智利第三方物流 (3PL) 市场规模和份额分析
智利第三方物流 (3PL) 市场分析
2025 年智利第三方物流市场规模预计为 45.3 亿美元，预计到 2030 年将达到 55.9 亿美元，预测期内（2025-2030 年）复合年增长率为 4.29%。
不断增长的基础设施支出、快速增长的电子商务和贸易走廊举措共同提升了对第三方物流服务的需求。公私合作正在增加新的港口、铁路线和高速公路，以降低门到门成本并缩短交货时间。与此同时，全渠道零售商寻求全国范围内的当日配送，促使 3PL 提供商扩大仓库占地面积和路线优化工具。自由贸易协定拓宽了智利商品的出口通道，推高了国际运输管理量，而近岸资金流入则提高了对零部件和原材料的专业仓储需求。气候波动和主要港口的劳动力中断仍然是短期障碍，但持续的数字贸易便利化使长期前景保持乐观。
主要报告要点
- 按服务划分，国内运输管理公司在 2024 年占据智利 3PL 市场份额的 53%；预计到 2030 年，国际运输管理的复合年增长率将达到 4.22%。
- 从最终用户来看，电子商务将在 2024 年占据 23% 的收入份额，而生命科学与医疗保健预计到 2030 年复合年增长率将达到 6.20%。
- 从物流模式来看，到 2024 年，轻资产运营将占智利 3PL 市场规模的 38%，而混合模式将在预计 2025 年至 2030 年复合年增长率将达到 6.30%。
智利第三方物流 (3PL) 市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | |||
|---|---|---|---|
| 基础设施建设和公私特许权 | 1.8% | 全国，圣地亚哥、瓦尔帕莱索、康塞普西翁早期增长 | 中期（2-4年） |
| 电子商务量激增和全渠道履行需求 | 1.2% | 全国，集中在圣地亚哥大都市区 | 短期（≤2年） |
| 双边/多边自由贸易协定扩大贸易走廊 | 1.0% | 全球，重点关注太平洋联盟国家 | 长期（≥ 4 年） |
| 农产品出口和制药的冷链升级 | 0.9% | 全国，集中在中部山谷和港口 | 中期（2-4 年） |
| 区域制造业近岸外包到智利 | 0.7% | 全国，重点关注北部和中部工业区 | 长期（≥ 4 年） |
| 0.4% | 全国，集中在圣地亚哥技术中心 | 中期（2-4 年） | |
| 资料来源： | |||
基础设施建设和公私特许权推动产能扩张
智利特许权总局管理着价值 110 亿美元的管道公路、铁路和港口升级改造将扩大运输能力并缩短运输时间，耗资 13.2 亿美元的瓦尔帕莱索至圣地亚哥货运铁路将把港口到首都的行程缩短 40%，而耗资 23 亿美元的圣安东尼奥外港每年可容纳 600 万标准箱，更快的走廊让 3PL 公司能够设计集装箱。完善服务网络，削减空运率，并向寻求可靠性的托运人提供多式联运合同。简化的许可规则正在缩短项目审批时间，更早地上线新产能，并加强智利的太平洋门户作用[1]Raúl Díaz, “Cartera de Concesiones 2025,” Ministryio de Obras Públicas，mop.gob.cl。
电子商务销量激增重塑履行策略
2024 年国内电子商务销售额猛增 35%，迫使零售商重新设计库存布局和最后一英里路线。圣地亚哥的当日送达承诺需要靠近买家的微型履行中心和实时运输可视性解决方案。 3PL 提供商现在将路线规划软件与众包司机车队分层，而包裹分拣商则引入电动货车以降低城市排放。政府对电动汽车的支持已得到证实1,032 个公共充电站，支撑了向更环保的运输车队迈进。这些转变加深了对灵活仓储合同和数据驱动的运输管理服务的需求。
双边贸易协定创造了多走廊机会
智利拥有超过 65 个自由贸易协定网络，允许 90% 的税目免税进入。正在展开的生物海洋走廊将智利北部的港口与巴西和巴拉圭连接起来，提供了大西洋出口替代方案，将矿物运输时间缩短了近 10 天。此类航线扩大了铜、锂和易腐物品的国际运输管理量。拥有海关经纪专业知识和数字文档平台的 3PL 公司能够很好地利用需要敏捷合规性和风险监控的多国路线[2]Ricardo Yáñez，“Corredor Bioceánico：Avances 2025”，Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo，subdere.gob.cl。
冷链基础设施升级支持高价值出口
