北美邮政服务市场规模和份额分析

北美邮政服务市场趋势和见解

当日送达需求推动电商包裹量激增

2023年美国包裹流量达到217亿件，预计到2029年将攀升至290亿件，这将增加包裹运输的压力邮政运营商将包裹容量优先于信件路线。运营商现在更青睐可预测的两到三天窗口，而不是超快的承诺，因为可靠性已成为在线购物者的关键购买标准。 USPS 将 2024 年假期高峰期间的季节性包裹处理量提升至每天约 6000 万个包裹，反映出向以包裹为中心的网络的永久转变。

美国中小企业采用混合邮件和履行 API

在 USPS 和私营运营商提供的易于集成的运输 API 的推动下，中小型企业目前占美国邮政总量的 28.9%。 2024 年期间发布的网络工具更新添加了端到端跟踪和统一的海关数据，甚至使微型商户也能够直接从电子商务仪表板打印合规标签。这座数字桥梁正在使企业级物流能力民主化，并维持整个网络的更高利润流量。

美国邮政网络现代化提升处理能力

耗资 400 亿美元的“为美国送货”路线图指定拨款 173 亿美元，用于用区域加工和配送中心以及 60 多个分拣和送货中心取代传统工厂^{[1]美国邮政服务，“为美国送货计划”， usps.com。通过整合邮件流，该计划应将到 2030 年将每日包裹处理能力从 4700 万件提高到 7700 万件。尽管监管部门对农村地区的服务降级表示担忧，但 USPS 预计每年可节省约 3.6-37 亿美元的成本，并提高准时率[2]邮政管理委员会，“关于网络整合的咨询意见”，prc.gov。}

加拿大邮政的包裹扩展中心增强跨境覆盖

加拿大邮政开设了 Albert Jacks多伦多处理中心的日吞吐量为 100 万件，并正在扩建温哥华国际机场的太平洋处理中心，以加强对亚太航线的服务。这两个地点都符合加拿大绿色建筑委员会的零碳标准，标志着对容量和可持续性的双重关注。此举至关重要，因为在长期罢工后，运营商的市场份额在 2024 年下滑至 29%。

美国政府机构的数字替代导致普通邮件数量下降

2008 财年至 2023 财年，普通邮件下降了 50%，侵蚀了 USPS 最赚钱的收入来源之一。曾经邮寄税务通知和福利声明的政府机构现在默认采用数字交付，从而加剧了收入压力。即使包裹收入较高，美国邮政局在 2023 财年仍净亏损 65 亿美元，而实体信件的进一步减少威胁到普遍服务授权的资金。

国家邮政局长期劳动力短缺和工会工资压力上升

2024 年末加拿大邮政为期 32 天的罢工导致假日递送陷入困境，并迫使多家零售商更换运营商，从而将公司的季度亏损扩大至税前 3.15 亿美元。合同谈判仍然紧张，2025 年可能再次罢工。在美国，信件承运商工资讨论也被证明是复杂的，并且劳动力市场紧张导致劳动力脆弱

细分分析

按类型：快递服务超过标准邮件

2025-2030年快递服务复合年增长率为3.8%，超过整体市场势头。由于企业为可预测的到达窗口付费，因此可以享受溢价的好处。快递公司生产者价格指数的持续上涨证实了持续的需求，主要运营商通过推迟截止和提前清关来支持限时通道^{[3]U.S.劳工统计局，“快递生产者价格指数”，bls.gov}。

标准服务虽然覆盖了最广泛的可寻址基础，但仍面临长期邮件下降的问题。然而，由于普遍服务义务在全国范围内根深蒂固，到 2024 年，他们仍占据北美邮政服务市场 63.5% 的份额配送网络。 USPS 正在重新调整标准，以便 75% 的普通邮件维持 1-5 天的窗口期，14% 的邮件获得更快的服务，从而使承诺与现实世界的运输流量保持一致。

按项目：包裹在信件下降中占据主导地位

2024 年，包裹占据 57.8% 的份额，为北美邮政服务市场带来了最大的收入份额。运营商扩大了机械化分拣，并将劳动力从信件工厂转移到包裹通道，使高峰时段的单件处理速度低至每件 20 秒。由于超大家居用品和温控杂货等电子商务类别不断扩大，与包裹业务相关的北美邮政服务市场规模预计将以 3.9% 的复合年增长率增长。

相比之下，信件量继续呈下降趋势。 2008 年至 2023 年间，First-Class Mail 数量减少了一半，北美邮政信件服务市场份额也相应下滑。尽管如此，法律文件，选民米材料和直邮营销保持了尾部需求，支持对高速信件分拣技术的选择性投资，以保障剩余的盈利能力。

