按需货运市场规模及份额

按需货运市场分析

按需货运市场规模预计到 2025 年为 1231.4 亿美元，预计到 2030 年将达到 2594.6 亿美元，预测期内复合年增长率为 16.07% （2025-2030）。不断增长的电子商务活动、持续的司机短缺以及企业脱碳要求正在共同加速基于平台的产能匹配，并推动传统经纪业务转向实时、API 优先的模式。亚太地区的制造业深度和消费者数字化的快速采用使该地区保持领先地位，而技术投资正在将竞争优势从资产所有权转向数据和算法质量。由于托运人为速度支付溢价，当日和次日递送选项获得了巨大的价值，但公路运输仍然是主要模式，因为它在大多数货运类别中具有成本效益。在萨目前，航空货运的两位数增长表明，时间敏感的跨境包裹的增长速度快于大宗商品。

全球按需货运市场趋势和见解

电子商务驱动现货卡车运输需求激增

全球向数字零售的转变破坏了货运规模并压缩了交货窗口，迫使托运人进入可以在短时间内获得运力的现货市场。亚马逊斥资 40 亿美元向美国 4,000 个农村社区提供当日送达服务，这说明在线卖家如何重塑零售业区域履行网络。数字货运平台受益匪浅，因为算法负载匹配可以聚合分散的货运并最大限度地减少空载里程。随着越来越多的零售商采用微型配送中心，实时协调变得至关重要，从而使按需货运市场保持高速增长^{[1]Mathias Cormann，“国际运输论坛 2025 年展望”，经济合作与发展组织开发，oecd.org}。

驾驶员短缺促进数字负载匹配

预计到 2030 年，全球驾驶员缺口将达到 120 万，迫使运营商从现有设备中榨取更多生产力。提供自动重新装载建议和优化路线的平台可帮助驾驶员减少等待时间和无货运里程，从而有效地创建虚拟容量。乌布er Freight 与 Aurora Innovation 合作，在与其价值 180 亿美元的经纪账簿相关的车道上试点自动驾驶卡车，这突显了技术如何抵消劳动力短缺。缺乏专有调度系统的小型承运商越来越依赖第三方应用程序实现工作流程自动化，从而加速平台在按需货运市场的渗透^{[2]Pete Buttigieg，“2025 年卡车司机劳动力报告”，联邦汽车承运人安全政府，fmcsa.dot.gov}。

企业净零目标加速低碳货运选择

以气候为中心的采购政策正在将碳可见性转变为与成本和速度并列的采购标准。拜登政府 15 亿美元的零排放重型卡车计划将公共资金与企业科学技术结合起来rgets，确保为清洁车队提供基础设施支持。自 2023 年以来，联邦快递已投资 20 亿美元来降低排放强度，为将可持续发展与物流运营相结合设定了行业基准。嵌入排放计算器并优先考虑采用更新、节能资产的承运商的平台使他们的产品脱颖而出，从而为按需货运市场增添了动力。

API 优先的 TMS 集成解锁实时容量

托运人越来越希望他们的运输管理系统通过 API 而不是电话或电子邮件连接到市场。 C.H. Robinson 的人工智能货运分类将零担订单自动化率提高到 75% 以上，证明嵌入式连接减少了手动工作量。 DAT 购买 Trucker Tools 将承运商采购和实时跟踪集成到一个界面中，展示了市场如何演变为基础设施提供商。随着融合的深入，平台交易迁移从临时现货预订到经常性流量，在按需货运市场中创造更可预测的数量。

监管风险超级经济货运劳动力

加州 AB5 法规和欧盟平台工作指令 2024/2831 试图将许多独立司机重新归类为雇员，这可能会提高数字市场的运营成本。尽管业主经营者独立司机协会的法律挑战仍在继续，但如果裁决对他们不利，平台必须为更高的工资税、保险和福利做好预算。保险经纪人已经报告保费上涨，因为承保人根据新的就业定义重新评估风险。合规成本可能会挤压利润，从而促进按需货运市场内资本充足的领导者的整合。

即期汇率波动和货运周期波动

货运费率在 2024 年卡车运输衰退期间急剧下降，但随着运力退出市场而反弹。较小的托运人将货物从现货转移到合同，以避免价格飙升，从而暂时抑制市场交易量。由于利率波动与数字模型无法完全预测的宏观指标相关，因此收入预测对于平台运营商来说，等待变得更加困难。持续的波动迫使他们提供多样化的服务并开发对冲工具，从而增加了扩大按需货运市场的复杂性^{[3]Gina Raimondo，“2024 年四年一度货运审查执行摘要”，美国商务部，commerce.gov}。

细分市场分析

按服务类型：数字经纪业务超过最后一英里增长

到 2030 年，数字货运经纪业务的复合年增长率为 20.25%，超过了已经相当大的最后一英里细分市场2024 年收入将增长 45.71%。经纪模式受益于网络效应，奖励早期规模，因为每个新的托运人或承运人都会增加流动性并减少搜索摩擦。更高的自动化意味着增量预订会增加数量扩大员工规模，提高利润率并加速按需货运市场规模。最后一英里对于零售商来说仍然至关重要，但物理处理和司机可用性导致成本上升，限制了相对于纯数字调度的可扩展性。

众包交付平台在更广泛的按需货运市场中形成了一个利基市场，利用零工司机在密集的城市地区提供过剩的运力。然而，劳工分类方面的监管不确定性可能会限制其份额。专业服务——温度控制、危险材料、白手套——占据“其他”类别，并显示出稳定但较慢的增长，因为认证和设备需求限制了供应。总体而言，平台支持的数字经纪业务有望在 2030 年成为主力服务层。

