沙特阿拉伯 ICT 市场规模和份额

沙特阿拉伯ICT市场分析

2025年沙特阿拉伯ICT市场规模为599.7亿美元，预计到2030年将达到932.1亿美元，2025-2030年复合年增长率为9.22%。 2030 年愿景的数字优先要求、主权云监管和超大规模投资支撑了这一扩张，而 5G 的推出、公共部门电子政务项目和 NEOM 等大型项目则维持了长期需求。云部署已经处理了近一半的企业工作负载，并且随着 CST 实施严格的数据驻留规则（违规行为将被处以高达 2500 万沙特里亚尔的罚款），数据中心容量也在不断增加。与此同时，人才短缺和本地内容规则起到了减速带的作用，但大规模的技能提升计划和托管服务外包减轻了影响。随着超大规模企业、电信老牌企业和人工智能初创企业集中于软件定义服务、资源，竞争强度不断加剧打造整个沙特阿拉伯 ICT 市场的收入池。

沙特阿拉伯阿拉伯 ICT 市场趋势和见解

2030 年愿景公共部门数字化计划

沙特阿拉伯在联合国数字服务指数中攀升至第四位，这表明电子政务进展迅速，各机构的目标是到 2025 年优质服务的使用率达到 90% ^{[1]Saudi Press Agency。 “沙特阿拉伯出席世界电信发展大会筹备会议。” 2025 年 4 月 17 日。}。从基于区块链的身份到人工智能聊天机器人等平台推动了对软件、主权云和网络安全的稳定需求。 2025 年生效的统一充电端口规则同样展示了监管如何立即重新调整 ICT 支出，从而节省成本每年为消费者节省 1.7 亿里亚尔（4530 万美元），同时减少 220 万件电子垃圾^{[2]通信、空间与技术委员会。 “通信、空间与技术委员会。”访问日期：2025 年 2 月 15 日。}。符合强制性标准的供应商可确保长期合同、加强互操作性并影响整个沙特阿拉伯 ICT 市场的采购规范。

5G 网络部署和用户货币化

stc Group、Mobily 和 Zain KSA 共同点亮全国 5G，为工厂、港口和能源领域提供优质消费者计划和专网解决方案。 stc的品牌价值在2024年达到161亿美元，反映了强劲的5G货币化。频谱拍卖、60% 的外资所有权上限和基础设施共享规则使部署成本可控，同时边缘计算节点和切片 API 开辟了新的企业收入。目前预计，到 2029 年，沙特阿拉伯的电信收入基础将达到 222.2 亿美元，主要来自 5G 相关服务。

NEOM 和 Giga-Projects 的超大规模需求

DataVolt 与 Supermicro 就 NEOM 人工智能数据中心达成的价值 200 亿美元的协议是该王国有史以来最大的 ICT 基础设施订单。仅 LEAP 2025 就公布了 200 亿美元的新 AI 承诺，刺激了液冷机架、边缘结构和量子级安全模块的订单。海底电缆和区域 IX 点紧随其后，将工作负载输送到利雅得和东部省的数据中心。国内电信已回应； Mobily 指定了 9.05 亿美元用于电缆和园区，而 stc 将其数据中心支出提高到 2.66 亿美元。

中小企业加速采用云和 SaaS

随着主权云和 Visio 的发展，长期得不到企业 IT 服务的中小企业成为增长最快的购买群体2030 年赠款可降低成本和复杂性。谷歌在达曼的新云区域减少了延迟并满足数据驻留规则，使 SaaS 甚至对于微型零售商也可行。政府计划补贴迁移评估并为软件支出提供税收抵免。 stc 报告称，2023 年与 665 家中小企业进行了合作，这表明打包 IaaS、网络工具和财务软件的市场捆绑包的吸引力不断增强。这种模式扩大了沙特阿拉伯 ICT 市场的收入基础，减少了对石油和天然气巨头的过度依赖。

