通技术的供应商倾斜。
按租赁期限：长期合同上升
由于入境旅游高峰，短期需求在2024年占泰国汽车租赁市场份额的71.26%。然而，由于企业青睐轻资产移动解决方案，长期租赁将以9.31%的复合年增长率更快增长。在泰国，企业汽车租赁合同通常为期三到五年，可确保稳定的使用并减少季节性波动。这些长期套餐提供保险、维护和税收等服务，同时迎合经济型和高端市场，为外籍人士和基于项目的专业人士提供灵活可靠的车辆所有权替代方案。
高额家庭债务和更严格的汽车贷款审批使一些中等收入居民从直接购买转向订阅式租赁。东部经济走廊内的政府项目需要班车溶胶高管人员在工业园区和曼谷之间通勤的费用。专门从事长期合同的车队提供商报告称，车辆周转成本更低，再营销利润更高。由于宏观不利因素持续存在，泰国汽车租赁行业预计该细分市场的风险调整后回报将有所改善。
按应用划分：商务旅行势头强劲
2024 年，休闲游客将占泰国汽车租赁市场的 65.47% 份额，但到 2030 年，企业流动性预计将以 9.33% 的复合年增长率增长。 物流、数据中心和制造业的跨国投资大曼谷地区的工作日租金量有所上升。林查班港三期和曼谷-呵叻高铁等项目引发了对多月车辆的需求。商业租赁者支付更高的每日费用，并且更喜欢具有远程信息处理功能的中型轿车或 SUV。
会议旅游在“MICE与你重逢”活动下复苏，加强了平日旅游补充周末休闲的需求。公司将车队管理外包，以避免折旧风险，并通过采用电动汽车来实现 ESG 目标。这些因素拓宽了泰国汽车租赁市场的范围，超越了纯粹的季节性游客流量。
按车型划分：SUV 偏好加剧
到 2024 年，经济型轿车将占泰国汽车租赁市场的 48.72% 份额，跟踪可支配收入增长和家庭旅行模式，SUV 预计在预测期内（2025-2030 年）将以 9.21% 的复合年增长率增长。丰田 Fortuner 和 MG Maxus 等高需求 SUV 车型因其每公里盈利能力和适合崎岖驾驶的能力而享有较高的每日费率。它们的特点，包括离地间隙、宽敞的内部空间和充足的行李容量，使它们成为在前往偏远目的地的二级机场路线上寻求舒适性和可靠性的旅行者的首选。
紧凑型跨界车也在影响力驱动的道路上占据主导地位-中国社交平台上的旅行行程。随着混合动力车供应的扩大，SUV 获得了越来越多的燃油效率优势，缩小了与小型轿车的成本差距。车队经理正在将资本重新分配给多样化的类别，以提高泰国汽车租赁市场的每次预订收入。
动力：电动汽车转型加快
内燃机 (ICE) 到 2024 年将占租赁量的 87.15%，其中 BEV 将在 2030 年将复合年增长率设定为 9.26%。泰国的 EV 3.5 计划正在减少电动汽车和汽油汽车之间的成本差距，由于每公里费用较低，使得电动汽车更具吸引力。然而，尽管曼谷拥有强大的快速充电网络，但不平坦的高速公路基础设施仍然是长途电动汽车采用的一个挑战。
混合动力产品提供了一种桥梁技术，符合新的消费税等级，奖励二氧化碳排放量低于 120 克/公里。中国 OEM 投资保证了本地供应渠道，减少了成本d 次。因此，电动汽车租赁有望成为泰国汽车租赁市场的品牌差异化因素。
按租赁渠道划分：市区奥特莱斯取得进展
机场在 2024 年占据 68.31% 的份额，预计明年将有数百万游客抵达。正在进行的升级将在 2030 年之前提升大量乘客的吞吐量，而 Thai Rent A Car 等老牌运营商将占据黄金航站楼。然而，随着国内旅游规模的扩大以及当地人寻求省内旅行的灵活流动性，市中心分支机构的复合年增长率为9.28%。
莫达汉和汶干的二级机场以及新的高速公路连接改善了单程租赁经济性。市中心柜台还为长期居住在曼谷素坤逸区和沙吞区的每月商务客户和外籍人士提供服务。跨渠道多元化经营可以减轻航空公司波动的风险，并符合定义泰国汽车租赁市场的全渠道预期
地理分析
曼谷及其大都市地区主导着泰国汽车租赁市场，以素万那普机场和廊曼机场为支柱，这两个机场的扩建将使到 2030 年每年的客运量达到 1.85 亿人次。首都巨大的互联网普及率使得数字优先运营商的扩张速度比实体办公桌竞争对手更快。沙吞-是隆地区总部的强劲企业需求使周中的利用率保持在较高水平，而周末休闲旅行则在高速公路连接的帮助下渗透到北碧府等邻近省份。
