哈萨克斯坦货运和物流市场规模和份额分析
哈萨克斯坦货运和物流市场分析
2025年哈萨克斯坦货运和物流市场规模预计为293.0亿美元，预计到2030年将达到362.2亿美元，预测期内复合年增长率为4.33% （2025-2030）。
哈萨克斯坦在“一带一路”倡议中的作用、加速公私基础设施支出以及通过跨里海国际运输路线的出口路线的稳步多样化支撑了这一增长轨迹。不断增长的电子商务量、自由区激励措施以及汽车原始设备制造商的近岸外包进一步扩大了对多式联运服务的需求，而数字海关改革则压缩了在关键边境的停留时间。阿克套海港和霍尔果斯陆港的容量限制为能够扩展铁路、公路和冷链资产的运营商创造了有吸引力的投资机会。与此同时，波动的燃油价格和分散的真理货运车队降低了运营利润，但加速了向铁路和管道运输模式的转变。
主要报告要点
- 按物流功能划分，货运在 2024 年占据哈萨克斯坦货运和物流市场 74.20% 的份额，而快递、快递和包裹 (CEP) 的复合年增长率最快，到 2030 年将达到 4.55%。
- 按 CEP分细分市场来看，2024年国内包裹占据哈萨克斯坦货运物流市场规模的67.11%；预计到 2030 年，国际包裹将以 4.62% 的复合年增长率增长。
- 从货运模式来看，2024 年海运和内河运输将占据哈萨克斯坦货运物流市场规模的 58.32%，而到 2030 年，航空货运将以 4.49% 的复合年增长率增长。从货运模式来看，2024 年公路将保持 57.88% 的份额，预计2025-2030年航空货运复合年增长率为4.39%。
- 按仓储类型划分，2024年非温控设施占比90.56%；温度受控空间的复合年增长率预计为 4.37%。
- 从最终用户来看，批发和零售贸易将在 2024 年占据哈萨克斯坦货运和物流市场份额的 34.11%，而到 2030 年，制造业的复合年增长率有望达到 4.61%。
哈萨克斯坦货运和物流市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 影响时间表 | |||
|---|---|---|---|
| 电子商务和 B2C 包裹数量激增 | +1.2% | 全国，集中在阿拉木图和阿斯塔纳 | 短期（≤ 2 年） |
| 政府对港口和自由区的投资 | +0.9% | 区域性，重点关注阿克套、库里克和霍尔果斯 | 中期（2-4 年） |
| 融入非洲-欧洲贸易走廊 | +0.8% | 跨里海走廊和边境地区 | 长期（≥ 4 年） |
| 汽车 OEM 近岸外包推动 JIT 需求 | +0.6% | 阿拉木图和库斯塔奈地区的工业区 | 中期（2-4 年） |
| 可再生能源供应链本地化 | +0.4% | 全国风能和太阳能项目地点 | 长期（≥ 4 年） |
| 物流科技初创企业和数字海关改革 | +0.5% | 全国，城市集中 | 短期（≤ 2 年） |
| 来源： | |||
电子商务和 B2C 包裹量激增
2024 年哈萨克斯坦的电子商务营业额达到 3.2 万亿哈萨克斯坦腾格（60 亿美元），促进最后一英里网络密集化、自动化包裹储物柜和农村配送渗透[1]哈萨克斯坦总理哈萨克斯坦，“哈萨克斯坦电子商务市场规模达到 3.2 万亿坚戈”，primeminister.kz。 Kaspi.kz 等平台在 150 多个城镇开展配送业务，整合支付和配送，实现 96% 的平台订单完成率。包裹的爆炸式增长（国内包裹量占 CEP 需求的 67.11%）推动了机器人技术在城市分拣中心的采用，并激励了农产品配送的冷链微型中心。在简化的 ASTANA-1 海关程序的支持下，国际包裹流量正在更快地增长，迫使集成商部署分布式履行模式，以减少交货时间和碳足迹。
政府对港口和自由区的投资
2024-2029 年国家基础设施计划指定了 59 个运输项目，其中港口升级吸收了最大的拨款[2]能源部，“2024 年 R成果和2025年战略计划”，primeminister.kz。AD港口集团斥资7.75亿美元扩建阿克套，旨在提高集装箱吞吐量并嵌入数字海关大门，而霍尔果斯东门则通过新型龙门起重机提高铁路转运效率。经济特区的优惠税收制度吸引了零部件制造商，他们的即时需求进而转化为对高频公路和铁路穿梭服务的需求。
融入非欧贸易走廊
到 2024 年底，跨里海国际运输路线的货运量将达到 450 万吨，双边协议的目标是到 2027 年达到 1000 万吨的目标[3]Marco Raimondi，“2024 年将有更多火车穿过霍尔果斯的中哈边境口岸”，RailFreight.com，railfreight.com。数字贸易走廊平台下的物流减少了管理延迟，为时间紧迫的货运提供了可预测的时间表。尽管阿克套仍存在瓶颈，但走廊沿线国家之间的同步基础设施升级支撑了俄罗斯航线的运输方式多样化，增强了哈萨克斯坦多式联运运营商的价值主张。
