沙特阿拉伯汽车维修市场规模及份额
沙特阿拉伯汽车维修市场分析
2025年沙特阿拉伯汽车维修市场规模为13.6亿美元，预计到2030年将达到18.2亿美元，期间复合年增长率为6.38%。这种扩张源于 2030 年愿景的电气化议程、强制性定期技术检查 (PTI) 的推出以及沙漠运行条件下机械磨损的加速。电气化动力总成诊断、数字零部件采购和保修相关服务包正在重塑市场经济。与此同时，零部件本地化举措——例如与倍耐力成立的公共投资基金（PIF）合资企业——正在改善供应安全和价格稳定性。随着原始设备制造商支持的网络规模不断扩大，整合压力不断加大，但当地商店仍保留着强大的邻里忠诚度优势。劳动力技能提升、灰色市场零件执行和订阅移动出行趋势仍然是影响整个预测范围内运营利润的关键战略变量。
主要报告要点
- 按服务领域划分，电动动力总成在 2024 年占据主导地位，占 36.07% 的收入份额；预计到 2030 年，该细分市场将以 18.94% 的复合年增长率增长。
- 按服务提供商划分，到 2024 年，本地维修店将控制沙特阿拉伯汽车维修市场份额的 48.21%，而特许经营一般维修预计到 2030 年将增长 12.38%。
- 按车型划分，电动乘用车占沙特阿拉伯汽车的 52.09%预计到 2024 年，汽车维修件市场规模将达到 23.11%，预计到 2030 年复合年增长率将达到 23.11%。
- 从渠道来看，2024 年在线销售占沙特阿拉伯汽车隔热板市场规模的 89.12%，预计到 2030 年复合年增长率将达到 19.52%。
- 从地理位置来看，东部地区占据了沙特阿拉伯汽车隔热板市场规模的 32.18%。汽车隔热罩2024 年市场规模预计到 2030 年将以 11.21% 的复合年增长率增长。
沙特阿拉伯车辆维修市场趋势和见解
驾驶员影响分析
| 平均车龄上升 | +1.8% | 全国性，集中在中西部地区 | 中期（2-4年） |
| 强制定期技术检验 (PTI) 推出 | +1.2% | 全国，在利雅得、吉达、达曼取得了初步进展 | 短期（≤ 2 年） |
| OEM 支持的延长保修计划 | +0.9% | 全国，东部和中部地区最强 | 中期（2-4 年） |
| 二手车交易平台的增长 | +0.8% | 全国，主要城市的数字化渗透率最高 | 短期（≤ 2 年） |
| 电动动力总成服务工具本地化 | +0.7% | 东部地区核心，向中西部溢出 | 长期（≥ 4 年） |
| 加速沙漠气候疲劳 | +0.6% | 全国范围，北部和中部地区最为严重 | 长期（≥ 4 年） |
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平均车龄上升
随着沙特阿拉伯车辆进口激增引发维修浪潮，车队老化动态重塑维修需求模式截至 2024 年 3 月的 15 个月内，沙特阿拉伯进口了超过 100 万辆汽车，价值达 830 亿沙特里亚尔（221 亿美元），目前已进入服务密集型生命周期阶段[1]"沙特阿拉伯进口了超过 100 万辆汽车。在15 个月，”Arab News，arabnews.com。。仅专业的细节服务就可以将转售价值提高 5-15%，而小型车身维修平均成本为 300-800 沙特阿拉伯里亚尔，每套轮胎更换约为 1,200 沙特里亚尔，表明售后市场收入潜力巨大[2]Abdul Rahman，“如何在沙特阿拉伯销售汽车：2025 年的智能卖家指南”，icartea.com。。老化的 ICE 车队与新兴的电动汽车采用的融合创造了一个分裂的服务格局，传统的机械专业知识必须与高压电气能力共存，这种趋势特别有利于本地维修店。为旧车辆维护提供经济高效的解决方案，同时为更新的技术平台构建能力。
