中国动物蛋白市场规模

中国动物蛋白市场分析

2025年中国动物蛋白市场规模预计为9.1亿美元，预计到2030年将达到12.1亿美元，在预测期内(2025-2030年)复合年增长率为5.80%。

在消费者偏好变化和健康意识增强的推动下，中国动物蛋白行业正在经历重大转型。食品和饮料行业主导着市场应用，制造商专注于富含蛋白质成分的产品，以满足消费者对营养选择不断增长的需求。这一趋势在饮料和零食领域尤为明显，到2022年，这两个领域将占据近一半的市场份额。中国家庭平均可支配收入的增加导致对富含动物蛋白的食品和饮料的支出增加，人均每年支出达到约98.67美元2021 年零食和饮料领域将迎来重大变革。

市场正在见证产品开发和配方技术方面的重大创新，尤其是乳制品领域。制造商正在不同食品类别中引入新的蛋白质成分变体和应用，以满足特定消费者的需求。例如，与2022年16万吨的进口量相比，中国国内奶酪产量仍相对较低，为2万吨，这为乳制品开发中的乳蛋白原料带来了重大机遇。公司越来越注重开发具有增强营养成分的清洁标签产品，特别是在蛋白质强化饮料、营养棒和功能性食品等类别中。

动物蛋白产品的分销格局正在迅速发展，电子商务平台与传统零售渠道一起日益受到重视。制造商正在采用全渠道策略来接触更广泛的消费者群体SE，同时还投资直接面向消费者的模式，以更好地了解和服务客户​​的偏好。健身和健康基础设施市场显着扩张，截至 2021 年 12 月，中国各地建立了约 129,000 家健身房和 900,000 条健身路径，推动了注重健康的消费者对富含动物蛋白加工产品的需求。

该行业正在经历向高端化的转变，消费者越来越愿意为具有经过验证的营养价值的优质动物蛋白产品支付更高的价格。这种趋势在城市地区尤其明显，那里的消费者更关注产品质量和功能优势，而不仅仅是价格。制造商通过引入具有增强功能、改善口味和更好生物利用度的优质蛋白质变体来应对。市场还看到运动等专业类别对富含蛋白质的产品的需求不断增长营养、老年护理和美容补充剂，反映了动物蛋白在不同消费群体中的多样化应用。

中国动物蛋白市场趋势

动物蛋白消费增长为原料细分市场的主要参与者带来机遇

• 下图描绘了中国动物蛋白的人均消费量。过去，中国成年人主要忽视牛奶和乳制品（包括乳蛋白），因为它们被视为儿童或老年人的食品。然而，这种趋势近年来发生了变化。这个拥有近14亿人口的国家目前是世界第二大乳制品消费国。中国从其他国家进口产品，从新西兰的乳制品到德国的工业。中国动物蛋白市场对优质蛋白原料的巨大需求来自注重健康的人们。人均消费量从2016年的40克增加到2021年的45.1克。
• 有机乳蛋白在中国消费最为广泛。有机产品市场需求活跃，约 57% 的母亲考虑有机产品。 Arla Foods 于 2021 年利用其 Nutrilac 系列功能性蛋白质成分推出了两个创新的“有机儿童零食”概念。恒天然推出了 SureProteinTM SoftBar 1000，这是一款极其柔软且咀嚼时间相对较短的牛奶蛋白棒。
• 中国市场正在见证食品应用中胶原蛋白需求的快速增长。该产品已在西方国家成熟并销售。人们对美容营养产品影响力的认识不断提高，推动了其在中国的需求。这种趋势在中国被称为“口腔美容”或“美丽饮食”。中国是世界第一亚太地区最大的乳清蛋白市场。中国个人护理市场对乳清蛋白的需求不断增加，因为乳清蛋白被广泛用于生产各种体重管理和美容产品。