汽车原始设备制造商近岸外包推动了 JIT 需求
税收优惠和自由区福利正在吸引韩国和中国汽车制造商建立装配线，2024 年中期开通阿斯塔纳 - 首尔直飞航班，促进供应商流动[4]“哈萨克斯坦：韩国企业的主要投资目的地”，《韩国先驱报》，koreaherald.com。本地生产触发即时物流，需要同步提货、实时库存仪表板和温度控制敏感电子产品的填充存储。嵌入预测分析和灵活机队分配的提供商在这个高服务利基市场中获得了溢价利润。
限制影响分析
| 地理相关性 | |||
|---|---|---|---|
| 波动的燃料和能源价格 | -0.7% | 全国，对长途影响更大路线 | 短期（≤ 2 年） |
| 碎片化的道路交通部门 | -0.5% | 全国，尤其影响城际间路线 | 中期（2-4年） |
| 冷链能力不足 | -0.4% | 农业地区和城市分布中心 | 中期（2-4 年） |
| 有限的铁路货运能力和网络差距 | -0.6% | 横贯哈萨克斯坦的路线和边境穿越 | 长期（≥ 4 年） |
| 来源： | |||
波动的燃料和能源价格
燃料占最多占长途运输运营成本的 35%，尽管哈萨克斯坦是生产国，但原油价格波动破坏了费率稳定性。虽然克政府政策目标是到 2025 年实现 9620 万吨石油产量，炼油厂停运和全球价格传导仍然提升柴油基准，促使船队对冲或转向天然气。汽油价格上涨促使托运人转向铁路，但货车的可用性限制了运输方式的转变。
公路运输行业支离破碎
数以千计的微型运营商主导着国内卡车运输，限制了技术的采用和专业驾驶员培训。虽然大阿拉木图环路提高了物理容量，但缺乏整合阻碍了集成网络设计和端到端可见性，促使较大的 3PL 收购小型车队或部署数字经纪工具来聚合现货容量。
细分分析
按最终用户行业：制造业加速中的批发贸易领先地位
产生的批发和零售贸易哈萨克斯坦货运物流市场收入的34.11%2024 年，以进口消费品和全国大卖场扩张为支撑。全渠道战略需要区域配送中心网络、交互式语音分拣和退货处理。
制造业的复合年增长率（2025-2030 年）最快为 4.61%，这得益于汽车、可再生能源和加工领域的工业多元化。韩国锂矿和电池组投资者扩大了化学品和出口正极材料的入境流量。随着工厂与 JIT 仪表板同步，物流提供商部署牛奶运输班车和线路旁供给解决方案，以最大程度地减少在制品库存。
按物流功能：货运主导地位推动市场演变
由于大宗商品和过境运输依赖公路、铁路和管道资产，货运在 2024 年占据了哈萨克斯坦货运和物流市场的 74.20%。公路保留了 57.88% 的份额，但 2024 年底对 Wabtec 机车的投资提高了铁路运力，提高了竞争力东西走廊的活力。哈萨克斯坦货运和物流市场规模预计将随着连接中国与里海的多式联运走廊升级而扩大。
增长势头向 CEP 倾斜，复合年增长率为 4.55%（2025-2030 年）。如今，国内包裹占主导地位，但随着数字海关缩短处理时间，跨境订单呈两位数增长。仓储需求反映了这种转变：随着药品和生鲜食品出口的成倍增加，温控空间（仅占容量的 9.44%）复合年增长率（2025-2030 年）实现了 4.37% 的快速增长。拥有自动化、按灯拣货技术和微型履行中心的供应商从转向全渠道模式的零售商那里获得了长期合同。
快递、快递和包裹 (CEP)：国际加速中的国内主导地位
在全国范围内的储物柜推出和当日送达承诺的支持下，国内 CEP 到 2024 年将占据哈萨克斯坦货运和物流市场规模的 67.11%在A伊马蒂和阿斯塔纳。 Astana-1 的自动风险分析通过绿色通道清除了 90% 的包裹，提高了国内电子零售商的吞吐量。
随着商家利用中国的电子和时尚供应商，国际 CEP 是增长最快的部分，复合年增长率为 4.62%（2025-2030 年）。霍尔果斯无水港改造后的起重机场提升了日常包裹处理能力，而阿拉木图的新定期货机则在 48 小时内返回欧洲。胰岛素、疫苗和美食出现温控CEP，刺激了对符合GDP标准的包装和数据记录仪的需求。
按仓储温度控制：冷链扩张加速
2024年非温控设施占90.56%，服务于快速消费品、机械和散装矿物库存。受 1610 万吨农产品出口和不断增长的制药业的推动，哈萨克斯坦温控仓储货运和物流市场规模正以 4.37% 的复合年增长率（2025-2030 年）攀升。
现代甲级库存面临短缺：阿拉木图的入住率为 95%，格里芬公园 106,000 平方米的枢纽等投机性项目在完工前已预租了一半以上的空间。随着托运人执行 GDP 和 HACCP 标准，物联网传感器、锂电池备份和 WMS 集成成为基准要求。