按运输方式划分：公路运输规模较大，航空运输势头强劲

公路货运占 2024 年收入的 64.44%，凸显其多功能性跨越整车和零担车道。算法匹配可以减少空驶里程并提高资产利用率，使数字平台成为公路运输公司的天然选择。尽管如此，由于国际电子商务迫使托运人压缩交货时间，特别是在跨境小包裹航线上，航空货运正以 18.76% 的复合年增长率增长最快。这种增长提高了航空按需货运市场份额，尽管成本使其成为优质选择。铁路联运和海运出现在“其他”组中；两者都与门到门协调平台集成，但由于基础设施项目进展缓慢，扩张速度更加缓慢。

主要机场的容量瓶颈为数字负载聚合创造了机会，允许较小的货物共享货运代理曾经手动控制的空间。公路和航空协同加强多式联运解决方案，帮助平台提供端到端可视性并确保按需货运旋转市场提供全面的服务菜单。

按交付速度：当日服务推动溢价

当日服务正以 19.55% 的复合年增长率发展，超过次日服务和标准 3-5 天选项，因为零售商承诺越来越积极的截止窗口。尽管标准服务仍占 2024 年支出的 38.53%，但托运人为速度付费的意愿将份额转移到高端服务，并提升了快速服务的按需货运市场规模。次日交易介于成本和紧迫性之间，保持与中等价值商品的相关性。对于价格敏感的货运来说，经济性（超过 5 天）仍然是一个退路，但整合优势使其容易受到燃料成本和运力可用性周期的影响。

基础设施投资（微型配送节点、夜间配送计划和自主中英里试点）随着时间的推移，会降低当日配送的单位成本。由于亚马逊式的计划，农村覆盖范围不断扩大，总覆盖范围优质交付市场扩大并支持长期增长轨迹。

按最终用户行业：医疗保健引领数字化采用

医疗保健和制药行业的复合年增长率为 19.97%，需要实时状况跟踪和严格的监管合规性，推动它们走向技术丰富的平台。冷链的复杂性要求传统经纪商无法大规模提供数据透明度，这解释了医疗保健在按需货运市场中的巨大发展势头。到 2024 年，电子商务和零售仍然是最大的用户，占 26.10% 的份额，反映了绝对的出货量，但表明随着数字渗透的成熟，相对增长放缓。消费品、食品和饮料以及工业部门保持与宏观经济条件相关的稳定、周期性需求，并受益于减少空驶里程的优化工具。利基垂直行业——汽车零部件、电子产品、化学品——构成了“其他”组，每个行业都有专门的处理需求通过定制模块鼓励平台差异化。

地理分析

亚太地区 2024 年 41.87% 的收入份额反映了其作为全球工厂和快速增长的消费中心的双重角色。中国主导着亚洲内部的流动，而印度的数字支付繁荣激发了对最后一英里服务的需求。日本和韩国成熟的物流生态系统支持先进的TMS采用，东南亚的内部贸易走廊在RCEP关税降低下蓬勃发展。到 2030 年，该地区的复合年增长率将达到 18.49%，将继续扩大其在按需货运市场的领先地位。

北美在价值方面排名第二，并持续创新，但随着平台使用成为主流，其增长速度较之前的高点有所放缓。美国面临严重的司机短缺和不断变化的劳动法（例如 AB5），促进了合规支出和自动化试点。与加拿大和墨西哥的跨境贸易ico 通过数字市场输送大量公路货运，扩大了按需货运市场规模。西南走廊的自主测试和加利福尼亚州的零排放指令说明了监管多样性如何塑造本地采用曲线。

欧洲将其战略集中在可持续物流上，并得到欧盟绿色协议目标和促进铁路和低碳模式的立法的支持。平台工作指令建立了更清晰的竞争环境，但增加了运营商成本。 Sender 以 14 亿欧元（16.2 亿美元）收购 C.H.罗宾逊的欧洲业务证明了旨在扩大绿色交通产品范围的整合。增长方式各不相同：德国和法国拥有密集的工业基础，需要多式联运；北欧先锋无化石燃料船队；比荷卢经济联盟充当集装箱流的网关。尽管复合年增长率适中，欧洲对碳核算的重视设定了全球标准，这些标准波及按需免费

竞争格局

竞争仍然分散，但技术主导的差异化正在推动逐渐转向寡头垄断动态。数字货运经纪人专注于 API 连接和机器学习速率引擎，旨在嵌入托运人 TMS 环境中。平台聚合在 DAT 收购 Trucker Tools 等交易中随处可见，该交易将负载板与实时跟踪结合起来，以加深市场流动性。 Uber Freight 的自动卡车试验中出现了垂直整合，对平台和机车车辆的控制可以释放端到端编排的利润。

专家瞄准了冷链医疗保健等合规性较高的利基市场，这些领域的数据完整性和认证障碍限制了新进入者。大型数字企业对区域 3PL 的收购揭示了建立密度的战略正如 BlueGrace 收购 FreightCenter 所体现的那样，我们可以快速构建网络，而不是从头开始复制网络。现有的基于资产的运营商，尤其是 XPO，投资专有的线路算法和动态定价以保护份额，同时有选择地在第三方平台上进行交易以提高回程效率。随着融资成本上升，后期初创公司优先考虑盈利能力，让资本充足的现有企业拾取不良资产和数据宝库，从而增强整个按需货运市场的网络效应。