铁路货运市场规模及份额

铁路货运市场分析

2025年铁路货运市场规模预计为3260.9亿美元，预计到2030年将达到4057.6亿美元，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为4.47%。

北美持续的近岸化、中欧陆桥沿线自动化程度的提高以及对大宗商品的稳定需求，使铁路成为长途卡车运输和海运的一种经济高效、低碳的替代方案。由于中国的网络扩张，亚洲仍然是增长最快的地区，而欧盟和美国的政府指令则加速了电力和氢能牵引的采用。随着零售商将铁路整合到时间敏感的物流中，多式联运集装箱流量不断增加，一级运营商继续实行双轨制、旁线延伸和内陆码头升级，以缓解运力限制。美国持续的网络拥塞南美中西部、欧亚大陆不同的货车连接标准以及窄轨非洲线路的轴荷限制削弱了市场的全部增长潜力。

全球铁路货运市场趋势和见解

脱碳指令加速长途运输走廊的模式转变

欧盟和美国更严格的排放法正在推动长途货运从公路转向铁路，美国铁路能源和铁路公司强化了这种模式。排放创新行动计划，其中图表到 2050 年实现铁路温室气体净零排放的道路^{[1]美国能源部，“铁路能源和排放创新行动计划”，energy.gov}。 I 类运营商已开始做出回应：CSX 于 2024 年 4 月推出了首款氢燃料电池机车，CPKC 额外订购了 20 台燃料电池发动机，这些发动机将在连接加拿大西部和美国中西部的高密度车道上运行。降低排放费的监管胡萝卜与市中心卡车限制的运营大棒相结合，为零尾气机车创造了明显的优势。随着充电和加油基础设施现已纳入国家清洁运输预算，累积效应提升了每条超过 500 英里车道的铁路货运市场的竞争状况。

近岸外包提高了北美跨境运输量es

制造商将生产从亚洲转移到墨西哥，正在重新规划蒙特雷、拉雷多和美国中部枢纽之间的货运流量。墨西哥将在 2024 年取代中国成为美国最大的贸易伙伴，铁路运输公司也做出了回应：CPKC 完成了一项耗资 1 亿美元的扩建项目，使非洲大陆最繁忙的铁路门户拉雷多-新拉雷多大桥的运力增加了一倍^{[2]火车工作人员，“CSX 首次推出首款氢燃料电池机车”，trains.com 资料来源：CPKC，“CPKC 通过新的美墨铁路桥使货运能力翻倍”，supplychain247.com}。施耐德国家公司随后推出了连接墨西哥始发地和美国东南部的直通车多式联运服务，将过境时间缩短了两天，并缩短了边境停留时间。由此产生的激增汽车零部件、电子产品和白色家电运输使跨境服务成为到 2030 年铁路货运市场中增长最快的部分。

能源转型矿物重塑散货铁路走廊

车队电气化和扩大可再生能源发电正在引发对锂、镍和铜精矿创纪录的需求。诺福克南方公司已经是北美最大的成品汽车托运商，该公司对转运码头进行了改造，以处理电池级材料，以实现到 2030 年电动汽车普及率达到 50% 的政策目标。在坦桑尼亚和布隆迪，一条耗资 21.5 亿美元的铁路每年将把 300 万吨镍矿石运至达累斯萨拉姆港，这证明了能源转型供应链如何证明新建铁路线的合理性。控制始发地到港口路线的散货铁路运营商充分利用了这一大宗商品转变的优势。

中欧陆桥计划使亚欧贸易多元化

2024年底，超过30%的中欧班列途经满洲里，磨憨口岸货物通关量达1060万吨，重点货物5分钟通关。自动化、电子预订和智能检查缩短了端到端的停留时间，但时间表的可靠性仍然落后于海运承运人。中国-吉尔吉斯斯坦-乌兹别克斯坦铁路的签署为南行集装箱提供了更短的绕道，一旦施工完成，可能会提高中亚支线的吞吐量。这些项目共同强化了铁路货运市场，抵御海上干扰，并拓宽了高价值货物的路线选择。

一级拥堵限制了美国粮食走廊

2024 年美国一级铁路的谷物车装载量达到 107 万辆，比上年增加 84,000 辆^{[3]美国农业部，“谷物运输报告 01-23-25”，ams.usda.gov}。季节性高峰导致机组人员和侧线容量紧张，从而延长了为墨西哥湾沿岸出口电梯供电的单元列车的周期时间。最繁忙的换乘节点芝加哥已做出回应； CN 的侧线扩展增加了 17% 的运力，并将区域速度提高了 30%，但经常性的积压仍然存在导致托运人将货物转向驳船和卡车。地面运输委员会提出的互惠转换规则旨在带来竞争压力，但实施风险会延长铁路货运市场最大农业通道的不确定性。

