沙特阿拉伯结构钢制造市场规模和份额

沙特阿拉伯钢结构制造市场分析

2025 年沙特阿拉伯钢结构制造市场规模为 26.5 亿美元，预计到 2030 年将达到 34.6 亿美元，期间复合年增长率为 5.48%。 NEOM、红海开发和 Qiddiya 等巨型项目的持续支出正在增加对重型型材、模块化单元和高规格板材加工梁的需求。 IKTVA 计划下的本地化激励措施正在促使制造商增加产能、获得国际认证并与能源运营商建立长期框架。建筑信息模型 (BIM) 和自动切割技术的采用正在提高生产率，而稳定的下游石化投资则保留了高利润机会。然而，短期钢材价格波动和经过认证的焊工短缺给利润率带来压力，政府的支持劳动力计划和领先钢厂的垂直整合预计将缓解这些限制。

沙特阿拉伯钢结构制造市场趋势和见解

Vision 2030 Giga-Projects

NEOM 170 公里的线性城市、红海旅游综合体和 Qiddiya 娱乐区构成了该国有史以来最大的集体建设项目。这些方案需要海洋级板结构、耐腐蚀管状基础以及以模块化吊舱形式运送到偏远沙漠或沿海地区的超长梁。预制化有利于压缩工期，推动对车间组装墙板、屋顶盒和全套服务模块的需求。每个总体规划中包含的可持续发展承诺正在推动制造商转向低碳钢采购和闭环废料回收。塔布克和乌姆卢日附近出现的新制造集群正在重新绘制历史供应路线长期以利雅得和达曼为中心^{[1]Nadhmi Al-Nasr，“The Line Project Brief”，NEOM Company，neom.com}。

不断增长的基础设施投资管道

政府批准了 59 个总面积超过 10 亿平方英尺的主物流中心，将仓库和联运项目作为制造商的多年工作流程。利雅得的 12 个中心、麦加的 12 个、东部省的 17 个和其他地方的 18 个中心需要用于自动化存储系统的大跨度梁、冷弯型檩条和板梁。目标是到 2030 年跻身世界银行物流绩效指数前 10 名，这需要政治承诺和资金连续性。目前已发放约1,500张统一物流牌照，确保了广泛的客户基础。到 2030 年的预见性使车间能够证明激光切割升级和机器人焊接单元的合理性。综合交通枢纽还呼吁采用建筑外露钢桁架，扩大产品组合并支持溢价利润^{[2]Fahad Al-Jalajel，“国家物流战略概述”，运输和物流服务部， mot.gov.sa}.

石油和天然气下游设施的扩建

朱拜勒和延布正在进行的炼油和石化瓶颈消除工作支持了按照 ASME“U”钢印标准建造的压力容器、热交换器壳体和管架模块的重复订单。新能源项目的本地含量门槛设定为 70%，这为经过认证的沙特工厂提供了进入利润率更高的下游工作的受保护渠道。国际工程承包商正在与国内制造商组建合资企业，加速厚壁焊接和无损检测方面的知识转移。竞争性饲料股票定价和深水港口准入支撑了对亚洲聚合物市场的出口雄心，将项目需求扩展到国界之外。

IKTVA 下的本地化激励措施

IKTVA 框架正在重塑采购：只有满足本地含量配额的投标才有资格进入沙特阿美投标名单。因此，车间正在投资数控折弯机、自动化 SAW 龙门架和 ISO 3834 质量体系。随着外国原始设备制造商寻求合规合作伙伴，技术转让交易不断增多。模块化工艺撬块越来越多地取代进口组件，巩固了沙特制造在项目生命周期早期的作用。目前正在为基础设施和国防合同起草类似的配额，扩大可寻址的国内池，同时鼓励具有全球竞争力的效率水平。

全球和国内钢材价格波动

钢坯和废钢成本的频繁波动迫使制造商对冲原材料或谈判与指数挂钩的合同。由于欧洲和亚洲的电弧炉生产商在有限的供应中相互竞价，废钢贸易流量正在收紧，从而提高了吉达港的进口溢价。当固定价格的政府合同不包含升级条款时，营运资金需求就会增加，从而给资产负债表带来压力。像 Hadeed 这样的大型垂直整合集团通过将自有 DRI 与购买的废料混合来降低风险，但较小的堆场仍然面临风险。

认证焊工和制造工的短缺

对 GTAW、FCAW 和埋弧焊专家的需求超过了当地的培训产出，导致平均时薪进入海湾合作委员会的上四分位数。备受瞩目的大型项目以住宿费吸引高级焊工，从而耗尽了小型车间的产能。尽管人类能力发展计划资助职业奖学金，但实用认证需要多年的商店经验。因此，自动化的采用正在加速，但机器人技术人员掌握着不同的技能，从而在中期持续存在人才供应缺口^{[3]Khalid A. Al-Jadaan，“工业劳动力提升计划” 2025 年劳动力技能提升计划”，人力资源和社会发展部，hrsd.gov.sa}。

细分市场分析

按产品类型：重型截面支撑国家建设

到 2024 年，重型截面将占据沙特阿拉伯结构钢制造市场 41.53% 的份额，反映出它们在高负载柱、桥梁大梁和体育场屋顶桁架中的重要作用。巨型项目时间表有利于直接铣削的巨型梁，以最大限度地减少拼接、驱动随着模块化建筑的普及，沙特阿拉伯结构钢制造市场规模与板材加工梁和拼焊箱的复合年增长率预计将达到 7.51%，从而增加了对自行式拖车上运输的车间组装体积单元的需求。

