阿联酋电信 MNO 市场规模和份额

阿联酋电信 MNO 市场分析

2025 年，阿联酋电信 MNO 市场规模预计为 134.2 亿美元，预计到 2030 年将达到 164.2 亿美元，预测期内（2025-2030 年）复合年增长率为 4.11%。就用户数量而言，预计市场将从2025年的2270万用户增长到2030年的2730万用户，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为3.75%。

5G 独立 (SA) 网络、批发光纤和边缘数据中心的持续资本支出使阿联酋电信 MNO 市场始终处于中东数字化的前沿。监管机构鼓励基础设施质量，而不是网络过度拥挤，因此运营商可以通过优质服务获利，而不是打价格战。即使语音收入趋于平缓，消费者对视频流、移动游戏和超可靠连接的需求也能保持数据 ARPU 弹性。以石油和天然气为主导的企业数字化物流和公共部门智慧城市计划稳步扩大私人 5G、物联网和网络切片服务的可寻址基础，这些服务的利润率更高。 

阿联酋电信 MNO 市场趋势和见解

5G SA 推出和高端 ARPU 提升

独立 5G 解锁了非独立部署中无法复制的网络切片和延迟保证。 e& UAE 在试验条件下达到了 30.5 Gbps，证明了差异化性能层的空间^{[1]e&，“e& UAE 以世界最快 5G 速度创下新纪录，”eand.com}。 du 随后推出了 Voice-over-New-Radio，可在 5G 无线电上实现卓越的通话清晰度 ^{[2]RCR Wireless News，“du 声称在阿联酋首次推出 5G VoNR”，rcrwireless.com}因为企业为 sm 中的确定性延迟支付了溢价在艺术工厂和远程操作案例中，操作员将青铜、银和金切片与不断升级的 SLA 一起打包。早期采用者验证了价格弹性论点：即使在用户增长放缓的情况下，更高的速度和有保证的性能提升也能提高移动 ARPU。 

视频流和移动游戏数据需求激增

消费者行为不断转向超高清流媒体、社交视频和云游戏。 du 透露，到 2024 年，5G 用户已经产生了超过 60% 的总移动流量，远高于少数用户^{[3]Developing Telecoms，“du to Drive Development and Support for 5G-A Innovation，”developmenttelecoms.com} 。游客涌入进一步提高了高峰时段的负荷；海湾入境游客表示，阿联酋机场和休闲场所的 5G 漫游速度始终很高。数据密集型用例证明分层无限制是合理的计划保留利润，同时与 OTT 视频平台合作获取增量内容收入。 

企业对私有 5G/物联网连接的需求

工业 4.0 的推动促使制造商、港口和公用事业公司寻求专用 5G 频段，以保证确定性性能和本地数据主权。 e&与ADNOC签约建设全球最大的单站专用5G网络，覆盖上、中、下游资产。预计到 2028 年，区域物联网市场规模将达到 428 亿美元，为运营商提供了一条将连接与托管设备和分析捆绑在一起的清晰途径。较长的硬件更新周期和严格的 HSE 要求锁定了多年的收入走廊，较少受到消费者流失周期的影响。 

固定-移动融合捆绑推动追加销售

光纤的普及（99.3% FTTH 渗透率）让现有企业能够将 1 Gbps 家庭宽带、后付费移动和 OTT 电视捆绑到单一设备中- 发票包。 e& 的 Neo Home 价格为 399 迪拉姆（109 美元），增加了 Amazon Prime 服务以提高感知价值。 du 以 159 迪拉姆的价格推出无线家庭宽带，利用其 LTE-5G CPE 产品组合快速为低层区域提供服务。融合捆绑可以通过内容佣金和云存储附加组件减少客户流失并增加利润。随着家庭整合电信支出，阿联酋电信 MNO 市场受益于每可寻址单位收入的增加。 

MNP 后价格竞争加剧自由化

现在可以在两个工作日内免费完成号码移植，消除了让用户忠于现有用户的历史惯性^{[4]海湾新闻，“如何在不更改号码的情况下切换阿联酋的移动网络提供商，” gulfnews.com}。正当 5G SA 资本支出强度达到顶峰时，促销返现、奖励数据和手机捆绑活动侵蚀了消费者的 ARPU。运营商以基于体验的差异化、速度、覆盖范围和数字自助应用程序来应对，以保护收益，但仍继续下降。入门级关税仍然存在。 

传统语音/短信的跨境 OTT 替代

尽管 VoIP 限制适用于阿联酋境内的某些应用程序，但居民和旅行者经常通过相邻州的漫游 SIM 或 Wi-Fi 通话来规避限制，从而减少付费国际通话时间。 Botim 作为拥有 9000 万用户的海湾合作委员会“超级应用程序”重新推出，说明了一旦获得本地立足点，OTT 生态系统如何迅速扩展 ^{[5]Khaleej Times，“阿联酋：VoIP 应用程序 Botim 将重新启动；免费通话继续工作，”khaleejtimes.com} 。随着 5G 降低延迟，OTT 提供商以接近 PSTN 的质量提供语音和视频，迫使现有提供商将价值转向数据、云安全和托管协作工具。 

细分分析

按服务类型pe：数据服务推动市场演变

2024年，数据和互联网服务占据了阿联酋电信MNO市场46.51%的份额，证实了带宽而非语音构成了阿联酋电信MNO市场的收入核心。随着 4K 视频、云游戏和元宇宙试点从概念验证转向主流套餐，阿联酋电信移动网络运营商 (MNO) 数据服务市场规模将持续扩大。在陆上石油设施、自动化港口和全市智能电表推广的推动下，物联网和 M2M 的复合年增长率到 2030 年将达到最快的 4.19%。运营商将设备管理、分析和网络安全置于普通连接之上，以提高服务利用率和利润。 

