中东和北非数字支付市场规模和份额

中东和北非数字支付市场分析

中东和北非数字支付市场规模到 2025 年将达到 2,483.5 亿美元，预计到 2030 年将达到 4,203.8 亿美元，复合年增长率为 11.10%。快速的实时轨道、政策主导的无现金指令以及跨境电子商务流正在巩固数字渠道作为消费者和 B2B 环境中默认结算方式的地位。巴林、阿布扎比和沙特阿拉伯的金融科技沙箱正在加速钱包和 API 创新，而海湾地区的超级应用生态系统正在将支付嵌入日常消费者旅程中。区域加工商正在通过合并追求规模，全球网络正在深化当地合作伙伴关系，以捕获不断增长的无卡交易量。埃及和摩洛哥的欺诈风险加剧，促使人们对人工智能驱动的风险引擎进行大量投资，从而加强安全状况与客户采用之间的联系。

中东和北非数字支付市场趋势和见解

快速实时支付Rails：改变交易速度 2024 年，沙特阿拉伯的 SARIE 处理了 4.63 亿笔转账，价值 3.2 万亿沙特里亚尔，同比增长 42%。即时结算缩短了中小企业的营运资金周期，促进了请求支付等叠加服务，并促进了沃尔玛的发展。让以现金为中心的细分市场有所吸收。处理商正在集成 ISO 20022 消息传递，以实现更丰富的汇款数据，这是 B2B 嵌入式金融的先决条件。随着日内流动性风险下降，银行正在重新调整收费模式，而商家则表示，由于不可撤销的推送支付，购物车放弃率较低。随着海湾合作委员会其他银行最终确定完整的 API 连接，网络效应预计将在 2026 年至 2028 年之间达到峰值。

政府支持的无现金指令：政策驱动的转型

沙特阿拉伯到 2025 年第一季度非现金零售交易达到 79%，超过了 2030 年愿景的中期 70% 目标。迪拜在其无现金战略下记录了 88% 的无现金使用率。财政当局正在将增值税退税和采购合同与数字接受挂钩，将合规性转变为商业激励。各国央行正在同步开放金融和代币服务规则，以简化钱包配置并确保数据可移植性。公共部门工资支出现在，钱包默认了付款方式，从而推动了农民工的包容性。到 2026 年，大多数海湾合作委员会市场都将实行电子发票法定要求，刷卡和账户到账户的监管将围绕国家 ID 标记化进行融合，从而加强 KYC 保证。

跨境电子商务：重塑区域贸易流

2024 年，中东和北非地区的电子商务 GMV 增长了 30%，平均订单价值攀升至 35.6 美元。阿联酋自由区和土耳其配送中心负责运送大部分跨境包裹，将多币种处理和本地方法接受纳入 PSP 的战略路线图。 BNPL 渗透率在跨境篮子中增长最快，提高了审批转化率。处理商正在引入智能路由，以减轻外汇流动性限制，特别是在具有资本管制制度的市场中。合规团队正在优先考虑简化海关文件和结账流程中的即时关税计算，这进一步减少了海关的摩擦首次购买者。随着全球品牌在阿拉伯语和土耳其语进行本地化，加速的增长将提前到 2025-2026 年。

金融科技沙箱：培育创新生态系统

阿联酋的 FIT 计划在 2024 年有 329 家活跃的金融科技公司，比 2021 年增加了 128.5%。巴林的沙箱正在试点基于区块链的汇款到非洲走廊的结算成本承诺低于 1 美元。沙特沙箱群体已将钱包用户加速增长至 1400 万。沙盒豁免降低了资本要求并简化了概念验证，鼓励可在中东和北非地区导出的云原生微服务架构。早期的 PSP 在扩大规模之前利用这些计划来证明监管合规性，将上市周期从 24 个月压缩到不到 10 个月。随着监管机构收紧毕业标准，市场进入者将转向小额贷款和供应链金融等专门用例。

分散的交换和 MDR 上限：压力下的经济

不同的商家折扣率天花板使跨境收货变得复杂经济学。在阿联酋（灵活的 MDR）和埃及（更严格的上限）运营的 PSP 难以协调混合定价模式，导致利润压缩。当经济形势不利时，中小企业会推迟终端部署，从而延长现金依赖。区域协会正在游说围绕基于成本的交换进行融合，但立法周期表明需要多年的解决方案。在此期间，收单机构将分析和即时结算等增值服务捆绑在一起，以捍卫费用收入。代币化的账户到账户方案也作为无 MDR 的替代方案出现，重塑了网关策略。

