非洲电动汽车市场规模及份额

非洲电动汽车市场分析

2025年非洲电动汽车市场规模为4.5亿美元，预计到2030年将达到42亿美元，2025-2030年复合年增长率为56.3%。政府的激励措施、丰富的电池矿物资源以及超越传统汽车基础设施的能力正在推动不同移动领域的采用。埃塞俄比亚的ICE进口禁令、加纳的八年零关税窗口以及南非新兴的生产退税扩大了消费者的准入，同时吸引了上游电池投资。中国、欧洲和非洲企业正在竞相实现电池和汽车组装能力的本地化，将非洲电动汽车市场定位为全球行业的战略增长前沿。电池成本的快速下降、最后一英里物流的两轮车需求不断增长以及金融科技支持的小额租赁加强了该地区向低汽车的过渡良好的交通。

非洲电动汽车市场趋势和见解

政府激励措施和零关税进口大幅提高电动汽车的购买力

埃塞俄比亚 2024 年禁止内燃机汽车进口，到 2025 年初，电动汽车注册量占新销量的 60% 以上。加纳的八年零关税窗口取消了纯电动进口关税，刺激了全球原始设备制造商的装配投资承诺。南非的激励框架草案提出了生产回扣，将政策组合从消费转向制造业，从而增强非洲电动汽车市场的区域供应链深度。肯尼亚的增值税豁免加上电动交通电价折扣带动了五成2023 年注册量成倍增长，证实了需求的价格弹性。卢旺达的免税期和可再生能源份额增强了人们的负担能力，从而使大众汽车的 GenFarm 电动拖拉机得以推出。

电池组价格的暴跌解锁了大众市场车型

电池价格的快速下降，加上摩洛哥耗资 65 亿美元的国轩超级工厂和 BTR 耗资 3.66 亿美元的阴极工厂，正在降低地区组装商的到岸成本结构。电池生产本地化可以规避外汇风险和物流溢价，降低车辆标价并改善非洲电动汽车市场的总拥有成本。 COBCO 的 70 GWh 前体设施展示了西非、中非和北非出口走廊的规模经济。随着摩洛哥可再生能源普及率的提高，进一步降低了能源输入成本，转化为整个非洲大陆具有竞争力的电池价格。随着规模优势延伸到整个供应链，低于 15,000 美元的质量-预计到 2027 年，市场模式将激增，扩大网约车和送货车队的可满足需求。

泛非矿产价值链推动推动当地电动汽车/电池投资

控制全球 92% 的铂和 56% 的钴，为非洲提供了在全球电池供应链中的结构性议价能力。刚果民主共和国-赞比亚电动汽车走廊利用铜钴集群设立经济特区，吸引电池组装和前体材料工厂，从而巩固当地的非洲电动汽车市场。津巴布韦的卡马蒂维锂产能和马达加斯加的石墨项目符合欧盟关键原材料战略，为加工资产提供优惠融资。加纳主权基金支持的特马锂精炼厂增加了转换能力，获得了比原矿石出口更多的价值。上游到下游一体化的足迹缩短了运输周期，减少了排放，并提高了非洲制造的车辆在区域贸易和市场中的竞争力er AfCFTA 规则。

跨越到电动摩托车和嘟嘟车进行最后一英里物流

摩托车出租车占肯尼亚城市出行的三分之一以上，提供了直接的电气化目标，同时对道路基础设施的依赖有限。 Spiro 的网络由 22,000 辆电动自行车和 600 个交换站组成，展示了按使用付费的模式，可以解决里程焦虑，同时消除前期电池成本。运营商报告的每日收入高于汽油同行，这种财务拉动加速了电动两轮车在多个国家的普及。肯尼亚的 220 万辆 boda-boda 车队如果完全电气化，利用其可再生能源为主的电网，可以将交通排放量减少 85%。类似的经济学也适用于尼日利亚、加纳和卢旺达，这些国家的非正规部门司机重视节省燃料、减少维护和小额租赁灵活性。

充电和电网升级的高资本支出

在整个非洲大陆推出快速充电走廊需要大量资本，这使得与健康和教育优先事项竞争的公共预算紧张。南非运营着大约 316 个公共充电桩，集中在豪登省附近，这凸显了即使在最先进的汽车中心也存在基础设施差距。尼日利亚的旗舰充电超级站表明了私营部门的兴趣，但对于电力网络经常资金不足的其他 53 个国家来说，融资需求仍然令人望而生畏。电网现代化必须与充电器部署同步进行，双重投资轨道延长了开发商的投资回收期。许多非洲经济体的借贷成本上升进一步抑制了项目内部回报率的计算。因此，混合融资结构和优惠气候基金对于扩大充电网络至关重要，从而支持非洲电动汽车市场的持续增长。