受非洲猪瘟爆发影响，中国国内肉类产量增加

• 肉牛、鸡肉、带骨猪、牛和生奶山羊、脱脂牛奶和乳清粉构成了动物蛋白的生产，图中也给出了相同的数据。 《中国居民膳食指南》建议每日摄入乳制品300克。实施301关税排除后，美国出口脱脂奶粉、奶酪和乳清粉。中国政府提倡加工乳制品，包括奶酪、乳清和黄油，作为良好的蛋白质来源。
• 2020年，受COVID-19大流行影响，中国牛奶产量出现温和增长。这主要是由于运输限制和乳制品加工活动减少。产量下降主要发生在小型农场。大型农场由于与主要乳制品制造商的订单农业而受到的影响较小。2020年，包括液态奶在内的大多数乳制品的产量下降了5%-11%。2020年中国液态奶进口量增加至98万吨根据美国农业部的数据，到 2021 年，欧盟是中国液态奶的主要供应国，其次是新西兰。
• 由于非洲猪瘟的爆发，中国国内的牛肉产量有所增加。2022 年 12 月，中国全国农业农村事务会议决定将猪肉产量目标定为 2021 年。国家五年计划5500万吨，比目前的生产率高出约 35%。全国各地的牛和猪处于大规模饲养和生产目的，从而为胶原蛋白生产提供了充足的原材料。

报告中涵盖的其他主要行业趋势

细分市场分析：蛋白质类型

中国动物蛋白市场的乳清蛋白细分市场

乳清蛋白在中国动物蛋白市场占据主导地位，到2024年将占据约30%的市场份额。该细分市场的强势地位主要得益于其在食品和饮料行业的广泛应用，特别是在饮料、烘焙产品和运动营养领域。蛋白质强化饮料的日益普及以及消费者对乳清蛋白营养价值的认识不断提高，极大地促进了这一趋势d. 其市场主导地位。饮料细分市场占乳清蛋白应用的近 46%，凸显了其在功能性饮料和富含蛋白质的饮料中的关键作用。此外，对清洁标签和高蛋白产品的需求不断增长，加上乳清蛋白在各种食品应用中的多功能性，进一步巩固了其市场地位。

中国动物蛋白市场中的昆虫蛋白细分市场

昆虫蛋白细分市场正在成为中国动物蛋白市场中增长最快的类别，预计 2024-2029 年将增长约 7%。这一显着的增长主要是由动物饲料应用中越来越多地采用可持续蛋白质替代品推动的。中国农业农村部限制动物饲料中豆粕的使用，进一步支持了该领域的扩张，为替代蛋白质来源创造了机会。创新食品的开发富含蛋白质的面条、面食和烘焙产品等应用也促进了这一增长。与传统蛋白质来源相比，由于其营养含量高且资源需求较低，制造商越来越多地将昆虫蛋白纳入各种食品配方中。

蛋白质类型的剩余细分市场

中国动物蛋白市场的其他重要细分市场包括乳蛋白、明胶、胶原蛋白、酪蛋白和酪蛋白酸盐、鸡蛋蛋白和其他动物蛋白。乳蛋白由于其在婴儿配方奶粉和乳制品中的应用而在市场上占有一席之地。明胶通过在糖果和制药应用中的广泛使用而保持着巨大的市场份额。胶原蛋白在食品和化妆品应用中获得了突出的地位，特别是在美容和个人护理领域。酪蛋白和酪蛋白酸盐在奶酪生产和营养补充剂中发挥着至关重要的作用，鸡蛋蛋白在烘焙和糖果应用中仍然至关重要。每个细分市场都对市场的多样性和增长潜力做出了独特的贡献。

细分分析：最终用户

中国动物蛋白市场的食品和饮料细分市场

食品和饮料（F&B）细分市场保持在中国动物蛋白市场的主导地位，到2024年将占据约76%的市场份额。这一巨大的市场份额主要由三个关键细分市场推动：饮料、烘焙产品和零食，这三个细分市场合计占餐饮应用的 85% 以上。饮料细分市场在食品和饮料类别中处于领先地位，特别是由于对富含蛋白质的功能饮料和营养饮料的需求不断增长。随着中国消费者更加注重特定饮食以增强免疫力，健康饮料消费的增长尤为引人注目。面包店细分市场紧随其后蛋白质在无麸质产品中的应用，而由于对富含蛋白质的方便食品的需求不断增长，零食类别显示出强劲的增长。不断的产品创新，特别是蛋白质强化饮料和功能性食品，进一步增强了该细分市场的实力。

