荷兰餐饮服务市场规模和份额

荷兰餐饮服务市场分析

2025 年荷兰餐饮服务市场规模为 229.8 亿美元，预计到 2030 年将扩大到 480.3 亿美元，复合年增长率为 15.89%。大流行后的需求复苏、运营商的快速数字化采用以及城市人口在便利餐上的大量支出，共同支撑了荷兰食品服务市场的强劲扩张。人工智能厨房自动化和基于二维码的订购等技术投资可提高运营成本效率，有助于抵消工资上涨。多元文化菜单的激增扩大了消费者的兴趣，同时提高了交易频率，尤其是年轻、多元化的顾客。旅游业的增长动力将在 2024 年超过 2020 年之前的游客水平，将旅游支出引导至餐厅、咖啡馆和酒店餐饮场所。

荷兰餐饮服务市场趋势和见解

体验式餐饮需求不断上升，改善

在荷兰，为了满足这种需求，餐厅越来越注重改善氛围、提高服务质量和创新菜单，因为餐厅认识到需要将自己与只提供外卖的竞争对手区分开来，并在成本上涨的情况下证明优质定价的合理性，因此，餐厅现在将额外的 15-20% 的预算用于室内设计和员工培训。菜肴和当地食材，符合荷兰消费者的可持续发展偏好。云厨房的快速扩张

2024 年，荷兰新建了 400 多个幽灵厨房设施，这标志着餐饮服务行业从流行病驱动的必需品转变为永久特色。这种模式非常有吸引力，因为与传统餐厅相比，它可以降低60-70%的场地成本。此外，根据荷兰商会^{[1]荷兰商会，“云厨房创新指南”，kvk.nl}，它还支持在一个地点进行多品牌运营，允许运营商以最少的资本投资测试新概念。达美乐、麦当劳等领先品牌推出专用云厨房模式以满足仅限送货的市场。与此同时，独立运营商正在利用共享厨房空间进入以前无法进入的优质送货区。云厨房的监管环境也发生了变化。市政当局正在简化许可流程，NVWA 正在针对多租户厨房设施实施具体的食品安全协议。

强大的多元文化影响扩大了对民族和国际美食的需求。

荷兰 24% 的人口出生在外国，其多元化的人口结构极大地推动了对正宗民族美食的需求。对烹饪多样性日益增长的兴趣不仅限于移民社区，也引起了寻求新颖独特用餐体验的主流荷兰消费者的关注。 2023-2024 年期间，亚洲餐厅经历了 15% 的显着增长，反映出这些菜肴越来越受欢迎。此外，正如荷兰统计局^{[2]荷兰统计局，“2024 年荷兰人口增长”cbs.nl} 所强调的那样，中东和非洲美食的需求不断增长，特别是创造性地将传统食谱与当地风味融合在一起的融合形式。这种不断发展的多元文化餐饮趋势促使成熟的连锁餐厅通过融入民族菜肴来实现菜单多样化，而独立经营者也越来越多地超越单一美食概念，以满足更广泛的口味。在这些发展中，清真食品领域已成为重要的增长动力。在穆斯林人口超过 10% 的城市市场，清真认证已成为一项关键的竞争优势，使企业能够有效利用这一不断扩大的消费者群。

该国旅游业的崛起

2023 年，荷兰迎来了过夜游客达 4,940 万人次，消费额达 1,050 亿欧元。旅游业的激增使主要旅游区的餐饮服务机构受益匪浅，同时也推动了住宅区的需求。正如 NBTC 荷兰^{[3]NBTC 荷兰，“2023 年荷兰旅游统计”，nbtc.nl} 指出，国际游客越来越多地寻求正宗的当地餐饮体验，从而提高了社区餐厅和特色美食概念的受欢迎程度。商务旅游对高端餐厅和企业餐饮服务的支持尤为明显。到 2024 年底，报销餐饮预计将恢复到 2019 年水平的 95%。随着荷兰加强其作为可持续旅游目的地的地位，它继续吸引具有环保意识且喜欢本地采购的餐饮选择的旅行者，进一步增强了旅游业的贡献

劳动力成本上涨和劳动力短缺

2024年，尽管平均工资增长8.2%，但40%的荷兰餐饮服务企业仍然面临严重的劳动力短缺。厨房和管理职位仍然特别难以填补，迫使许多经营者减少营业时间或减少营业时间高峰时段恢复服务能力。持续的劳动力短缺加速了自动化技术的采用，基于二维码的订购系统和厨房显示技术等工具现在被认为是必不可少的而不是可选的。规模较小的独立运营商受到工资上涨的影响尤为严重，因为它们缺乏规模经济，无法在保持有竞争力的定价的同时抵消不断上涨的劳动力成本。因此，该行业的市场整合不断加强，较大的连锁店收购陷入困境的独立企业，以扩大其市场份额并提高运营效率。