不同的车钩标准减缓了欧亚一体化

在中国和欧洲之间行驶的货车仍必须协商不兼容的车钩和多个轨距，导致运输过程中需要耗时的人工中断。欧洲数字自动耦合 (DAC) 计划的目标是到 2030 年在整个欧洲大陆推广，有望实现自动化空气、电力和数据链路，将容量提高 30%。中国的试点换轨车虽然在技术上可行，但大规模部署仍然不经济，限制了近期影响。在标准趋同之前，额外的分流和装卸成本将限制旗舰“一带一路”走廊的吞吐量增长。

细分市场分析

按货物类型：干散货占主导地位，多式联运加速

干散货在 2024 年收入中占据最大份额，占铁路货运市场份额的 41%，因为大吨位煤炭、矿石和谷物在澳大利亚、巴西和美国中西部维持了基准量。干散货铁路货运市场规模预计将根据大宗商品需求适度增长，但将继续稳定网络利用率水平。然而，集装箱和多式联运运输正以 6.9% 的复合年增长率增长，重塑资产配置和枢纽设计。亚洲港口拥堵和对内陆陆港的投资提升了铁路在全球集装箱循环中的作用。

干散货的增长取决于与电力公司和钢厂的长期供应协议，为铁路提供稳定的现金流，以实现动力车队的现代化。创纪录的电子商务流量和更严格的高速公路排放限制引发了多式联运”更快的扩张。 BNSF 的 38 亿美元 2025 年计划为菲尼克斯绿地码头和芝加哥产能升级提供资金，该计划是双栈走廊的蓝图，国际集装箱吞吐量同比增长 13.3%。在预测期内，多式联运在铁路货运市场中的份额可能会缩小散装货物的差距，从而推动低排放、大马力机车的机车车辆订单。

按服务类型：运输指令数量，联合服务超过

核心干线运输控制着 2024 年营业额的 84%，反映了铁路在节能、长途运输方面的比较优势。严格的时间表和规模经济保护了收入流，但随着运营商扩大利润池，维护、交换、存储和最后一英里拖运等联合服务将以 7.6% 的复合年增长率增长。由于托运人越来越多地外包货车维修，联合服务的铁路货运市场规模正在扩大EP和码头处理由同一家运输货物的提供商提供。

为氢和电池电动机车量身定制的生命周期支持需要新的仓库、加油站和数字双胞胎，从而创造了以前传统铁路模式之外的收入来源。法国决定将 Fret SNCF 并入 Hexafret 和 Technis，旨在提高服务质量并在 2025 年实现 7 亿欧元（约合 7.97 亿美元）的收入，突显专业维护如何成为战略支柱。在北美，几家一级承运商已将轨道旁分析集成到订阅包中，以保证正常运行时间，加深客户联系并增强更广泛的铁路货运市场的粘性。

按最终用户行业：采矿业领先，零售业展示速度

由于自产自销的起点-终点站和较高的质量/价值比，采矿和矿物在 2024 年占据了 32​​% 的收入份额。本次铁路货运市场规模随着澳大利亚和南美洲的关键矿产开发投入生产，该领域将小幅上升。零售和快速消费品 (FMCG) 虽然目前规模较小，但随着全渠道连锁店采用铁路联运节点来满足次日交付目标，到 2030 年，复合年增长率将达到最快的 7.9%。

采矿量带来互惠：一致的列车负载支持资产循环和收益管理，而向电动汽车供应链的转变扩大了矿产组合，提高了每辆车的平均收入。零售业的冲刺受益于交叉配送创新和实时跟踪，这些品质吸引了那些希望在不牺牲交货时间的情况下实现长途运输脱碳的电子商务巨头。诺福克南方公司对基于铁路的电动汽车供应链解决方案的营销说明了铁路货运市场内矿物开采、零部件制造和成品车辆分销的融合。

按牵引类型：柴油占主导地位，水力发电n 抓住增长

尽管欧洲和中国的电气化进程稳定，但内燃机车仍占 2024 年全球吨数的 67%，这反映出北美和非洲部分地区灵活的部署和有限的接触网覆盖范围。电力牵引在有电线的情况下可实现零现场排放，但在公共资金和更严格的车队排放上限的推动下，混合动力/氢能级以 10.2% 的复合年增长率增长最快。目前，氢机车的铁路货运市场规模仍然很小，但它代表了最具颠覆性的技术载体。

CPKC 和 CSX 的现场试验验证了氢的快速加注循环以及相对于柴油的牵引马力的平价性。西门子交通与 Tyczka Hydrogen 的联盟将生产、存储和售后服务捆绑在一起，减少了运营商的采用摩擦。在电网容量有限或电气化需要数十亿美元的地区，氢成为实现 100% 可再生能源的最直接途径其成功可能会重新调整整个铁路货运市场的机车采购。

按目的地：国内运输规模仍然较大，跨境步伐领先

在传统基础设施和单一管辖区运营规则的支持下，国内运输占 2024 年收入的 61%。随着海关改革、电子运单和综合调度提高可靠性，国际和跨境货运量虽然规模较小，但到 2030 年将以 6.5% 的复合年增长率加速增长。跨境铁路货运市场规模已经受益于跨欧洲运输网络走廊和美国-墨西哥-加拿大协议，该协议保护铁路关税并促进互操作性。