网络使用模式凸显了这种转变。 du 超过 60% 的流量已经使用 5G 蜂窝，随着毫米波致密化的进展，预计到 2027 年这一比例将超过 80%。语音收入在企业 PBX 和优质国际通话中保持重要地位，但自主语音业务仍将受到关注越来越多地通过 OTT 进行消费。随着过度聊天占据主导地位，消息传递继续衰退。与此同时，OTT 和付费电视在融合捆绑中蓬勃发展，使运营商能够重新夺回曾经流失到独立 SVOD 应用程序的娱乐支出。其他服务、漫游套餐、金融钱包和广告——补充了收入组合并平滑了季节性波动。 

按最终用户：企业加速重塑收入结构

到 2024 年，消费者订阅仍占阿联酋电信 MNO 市场规模的 69.09%，反映出智能手机拥有率高、双 SIM 卡使用习惯和强劲的旅游流量。然而，企业合同虽然数量较少，但却带来了更高的 ARPU，并且到 2030 年，复合年增长率将攀升 4.44%，是所有细分市场中最快的。阿联酋电信 MNO 市场与国家人工智能和工业自动化议程保持一致，因此首席信息官将 5G 切片和边缘计算视为关键任务实用程序，而不是可选的连接附加组件。 

运营商重新将自己定位为转型合作伙伴。 e& enterprise 根据基于结果的 SLA 捆绑 Azure Stack、网络安全 SOC 和私有 5G，锁定对消费者价格促销不太敏感的多年年金。 du 通过结合 SD-WAN、UCaaS 和移动线路的“盒子里的智能办公室”来吸引中小企业。随着 B2B 收入份额的攀升，现金流可视性提高，从而实现对下一代网络的再投资的良性循环。消费者保留策略转向生活方式附加产品、流媒体、游戏通行证和设备维护，缓冲 ARPU 来应对号码可携性产生的折扣压力。 

地理分析

迪拜和阿布扎比是阿联酋电信 MNO 市场的支柱，因为这两个酋长国都拥有密集的商业区、自由贸易区、旅游胜地和自动驾驶试点走廊。他们受益于早期 5G SA 的推出和商场的全面室内覆盖，根据 Opensignal 的数据，e& 上的混合移动速度达到 275.9 Mbps，du 上的混合移动速度达到 264.1 Mbps。这两个酋长国在石油、航空和金融服务领域产生了大量企业合同，因此私有 5G 节点、边缘数据中心和云区域通常首先聚集在这里。 

沙迦、阿治曼、富查伊拉、哈伊马角和乌姆盖万呈现出不同的网络经济。人口更加分散，使得光纤投资回报率面临挑战；因此，运营商依靠 5G 上的 FWA 来实现宽带目标。付费电视捆绑服务在这些注重成本的市场中提供了差异化的服务，而旅游业的流入则维持了沿海度假胜地的漫游收入。国家支持的基础设施基金共同投资塔楼和管道，缩短了向拥有水泥、采石和物流工厂的工业区扩建的投资回报。 

在全国范围内，富查伊拉的海底电缆登陆创建了一个东西向的交换场，将阿联酋电信 MNO 市场提升为一个区域阿尔交通枢纽。超大规模数据中心扩展、du 耗资 5.44 亿美元的 Azure 锚定园区和 G42-e& 的 Khazna 联合平台可确保内容邻近性，从而减少本地移动链路的延迟。阿布扎比的 2025-2027 年数字战略预留 130 亿迪拉姆用于支持人工智能的基础设施，为 5G 切片和政府云提供有保证的承购。 

竞争格局

到 2025 年，阿联酋电信 MNO 市场仍然是受监管的双寡头垄断，e& UAE 和 du 共同控制着所研究市场的重要份额。 e& 利用规模在下载速度和视频体验方面保持全国一流的分数，而 du 在网络可用性和游戏延迟方面表现出色。两者都追求技术主导的差异化，而不是价格战。 e& 运行超过 400 个人工智能用例和 160 个机器学习模型，用于预测性维护、动态频谱和定位和实时客户体验评分。 du 的创新中心专注于 5G-Advanced、开放式 RAN 和网络 API，向开发人员提供按需质量功能。 电信和数字政府监管局的频谱政策使两个参与者保持平衡：每个参与者都获得了中频段和高频段区块，但支付与收入而不是利润挂钩的交错特许权使用费，鼓励有效的资本支出部署，而不是用户数量军备竞赛。卫星回程公司和中立主机室内提供商增加了辅助竞争，但不会挑战大众市场。特定垂直领域的进入者，例如能源 SCADA 集成商，通过合作而不是竞争来加强现有企业的渠道覆盖范围。 

战略举措凸显国际多元化。 2025 年 5 月，e& 收购了加勒比运营商 Digicel 的少数股权，以扩大整个美洲的批发语音容量。与此同时，杜加深了联系与 Microsoft Azure 合作，确保云与其 5G 边缘节点相邻，从而确保其数据中心部门的主力租户经济效益。两家公司都对 6G 测试平台进行了早期押注，预计在 2029 年左右实现商业准备，从而加强阿联酋电信 MNO 市场作为海湾合作委员会下一代连接实验室的地位。