电网可靠性薄弱，地铁以外的电气化水平较低

内罗毕、拉各斯和约翰内斯堡等城市地区享有相对稳定的供应，但农村地区面临间歇性停电，阻碍了可靠的车辆充电。可靠性差距限制了对大都市圈以外运行的汽车和货车的可满足需求。矛盾的是，可再生能源潜力较高的国家缺乏能够为交通电气化提供持续电力的输电基础设施，尤其是在晚高峰期间。农村电气化计划优先考虑家庭照明而不是大容量y 车辆充电器，延长了电动汽车广泛普及的时间。除非微型电网开发商将移动负荷纳入项目经济，否则非洲电动汽车市场可能会成为一种以城市为中心的现象，从而延迟全国车队脱碳带来的环境效益。

细分市场分析

按推进类型：纯电动汽车主导驱动市场基金会

电池电动汽车占 2024 年收入的 79.23%，巩固非洲电动汽车市场。到 2030 年，在南非利用该国铂金储备的 47 亿欧元绿色氢计划的支持下，燃料电池汽车将以 58.31% 的复合年增长率加速增长。一旦绿氢中心在 2027 年之后实现商业化，非洲燃料电池平台电动汽车市场规模预计将大幅增长。插电式混合动力汽车仍然是利基市场，因为大多数政府鼓励全面电气化以绕过进口燃料依赖关系。非洲组装商不受传统 ICE 供应链的阻碍，可以完全致力于 BEV 架构，将有限的资本引导到单一技术堆栈。随着当地电池厂的规模扩大，纯电动汽车的标价将会下降，从而巩固其市场霸主地位，同时燃料电池生态系统也将同时成熟。

到 2030 年，纯电动汽车的非洲电动汽车市场份额预计将保持在 70% 以上，即使 FCEV 渗透到重视氢的远程属性的货运、采矿和城际公交线路中。围绕氢基础设施推出的政策清晰度将决定卡车车队从柴油转向燃料电池的速度。在此之前，纯电动汽车将继续主导客运和轻型商业类别，因为充电网络的扩张速度比加氢站更快。因此，推进领域倾向于 BEV 优先的轨迹，并在高利用率的重型利基市场中选择性采用 FCEV。

按车辆类型：两轮车革命重塑了出行方式

乘用车在 2024 年收入中占据主导地位，占 61.81%，但两轮和三轮车的复合年增长率将达到 59.72%，反映了非洲大陆的网约车和货运动态。随着微型移动公司扩大电池交换网络，非洲两轮电动汽车市场规模预计在 2025 年至 2027 年间将增加两倍。运营商更喜欢电动自行车，因为每天节省的燃料超过了电池订购费，直接增加了实得收入。乘车平台将自行车与保险和数字钱包还款计划捆绑在一起，为缺乏正式信用记录的司机提供了更多的机会。

商用货车和公共汽车的份额仍然较小，但具有战略意义。 Roam Kenya 使用的电动公交车将运营商的能源成本降低了 50%，并改善了城市空气质量指标，促使内罗毕县免除零排放车队的路线许可费。长途客车和重型卡车等待更高容量的运输充电走廊或氢气替代品。尽管如此，不断增长的城市公交车电气化项目将锚定基于车辆段的直流快速充电中心，这些中心将扩展到公共快速充电站，从而加强非洲电动汽车市场的基础设施基础。

按车辆驱动类型：前轮驱动效率满足全轮驱动性能需求

前轮驱动布局将在 2024 年占据 58.17% 的收入份额，以更低的成本满足城市效率需求。全轮驱动的复合年增长率为 57.82%，反映出市场向适合非洲混合路况的 SUV 和皮卡的转变。特斯拉计划在摩洛哥设立的工厂将组装全轮驱动车型，以满足在铺砌的城市主干道和未铺砌的城郊轨道之间行驶的消费者的需求。高端进口商已经开始销售适合城市通勤和乡村旅行的全轮驱动跨界车，这表明动力传动系统需求逐渐重新组合。

后轮驱动保留了商业运输车和性能爱好者的忠诚度。然而本地组装商青睐 FWD平台，因为组件采购和组装复杂性较低，与薄弱的供应商基础保持一致。因此，FWD 将在非洲电动汽车市场保持主导地位，而 AWD 在利润率较高的生活方式和商业公用事业领域获得吸引力。

按电池化学：NMC 领导地位面临固态颠覆

镍锰钴电池控制着 2024 年出货量的 51.29%，充分利用了丰富的区域钴资源。然而，非洲电动汽车市场有望实现化学选择多样化。固态电池预计将以 57.62% 的复合年增长率增长，有望实现更高的能量密度和更高的热安全性。早期采用将从高端 SUV 和公共汽车开始，优先考虑扩展续航里程，并在 2028 年后逐步推广到大众车型。由于成本和安全优势，磷酸铁锂在两轮车和入门级汽车中保持着牢固的立足点，而钠离子化学物质则用于固定存储应用与迷你电网位于同一地点。