高级ICT人才短缺和沙特化差距

安全运营、人工智能工程和云架构方面持续存在 20% 的人才缺口，导致项目成本和工期增加。光辉国际 (Korn Ferry) 预计，随着企业竞相争夺稀缺技能，到 2030 年工资流入将达到 336 亿美元。沙特化规则要求聘用本地员工，但私营部门 IT 职位中只有 18.6% 由国民担任，这迫使在学院和托管服务上投入大量资金。国家网络安全局现在要求沙特内部专业知识来进行所有关键基础设施审计，从而推动紧急但缓慢的技能提升计划。

限制外国云进入者的本地内容和托管规则

CST 的基本网络安全控制锁定敏感工作负载沙特境内的违规行为将被处以最高 2500 万沙特里亚尔（660 万美元）的罚款。国际供应商必须投资国内设施，在当地进行安全审计，并致力于知识转移。这些措施虽然刺激了数据中心的建设，但也延长了新企业的上市时间，并限制了等待认证的功能推出。最终效果缓解了沙特阿拉伯 ICT 市场内的竞争性定价压力，保留了现有参与者的利润，但可能会减缓创新节奏。

细分分析

按类型：软件加速推动多元化

作为 5G 用户，电信服务到 2024 年将保留 32.17% 的沙特阿拉伯 ICT 市场份额货币化加速。然而，在 SDAIA 培训 20,000 名人工智能专家的努力以及 2030 年愿景中人工智能为 GDP 带来 135.2-2352 亿美元增长的目标的支持下，IT 软件以 9.63% 的复合年增长率引领增长。企业应用化套件、中间件和安全堆栈取代了专有硬件，而 SaaS 模式则为中小企业释放了现金流优势。随着组织对遗留堆栈进行现代化改造并满足网络安全要求，预计到 2030 年，沙特阿拉伯软件平台的 ICT 市场规模将增长近一倍。边缘路由器和数据中心构建的硬件需求保持稳定，但价值正在转向编排层、API 和分析引擎。

与此同时，最终用户设备供应商应对 2025 年 USB-C 充电端口标准化最后期限，降低 SKU 复杂性，同时推动固件重新设计。网络设备订单反映了 5G 推出阶段和城域光纤致密化。托管 IT 服务蓬勃发展，因为客户将技术债务修复外包给可以保证合规性和正常运行时间的系统集成商。因此，软件份额的上升重新平衡了供应商的收入模式，从资本支出高、利润率低的硬件转向以订阅为主导的经常性流整个沙特阿拉伯 ICT 市场。

按最终用户企业规模：中小企业数字化势头

由于石油、天然气和公共管理方面的数十亿美元预算，大型企业在 2024 年占据沙特阿拉伯 ICT 市场规模的 71.33%。然而，到 2030 年，中小企业的复合年增长率为 10.73%，迅速缩小数字差距。财政激励、低接触 SaaS 配置和按需付费云捆绑将微型零售商和制造集群拉入正式的 ICT 消费。位于达曼附近的 Google 人工智能中心专门针对阿拉伯语中小企业工作流程定制语言模型和分析，从而压缩部署周期和成本。

沙特阿美等大型实体仍然通过人工智能驱动的领域优化和大型数据湖计划来固定支出。然而，他们的采购周期有利于能够满足第四级正常运行时间和严格的国家安全标准的成熟供应商。相反，中小企业容忍标准 SLA，但要求本地支付网关和阿拉伯语国际erfaces，现在由新兴初创企业涉足的一个利基市场。两层动态平衡了沙特阿拉伯 ICT 市场的稳定性和增长，为服务提供商培育了多元化的收入组合。

按最终用户行业垂直：医疗保健数字化转型

凭借电子服务、智能卡 ID 和国家云合同，政府和公共部门将在 2024 年占据沙特阿拉伯 ICT 市场份额的 24.66%。在 Seha Virtual Hospital（通过远程会诊处理了 255,765 名患者）以及 Sehhaty 应用程序的 160 万次咨询的推动下，医疗保健领域的复合年增长率达到了最快的 13.64%。电子病历、人工智能分诊引擎和可穿戴设备集成到安全的主权云中，满足患者数据要求。

