沙特阿拉伯公路货运市场规模和份额

沙特阿拉伯公路货运市场分析

2025年沙特阿拉伯公路货运市场规模为67.4亿美元，预计到2030年将达到88.2亿美元，2025-2030年复合年增长率为5.53%。 2030 年愿景下的大规模基础设施支出、加速电子商务的采用以及在减少空驶里程的同时实现车队现代化的政策激励措施推动了增长。与 NEOM 等巨型项目相关的重载货运、扩大药品和食品安全冷链网络以及支持 5G 的数字货运匹配平台正在重塑货运模式并提高资产利用率。与此同时，沙特化的工资底线、司机短缺以及利雅得-达曼-吉达三角区的拥堵增加了运营成本，并加剧了对技术驱动的效率提升的需求。竞争动态仍然分散，但 D 计划将于 2025 年完成SV 以 153 亿美元收购 DB Schenker，标志着能够提供综合多式联运解决方案的规模企业的到来。

沙特阿拉伯公路货运市场趋势和见解

大规模基础设施支出根据沙特 2030 年愿景

2030 年愿景承诺向机场、高速公路和物流区投入数十亿美元资金永久性地增加货运需求。仅 NEOM 这座 170 公里长的线性城市就需要在长达十年的建设计划中对水泥、钢材和预制模块进行连续的重载运输。萨勒曼国王国际机场物流区等新走廊锚定了绕开传统海港的绿地配送中心，促使能够处理专业项目货物的承运商进行机队升级^{[1]“MEDGULF 报告 2025 年沙特驾驶报告”，MEDGULF， medgulf.com.sa}.

电子商务的快速渗透促进 B2C 销量

在线零售不断将负载从散装 B2B 托盘转移到分散的 B2C 包裹，刺激零担货运量以 6.19% 的复合年增长率增长（2025-2030 年）。城市整合中心在利雅得和吉达周围成倍增加，而像 JandT Express 这样的最后一英里专家则推出限时服务，迫使现有企业采用路线优化工具。将托运人与闲置运力配对的数字市场可减少空载里程并支持动态定价模型。

国家工业发展和物流计划激励措施加速车队现代化

NIDLP 回扣、免税和补贴融资刺激了节能拖拉机和远程信息处理的购买。从 2025 年 1 月起，商用车强制远程信息处理将创建数据流，实现预测性维护和行驶时间合规性监控，从而提高沙特阿拉伯公路货运市场的整体车队可靠性^{[2]“沙特阿拉伯计划与中国建立物流中心，”中国日报， chinadaily.com.cn}.

沙特陆桥公铁联运枢纽扩大长途转运需求

陆桥将红海至海湾中转时间缩短72小时，鼓励铁路运输d 内陆陆港内为双层集装箱设计的从船舶到铁路到公路的运输。能够在两个铁路终点站提供拖运服务的承运商可以获得利润率更高的联运业务，并实现从纯粹的公路收入转向多元化。

司机短缺和高沙特化工资下限与外籍司机相比，沙特国民的工资溢价使单位成本提高了两位数百分比。培训举措技能差距缩小，但对办公室职位的文化偏好使得国内司机的使用率较低。车队运营商加速试验驾驶辅助技术，以减轻工作量并延长允许的路线^{[3]“Nitham Al-Murur（交通法）”，部长会议专家局， boe.gov.sa}.

在更严格的签证上限下依赖外籍劳动力

针对南亚司机的基于配额的签证限制扰乱了季节性运力高峰。运营商的应对措施是赞助沙特学员并提高福利，但过渡期强调施工旺季的服务水平。

细分分析

按最终用户行业：批发贸易推动数字化转型

批发和零售贸易占 2024 年收入份额的 40.89%，占比最高沙特阿拉伯公路货运市场。 2025 年至 2030 年期间，该细分市场的复合年增长率为 6.08%，这得益于将区域配送中心与快速城市配送相结合的全渠道零售。利雅得和吉达的批发中心聚集了进口消费电子产品、服装和快速消费品，以便交叉转运到海湾合作委员会市场，需要同步的入境整车运输和出境零担时间表。

建筑业排名第二，反映出原材料持续流向大型项目。随着汽车和电子工厂产量的增加，制造需求从基于项目的货运升级为稳定的合同货运。石油和天然气行业对于钻机移动和专用设备的需求仍然很大，而农业则受益于易腐烂食品的冷链扩张。可再生能源设备运输等新兴行业占据了“其他”类别，增加了利基收入来源，但尚未改变沙特阿拉伯公路货运市场的规模。

按目的地：国际 Growth 预示着区域中心的雄心

2024 年，国内运输量将占 61.87%，以东部省的石化集群以及利雅得和吉达的消费中心为基础。尽管如此，随着沙特王国利用三大洲的定位吸引从迪拜转运的货物，国际航线预计将以 6.39% 的复合年增长率（2025-2030 年）扩张。陆桥整合缩短了亚洲至欧洲的航程时间，使托运人能够绕过苏伊士运河的阻塞点。

海关流程数字化加速了边境清关，而内陆自由区则吸引了库存转口到非洲。跨境运营商为拖拉机配备多边保险和海湾合作委员会标准远程信息处理，以满足合规规则。门到门服务的优质关税扩大了利润，为车队升级创造了空间，从而提高了沙特阿拉伯公路货运在高价值多式联运产品中的市场份额。

按卡车装载规格：零担增长反映了货运碎片化n

满载卡车仍占据主导地位，占据 79.10% 的份额，但其增长滞后于 5.53% 的复合年增长率（2025-2030 年）。电子商务、备件分销和中小企业制造共同推动零担运输复合年增长率达到 6.19%（2025-2030 年），需要微型枢纽和复杂的调度软件。第三方物流提供商通过将不同的托运人数量捆绑到合并的长途运输中并拆分以进行最终交付来实现资本化。

