印度尼西亚数据中心市场规模和份额

印度尼西亚数据中心市场分析

印度尼西亚数据中心市场规模预计到2025年为16.1亿美元，预计到2030年将达到30.9亿美元，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为13.93%。在IT负载容量方面，预计市场将从2025年的144万兆瓦增长到2030年的356万兆瓦，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为19.89%。细分市场份额和估算以兆瓦为单位计算和报告。超大规模数据中心的快速推出、经济特区允许 100% 外资拥有的免税政策以及 2.72 亿居民数字消费的急剧增长，使印度尼西亚数据中心市场成为东南亚最具活力的数字基础设施前沿之一。^{[1]Venkatachalam Anbumozhi，“重新思考后新冠世界中亚洲的低碳增长”，ERIA，eria.org} 雅加达因其密集的光纤网络和海底电缆着陆点而在容量部署中占据主导地位，而巴淡岛靠近新加坡，吸引了溢出需求，加速了绿地建设。托管仍然主导着大多数部署，但随着全球云提供商将平台本地化以遵守严格的数据驻留法，超大规模投资每年增长超过 21%。 Tier 3 设计仍然是默认架构，反映了企业对并发可维护性的需求，而无需 Tier 4 的溢价，并且长期 PLN 电力采购协议解锁了支持 AI 就绪配置的可再生兆瓦区块。

印度尼西亚数据中心市场趋势和见解

加速超大规模云区域推出AWS、Google Cloud 和 Microsoft 均已激活或宣布了多可用区，保证国内工作负载的延迟低于 20 毫秒，并推动了雅加达和巴淡岛超过 250 兆瓦的批发主机托管交易。 Indosat-NVIDIA 耗资 2.5 亿美元的 AI 工厂已于 2024 年 10 月投入使用，已为 20 多家印度尼西亚企业提供服务，并计划在 18 年内从 H100 迁移到 Blackwell GB200 GPU。超大规模企业严格的可再生能源采购政策促进了与 PLN 捆绑可再生能源证书的长期电力合同，帮助运营商实现可持续发展目标。活动和托管服务，这在仍在将核心系统迁移到云的企业市场中嵌入了粘性。这些部署将印度尼西亚锚定在全球交通路线中，重新引导原本会在新加坡或吉隆坡终止的工作负载。由此产生的资本支出周期提高了建筑工资并收紧了熟练劳动力库，从而加速了供应商和理工学院之间达成劳动力技能提升协议的需要。

政府税收激励和放宽外资所有权

印度尼西亚允许位于经济特区内的数据中心项目的外资拥有 100% 所有权，并给予数字基础设施投资加速折旧，从而降低了有效项目 IRR 阈值新建项目为 250-300 个基点。西卡朗和巴淡岛经济特区均对进口设备实行 0% 增值税，从而将前期资本支出削减约 11%。简化的在线单一提交 (OSS) 系统将审批时间从 24 小时压缩到 1 小时合规项目只需 10 周。这些激励措施吸引了韩国投资合作伙伴金光置地 (Korea Investment Partners – Sinar Mas Land) 和 Digital Realty – Mitra Aditama 等合资企业，自 2024 年以来，它们总共宣布了超过 7.5 亿美元的承诺。政策制定者将数字基础设施视为到 2025 年实现 1,300 亿美元数字经济目标的基石，即使在政府更迭的情况下也能确保财政特权的连续性。虽然关税假期降低了壁垒，但开发商仍必须满足建筑材料严格的本地含量要求，从而促进与印度尼西亚 EPC 承包商的合作。

快速的互联网和移动数据消费

平均移动数据使用量从 2020 年每次连接的 7.2 GB 跃升至 2024 年的 14 GB 以上，预计到 2026 年将达到 22 GB。全国智能手机普及率超过 2.145 亿用户， 79.5%的公民上网，每日平均上网时间为7小时38分钟。电商GMV突破美元到 2024 年，这一数字将达到 650 亿美元，预计到 2025 年，数字支付量将达到 2,908 万亿印尼盾（1,880 亿美元），这需要印度尼西亚数据中心市场内的低延迟支付网关托管，以符合印度尼西亚银行的规定。社交商务直播已经占总 GMV 的 12%，进一步增加了视频流量负载，超大规模企业必须将视频流量负载回传到 GPU 集群以进行自动内容审核。随着实时游戏和叫车服务的采用扩展到二线城市，运营商正在部署微边缘节点，以减少雅加达核心的回程拥塞。这些趋势凸显了持续的带宽乘数效应，使印度尼西亚数据中心市场至少在未来五年内保持在陡峭的容量曲线上。