按目的地：国际货运量超过国内增长

2024 年，国内流量在北美邮政服务市场中保持着 81.1% 的份额，每个投递日为 1.67 亿个美国地址以及数以百万计的加拿大和墨西哥地址提供服务。高固定路线密度有助于成本吸收，运营商将包裹分层放置在邮件轮次之上，以最大限度地提高最后一英里的生产力。

国际服务虽然规模较小，但由于跨境电子商务和近岸服务的推动，复合年增长率为 3.8%。尽管关税变化造成暂时的波动，但《美墨加协定》下的统一海关编码、电子预先数据和新的贸易配置仍会刺激交易量。 USPS 于 2024 年 4 月修订海关表格，强制 HS 代码加速 30 多个国家/地区的清关，提高客户满意度得分出境包裹。

按最终用户：C2C 细分市场显示出惊人的实力

在点对点转售平台和社交商务礼品的推动下，预计到 2030 年，C2C 寄售量将以每年 4.4% 的速度增长。轻质包裹、预付费退货标签和自助服务终端投递服务推动了该细分市场的低接触模式。与此同时，得益于每天向城市和乡村地址运送货物的大规模零售业务，B2C 保留了北美邮政服务市场 66.3% 的份额。

B2B 流程对于保修零件、财务文件和受监管样品仍然至关重要。然而，随着企业采用数字文档工作流程，它们的增长已经放缓。运营商宣传监管链跟踪和专门的客户团队，以保持 B2B 的低流失率，尤其是在仍然重视纸质原件的医疗设备和航空航天垂直领域。

按交付模式：航空运输提升高度

公路网络占据主导地位，占 72.6% 的份额，提供唯一的经济在广阔的郊区进行最后一英里密集配送的可行选择。车队电气化、改进的远程信息处理和统一的分类路线模型预计将维持道路的核心作用。与公路运输方式相关的北美邮政服务市场规模预计将小幅增长，​​接近整体复合年增长率。

然而，航空运输的复合年增长率为 3.1%，其作用因跨境优先包裹和高价值货物返回原产地物流而放大。 UPS 现在承运大部分 USPS 空运货物，将邮件量整合到其自己的货机时刻表中，以提高负载率。二级机场和自动空运分拣机的容量扩张将帮助承运商实现两天全国投递承诺，甚至可以到达偏远的邮政编码。

地理分析

美国到 2024 年将占据北美邮政服务市场的 86.4% 份额。仅 USPS 就处理了 66 亿票去年，Cels 的收入份额仅为 16%，因为私人快递收取更高的平均收益率。该机构的 400 亿美元转型计划旨在通过处理整合、车队现代化和更广泛的包裹定价层级来扭转负现金流。亚马逊物流在 2024 年交付了 59 亿件包裹，超过了 UPS，这说明了内部零售商网络的蓬勃发展。

由于劳工骚乱和新进入者削弱了加拿大邮政的立足点，加拿大面临着越来越大的利润压力。在为期 32 天的罢工迫使托运人转向 Purolator、联邦快递和区域专家之后，市场份额将从大流行前的 62% 下滑至 2024 年的 29%。作为回应，皇家公司正在向低碳中心、机器人分拣机和包裹储物柜投入资金，以重拾客户信心。

墨西哥的扩张速度最快，在近岸和工业园区扩建的推动下，复合年增长率为 2.3%。跨境流动受益于 USMCA 激励措施，尽管农村地址能源服务赤字增加了最后一英里的成本。利基供应商推出了地理编码应用程序，为未编号的住宅分配加码，缩小了差距，并释放了与制造业生态系统相关的内陆州的增长。

竞争格局

随着灵活的参与者占领路线利基市场，北美邮政服务市场的竞争正在变得碎片化。亚马逊物流、USPS、UPS、FedEx、Purolator 以及 LSO 和 Dicom 等区域快递公司现在正在争夺数量和市场份额。美国邮政总局在运输总件数方面仍处于领先地位，但亚马逊的综合零售到门口连锁店使其在大都市当日服务方面具有敏捷性优势。 

战略投资以自动化和电气化为中心。 USPS 将在 2028 年之前增加 106,000 辆新的送货车辆，其中包括至少 66,000 辆电动汽车 uspsoig.gov。 UPS 已将亚特兰大和路易斯维尔的地面枢纽改造为基于 RFID 的包裹跟踪、lif排序准确率达到99.5%以上。加拿大邮政与 Cargojet 的航空货运联盟扩大了跨境隔夜运力，对抗 DHL 和 GLS 的增长。

技术合作伙伴关系正在成倍增加。 Pitney Bowes 发布了 ShipAccel，为中小型企业提供桌面标签生成和多承运人评级。联邦快递正在美国 12 个城市试点人工智能驱动的动态路线规划，以减少燃料和加班时间。这些举措标志着从重资产模式转向支持平台的生态系统，这些生态系统将数据和编排与物理运输一样货币化。