中国动物蛋白市场的个人护理和化妆品细分市场

个人护理和化妆品细分市场正在成为中国动物蛋白市场增长最快的行业，预计 2024-2029 年将增长约 9%。这一显着增长主要是由于中国对具有可识别成分的优质美容产品的需求不断增长以及清洁美容产品的上升趋势推动的。胶原蛋白因其卓越的吸收和保湿特性而引领着这一增长轨迹，特别是在护肤品应用中。人们对天然和有机个人产品日益增长的偏好进一步支持了该细分市场的扩张护理产品，特别是在越来越注重成分透明度的城市消费者中。制造商正在响应这一趋势，在其配方中加入更多基于蛋白质的成分，特别是在抗衰老产品和皮肤滋养解决方案中。该细分市场正在见证蛋白质护肤品的重大创新，公司针对特定皮肤问题开发专门配方。

最终用户细分中的其余细分市场

动物饲料和补充剂细分市场继续在中国动物蛋白市场中发挥重要作用。动物饲料领域保持着强大的影响力，特别是在该国庞大的畜牧业以及动物营养中对优质蛋白质成分不断增长的需求的推动下。该领域的增长得益于家禽和养猪行业的不断扩张，以及优质饲料原料的不断采用。同时，补充该细分市场在满足包括运动爱好者、老年人和婴儿在内的各种消费群体的营养需求方面发挥着至关重要的作用。该细分市场因其在运动营养、医疗营养和婴儿配方奶粉方面的多样化应用而特别引人注目，制造商不断开发创新的蛋白质补充剂解决方案，以满足特定的营养需求。

中国动物蛋白行业概况

中国动物蛋白市场的顶尖公司

中国动物蛋白市场的特点是主要参与者的产品创新活动频繁，例如恒天然、Darling Ingredients、Arla Foods、Kerry Group 和 Glanbia。公司专注于开发针对特定应用的专用蛋白质成分，例如运动营养、婴儿配方奶粉和美容营养产品。运营敏捷性得到体现通过对研发设施和智能制造能力的投资，多家企业实施了人工智能工具来优化生产。与当地分销商和电子商务平台的战略合作伙伴关系对于市场渗透至关重要，而跨境合作正在帮助公司扩大其成分组合。公司还强调可持续发展举措，许多公司实施草饲乳蛋白采购计划并开发环保加工方法。

市场由全球蛋白质专家主导

中国动物蛋白市场呈现出分散的结构，由全球蛋白质专家和本地制造商组成。恒天然 (Fonterra) 和阿拉食品 (Arla Foods) 等国际企业通过其成熟的分销网络和专业蛋白质成分的技术专长保持着重要的市场份额。市场参与度不断增加来自当地企业，特别是在明胶和酪蛋白生产等领域，甘肃华安生物科技集团和漯河五龙明胶等公司成为值得​​注意的区域竞争对手。竞争格局的特点是高度重视质量认证和遵守国际标准，因为参与者寻求在高端细分市场中脱颖而出。

市场正在通过战略收购和合资企业不断进行整合，特别是在专门的蛋白质细分市场。全球企业正在积极寻求与本土制造商建立合作伙伴关系，以加强其在中国的市场地位并扩大其生产能力。公司越来越多地投资当地制造设施，以更好地满足不断增长的国内需求并减少对进口的依赖。垂直整合战略进一步塑造了竞争动态，多家参与者从原材料采购到最终产品制造。

创新和本地化推动未来成功

中国动物蛋白市场的成功越来越依赖于企业为本地应用开发定制解决方案的能力，同时保持成本竞争力。参与者必须专注于与主要最终用户行业建立牢固的关系，特别是在不断增长的运动营养和美容补充剂领域。随着消费者偏好的变化，提供清洁标签、有机和优质动物蛋白补充剂的能力变得至关重要。企业需要投资于当地的研发能力，以开发满足特定区域要求的产品，同时保持遵守不断变化的监管标准。

市场参与者还必须注重发展强大的供应链网络，并与当地原材料供应商建立战略合作伙伴关系，以确保一致的质量和供应。不断增长的小鬼电子商务渠道的发展需要强大的数字能力和在线业务的发展。公司需要在高端定位和价格竞争力之间保持平衡，特别是在植物性替代品替代风险较高的领域。成功还取决于满足监管要求的能力，特别是在婴儿配方奶粉和医疗营养等敏感领域，同时保持强大的质量控制系统和可追溯性措施。

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