3/4 级容量供应不足

市场需求模型表明，到 2030 年，同时可维护的容量将短缺 1 GW，因为现有总库存已接近 1.44 GW，而且黄金园区的利用率已经达到超过70%。雅加达土地稀缺和电网互连队列将施工周期延长至 30 个月，迫使开发商采用每平方米达到 3.2 kW 的多层、高功率密度设计。 EdgeConneX 的 200 兆瓦管道和 STT GDC 的 24 兆瓦 Jakarta-2 建设仅部分缩小了差距，确保了现有运营商在批发谈判中的定价权。迁移对延迟敏感的工作负载的企业仍然面临容量瓶颈，并诉诸于将国内托管与超大规模节点互连的混合云。第 4 级供应商的供应紧缩非常严重，全国只有不到 5 个设施提供容错规格，而且这些设施几乎全部预租给 BFSI 和游戏客户。这种不平衡将强化印度尼西亚数据中心市场的价格上涨轨迹，至少到 2028 年，届时勿加泗的大型棕地改造将上线。

电网碳强度增加合规成本

煤炭仍占国家发电结构的 40.5%，使运营商面临与净零排放要求相冲突的范围 2 排放跨国客户。^{[2]Krissy Yustika，“PLN 的财务可持续性之路”，IEEFA，ieefa.org} PLN 对 123 万亿印尼盾（80 亿美元）补贴的财务依赖限制了可再生能源的快速建设，迫使数据中心开发商采购离网太阳能加存储或生物质由于供应落后于需求，可再生能源证书（REC）以高价出售，导致超大规模企业谈判虚拟购电协议时面临交易对手风险，直到 PLN 完成电网注入权的分拆，印度尼西亚银行的数据中心认证清单现在要求进行生命周期碳披露，这增加了 BFSI 客户的审计费用。巴布亚2030年代交付，印尼数据中心行业必须平衡增长愿望与急剧脱碳关键设备的高进口关税

保税物流区以外进口的服务器、冷水机组和 PDU 需缴纳高达 17% 的关税和增值税，如果运营商未能获得经济特区地位，每兆瓦的资本支出将增加 800,000 美元。^{[3]美国美国商务部，“印度尼西亚 – 市场挑战”，trade.gov} 由于多机构检查、项目时间表延迟以及超大规模合同中的违约金条款，先进浸入式冷却硬件的清关时间可能会超过 60 天。虽然存在服务器机架的本地组装，但国内制造缺乏 GPU 密集配置所需的容差标准，导致持续依赖进口。尽管行业协会游说，政府关于免除绿色能源设备关税的提议尚未扩展到数据中心设备。r 奇偶校验。作为权宜之计，运营商将关键组件存放在新加坡自由贸易仓库，但往返物流增加了至少 8 个日历天和额外的处理风险，对项目 NPV 产生负面影响。

细分分析

按数据中心规模：占地面积大保持规模优势

大型设施占据印度尼西亚数据中心市场 46.71% 的份额到 2024 年，这反映了企业对单园区解决方案的偏好，这些解决方案提供弹性电源、运营商中立的连接以及低于 1.5 的园区范围 PUE。随着 Telkom 的 Cikarang 扩建计划到 2025 年将其园区容量提高到 60 兆瓦，以及 EdgeConneX 承诺在勿加泗进行每期 30 兆瓦的多期开发，印度尼西亚大型数据中心的市场规模预计将进一步扩大。然而，由于分布式企业将边缘节点部署得更靠近用户，中型设施正以 22.12% 的复合年增长率前进。运营商如NeutraDC 已在二线城市运营 19 个名为 neuCentrIX 的微边缘站点，凸显了地理位置如何推动更小的占地面积。超大型类别正在不断涌现，Indosat-NVIDIA AI 工厂就是一个例子，该工厂为未来阶段预留了 80 MW，这突显了 GPU 集群如何将功率密度设计偏向每机架 80 kW。小型模块化数据中心仍然是利基市场，主要支持政府边缘工作负载和外岛的农村连接试点。总体而言，运营商正在采用多样化的构建模板，以在雅加达兆瓦和岛屿的分布式延迟需求之间取得平衡，从而维持不同规模群体的并行需求。