2024 年，智利仅向中国出口了 54.4 亿美元的新鲜农产品，其中大部分是在严格的温度条件下进行的窗户。原产地包装厂的新型气调室和运输途中支持物联网的冷藏箱可减少腐败并延长保质期。药品出口商还依靠符合 GDP 要求的储藏室和经过验证的通道图来保护生物制品。这些资本密集型资产形成了天然的进入壁垒，有利于具有规模优势和值得信赖的质量体系的成熟 3PL 参与者[3]Patricia Muñoz, “Exportaciones Silvoagropecuarias 2024 2024 年，”Servicio Agrícola y Ganadero，sag.cl。
约束影响分析
| 港口拥堵和海关复杂性 | -1.1% | 全国，集中在瓦尔帕莱索和圣安东尼奥港口 | 短期（≤ 2 年） |
| 围绕宪法改革的政治经济不确定性 | -0.8% | 全国性，特别是对外国投资流动的影响 | Medi期限（2-4 年） |
| 高度分散的业主运营商货运基地 | -0.6% | 全国，对北部采矿走廊影响严重 | 长期（≥ 4 年） |
| 厄尔尼诺现象驱动的气候冲击扰乱走廊 | -0.5% | 影响智利贸易的全球航线 | 短期（≤ 2年) |
| 来源： | |||
港口拥堵和海关复杂性限制吞吐量效率
瓦尔帕莱索和本塔纳斯 i 停工 48 小时2024 年 4 月，价值 2.4 亿美元的出口滞留，凸显了单一网关的脆弱性。在旺季，拥挤的船厂导致船舶停留时间超过五天。同时，智利的详细关税制度缺乏商业包裹的低价值最低门槛，增加了跨境电子商务的文书工作负担。现代单窗口模块目前正处于试点阶段，但全面推出至少还需要两年时间。在此之前，3PL 运营商必须维持内部海关柜台和缓冲库存，以抵消清关延误。
政治经济不确定性削弱了投资信心
智利正在进行的宪法重新起草引发了有关水权、劳工条款和税收稳定性的争论。跨国物流公司在投入资金建设新堆场、冷库或车队扩张之前会权衡这些变量。由于投资者采取观望态度，2024 年 FDI 流量下降 9%。起草周期延长可能会推迟大额让步奖励并推迟与智利铁路计划相关的物流园区招标，从而减缓了 3PL 提供商的资本支出计划。
细分市场分析
按服务划分：国内运输管理保持领先，但国际运输管理加速
2024 年，国内运输管理在智利 3PL 市场中占据 53% 的收入份额，反映了该国 4,270 公里的长度以及跨多个气候区运输铜、食品和消费品的需求。长途卡车运营商依靠分段中继模型来减少驾驶员停机时间并保持冷链完整性。受亚洲出口多元化和规划中的生物海洋铁路网络的推动，到 2030 年，智利国际运输管理 3PL 市场规模的复合年增长率将达到 4.22%。集成港口停靠数据和跨境 API 的供应链可视化平台为提供商提供了竞争优势两个部分的边缘。
增值仓储正在向支持机器人技术的高架仓库发展，每小时可以拣选 1,000 条生产线，从而满足全渠道绩效目标。对于偏远采矿营地，安托法加斯塔附近的交叉转运节点缩短了补货延迟，只为专业重型运输船留下最后一段崎岖不平的路段。在各种服务中，自动计费和碳足迹仪表板现已成为标准合同要求，引导提供商转向云原生 TMS 和 WMS 解决方案以获取实时见解。
按最终用户：电子商务占主导地位，但生命科学发展最快
电子商务在 2024 年贡献了总收入的 23%，这得益于圣地亚哥集中的 840 万消费者和高宽带普及率。配送足迹扩展到康塞普西翁等二线城市，反映了结账数据生成的包裹量热图。预计到 2030 年，生命科学和医疗保健将以 6.20% 的复合年增长率增长，因为冷链监管收紧，基利库拉工业带的药品产量增加。智利 3PL 在此领域的市场份额增长来自于持有 ISO 13485 认证和经过验证的 GDP 通道审计的提供商。
采矿业仍然是物流的重头戏，占 GDP 的 11.9%，需要试剂、炸药和转运物资持续流入阿塔卡马。与此同时，技术硬件行业受益于智利的国家数据中心计划，该计划要求在严格的防静电控制下及时交付服务器机架。农业和水产养殖出口商需要港口的快速周转时间，而绿氢项目的出现有望带来新的超限货物流。
按物流模式：轻资产主导地位与混合创新的结合
2024 年，轻资产合同占智利 3PL 市场的 38%，允许托运人在不占用资金的情况下灵活调整运量。然而，大流行时代的供应链冲击暴露了纯粹的脆弱性ly 经纪能力。因此，随着 3PL 有选择地购买关键仓库、冷藏箱或铁路槽位，混合动力车型的复合年增长率为 6.30%。智利 3PL 市场规模优势主要归功于在瓦尔帕莱索附近拥有温控交叉码头的运营商，瓦尔帕莱索的水果拼箱高峰期为 12 月至 2 月。