通胀压力下的消费者价格敏感性

2024 年第四季度，荷兰消费者信心大幅降至 -26，反映出家庭的极度负面情绪。这种下降促使消费者将注意力集中在基本支出上，从而导致外出就餐的可自由支配支出减少。结果尽管人口在 2024 年增长，但到 2024 年，餐厅光顾量仍下降了 8%。然而，平均交易额有所增加，主要是由于通货膨胀导致菜单价格上涨 12-15%。对价格敏感度的提高加速了消费者偏好向外卖和送货选择的转变，人们认为与堂食体验相比，外卖和送货服务提供了更好的价值。随着消费者寻求降低成本的方法，这种趋势也推动了对促销优惠和忠诚度计划的需求不断增长。值得注意的是，高档餐饮领域表现出了对这些变化的适应能力。富裕消费者继续定期外出就餐，维持其消费模式，而中等收入家庭则大幅减少去餐馆的次数，凸显了不同收入群体消费者行为的差异。

细分分析

按餐饮服务类型：云厨房推动数字化转型形成

到 2024 年，快餐店占据领先的 40.23% 市场份额，突显荷兰消费者倾向于选择方便、实惠的餐饮选择，以适应他们快节奏的城市生活方式。与此同时，云厨房脱颖而出，成为市场上增长最快的细分市场，预计到 2030 年复合年增长率将达到 27.81%。荷兰商会指出，运营商越来越多地采用以交付为中心的模式，避免前台费用，并提高厨房效率。全方位服务餐厅面临着劳动力成本上涨的挑战，但受益于体验式餐饮日益增长的吸引力。与此同时，咖啡馆和酒吧利用其社交吸引力在下班时间和周末吸引顾客，提供外卖服务无法复制的体验。

这种细分转变反映了消费者行为的重大转变。与传统食品相比，年轻一代越来越喜欢按需食品最终用餐时间表。云厨房运营商利用先进的需求预测系统来优化菜单可用性并最大限度地减少食物浪费。这种运营效率使他们能够实现比传统餐厅低 3-5 个百分点的食品成本率。麦当劳和达美乐等领先连锁店已经建立了专用的云厨房设施，以满足仅限外卖区域的需求。与此同时，独立经营者正在利用共享厨房空间以较低的资本投资尝试新概念，培育一个充满活力和创新的餐饮服务生态系统。

按门店划分：独立弹性满足连锁效率

2024年，独立门店占据了54.60%的市场份额，凸显了本地企业的持久受欢迎程度。这些场所因其能够提供个性化服务和独特的菜单而闻名，专门迎合社区的喜好。这种主导地位反映出荷兰消费者强烈倾向于正宗的、以社区为导向的就餐体验，他们通常更喜欢这种体验，而不是连锁餐厅提供的标准化选择。然而，连锁店正在经历快速增长，预计到 2030 年，复合年增长率将达到 16.52%。这种扩张是由其卓越的运营效率、先进的技术集成和更多的资本获取渠道推动的，使它们能够扩大运营规模并有效地投资改造项目。

独立运营商和连锁运营商之间的竞争格局变得越来越动态，因为两个细分市场都采用重叠的技术和服务策略。独立餐厅正在逐步利用第三方配送平台和先进的销售点系统，这些工具曾经主要与连锁店相关。与此同时，主要连锁店正在探索本地化菜单调整和社区参与倡议传统上与独立运营商相关的做法。这种战略的融合标志着市场的重大转变，成功的决定因素正在从所有权结构转变为注重卓越运营和提供卓越客户体验的能力。无论一家酒店是独立拥有的还是大型连锁店的一部分，现在的重点都是满足不断变化的消费者期望并提供卓越的服务。

按地点：独立酒店的主导地位面临住宿增长

到 2024 年，独立酒店将保持 72.12% 的市场份额，凸显了荷兰的城市密度和步行友好型市中心鼓励社区就餐。这一据点归因于与购物中心和酒店相比，它们的房地产成本较低，以及它们能够灵活调整营业时间和餐饮概念以适应当地需求模式的能力。此外，这些场所受益于靠近住宅区的优势，使其成为消费者的便捷选择。另一方面，住宿设施内的餐饮服务业务增长最快，复合年增长率高达 21.30%。正如 NBTC 荷兰公司所强调的那样，这种增长是由旅游业的复苏和长住住宿的日益普及所推动的，这需要综合餐饮选择来满足客人的需求。

然而，由于电子商务的兴起，零售店面临着越来越大的压力，这大大减少了购物中心的人流量。相比之下，旅游地点正在受益于公共交通基础设施的改善，从而带来了更高的客流量。住宿业的快速增长不仅反映了旅游业的复苏，也反映了向混合工作模式的转变，这放大了对酒店会议设施及其相关餐饮服务的需求服务。为了应对这些趋势，酒店运营商越来越多地投资于目的地餐饮概念，旨在吸引酒店客人以外的当地顾客。这一战略举措有效地模糊了以住宿为基础的餐饮服务运营与独立餐厅之间的传统界限，创造了一个更加一体化和更具竞争力的餐饮格局。