一旦 PLN 在泗水和万隆的变电站升级到 2027 年释放 150 MVA 的闲置负载，中型容量的增长可能会加速。在这些城市部署 4 – 6 MW 吊舱的开发商可以将金融科技和万隆的需求货币化。支付处理延迟低于 5 毫秒的电子商务平台。与此同时，超级数据中心继续签署每个超过 10 兆瓦的整个数据大厅的预租协议，以支持大型站点的扩展。因此，项目融资模式越来越多地将多元化的收入流、批发主力租户加上零售边缘笼子捆绑在一起，以在印度尼西亚 10 年免税期的情况下优化资本支出回报。由此产生的混合业务模型强调了印度尼西亚数据中心市场如何激励灵活的容量规划，以实现规模和覆盖范围。

按 Tier 标准：Tier 3 主导企业规范

Tier 3 设施将在 2024 年占据印度尼西亚数据中心市场 84.52% 的份额，并且由于同时可维护性无需满足 BFSI 和电信 SLA，因此仍将是事实上的标准。第 4 层构建的成本溢价为 35%。第 4 级供应仅限于主要园区内的少数套房，其中游戏发行商和高频交易者需要容错的正常运行时间。 1-2 级足迹 pe坚持边缘部署，为巴厘巴板和日惹的物联网和智能城市试点提供服务，在这些地方，生命周期经济性胜过冗余。根据《个人数据保护法》发布的监管清单要求双电源供电和 N + 1 冷却，这实际上使 Tier 3 成为新建筑的进入壁垒。 NeutraDC 的 Cikarang 综合体拥有正常运行时间 Tier III 和 Tier IV 认证，并利用模块化电气撬块促进层之间的无缝过渡，无需迁移机架，这一功能对企业随着时间的推移进行扩展具有吸引力。

未来的层设计将纳入 WUE 等可持续发展指标，并使传统分类变得不那么全面。运营商已经整合了屋顶太阳能，其供应量占年消耗量的 5%，一旦 PLN 最终确定净计量规则，这一数字预计将增加一倍。此外，GPU 密集的大厅需要液体冷却回路，这会使层标签变得复杂，因为冷却冗余变成了机架级而不是冷却冗余。r比大厅级别。尽管发生了这些转变，第三级仍将保持主导地位，因为它平衡了 90% 企业工作负载的成本、合规性和可靠的正常运行时间，从而仍然是印度尼西亚数据中心市场增长不可或缺的一部分。

按数据中心类型：托管服务领先，超大规模增长速度

托管控制着 2024 年收入的 71.99%，巩固了其作为企业将本地 IT 迁移到本地的默认切入点的地位。运营商中立的环境。零售主机托管按每个机架模型定价，迎合中小企业和公共部门机构的需求，而 250 kW 以上的批发区块则迎合云和内容网络的需求。超大规模自建虽然仅占已安装兆瓦的 28.01%，但正以 21.69% 的复合年增长率扩张，因为全球供应商寻求对网络、安全性和可持续性的全栈控制。 AWS 雅加达地区的先租后买模式等交易凸显了超大规模企业如何利用托管作为桥梁，直至土地收购通过监管检查。边缘企业数据中心完善了这一组合，为流缓存、电信控制平面和更靠近客户集群的物联网设备中心提供延迟优化的托管。

行业并购正在重塑供应。 IOH 于 2024 年 1 月将 1.7 亿美元的数据中心资产剥离给 BDx Indonesia，这标志着电信公司如何利用遗留容量货币化，以重新投资 5G。在高盛和 Mandiri 银行的建议下，Telkom Indonesia 正在进行的战略投资者搜寻可能会为绿地超大规模园区释放 10 亿美元资金，并进一步巩固印度尼西亚数据中心行业。随着超大规模企业谈判长达十年的照付不议合同，能够为快速、多阶段建设提供资金的运营商将占据增量兆瓦需求的最大份额。