技术支持的经纪人利用实时容量可见性来通过空回程货币化。 FTL 承运商采用多元化的混合配送模式，创建了 40 吨拖车和 7 吨箱式卡车的混合车队。沙特阿拉伯公路货运行业受益，因为灵活的负载配置提高了整体资产利用率并降低了季节性风险。

通过集装箱化：尽管非集装箱化占主导地位，标准化仍获得动力

非集装箱化货物在 2024 年吨位中占 87.91%，植根于散装建筑材料IAL和超大工业部件。然而，由于托运人看重可预测的处理和较低的损坏风险，集装箱货运的复合年增长率（2025-2030）为 5.64%。 NEOM 自动化港口大幅缩短了周转时间，激励出口商将钢卷和石化桶转移到 20 英尺集装箱中。

利雅得附近的陆港通过设置清关箱子供内陆消费，从而缩短了拖运里程，从而压缩了停留时间。随着陆桥铁路枢纽刺激船舶、铁路和卡车之间无需拆箱的越库运输，沙特阿拉伯的集装箱拖运公路货运市场规模预计将攀升。

按距离：长途主导地位反映地理规模

王国范围内的平均运输长度超过 550 公里，这解释了 2024 年长途货运的份额为 72.34%，2024 年为 5.80% 2025-2030 年复合年增长率。主要高速公路上的卡车专用车道提高了铰接式车辆的速度限制，减少了门到门的时间。节能欧 VI 拖拉机 l降低每公里成本，抵消了高柴油价格。

短途增长集中在城市配送中心，那里有 3.5 吨卡车和电动货车处理包裹递送。到 2030 年，城市人口将达到 87%，本地配送环路强化，补充但不会取代沙特阿拉伯公路货运市场的长途主导地位。

按货物配置：固体货物占主导地位，具有流动性增长潜力

2024 年固体货物保持 62.33% 的份额。托盘快速消费品、白色家电和钢梁填充幕墙和钢梁。国家走廊上的平板车。在石化厂下游扩张以及食用油和乳制品油轮需求的支持下，流体货物复合年增长率为 5.80%（2025-2030 年）。

运营商投资具有多层隔热功能的不锈钢 ISO 储罐，以保证沙漠地区产品的完整性。危险品法规强制要求符合 ADR 的配件，提高了进入壁垒并将收入集中在专业承运商，可提高沙特阿拉伯公路货运市场在增值液体物流中的份额。

通过温度控制：食品安全和制药推动的冷链扩张

非温控货运仍占价值的 94.44%，但温控负载以 6.08% 的复合年增长率（2025-2030 年）超过整体增长率。沙特食品和药物管理局的指导方针要求持续记录温度，推动冷藏柜内远程信息处理的采用。

制药分销商签订为期三年的专用车队协议，以保证 GDP 合规性，而超市集团则租赁交叉转运空间，以缩短从农场到餐桌的周期。萨勒曼国王机场新建的自动化冷库与空运吊舱相结合，提高了草莓和海鲜的出口潜力，从而实现了 2030 年愿景粮食安全目标。

地理分析

连接国内走廊利雅得、达曼和吉达约占 2024 年公路吨位的 70%，凸显了地理集中度。这个三角区的交通量很大，加剧了拥堵，但计划中的卡车专用绕道有望缓解拥堵。 NEOM 在西北地区的出现增加了货运需求的新一极，促使政府资助修建 1,200 公里的支线公路，将这座大城市与国家网络连接起来。

随着沙特阿拉伯将自己定位为亚洲与欧洲的桥梁，预计国际流量在 2025 年至 2030 年期间复合年增长率将达到 6.39%。沙特陆桥使红海港口成为海湾合作委员会腹地的门户，抢占苏伊士运河航线的份额。与巴林和阿联酋的海关互操作性举措将预先清关货物的边境停留时间缩短至两个小时以内，从而提高了供应链的可靠性。

萨勒曼国王国际机场占地 4 平方公里的中国物流区将于 2025 年开始建设，它将支撑腹舱空运与公路支线相结合的多式联运流程为海湾合作委员会首都提供服务。东部省石化集群保持较高的出境油轮运输量，而利雅得工业区蓬勃发展的出口导向型制造业增加了西行集装箱需求。总而言之，这些转变强化了沙特阿拉伯公路货运市场作为该王国三大洲物流蓝图的结缔组织的地位。

竞争格局

该行业仍然高度分散，数千个家族经营的车队所驾驶的拖拉机数量不足五辆。基本的干货车服务的市场进入门槛较低，但不断上升的合规成本和技术要求给小型车队带来了压力。 Almajdouie Group 和 SMSA Express 凭借多元化的服务组合在国内领先，但其合计份额低于 15%，集中度较低。

技术支持的进入者使用基于云的市场来聚合负载并分流来自传统经纪商的份额。 NIDLP 对远程信息处理的补贴促进了中型车队的数据驱动调度。与此同时，DSV 于 2025 年 4 月完成对德铁信可 (DB Schenker) 的 153 亿美元收购，使 DSV 的全球规模扩大了一倍，并注入资金扩大中东合同物流。合并后的实体拥有 160,000 名员工和 416 亿欧元（459.1 亿美元）的营业额，可提供小型独立企业无法比拟的门到门多式联运服务。

政府规则的变化（例如强制性 GPS 跟踪和统一的轴载标准）有利于资本雄厚的参与者能够快速升级设备。随着大型运输公司推出氢气和液化天然气原型，与柴油动力的业主运营商相比，成本节省范围扩大。随着银行收紧对非远程信息化车队的贷款，推动资产剥离和合并，逐步提高沙特阿拉伯公路货运市场的集中度，预计整合将会加速。

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