摩洛哥的 70 GWh COBCO 前驱体工厂确保为西非和中非的组装商提供安全的 NMC 供应。与此同时，南非的学术工业联盟在丰富的钠资源基础上试点本地采购的固体电解质配方，这说明了正在进行的化学多样化。在预测期内，化学物质的选择将取决于原材料的可用性、包装级成本和不断发展的安全法规，从而塑造非洲电动汽车市场的竞争地位。

按充电方式：交流电主导地位将转向直流快速充电未来

交流慢速充电系统通过家庭插座和工作场所壁箱为非洲电动汽车提供 2024 年 68.61% 的能源。由于发展金融机构支持的国家走廊项目，直流快速充电将以 57.21% 的复合年增长率增长。尼日利亚的大型充电站展示了由现场供电的 150 kW 充电器的规模经济太阳能-储存杂交种。奥迪南非的 150 kW 网络表明，优质品牌促进了技术升级，并为大众市场网络提供了经验教训。

插头类型和资费结构的政策标准化将加速直流电的推出。 AfCFTA 机构确定的跨境货运通道指定安装 350 kW 充电器，以缩短卡车停留时间。虽然交流电在 2027 年仍占主导地位，但快速走廊部署将缩小此后的差距，增强对长途可用性的信心，并扩大非洲电动汽车市场总量。

地理分析

在取消进口关税并推出吸引组装合作伙伴的主权基金激励措施后，加纳占 2024 年收入的 29.31%。加纳所创造的非洲电动汽车市场份额受益于港口邻近性，这简化了入境电池物流和向西非的车辆出口一个邻居。埃塞俄比亚凭借其 ICE 禁令和 96% 的水力发电电网，以 58.92% 的复合年增长率成为增长最快的国家，同时消除了尾气排放和发电排放^{[1]“埃塞俄比亚的电力革命”，CNN 非洲记者， cnn.com。在有利于零排放汽车的叫车车队规定的刺激下，亚的斯亚贝巴的消费者迅速转向电动出租车。}

南非保持了长期的汽车供应链优势，并引入了回扣以实现电动汽车本地化生产。比亚迪发布的三款车型为现有整车厂带来了新的竞争，并保持了非洲电动汽车市场的活力。摩洛哥 2024 年的产量为 614,000 辆，目标是到 2025 年产量为 100,000 辆电动汽车，使该国成为非洲和欧洲之间的桥梁，利用欧盟-地中海协议下的免税准入。

尼日利亚计划2040 年零排放销售目标并拥有非洲大陆最大的组装充电站，但电网可靠性挑战阻碍了立即采用。肯尼亚 2023 年销售额增长了五倍，目前利用廉价的地热电为内罗毕和蒙巴萨的充电中心供电。埃及与大众汽车就CKD组装进行谈判，以服务于北非和中东，体现了战略多元化。卢旺达等较小市场率先推出农业电动拖拉机，而布基纳法索则首次推出本土电动汽车品牌，展示了不断扩大的创新基础。总的来说，非洲大陆自由贸易区下的区域一体化将促进专业化和供应链协同效应，使非洲电动汽车市场超越当今的高潜力热点。

竞争格局

竞争是分散的，为新进入者创造了空白空间。比亚迪等中国制造商d 国轩追求垂直整合，将电池厂与 CKD 车辆生产线结合起来，从而缩短交货时间并降低到岸成本。特斯拉在摩洛哥的 50 亿美元承诺标志着西方 OEM 认可该地区的需求拉动。大众汽车投资 2.1 亿美元扩大南非产能，并在卢旺达和尼日利亚部署电动拖拉机，与农村电气化议程保持一致^{[2]“特斯拉确认摩洛哥工厂，”，非洲通讯社， africanewsagency.ma}。

非洲初创公司（包括 Ampersand、Roam、BasiGo 和 Spiro）在两轮车电气化和电池更换领域处于领先地位，利用金融科技合作伙伴关系进行司机租赁。 Spiro 的 900 万次电池更换产生了经常性收入，为网络扩张提供资金，这说明了非洲电动汽车市场的替代利润池。正如埃塞俄比亚的电动汽车部署一样，双方之间的战略合作年轻的原始设备制造商和国有公用事业公司加强了电网升级规划，同时确定了国内含量目标。

监管激励措施越来越多地奖励当地制造业，促使一级供应商在矿产丰富的司法管辖区设立阴极、阳极和电池组工厂。随着供应链足迹的扩大，议价能力在扩大的生态系统中扩散，增强了竞争强度，同时降低了零部件专家和软件定义车辆初创公司的进入壁垒。