国内网络不是静态的； I 类铁路使用精确调度铁路来提高列车速度并减少终点站停留。然而，跨境通道有望实现更高的增量增长。施耐德国民公司从墨西哥到亚特兰大的直通车服务d 与全卡车线路相比，夏洛特减少了边境停留，二氧化碳排放量减少了 62%。随着越来越多的托运人权衡弹性与总到岸成本，跨境列车将定义铁路货运市场下一阶段的创新。

地理分析

北美铁路货运市场受益于深厚的一级资本预算和将生产输送到墨西哥的近岸外包。预计该地区 2025 年至 2030 年复合年增长率将达到 4.5%。联合太平洋公司公布 2024 年第四季度净利润为 18 亿美元，支持轨道升级和机车大修，为粮食、汽车和能源提供支持。 CN 收购爱荷华北方铁路后，其 20,000 英里的线路矩阵增加了 175 英里，加强了化肥运输。墨西哥的网络扩张，包括拉雷多的复线，确保了4750亿美元北向出口的更快清关，并扩大了铁路货运量nsport 市场。

亚太地区以 6.2% 的复合年增长率引领全球增长。到2024年底，在五分钟自动化海关的帮助下，30%的中欧班列穿越满洲里。印度的专用货运走廊即将完工，而日本则在农村线路上试验氢能机车。澳大利亚皮尔巴拉矿商继续投资重载铁路，将轴载 40 吨的铁矿石运送到沿海航运点。在整个东盟，越南超级港口位于河内的铁路连接枢纽体现了港口与铁路一体化的不断发展。

随着自由化为私营运营商提供进入机会，欧洲铁路货运市场的复合年增长率为 4.1%。德国将联邦拨款引入德国铁路公司的 H2goesRail 项目，该项目将西门子家族的多台机组与现场制氢相结合 deutschebahn.com。法国 Hexafret 的目标是到 2025 年每周开行 1,100 趟长途列车，而西班牙则扩大了地中海走廊的换轨设施。北欧各国政府协调跨界合作订购电气化线路，增强该地区的低碳货运雄心。

在矿产出口的推动下，南美洲的复合年增长率潜力为 4.1%。智利收到了一台用于 FCAB 沙漠路线的 1 MW 氢能机车，专为高海拔和极端温度而设计。巴西的特许经营模式吸引了私人资本投资大豆和铁矿石业务，而阿根廷的机车车辆升级则缩短了农作物出口的交货时间。随着关键金属项目的推进，大宗矿物的铁路货运市场规模有望扩大。

中东和非洲的未来复合年增长率最高，分别为 3.8% 和 4.8%，但基础较小。耗资 30 亿美元的阿联酋-阿曼铁路线将把苏哈尔至阿布扎比的过境时间缩短至 100 分钟，支持港口自由区一体化。南非的 Transnet 货运铁路获得 10 亿美元资金，用于恢复机车可用性并重建通往理查兹湾的出口走廊。尼日利亚和坦桑尼亚优先考虑连接矿带的标准轨距网络

竞争格局

竞争因地区而异：北美七家一级承运商仍然控制着大部分运输，但与海运承运商和卡车运输公司的多式联运联盟正在重新划分份额线。联合太平洋公司将散装货物从卡车上剥离出来的计划依赖于精确的调度铁路、改进的服务指标和客户可视性工具。 CPKC 利用其独特的墨西哥-美国-加拿大单线航线来吸引汽车和谷物装载机，而 BNSF 则利用规模来锚定来自太平洋港口的集装箱运输。较小的区域和短线在第一英里谷物收集和产业转换中开辟了利基市场，为主要承运人提供了运输量，并为仍然分散的铁路货运市场做出了贡献。

在欧洲，市场开放吸引了许多私人挑战者，例如Europorte 与物联网专家 Kerlink 合作推出了货车级监控，可实现预测性维护和实时跟踪。 DB Cargo 和 SNCF 等国家现有企业通过机队现代化和联合服务分拆进行调整；法国创建 Hexafret 和 Technis 标志着国有运营商如何转向精简业务部门。竞争不仅限于运营商，机车车辆供应商西屋制动和西门子都在争夺与绿色牵引相关的订单，西屋制动 2024 年销售额达 25.8 亿美元，订单增长 20% 就说明了这一点。

亚洲的竞争故事集中在国有巨头——中国国家铁路集团和印度铁路公司——它们各自投资于高容量走廊和数字调度。私营部门的舱位出现在集装箱服务航线上，尤其是在“一带一路”沿线地区。技术集成是新战场：人工智能辅助调度和驾驶辅助系统有望降低每吨公里成本，为早期采用者带来回报铁路货运市场。美国的货运汽车内容规则（2025 年 1 月生效）禁止来自指定国家的敏感部件，预示着本地化推动可能波及多区域供应链。