强制定期技术检查 (PTI) 推出
沙特标准、Metrology 和质量组织 (SASO) 通过车辆安全应用程序实现了车辆检查流程的数字化，从而为合规驱动的维修和零部件更换创造了系统性需求。 PTI 的实施为维修提供商带来了经常性收入来源，因为车主必须解决已发现的缺陷以维持注册有效性，而内政部的 Absher 平台要求进行有效的定期检查以更新注册。监管框架创建了可预测的需求周期，有利于拥有经过认证的检验能力和零件库存管理系统的成熟服务提供商。数字检查预订和报告系统减少了管理摩擦，同时提高了透明度，有可能将市场份额转移给能够证明合规记录和快速周转时间的提供商。这种监管标准化也为缺乏认证基础设施的非正式维修运营商制造了障碍结构，加速向合规服务网络的市场整合。
原始设备制造商支持的延长保修计划
制造商保修扩展策略正在重塑竞争动态，因为原始设备制造商利用服务收入来抵消本地组装要求和进口竞争带来的利润压力。延长保修计划创造了专属服务需求，同时建立了独立运营商必须满足的质量基准以保持市场份额。萨勒曼国王汽车集群的开发将容纳 CEER、Lucid 和现代合资企业的 OEM 总部和制造设施，创建将制造、零部件供应和保修履行相结合的综合服务生态系统。这种本地化趋势使原始设备制造商能够提供更具竞争力的保修条款，同时建立服务网络密度，特别是在汽车工业活动集中的东部地区。独立维修提供商面临交流压力随着保修范围扩大到各种车辆类别并延长服务间隔，您必须遵守 OEM 认证标准，否则就有失去市场准入的风险。
二手车交易平台的增长
随着 Syarah、Hatla2ee 和 Haraj Motors 等平台促进快速车辆周转周期，数字市场正在改变车辆生命周期管理并创造新的维修需求模式。 Hatla2ee 的沙特平台显示出巨大的库存深度，丰田以 152 辆挂牌车辆领先，其次是现代汽车（70 辆）和梅赛德斯（41 辆）[3],"hatla2ee," ksa.hatla2ee.com。 表明二级市场流通活跃。通过 Absher 集成，数字所有权转移流程现已在 48 小时内完成，加速了车辆流通，并为维修提供商创造了更频繁的售前准备机会。平台驱动的价格透明度和状况评估激励卖家投资于外观和机械改进，产生对小型车身、诊断和翻新服务的持续需求。向数字评估工具和即时报价系统的转变创造了市场效率，奖励那些能够提供快速、经济高效的改进，从而最大化转售价值的维修提供商。
限制影响分析
| 认证技术大师短缺 | -1.1% | 全国，最北部和南部地区急性 | 中期（2-4年） |
| 零散的备件供应链 | -0.8% | 全国性，灰色市场集中在边境地区 | 短期（≤ 2 年） |
| 订阅移动性日益普及 | -0.7% | 中西部地区，城市集中 | 长期（≥ 4 年） |
| 来自邻近海湾合作委员会国家的灰色市场零部件涌入 | -0.6% | 东部地区和边境地区 | 短期（≤ 2 年） |
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认证技术大师短缺
劳动力发展挑战限制了市场扩张，因为向电气化动力总成的过渡需要现有培训基础设施无法快速提供的专业能力。技术和职业培训公司 (TVTC) 提供基础汽车课程，但针对高压系统、电池热管理和软件诊断的电动汽车特定认证仍然有限。技能验证计划（SVP）要求会影响外国技术人员的流动性，可能会减少来自拥有成熟电气化计划的市场的经验丰富的电动汽车专家的涌入。 2030 年愿景的人力发展计划强调数字汽车技术和电动汽车维护培训，但实施时间表落后于市场需求的加速。这种技能差距尤其影响较小的维修操作员，他们缺乏专门培训计划的资源，通过专门的培训能力为更大的服务网络创造竞争优势。
碎片化的备件供应链