网络欺诈升级：新兴市场的障碍

Visa 的 2025 年研究显示，97% 的海湾合作委员会消费者至少采用一种在线安全措施，但埃及和摩洛哥的欺诈事件急剧上升。^{[3]Visa，“消费者接受安全措施”数字支付持续增长的安全措施”，visa.com} 网络钓鱼和 SIM 卡交换计划针对首次使用钱包的用户，削弱了信心。银行正在嵌入基于人工智能的深度授权，以减少 20% 的误报，同时捕获近乎实时的合成身份。强制性 3-D 安全采用正在扩展到低价值交易，但糟糕的网络延迟可能会增加放弃率。以阿拉伯语和法语开展的教育活动旨在重建信任，以及PCI 委员会的区域办事处正在为小型收单机构推出合规诊所，预计到 2026 年中期，一旦欺诈损失率降至 10 个基点以下，就会对使用产生显着影响。

细分市场分析

按支付方式：在线/远程细分市场颠覆传统 POS 主导地位。

中东和北非数字支付市场 2024 年交易额的 55.2% 是在销售点进行的，但在线和远程支付仍处于领先地位。nnels 的复合年增长率为 14.6%，正在削弱历史主导地位。移动钱包已占海湾地区店内支出的 18%，随着近场通信的普及，到 2027 年这一数字可能会超过三分之一。央行推出的二维码轨道进一步消除了“持卡”和“无卡”之间的区别，从而在实体店和社交商务信息流中提供了结账一致性。

2024 年大流行逐步淘汰后，电子商务的普及带来了持久的行为变化：85% 的地区消费者测试了至少一种新兴方法，例如代币化点击支付或 BNPL 结账。处理器现在针对网关编排进行了优化，可以在 200 毫秒内在本地方案、国际网络和帐户到帐户选项之间自动进行故障转移。随着即时铁路与开放银行 API 的融合，PSP 预计授权成本将降低多达 40 个基点，从而维持再融资的利润经济性。

按组成部分：随着复杂性的增加，服务增长超过解决方案

解决方案（网关、处理器、钱包、欺诈引擎）在 2024 年占据中东和北非数字支付市场规模的 61.4%，反映了核心基础设施的基础性质。然而，到 2030 年，服务业的复合年增长率预计将攀升 18.4%，超过沙特阿拉伯等快速增长的子市场的软件收入。开放 API 准备审核的咨询服务已提前九个月预订完毕，监管机构的云迁移强制要求加大了对集成专家的需求。

托管欺诈监控正在从许可费转向基于使用的模型，该模型可适应斋月和光棍节期间的交易高峰。银行将白标钱包外包给平台提供商，与内部构建相比，银行更喜欢 SLA 支持的正常运行时间保证。监管支持功能——报告、争议管理和消费者保护仪表板——完善了服务包，将平均合同价值推高至 2023 年同等水平的 1.7 倍。因此，将模块化 SaaS 与咨询保留相结合的混合供应商在 2028 年之前的预订量将实现两位数增长。

按企业规模：中小企业通过数字化采用推动前所未有的增长

大型企业在 2024 年仍产生 68.8% 的交易流量，利用全渠道编排和直接计划会员资格来压缩处理成本。尽管如此，中小企业群体的复合年增长率为 22.9%，是中东和北非数字支付市场中最快的。基于钱包的软 POS 产品（例如 Geidea 的智能手机应用程序）消除了硬件支出，从而赢得了微型零售商的认可。在海湾地区，政府采购门户网站现在强制要求采用数字发票，推动中小企业供应商进入正式支付渠道。

万事达卡的中小企业信心指数显示，72% 的受访企业预计 2025 年收入将持平或更高，从而促进对全球店面和区域的投资。结帐流程的标准化。跨境支持是重中之重：79% 的中小企业计划依靠多币种结算、实时外汇报价和内置关税计算进行国际销售。 PSP 通过基于收入的融资和嵌入的营运资金额度来吸引这一细分市场，加深钱包份额，而不仅仅是支付。

