西班牙货运和物流市场规模及份额

西班牙货运和物流市场分析

西班牙货运和物流市场规模预计到 2025 年为 743.8 亿美元，预计到 2030 年将达到 876.2 亿美元，预测期内（2025-2030 年）复合年增长率为 3.33%。西班牙作为地中海门户的地位，加上亚欧贸易向地中海西部港口转移，提高了巴伦西亚、巴塞罗那和阿尔赫西拉斯的吞吐量。电子商务的激增扩大了包裹数量并推动了自动化投资，DHL 耗资 3.5 亿欧元（3.86 亿美元）的巴塞罗那中心每小时可分拣 30,000 个包裹就说明了这一点。以汽车和制药行业为首的制造业复苏增强了即时 (J-I-T) 货运需求，并支撑了公路运输 77.62% 的份额。在地中海走廊和港口液化天然气加注基础设施上价值 14 亿欧元（15.5 亿美元）的公共投资正在促进铁路的普及和d 更环保的船舶停靠。

西班牙货运和物流市场趋势和见解

电子商务繁荣推动包裹和最后一英里的运输量

国内在线支出持续攀升，推动 DHL 全自动巴塞罗那中心的货运量达到历史新高，扩大了处理能力并缩短了截止时间，为 80% 的人口提供次日达服务。全渠道青睐的模式零售商^{[1]通讯部门，“Grupo CORREOS”SEPI，sepi.es}。跨境包裹流经马德里-巴拉哈斯航空门户，与中国运营商的联盟加速了亚洲向欧洲的交付。自主人行道机器人和农村无人机飞行员表明，人们正在转向技术支持的最后一英里解决方案，以缓解司机短缺的问题。总的来说，这些举措巩固了西班牙作为南欧包裹物流试验场的声誉。

制造业复苏推动 J-I-T 货运需求

加泰罗尼亚和纳瓦拉的汽车工厂通过限时货运走廊同步入库零部件，从而缩小了库存缓冲并提高了优质服务需求。制药商根据良好配送规范配送对温度敏感的 API，这增强了实时跟踪的需求。部分出口商将长途航线转向 R 航线地中海走廊上的所有项目都旨在减少排放并应对司机稀缺的情况。预测分析平台可帮助制造商平衡吞吐量和成本，有利于提供集成控制塔可视性的物流提供商。精益生产和可持续发展承诺的相互作用维持了多式联运创新。

地中海和大西洋走廊的公共部门支出

西班牙投资 14 亿欧元（15.5 亿美元）将双轨电气化铁路从法国边境延伸至阿尔赫西拉斯，将运输时间缩短高达 30%，并提高每周集装箱列车运力^{[2]交通运输和城市议程部，“地中海走廊”，西班牙政府，mitma.gob.es}。巴伦西亚 Fuente de San Luis 和巴塞罗那 Can Tunis 的港口铁路接口将升级至 750 米r 侧线长度，可实现重型联运列车。在大西洋一侧，毕尔巴鄂和维戈建立了专门的货运联系，提高了美国和拉丁美洲贸易的竞争力。这些改进符合欧盟 TEN-T 目标，并鼓励托运人将货运量从拥挤的高速公路转移到低碳铁路服务。增强的连通性还刺激了内陆陆港沿线的仓库发展，吸引了跨国零售商。

伊比利亚半岛的外包冷链吸收

食品出口商和疫苗制造商正在放弃内部存储，转而采用专业的 3PL。全球企业 Lineage 计划公开上市，凸显了投资者对温控资产的兴趣。 Americold 在马德里和萨拉戈萨郊外的多室设施提供 −30°C 深度冷冻和 +2-8°C 制药区，并由符合 GDP 的监控支持^{[3]文章，“Americold 将最近的合作伙伴关系视为高效的全球食品供应链的关键”，REIT.com、reit.com}。超市整合推动了对将冷冻、冷藏和常温物流整合在同一屋檐下的集中式交叉转运的需求。物联网传感器和区块链审计跟踪加强了可追溯性，帮助出口商满足欧盟食品安全标准。因此，尽管冷链外包的增长速度超过了常温仓储，