供应链碎片化会降低服务质量，并造成安全风险，因为假冒组件通过不完善的验证系统渗透到维修网络。沙特阿拉伯约占全球假冒贸易的 3.3%，其中汽车零部件是常见的假冒品类，存在重大安全隐患。沙特海关在 2020 年销毁了超过 200 万件假冒商品，其中包括汽车滤清器，但执法差距仍然存在，特别是在小包裹运输和跨境零部件组装方面。经合组织的 2025 年假冒地图研究发现，汽车零配件越来越多地成为在线市场和小包裹邮政渠道的目标，由于组件假冒更加复杂，假冒零件的平均价值超过 300 美元。巴鲁拜德集团实施具有实时库存可视性和自动质量检查功能的集成 ERP 系统展示了技术解决方案如何解决供应链完整性挑战，尽管小型运营商的采用情况仍然参差不齐。 ZATCA 电子发票要求下的监管合规框架正在改善可追溯性，但执行能力的限制使得灰色市场渗透持续存在。
细分市场分析
按服务领域：电动动力总成推动市场发展
汽车机械和电气零部件作为最大细分市场的出现（2017 年 36.07% 的市场份额） 2024 年）和增长最快的类别（2025-2030 年复合年增长率为 18.94%）反映了沙特阿拉伯根据 2030 年愿景倡议转向电动汽车制造和采用的战略重点。 CEER 成为沙特第一家国内电动汽车制造商，加上 Lucid 在阿卜杜拉国王经济城的本地组装业务，满足了对专业诊断设备、电池管理系统和高压安全协议的集中需求。传统的汽车机械和电气零件保持着巨大的市场份额，但随着维修复杂性转向软件驱动的诊断和热管理系统，面临着利润压力。
PIF 和倍耐力价值 5.5 亿美元的轮胎制造工厂标志着供应链本地化努力，将重塑跨服务类别的零部件供应和定价动态。玻璃更换服务面临先进驾驶辅助系统 (ADAS) 集成的干扰，需要专门的校准设备和经过认证的技术人员，这为小型运营商带来了障碍。 “其他”类别涵盖新兴服务领域，包括软件更新、无线诊断和网络安全维护，传统的细分框架难以捕捉这些领域，但代表了未来的重要发展。
按服务提供商划分：本地运营商应对整合压力
本地维修店在 2024 年占据 48.21% 的市场份额，同时到 2030 年保持 12.38% 的增长，尽管来自特许经营网络和 OEM 支持的服务扩张的竞争加剧，但仍表现出韧性。他们的竞争优势集中在成本灵活性、地理位置接近和客户关系深度上，尽管这些优势面临侵蚀，因为监管合规要求有利于拥有标准化流程和质量体系的大型、经过认证的运营商。
AUTOFIX 作为 Bahwan International Group 的一部分进行扩张，展示了区域性企业集团如何通过多品牌服务产品和标准化运营系统来整合分散的服务市场。该公司在利雅得和达曼的业务以及扩张计划展示了成功的整合战略如何将地理覆盖范围与服务结合起来标准化。 Petromin 收购印度汽车技术平台 SpareIt 标志着数字化转型举措，使传统服务提供商能够通过增强客户参与度和运营效率与技术驱动的进入者竞争。
按车型划分：电动乘用车重塑服务需求
乘用车在车型细分中占据主导地位，到 2024 年将占据 52.09% 的市场份额，预计到 2030 年复合年增长率将达到 23.11%，这反映了沙特加速电动汽车采用战略和制造本地化举措。该细分市场的扩张使服务要求发生了根本性转变，从传统的动力总成维护转向需要专门设备和培训的电池诊断、充电系统维护和软件更新功能。
利雅得和其他主要城市的公共交通电气化举措对公交车和客车进行了改造为车队运营商和市政当局创造专业服务需求。向电动乘用车的转变还推动了辅助服务机会，包括家庭充电安装、电池回收和报废车辆处理，而传统维修框架无法充分捕捉这些机会。
按渠道：数字化转型加速市场准入