重资产船队在北部仍然至关重要，每天有 50 吨有效负载的铜精矿运往梅希约内斯港口。在这里，带有负压密封的专用设备可以防止有毒粉尘的排放。跨模型，远程信息处理集成、基于人工智能的预测性维护和区块链交付证明节点提高了正常运行时间和可追溯性，帮助提供商满足环境、社会和治理报告要求。
地理分析
以圣地亚哥大都市区为中心的智利中部充当物流心跳。首都处理60%以上仓储面积e 镜头并处理大多数最后一英里的包裹。即将修建的通往瓦尔帕莱索的 176 公里货运铁路将缩短集装箱停留时间，并将重型卡车交通从城市主干道转移开。这条走廊形成了最密集的 3PL 业务集群，从服务超市的冷冻交叉转运中心到运输服装和消费电子产品的细胞分拣履行中心。
在北部，安托法加斯塔和塔拉帕卡拥有智利最大的采矿综合体。干旱的地形和 3,000 米的海拔需要坚固的卡车底盘和专门的轮胎管理。生物海洋走廊将为这些地区提供一个经由阿根廷查科河的大西洋门户，从而降低散装精矿的运输成本。拥有采矿认证的 3PL 提供商可以锁定多年合同，将入境消耗品与出境精矿捆绑在一起，以提高往返产量。
康塞普西翁和蒙特港等南部中心处理林业、鲑鱼和贻贝出口。蒙特港冷库容量攀升2024 年鲑鱼产量将增长 12%，达到 109 万吨。频繁的降雨和温带气候需要有顶棚的转运棚和湿度控制的货舱。气候驱动的巴拿马运河中断促使冷藏船运营商改道经麦哲伦海峡，这一转变延长了航行时间，但减少了排队的不确定性。能够重新安排时间表并确保替代港口的冷藏箱插头的 3PL 在海鲜托运人中获得了声誉资本。
竞争格局
智利 3PL 市场拥有适度的竞争组合。全球领先企业——德国邮政 DHL 和 DSV——利用广阔的海空网络和专有 IT 来赢得跨国客户。区域巨头 Ransa 于 2024 年收购了 Loginsa，从而加深了其立足点，将跨码头能力提升了 180,000 平方米。当地老牌 AGUNSA 保留了散装矿物和邮轮供应领域的据点将长达数十年的港口代理关系转化为端到端合同。
技术采用决定了步伐。 DHL 位于 Pudahuel 的智能仓库运行自主移动机器人，使拣货率翻倍，而 Blue Express 则部署人工智能驱动的需求地图，以在接近城市密度高峰时预先安排包裹。 Movicenter 等制药专家运营符合 GDP 要求的冷室，并具有实时温度遥测功能。智利 2024 年公共采购法下的合同授予现在要求提供排放报告和按时交付指数，以可验证的 KPI 而非低价策略奖励供应商。
并购意愿依然高涨。 DSV 将于 2025 年与德铁信可进行全球整合，从而提升了智利的综合业务量并增加了报关人才。以 SaaS 传输可见性为目标的初创企业越来越多地与现有企业合作，而不是正面竞争，寻求基于 API 的收入分成而不是资产部署。随着资产价格上涨，整合预计将持续e，到 2030 年将前五名提供商的集体市场份额提高到 55% 左右。
近期行业发展
- 2025 年 5 月：亚马逊网络服务确认在圣地亚哥建设耗资 12 亿美元的云区域，计划于 2026 年开放，这将提高对服务器机架和高科技物流的需求
- 2025 年 4 月：DSV 完成了对 Schenker 的收购，使集团收入增至 416 亿欧元，并将覆盖范围扩大到 90 多个国家。
- 2025 年 2 月：DP World 在安装自动系泊装置、将船舶停泊时间缩短了 30% 后，圣安东尼奥樱桃出口量增长了 42%。
- 2025 年 1 月： DHL Supply Chain 收购了 Inmar Supply Chain Solutions，为其网络增加了 14 个退货中心和 800 名员工。
FAQs
2025 年智利 3PL 市场的价值是多少？
2025 年市场价值为 45.3 亿美元，预计将达到 10.5 亿美元到 2030 年将达到 55.9 亿美元。
目前哪个服务领域领先物流支出？
国内运输管理以 53% 的收入份额领先，推动由智利漫长的南北供应线提供。
国际运输管理的扩张速度有多快？
预计复合年增长率为 4.22%到 2030 年作为 fre电子贸易走廊扩大了跨境交易量。
哪个最终用户行业增长最快？
生命科学与医疗保健的增长率为 6.20%由于更严格的冷链规则和不断上升的药品产量，复合年增长率。
为什么混合物流模式越来越受欢迎？
托运人寻求拥有的关键资产的弹性和灵活性外包运输的增长，将混合模式的复合年增长率提升至 6.30%。