司机严重短缺和工资上涨

西班牙缺乏大约 25,000 名有执照的卡车司机，相当于容量的 15%，因为退休人数超过了新加入者^{[4]本刊记者，“西班牙失踪了数千名卡车司机”，IRU，iru.org}。马德里和加泰罗尼亚的平均年工资到 2025 年将上涨 10%，挤压中小企业运输公司的利润并提高运费。 Salvesen Logística 每天运营 550 辆长途拖车，必须不断招募人员来维持服务，这说明了保留计划的成本负担。运力不足迫使托运人提前预订，一些托运人在可行的情况下改用铁路。在培训计划规模化之前，持续的短缺对公路货运增长构成结构性限制。

燃油价格波动

柴油已到 2025 年，该价格将在每升 1.43-1.50 欧元（1.58-1.65 美元）之间波动，占道路运营商成本基础的 28%。 Grupo Sese 等大型船队通过与雷普索尔签订的多年可再生柴油合同进行对冲，但中小企业主要依靠每周附加费来传递波动。波动性使固定价格合同投标变得复杂，并且如果价格与铁路的价差缩小，可能会阻止运输方式从公路上转移。电池电动卡车的电费仍然很高，推迟了广泛采用并延长了对化石燃料的依赖。

细分市场分析

按最终用户行业：制造业保持领先，零售增长势头

2024 年，制造业占西班牙货运和物流市场份额的 34.26%，这得益于强劲的汽车产量、化学加工和高价值机械出口。汽车工厂依靠同步入库流程来最大限度地减少生产线库存，刺激测序中心和穿梭卡车的增长。 

批发和零售贸易预计复合年增长率为 3.56%（2025-2030 年），利用将商店库存与电子商务履行相融合的全渠道战略。零售商需要实时库存可见性和稍后的订单截止，青睐结合城市中心、微型履行和最后一英里网络的集成商。这种动态鼓励 3PL 将仓储、运输和退货处理捆绑到统一合同中，以加深客户粘性。

按物流功能：货运创造价值，CEP 加速

货运在 2024 年创造了 63.60% 的收入，证实了其在西班牙货运和物流市场的中心地位。需求源于该国作为欧洲-地中海贸易的入口点以及汽车、制药和快速消费品流通的分销基地的角色。从工厂大门到港口的散装公路运输占主导地位，而铁路联运单位则因基础设施而增加重新升级和绿色指令。 

CEP 预计复合年增长率为 3.83%（2025-2030 年），受益于需要速度、小包裹密度和精确跟踪的在线零售。对分拣自动化、路线规划人工智能和替代配送站的投资使 CEP 领先者有别于传统的普通货物运输公司。不断扩大的服务差距加剧了货运到包裹的价值迁移，这可能会影响到 2030 年的西班牙货运和物流市场。

按快递、快递和包裹：国内仍占主导地位，国际激增

利用密集的城市配送网络和整个西班牙大陆的次日达服务，国内 CEP 到 2024 年仍将保持 63.98% 的份额。 SEUR、Correos 和 DHL 部署动态路线优化，以限制里程并遵守低排放区规定。 

国际 CEP 预计复合年增长率为 3.97%（2025-2030 年），依赖法国、意大利和德国的跨境电子商务以及亚洲入境包裹。风俗预清关 API 加快了运输时间承诺，增强了西班牙作为履行中心的竞争力。网络运营商增强了马德里-巴拉哈斯和巴塞罗那航线的运力，以满足与市场卖家相关的出境需求。

按仓储和储存：环境空间占优势，冷链攀升

非温控仓储在 2024 年占运力的 92.04%，支持从服装到家用耐用品的各种 SKU 类型。开发商将新建筑集中在马德里和加泰罗尼亚附近，这些地区的开发量超过了历史平均水平。温度控制领域的复合年增长率（2025-2030）为 3.20%，为与交叉转运通道集成的多温度大型站点吸引资金。 

物联网技术可确保持续监控，这对于需要 +2-8°C 走廊的疫苗至关重要。冷冻 3PL 之间的整合促进全国服务足迹，使零售商能够集中采购并减少损耗。

按货运模式：公路占主导地位，空运崛起

由于西班牙有 17,000 公里的高速公路，无需模式交换即可实现端到端交付，因此公路货运在 2024 年保持着 77.62% 的份额。准时生产周期、商店补货和农产品出口都依赖于卡车的敏捷性。然而，长期的司机短缺和脱碳压力为核心走廊上的铁路和近海替代方案开辟了空间。 