按最终用户行业：零售和电子商务以外的多元化

零售和电子商务保留了 2024 年价值池的 38.4%，但其他行业（政府、教育、公用事业和游戏）的复合年增长率为 19.6%，从而倾斜了需求混合。阿联酋政府机构现在通过钱包或银行卡发放 100% 的居民签证费，推动了稳定的基线交易量。公用事业提供商采用自动付款指令，将拖欠率减少了 15 个百分点。中东和北非地区游戏行业的价值到 2023 年将达到 74.5 亿美元，复合年增长率为 9.4%，通过运营商代扣和代币化卡实现无摩擦充值s，延长玩家的终身价值。

教育机构在大流行封锁期间转向定期数字学费计划，并为了方便而保留它们，从而在每个学期造成可预测的季节性付款高峰。医疗保健提供商对即时支付保险报销的兴趣是另一个新领域，使 PSP 具有支付能力以实现大幅增长。这些垂直行业相结合，可以实现收入来源多元化，并减少与零售销售周期相关的周期性。

地理分析

凭借 329 家活跃的金融科技公司和支持性的金融基础设施转型路线图，阿联酋将在 2024 年占据中东和北非地区数字支付市场 24.2% 的份额。实时轨道、开放式金融监管和 88% 的无现金采用率支撑着可寻址的金融科技收入池，预计到 2025 年将达到 35.6 亿美元，到 2030 年将达到 64.3 亿美元。利用迪拜港口的航线在高价、多币种流量中贡献了不成比例的份额，促使 PSP 嵌入自动制裁筛查和实时关税计算作为增值。

土耳其是增长最快的国家，预计到 2030 年复合年增长率将达到 21.3%，这得益于年轻、移动优先的消费者基础以及预计将退出 FATF 灰名单的新兴加密货币监管。国内处理商正在竞相将即时提款集成到游戏和网红商务应用程序中，而制造商则利用 B2B BNPL 处理出口应收账款。

沙特阿拉伯的电子支付在 2025 年初达到零售交易的 79%，2030 年愿景里程碑推动了积极的钱包发行和开放银行业务的推出。风险资金流证实了势头：2025 年第一季度，沙特王国获得了中东和北非地区 58% 的风险投资资金，其中金融科技公司占据了其中的 57%。银行转向产品工厂，通过微服务将发行、收购和贷款分拆，从而与银行保持一致SAMA 的分级许可制度。

埃及提供具有潜在潜力的规模；国家支付委员会的金融包容性战略等政策框架正在推动消费者购买钱包。 Fawry 的网络每天处理数百万笔微交易，而像 dubizzle-Paymob 这样的新合作伙伴关系则扩大了分类市场的接受度。然而，网络欺诈事件使信任变得脆弱，引发了协调一致的公私安全计划。

摩洛哥是第三大阿拉伯金融科技中心，正在建设通往非洲法语国家的支付走廊。风险投资支持的 PayTic 计划在整个非洲大陆推出发行人处理服务，监管机构正在起草开放 API 标准。消费者采用集中在卡萨布兰卡和拉巴特城市，而农村数字化将成为移动覆盖升级的下一个前沿。

Competitiv格局

中东和北非数字支付市场以 Visa、Mastercard 和 PayPal 为特色，同时还包括 Network International、Fawry 和 STC Pay 等区域性主要企业。整合是显而易见的：PayU 在 Mindgate 中持有 43.5% 的股份，其实时处理能力是其区域收单业务的补充。 ^{[1]Prosus，“PayU 作为战略投资者加入 Mindgate 以加速全球创新”，prosus.com} 全球网络大力投资代币化和基于人工智能的欺诈工具，以保持账户到账户轨道的交换相关性成熟。

战略联盟主导扩张战略。万事达卡与 Corpay 合作，扩大企业对企业跨境支付规模，将网络代币化与 Corpay 的外汇平台相结合。^{[2]Mastercard，“万事达卡和 Corpay 在跨境支付领域建立战略合作伙伴关系”，mastercard.com} Visa 的深度授权引擎减少了无卡流量中虚假欺诈的下降，从而使发卡机构在电子商务流量方面具有竞争力。

零售商和电信公司对超级应用程序的野心重塑了渠道控制。 Areeba 与 Foo 的合作伙伴关系为追求嵌入式金融的银行提供统包卡计划和钱包，缩短上市时间并使收入多样化（超越交换）。 Geidea SoftPOS 向埃及的扩张将智能手机转变为终端，解决最后一英里的接受差距并增强其区域商户基础。