按服务类型：堂食领先地位受到外卖增长的挑战

2024年，堂食服务占据了56.20%的市场份额，这主要得益于荷兰人对社交餐饮的偏好以及与外卖或外卖形式相比，它所提供的无可替代的体验价值。该细分市场受益于较高的平均交易价值和强劲的饮料销售，与以外卖为主的业务相比，这显着提高了盈利能力。与此同时，外卖服务正在经历快速增长，预计到 2030 年复合年增长率将达到 17.45%。这种增长是推动力正如哥伦比亚广播公司荷兰公司所强调的那样，对便利性的需求不断增加，并且注重成本的消费者倾向于避免通常与就餐体验相关的服务费和小费。

服务类型的演变反映了消费者优先考虑事项的转变，特别是对于时间越来越有限的城市专业人士来说，他们更喜欢外出就餐的便利性而不是社交方面，尤其是在工作日用餐期间。送货服务占据了中间地带，提供便利，同时保留一定程度的溢价。然而，高昂的平台佣金继续限制使用这些服务的餐厅的盈利能力。为了适应这种情况，成功的运营商正在实施混合模型，以充分利用每种服务类型的优势。这些模式利用堂食服务来培养品牌忠诚度并展示其菜单的质量，同时战略性地采用外卖和送货选项，以最大限度地提高非高峰时段的收入。并将其客户群扩展到直接地理边界之外。

地理分析

荷兰紧凑的地理位置有利于高效配送并加强食品服务市场内的供应链管理。尽管市场分析没有深入研究特定的区域细分，但中国的高城市化水平和先进的交通基础设施对所有省份的餐饮服务增长做出了重大贡献。包括阿姆斯特丹、鹿特丹、海牙和乌得勒支在内的任斯塔德大都市因其人口稠密、经济活力和战略重要性而成为重要的枢纽。

需求的季节性波动主要由阿姆斯特丹和沿海地区的集中旅游业驱动，因此餐饮服务运营商需要采取适应性策略。这些策略通常包括灵活的人员配置和动态菜单调整有效改变客户偏好。此外，荷兰边境地区还从跨境餐饮交通中受益匪浅，特别是来自德国和比利时游客，他们经常寻找在自己的国家无法买到的荷兰特色菜和多样化的国际美食。

此外，荷兰作为欧洲物流中心的战略地位在餐饮服务市场中发挥着双重作用。它不仅优化了供应链，还产生了商务旅客和物流工人的持续需求。这些群体通常优先考虑交通便利的就餐选择，特别是在主要交通走廊、物流枢纽和配送中心附近。这种动态进一步强化了餐饮服务市场的增长轨迹，凸显了该国的物流优势与其不断发展的餐饮服务格局之间的相互作用。

荷兰连锁奥特莱斯细分市场餐饮服务市场 荷兰 HRI 市场的连锁店部分正在经历强劲增长，预计 2024 年至 2029 年期间将增长约 16%。这一增长主要由快餐店 (QSR) 推动，其中以肉类菜肴为主。此次扩张得益于对新地点和创新概念的持续投资，特别是在云厨房领域。连锁店越来越注重技术进步，许多运营商增加了在技术系统上的支出，通过更轻松的订购和支付功能来增强客户体验。消费者对质量和服务始终如一的老牌特许经营店的偏好，以及女性劳动力参与度的提高，进一步推动了该细分市场的增长，这导致对便利餐饮选择的需求更高。

竞争格局

荷兰餐饮服务市场的集中度为 6 分（满分 10 分），代表了一个适度的竞争环境，成熟的连锁店和独立运营商共存并有效竞争。领先的参与者越来越多地采用技术驱动的战略，在移动订餐平台、忠诚度计划和厨房自动化方面进行大量投资。这些举措旨在提高运营效率、简化流程并提供卓越的客户体验。配送平台的快速增长进一步加剧正如荷兰商会指出的那样，通过减少进入壁垒，允许较小的运营商进入以前由黄金地段的企业主导的客户群，从而增强竞争。

2024 年，整合活动显着加速，Compass Group 以 17.4 亿美元收购 Vermaat 就是一个显着的例子。突显了一种日益增长的趋势，即较大的参与者正在战略性地收购区域专家，以扩大其市场足迹并增强运营能力。郊区市场的配送平台服务仍然不足，提供了尚未开发的空白增长机会。此外，对特殊饮食选择（例如植物性饮食和无过敏原饮食）的需求不断增长，正在为市场扩张创造新的途径。颠覆性的进入者，包括技术支持的幽灵厨房和基于订阅的餐饮服务，正在完全绕过传统的餐厅模式。这些创新的商业模式迫使老牌企业重新评估他们的价值主张并调整他们的运营策略，以在这个快速发展的市场格局中保持竞争力。

市场正在通过战略收购和合作伙伴关系不断进行整合，特别是在快餐店领域。全球玩家正在扩张通过特许经营协议和与当地运营商的战略合作伙伴关系来扩大他们的足迹，以提高市场渗透率。独立运营商继续在特定领域保持强势地位，特别是在全方位服务的餐厅和咖啡馆，提供独特的用餐体验和专门的美食选择，以满足当地的口味和喜好。

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