按最终用户行业：IT 和电信驱动基本负载； BFSI 快速扩展

IT 和电信用户利用现有光纤资产和最后一英里网络捆绑托管，创造了 2024 年收入的 51.74%，连接性和托管服务。印度尼西亚数据中心市场受益于电信公司的自有流量，这保证了扩建阶段的基准机架使用率。然而，随着数字银行、电子钱包和点对点借贷的扩张，BFSI 工作负载预计到 2030 年复合年增长率将达到 20.44%。根据印度尼西亚银行第 4/2023 号法规的规定，金融机构必须在印度尼西亚管辖范围内存储主要数据和灾难恢复数据，该法规要求使用国内机架。随着市场增加人工智能驱动的推荐引擎和当日送达物流平台，电子商务目前的 GMV 达到 650 亿美元，成为另一个重要的消费者。

随着国家数据中心于 2025 年 3 月在西卡朗投入运行，公共部门正在成为容量支柱。虽然主权机构整合了部级工作量，但许多区域机构仍然与私人托管机构签订合同以实现冗余。媒体流和游戏领域也不断扩大以及它们的边缘缓存足迹，以维持整个群岛的往返延迟低于 50 毫秒。由于工业 4.0 改造需要工业园区内的私有 5G 边缘云，制造业的采用更加稳定。总体而言，多样化的垂直需求增加了印度尼西亚数据中心市场的弹性，使运营商免于过度依赖单一行业。

地理分析

雅加达作为印度尼西亚经济神经中枢的作用使其牢牢占据部署优先事项的首位。其 57.40% 的份额反映了无与伦比的运营商密度，超过 180 家在线提供商确保了具有竞争力的交叉连接定价，从而降低了租户的总拥有成本。^{[4]Cloudscene，“雅加达数据中心市场概述”，cloudscene.com}西卡朗国家数据中心将于 2025 年投入运行政府对地铁走廊基础设施弹性的信心加上 STT GDC 24 兆瓦 Jakarta-2 破土动工和 Telkom 增量 18 兆瓦扩建，到 2028 年，该地区的总管道容量将超过 400 兆瓦。

巴淡岛的迅速崛起源于政策和地理。经济特区的激励措施降低了关税成本，而且该岛到新加坡中央商务区的往返延迟为 25 毫秒，使其成为一个有吸引力的裁员地点。 NeutraDC 的超大规模园区和普林斯顿数字集团的 96 兆瓦计划都体现了该岛如何将两岸电缆转化为数据中心需求。随着新加坡延长对电力密集型建设的暂停，巴淡岛仍然是区域工作负载的主要溢流阀。

泗水和万隆等二级市场为区域企业和内容交付网络提供服务，寻求减少东爪哇 4000 万居民的延迟。 Telin 的 neuCentrIX 边缘网格提供 Tier-2 和 Tier-3 个站点分布在登巴萨、望加锡和巴厘巴板，总共增加了 4,167 平方米的空白空间，支持智慧城市试点和物联网回程。一旦 Bifrost 电缆系统为媒体流流量提供带宽空间，苏拉威西海岸可能会成为下一个热点。然而，相对于雅加达和巴淡岛，资本成本和光纤接入瓶颈使这些地区的增长轨迹较慢。

竞争格局

随着国内电信公司与全球超大规模运营商和专注于基础设施的新来者竞争，竞争仍然温和。 Telkom 的 NeutraDC 在 33 个站点上以 42 MW 的实际容量和 70% 的利用率处于领先地位，利用运营商所有权大规模捆绑 IP 传输。 EdgeConneX、Princeton Digital Group 和 STT GDC 加入了专用超大规模园区的竞争，这些园区承诺低于 1.3 PUE 的设计和液冷就绪的大厅，强调了效率的差异化es 批发提案。 IOH 以 1.7 亿美元的资产出售给 BDx Indonesia 就是整合的例证，而 Telkom 计划的股权剥离旨在筹集 10 亿美元用于进一步扩张。

全球云提供商部署自建和租赁模式。 AWS 将其雅加达区域固定在多个可用区，Google Cloud 加深了企业联盟，而 Microsoft 的目标是与电信合作伙伴进行混合部署。他们的可持续性要求加速了可再生能源购电协议的发展，而较小的国内运营商可能难以以有竞争力的价格获得这些购电协议，从而扩大了客户获取方面的差距。 Telin-Equinix 于 2025 年 1 月签署的战略谅解备忘录标志着互联生态系统方面的合作，这可能会模糊运营商自有和中立托管提供商之间的竞争界限。未来五年，规模经济、可再生能源采购和边缘网络覆盖将决定印度尼西亚数据中心市场的竞争地位。

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