预制轻型型材供应快速增长的商业建筑，而空心结构型材在光伏跟踪器和 BIM 集成中获得青睐。加强筋嵌套，减少切边浪费，符合沙特建筑规范防火等级。它引导买家选择能够承受高温的高强度、低合金牌号。总的来说，多元化的产品组合使制造商免受任何单一建筑领域周期性波动的影响。

按最终用户行业：能源转型重新平衡订单

建筑业在 2024 年保持最大份额，为 40.56%，涵盖地铁站、综合用途塔楼和物流园区。然而，由于沙特阿拉伯的目标是到 2030 年 50% 的电力来自可再生能源，因此能源领域正以 7.86% 的复合年增长率前进，这需要太阳能公园支架、风力涡轮机单桩和电网变电站框架。随着购电协议的加速，沙特阿拉伯结构钢制造市场规模由于可再生能源工厂平衡而预计将迅速扩大。

制造多元化增加了工艺平台和起重机跑道梁的稳定订单，而下游石化改造扩大了对 ASME 合格船舶的需求。铁路扩建nsion，包括从利雅得到吉达的陆桥，增加了对长焊接钢轨和箱梁桥段的需求。在各个垂直领域，更严格的 ISO 1461 镀锌和 ISO 12944 涂层规范提高了增值精加工收入。

按制造工艺：精密切割取得进展

通过棒式安装和模块车间组装，焊接在 2024 年保留了 45.65% 的收入。经过认证的 SMAW 和 GMAW 工艺对于炼油厂、电力和桥梁工作仍然至关重要。然而，在螺栓模块化框架中使用的紧公差零件的推拉需求的推动下，采用 20 kW 光纤激光器的切割技术正在以 7.34% 的复合年增长率扩展。随着服务中心将嵌套板材直接供应到车间，沙特阿拉伯结构钢制造的机器人切割单元市场份额预计将上升。

弯曲、机加工和表面处理服务的增长增加了差异化并锁定了需要交钥匙工程的客户包。实时质量监控可缩短维修周期，预测性维护软件可延长光束线的正常运行时间。总的来说，数字集成正在提高整体设备效率并压缩制造交付周期，从而创造更高吞吐量和具有竞争力的价格的良性循环。

地理分析

由于政府预算和混合用途总体规划的集中，利雅得在 2024 年创造了国家收入的 34.56%。首都的中心位置简化了前往卫星城市的货运，其密集的建筑师和 EPC 生态系统加速了投标协调。萨勒曼国王公园和德拉伊耶门等备受瞩目的项目确保了大跨度屋顶桁架和建筑外露结构钢的稳定输送。

吉达仍然是西部经济中心，支持红海酒店集群、港口扩建和机场升级。沿海湿度TY 和腐蚀性盐增加了对双相不锈钢和重镀锌的需求。阿卜杜拉国王港的造船厂活动还需要按照严格的 ASTM A690 标准制造的船用护舷桩和码头框架。

以达曼、朱拜勒和拉斯坦努拉为中心的东部省拥有大多数下游能源综合体。这里的认证商店负责处理 ASME 第 VIII 节船舶、海上导管架和运往 Zuluf 和 Marjan 油田的管架。靠近板坯连铸机和中板轧机可减少入境货运，从而提供成本和调度优势。

沙特阿拉伯其他地区，尤其是 NEOM 附近的塔布克，随着偏远的巨型项目催生新的产业集群，复合年增长率为 7.12%。免租土地和关税减免等政府激励措施吸引了旨在缩短到现场的运输距离的绿地研讨会。在预测期内，地理收入分配预计将重新平衡，非传统枢纽在全国收入中所占份额将越来越大l 产出。

竞争格局

沙特阿拉伯结构钢制造行业的特点是适度分散，但整合势头正在增强。 Zamil Steel、Hadeed Fabrication 和 Al-Rashed Steel 仍然是规模领先者，每家都拥有配备机器人焊接线和 CNC 等离子工作台的多车间堆场。 Hadeed 的 67 亿美元收购后投资计划包括一座新的直接还原铁炉和集成梁磨机，提高原料安全并缩短交货时间。

公共投资基金在 Masdar Building Materials 的少数股权加速了与下游组件的垂直整合，增强了国内供应弹性。 Civil & Construction Company 等中型专业公司正在红海度假村的模块化酒店房间舱中开辟利基市场，利用可大幅削减现场成本的螺栓组合盒式系统e 工时。数字化准备正在成为决定性优势：部署与 BIM 相关的生产计划的公司的 RFI 周转速度提高了 20-35%，赢得了 EPC 优先列表。

认证使高规格供应商脱颖而出：ASME“U”、“S”和 API 2B 标志打开了石化和海上工作的大门，而 ISO 3834 和 EN 1090 执行等级则获得了获得欧盟出口合同的机会。随着设备成本上升，较小的加工车间面临着加入采购合作社的压力或风险利润率下降。在展望期内，行业观察人士预计，随着参与者寻求规模化融资自动化和满足严格的质量合规性，还会有两到三起合并。