在线渠道将在 2024 年占据 89.12% 的市场份额，到 2030 年将增长 19.52%，这表明数字平台是如何发挥作用的在历史上由物理交互主导的市场中重塑客户获取、服务预订和零件采购。这种数字主导地位反映了更广泛的电子商务采用模式以及消费者对透明定价、服务调度和进度跟踪的偏好，这是传统线下渠道难以匹敌的。
线下渠道保持与复杂诊断、专业维修和客户服务的相关性偏好直接互动的细分市场，但其 10.88% 的市场份额反映了在获客和交易处理方面的影响力下降。 Balubaid Group 将 Odoo ERP 系统与 Magento 电子商务平台集成，展示了成功的运营商如何通过统一库存管理、客户关系系统和多渠道订单处理来连接线上和线下能力。
地理分析
东部地区的领先地位源于其作为进口门户和工业中心的双重角色。阿卜杜勒阿齐兹国王港将车辆集中到交付前检查中心，确保在车辆到达陈列室之前立即满足服务需求。萨勒曼国王汽车集群将通过将冲压、装配和维修零件仓储放在同一地点来加强区域专业化，从而缩短保修维修的交货时间。西部地区供应商迎合奢侈品牌业主要求 OEM 盖章验证的工作，支持实现更高的劳动率。中部地区的车间受益于政府车队合同，其中严格执行预防性维护计划，保证了基准数量。
北部地区的潜力在于与约旦的跨境贸易，需要强大的零部件物流来满足快速周转的期望。南部地区人口分散，尽管车辆密度较低，但仍依靠移动服务车和轮辐式零件库来维持服务水平。
竞争格局
超过 650 家持牌实体为沙特阿拉伯汽车维修市场提供服务，但前五名的综合收入不到 30%，确认碎片结构。安利捷汽车 (Abdul Latif Jameel Motors)、Petromin 和 Al Jomaih Automotive 拥有全国网络，但本地商店占据了地理区域和价格利基。战略举措集中在数字化、技术人员技能提升和垂直整合上。 AUTOFIX 在利雅得商场推出快速服务业态，以吸引时间有限的消费者。 OEM 越来越多地将联网车辆数据订阅与维护计划捆绑在一起，将价值创造转向软件。
空白机遇包括高压电池翻新、ADAS 校准中心和循环经济零部件回收。对打假的监管重点有利于能够通过区块链或二维码系统证明零件来源的参与者。 Najm 等保险公司对经过认证的商店进行漏斗式碰撞维修，创造了非网络车库难以获得的销量池。
近期行业发展
- 2025 年 2 月：2025 年 2 月，沙特新轻型汽车销量达到 72,388 辆，同比增长 14%， 1-2月累计销量f 140,311 单位，每年增长 10.9%。车辆销量的持续增长为未来所有车辆类别的维护和维修服务需求创造了不断扩大的安装基础。
- 2024 年 9 月：Merak Capital 向 SHIFT 投资了 3.108 亿沙特里亚尔（8280 万美元），SHIFT 是一个总部位于吉达的移动平台，在沙特 57 个城市运营，拥有超过 12,000 辆汽车。这项投资支持技术驱动的汽车共享、司机服务和物流能力的扩展，从而创建符合 2030 年愿景移动目标的新的维护和车队服务需求模式。
FAQs
2025 年沙特阿拉伯汽车维修市场有多大？
2025 年市场规模为 13.6 亿美元，预计复合年增长率为到 2030 年将达到 6.38%。
哪个服务领域产生的收入最多？
电动动力总成贡献 36.07%的 2024 年收入，增长最快。
在线渠道所占份额如何？
数字平台占预订量的 89.12%以及 2024 年零部件销售情况。
为什么东部地区占据主导地位？
其港口基础设施、工业船队以及靠近新兴 OEM 工厂的优势占据了 32.18% 的市场份额。
维修提供商面临的主要限制是什么？
经过认证的高级技术人员的短缺限制了能力，特别是对于电动汽车系统。
哪种车型的增长前景最强劲？
电动乘用车预计到 2030 年复合年增长率为 23.11%，将创造最高的增量服务需求。