随着开放银行和即时支付平台的上线，BFSI 推动安全技术的采用。石油和天然气公司继续在 IIoT 传感器、预测分析和数字孪生方面投入大量资金，阿美公司将 Khurais 的产量提升了 15%，以实现成功h 系统。零售和电子商务增加了全渠道引擎和最后一英里机器人技术。总的来说，这些垂直行业使需求流多样化，缓冲沙特阿拉伯 ICT 市场免受特定行业冲击的影响。

按部署模式：云主权推动增长

在 AWS 53 亿美元的建设和 Equinix 10 亿美元的推动下，2024 年云占据沙特阿拉伯 ICT 市场规模的 43.88%，预计复合年增长率为 14.47%互连枢纽。主权云规则要求关键工作负载留在国内，从而使超大规模的路线图与提供电力、土地和政府关系的电信业主保持一致。混合架构成为受监管部门的默认架构，它将用于秘密数据层的本地设备与用于人工智能训练的突发到云经济学相结合。

本地部署在国防和中央银行核心中仍然不可或缺，在这些领域，气隙弹性胜过成本。与此同时，边缘迷你云在工厂和风电场中激增，请注意在本地对延迟敏感的分析进行 ping 操作，同时将摘要同步到区域数据湖。尽管存在合规障碍，腾讯云的 1.5 亿美元承诺肯定了外国的兴趣，扩大了服务选择，并对整个沙特阿拉伯 ICT 市场的价格造成压力。

地理分析

利雅得主导着支出和政策制定、住房部委、监管机构和大多数总部。各大银行、石油巨头和政府云节点聚集于此，确保了高带宽连接的基线和连续的 ICT 采购周期。首都的数据中心占地面积现已超过 250 兆瓦，随着主权云强制要求加剧容量需求，更多园区正在建设中。

东部省份利用工业规模的炼油厂、石化和物流来加速 IIoT 部署。谷歌的达曼地区减少了工厂车间人工智能的延迟，而边缘网关则连接到 5朱拜勒和拉斯海尔港口的 G 专用网络。达兰和胡拜尔的供应链现代化引入了区块链跟踪和预测性维护仪表板，扩大了沙特阿拉伯 ICT 市场的可寻址支出。

NEOM 的西北地区形成了一条新兴技术走廊，将容纳该国最大的人工智能计算集群，由可再生能源和海水冷却提供动力。 DataVolt 的超大规模园区培育了一个区域网络，将红海沿岸的海底电缆连接到利雅得核心。政府提供统一许可证以加快频谱和光纤建设，吸引初创企业和追求先发优势的全球供应商。这些地区共同将沙特阿拉伯 ICT 市场定位为中东和北非数字流量的中心枢纽，同时平衡各地区的增长。

竞争格局

三个现有电信公司 stc Group，莫bily 和 Zain KSA 控制着最后一英里的访问和大多数塔楼，但云超大规模企业和人工智能初创企业却侵蚀了传统的孤岛。 stc 通过耗资 2.66 亿美元建设大型数据中心以及持有金融科技和游戏工作室的少数股权来强化其护城河，寻求交叉销售协同效应。 Mobily 斥资 9.05 亿美元推进海底电缆业务，增加了批发带宽和企业互连，实现了多元化，摆脱了消费者 ARPU 波动的影响。 Zain KSA 升级 5G Standalone，利用最近的频谱重整，在油田和智能城市中开辟专用网络。

监管合规性是一个脱颖而出的优势。拥有经 CST 和国家网络安全局认证的 Tier III+ 设施的公司可享受快速采购。国内集成商与全球供应商合作，以遵守本地化规则，例如，Alat（PIF 的技术制造部门）旨在为超大规模企业在国内组装服务器，从而降低进口依赖。专注于阿拉伯语 NLP、健康信息的 SaaS 专家ICS 和金融科技 API 填补了空白，通常通过 Vision 2030 基金孵化。

投资流反映了战略重点。 PIF 通过 Alat 向先进技术领域投入 1000 亿美元，而风险投资基金则瞄准人工智能诊断、OT 安全软件和供应链 SaaS。 AWS、Google、腾讯和 Equinix 的外国直接投资的流入加剧了竞争，但也扩大了合作伙伴生态系统，提高了整个沙特阿拉伯 ICT 市场的能力上限。