泰国南部的旅游中心——普吉岛、甲米和苏梅岛——由于新的低成本航空公司航线和通过渡轮连接的岛屿线路而正在经历快速增长。尤其是普吉岛，租赁活动不断增加，其机场正在准备建设第三个航站楼以满足不断增长的需求。更高的租金率在这些地区，特别是在旺季，车辆供应有限。为了满足学校假期期间不断增长的家庭团体出行需求，租赁公司正在重新分配 SUV 和 MPV，以满足区域需求。
清迈周边的北部集群表现出强烈的国内偏好，南机场耗资 38 亿泰铢的升级改造使空客 A321 和波音 B737-900 能够运营，这进一步强化了这一点。文化节和凉爽的气候季节维持了全年的需求。随着乌塔堡机场的扩建，东部经济走廊成为工业旅游节点，推动工作日商业租金的增长。东北部省份仍处于起步阶段，但仍有望从六个延伸旅游线路的新机场中获益。总的来说，这些转变在泰国汽车租赁市场上更均匀地分配了机会。
竞争格局
泰国汽车租赁市场ket 呈现适度分散的特点：前五名品牌在机场柜台和线上平台占据了一半以上的市场份额。国际运营商（Hertz、Enterprise、Sixt 和 Avis Budget）利用全球预订系统和忠诚度计划。 Thai Rent A Car 和 Chic Car Rent 等当地中坚力量利用本地化定价和对国内旅行模式的深入了解。
技术是关键战场。 Rent Connected 等聚合商整合了 100 多家供应商，提供实时车队可视性和多钱包支付，这对专有预订引擎提出了挑战。宝马泰国公司的 Omise 合作伙伴关系展示了先进的代币化，可实现车内追加销售，包括通行费支付和保险附加服务。空白竞争集中在电动汽车租赁；尽早与政府激励措施保持一致的参与者可以开拓优质利基市场。
以 Grab 为首的超级应用程序施加替代压力，同时为最后一英里的打车服务创造合作途径ffs 和捆绑包。机队电气化、支线机场进入和长期企业合同使增长轨迹与众不同。数字化成熟度和车队组合敏捷性推动了泰国汽车租赁市场的竞争地位。
近期行业发展
- 2025 年 3 月：全球首家电池交换技术公司 U Power Limited 通过其泰国子公司“U SWAP”签署了一项关键合资协议。该联盟与泰国顶级上市能源公司 SUSCO Public 合作，旨在利用两个实体的独特优势。他们的共同使命是：支持在泰国各地推出电动汽车 (EV) 智能电池更换系统。
- 2025 年 3 月：泰国亚洲航空从 2025 年 7 月起增加了从曼谷素万那普飞往武里南、那拉提瓦和素叻他尼的 3 条国内航线，拓宽了区域旅行走廊。
- 2025 年 2 月：Krungsri Auto公布了 2024 年的业务业绩，其中数字贷款增长了 7%。该公司还实现了一个重要的里程碑，其 GO by Krungsri Auto 应用程序的用户数量超过 440 万。这一增长突显了 Krungsri Auto 致力于利用数字平台增强客户体验并扩大市场份额的承诺。
FAQs
2030 年泰国汽车租赁市场的预计价值是多少？
该行业预计到 2030 年将达到 18.1 亿美元，高于 2030 年的 18.1 亿美元到 2025 年将达到 11.7 亿。
市场增长速度有多快？
其复合年增长率为 9.15% 2025-2030年预测期。
哪个预订渠道占有最大份额？
在线平台占总数的63.16% 2024 年预订量并将继续增长。
电动汽车在车队增长中发挥什么作用？
电池电动汽车租赁是增长最快的推进部分，在政府激励措施的支持下，复合年增长率为 9.26%。
机场位置对于租赁公司来说有多重要？
机场柜台占据了 2024 年收入的 68.31%，但市中心商店的收入增长了 9.28%复合年增长率。
谁是领先者？
Hertz、Enterprise、Sixt 和 Avis Budget 等全球品牌与 Thai Rent A Car、Chic Car 展开竞争租金和数字化聚合器租金已连接。