空运预计复合年增长率（2025-2030 年）将攀升 3.75%，主要处理紧急电子商务包裹、温控药品和电子备件。马德里-巴拉哈斯的 930,000 公吨运力和持续的货运城市扩张吸引了集成商的航班频率，巩固了其拉丁美洲航线的枢纽地位。随着托运人调整服务水平，模式组合将继续反映速度和成本之间的权衡。

按货运代理模式：海运领先，空运同步

海运和内陆水路货运代理2024 年，巴伦西亚、阿尔赫西拉斯和巴塞罗那的吞吐量合计为 1,890 万标准箱，占据 72.35% 的份额。尽管港口拥堵加剧了停靠调度风险，但海运为西班牙柑橘、橄榄油和瓷砖出口提供了最低的单位成本。 

航空货运代理，复合年增长率为 3.36%（2025-2030 年），受益于高价值备件和药品运输。货运代理通过迪拜和丹吉尔推广海空联运，以平衡成本与时间，强调托运人青睐的灵活解决方案设计。

地理分析

需求紧密聚集在马德里-巴塞罗那-瓦伦西亚三角区，该三角区占全国 GDP 的 45% 和大多数电子商务履行设施。巴塞罗那港将于 2024 年处理 360 万标准箱，并主办 DHL 正在进行的枢纽建设，巩固加泰罗尼亚作为国际门户的地位。在转运商的推动下，巴伦西亚仍然是西班牙吞吐量最大的集装箱港口与西非和中东的关系。马德里将内陆大型仓库集中在 A-2 和 A-4 高速公路沿线，当天可到达 60% 的人口。

安达卢西亚利用阿尔赫西拉斯进行洲际转运，但由于苏伊士运河绕道而造成船只拥挤，从而延长了堆场停留时间。巴斯克地区拥有毕尔巴鄂港，保留了包括汽车冲压和钢卷在内的重工业货运。加利西亚的维戈港将冷藏海鲜货物运送到欧盟，受益于欧盟加快易腐烂货物的绿色通道。

加那利群岛仍然是一个特殊的政权领土，需要加的斯和韦尔瓦的支线业务。纸质海关减缓了货物流动，导致岛上零售商的物流成本更高。政府数字化工作的目标是到 2027 年实现全面电子清关，但临时延误仍然是竞争力的拖累。

Competitive 景观

西班牙的物流业较为分散。然而，全球集成商通过收购进行扩张：DSV 于 2024 年斥资 143 亿欧元（158 亿美元）收购了 DB Schenker，扩大了全国公路和合同物流覆盖范围。 DHL 通过将自动化枢纽与使用电动货车和货运自行车的碳中和送货试点配对来保持 CEP 领先地位。 Grupo Sesé 等国内领先企业利用可再生柴油交易来对冲成本并吸引具有碳意识的托运人。

技术采用是竞争定位的核心。 GXO 为体育器材零售商 Forum Sport 部署货到人机器人技术，将订单拣选效率提高了 40%。初创企业提供数字货运匹配，但规模障碍（尤其是车队和仓储网络）限制了现有企业的快速取代。冷链专家 Americold 和 Lineage 寻求多站点整合，创建规模较小的同行难以应对的全国性温控网络

监管环境有利于能够满足 ADR、GDP 和 ISO 认证的合规运营商。可持续发展法规刺激了车队电气化试验，但高昂的车辆成本阻碍了小众城市路线以外的实施。总体而言，竞争激烈的领域平衡了顶级整合与充满活力的利基进入者，促进服务创新，同时控制价格竞争。

免费阅读此报告

我们提供了一套关于全球和区域指标的免费且详尽的数据点，展示了行业的基本结构。该部分以 60 多个免费图表的形式呈现，涵盖了各个地区难以找到的数据，涉及电子商务行业趋势、运输和仓储行业的经济贡献、进出口趋势、海上连通指数、港口停靠和绩效等关键指标。