按货运模式：道路霸权受到模式多元化的挑战
凭借最后一英里的到达和灵活的调度，公路运输在 2024 年保持了 57.88% 的份额。然而，航空货运 4.39% 的复合年增长率（2025-2030 年）反映了对时间敏感的货运趋势，尤其是制药和高科技零部件。随着铁路为中欧班列获得补贴，哈萨克斯坦的货运和物流市场份额正在逐渐重新平衡，而管道吞吐量仍然至关重要，到 2024 年将通过 CPC 运输 5,490 万吨原油。
海运取决于里海天气窗口，但渡轮扩建使路线多样化。环境政策 环境政策运输方式从公路转向铁路，但霍尔果斯的货车短缺和轨距中断仍然限制了可实现的运输量。混合解决方案——通过单一运单管理的卡车-铁路-海运链——为运往西欧的快时尚服装赢得了吸引力。
货运代理：在航空增长加速的情况下，海运路线领先
2024年，海运和内陆水道货运占据哈萨克斯坦货运和物流市场的58.32%，反映了通过里海的原油出口以及通往西欧的支线服务集装箱运输量的增长。巴库。随着耗资 7.75 亿美元的 Aktau 升级提升箱容量并嵌入物联网支持的堆场管理，哈萨克斯坦货运和物流市场规模预计将扩大。
航空货运的复合年增长率为 4.49%（2025-2030 年），受益于电子产品、易腐物品和紧急汽车备件。阿拉木图国际机场的过境激励措施将转口货物的仓储费用减半，吸引了区域整合。货运代理嵌入d API 与数字贸易走廊平台相链接，提供实时里程碑更新，增强跨国托运人的价值主张。
地理分析
哈萨克斯坦广阔的土地需要多式联运动脉将矿产丰富的地区与需求中心连接起来。横贯哈萨克斯坦的铁路承载着东西方贸易的大部分，而联邦公路的升级则改善了通往农村筒仓的支线通道。 2025 年初的边境改革将 9 个检查站的平均过境延误时间减少了 40%，加快了跨境卡车和铁路吞吐量。
里海沿岸是海上物流的支柱。阿克套到 2024 年管理的石油量为 360 万吨，很快将配备绿色海关通道和冷藏插头，以处理从中亚到海湾的水果转运。依赖石油管道的西部地区同时欢迎风电场组件，为项目运营商创造了回程机会。
竞争格局
市场仍然适度分散。国有 KTZ 子公司在铁路运输和码头运营方面占据主导地位，受益于基础设施所有权和政策协调。 Kazpost 利用无与伦比的邮政网络来确保与国内电子零售相关的 CEP 数量激增。 Rhenus Logistics 和 CJ Logistics 等国际 3PL 部署合资企业，以获取当地法规方面的专业知识，同时注入全球标准操作程序和 IT 平台。
关键节点（包括霍尔果斯陆港和阿克套海港）的运力推动局部集中，先行者可在此协商优惠舱位和长期特许权。数字化差异化正在加速：KTZ 的货车跟踪区块链试点和 Prometeo 的智能合约平台提高了托运人对运输中断保持警惕的透明度。
空白区域仍处于温度控制状态连接经济特区工厂和里海港口的综合物流、重型项目货物和综合铁路卡车服务。随着较大的 3PL 吸纳无法为欧 6 卡车升级或遵守 GDP 标准提供资金的业主运营商，整合趋势出现。总体而言，长途运输费率的激烈竞争与两位数利润率的优质利基市场并存。
近期行业发展
- 2025 年 3 月：Rhenus Logistics 概述了在阿克套建设多式联运码头的计划，目标是冷链货物和项目物流。
- 2025 年 2 月：QAZTECH 和Kazpost 开始就将人工智能路线优化和无人机试点项目嵌入国家邮政网络进行谈判。
- 2024 年 11 月：哈萨克斯坦 Temir Zholy 和俄罗斯铁路公司同意对 9 个边境车站进行现代化改造，并部署统一的跨境货运数字系统。
- 2024 年 10 月：LX Pantos 与 PTC Group 签署了一份谅解备忘录，共同开发运营基于 TITR 的货运服务并优化共享资产。
FAQs
哈萨克斯坦货运和物流市场目前的价值是多少？
该行业的价值到 2025 年将达到 293 亿美元，预计将达到 2025 亿美元到 2030 年将达到 362.2 亿美元。
哪种物流功能产生的收入最多？
货运占 74.20%大宗商品运输和过境贸易带来的总收入。
哪个细分市场增长最快？
快递、快递和包裹细分市场扩张最快到 2030 年复合年增长率为 4.55%。
跨里海走廊发挥什么作用？
它引导上升中欧航线的货运量目标是到 2027 年增加一倍，达到 1000 万吨。
港口投资将如何影响运力？
A阿克套耗资 7.75 亿美元的升级计划将提升集装箱装卸水平并嵌入数字海关，缓解瓶颈。
卡车运输公司面临的最大运营挑战是什么？
易失性燃油价格和车队分散增加了成本并使服务标准化变得复杂。
