印度同城物流市场规模及份额

印度同城物流市场分析

2025年印度同城物流市场规模预计为335亿美元，预计到2030年将达到419.7亿美元，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为4.61%。

电子商务量的增加、政府基础设施计划和技术的快速采用支撑了这种增长，尽管城市拥堵和分散的小型车队运营商基础继续对利润率构成压力。运输服务仍然是收入基石，快速商务推动了当日送达的需求，PM-Gati Shakti 等政策举措正在将投资转向更有效地连接城市节点的多式联运网络。一线城市仍然占据主导地位，但三线城市在零售数字化的支持下正在加速扩张，促使运营商实现地理足迹多元化。整合，体现在收购上Delhivery 收购 Ecom Express 等举措标志着向能够提供端到端城市履行的综合平台的转变。

印度同城物流市场趋势和见解

电商包裹爆炸性增长

2024年当日达达占递送速度细分市场的54.0%，凸显了消费者对即时性的期望，并推动了印度同城物流市场的发展。 Zepto 和 Blinkit 等快速商务公司正在租赁 A 级仓库，到 2025 年，全国需求将超过 3 亿平方英尺。微型配送中心的激增正在重新定义最后一英里的路线，缩短行程距离，并提高实时可见性，成为运营的必要条件。物流提供商正在部署人工智能驱动的DIS修补工具，以优化车队利用率并确保周转时间在三十分钟以内。电子商务占 47.0% 的最终用户份额，使其成为城市配送投资的关键增长催化剂^{[1]“印度政府与亚行签署 3.5 亿美元贷款”，新闻信息局， pib.gov.in}.

国家物流政策和 PM-Gati Shakti 实施

政府计划正在实现多式联运基础设施和数字治理的现代化。 2024 年 12 月签署的 3.5 亿美元 SMILE 贷款将为智能系统和标准仓储框架提供融资，以减少印度城内物流市场的交接延迟。 2025 年 3 月，ULIP 的 API 调用量超过 10 亿卢比，证明了快速的数据互操作性可以减少文书工作并加快车辆通关速度。 PM-Gat 旗下多式联运物流园区i Shakti 将城市配送网络与铁路和高速公路连接起来，缩短了第一英里到最后一英里的运输时间。这些结构升级有助于该行业向国家物流政策目标迈进，即物流成本占 GDP 的比重从 14% 降低至 8%，为城市货运的价格竞争力创造空间^{[2]“仓储需求，租金见证增长”，商业标准， Business-standard.com}.

城市货运规划中规定的城市整合中心

大都市总体规划现在要求在城市边缘建立整合中心，以简化入境货运。毗邻新走廊的设施，包括孟买跨港连接线和德里的德瓦卡高速公路，将托盘货物运送到较小的电动货车中进行最后一英里。这种轮辐式逻辑减少了拥堵核心区内的车辆出行，缓解了路边短缺和排放离子。公私合作伙伴关系管理土地池，而运营商则部署时段预订应用程序，在十分钟的时间内分配停靠时间以抑制停留。德里 NCR 的早期结果显示，日内流量高峰减少了 12%，支持更顺畅的包裹流和更高的准时递送指标。

2/3 线城市零售数字化浪潮

智能手机普及率的提高和金融科技的采用正在推动博帕尔、哥印拜陀、苏拉特和其他中型城市的在线商务。随着中小企业迁移到网上店面，这些中心的复合年增长率为印度同城物流市场中最快的 4.40%。尽早建立微型枢纽的物流公司可以获得成本优势的路线和先发品牌忠诚度。地方政府正在扩大仓储激励措施并简化分区清理，将部署时间从十八个月压缩到十二个月。运营商还在试点为狭窄车道量身定制的电动两轮车，以降低送货成本

严重的城市交通拥堵和遏制稀缺

孟买和班加罗尔高峰时段的送货车平均速度低于 15 公里/小时，这削弱了车队的生产力，并使土地交易价格上涨。 2024 年覆盖 23 个城市 2,335 英亩，价格大幅上涨转换后，每英亩 1.7 亿印度卢比，2,030 万美元，使码头开发变得复杂。装卸区稀缺，导致双排停车，从而招致罚款并延长周转时间。虽然基础设施大型项目承诺缓解压力，但其调试时间表超出了当前的运营范围，迫使承运商覆盖动态路由软件和夜间投递时段以缓解拥堵^{[3]“邮政部和亚马逊签署具有里程碑意义的谅解备忘录以加强物流合作合作。”交通部、新闻信息局、pib.gov.in}。

待定的零工工人安全/社会保障指令

《2020 年社会保障准则》的实施将 EPFO 和保险福利扩大到 300 万平台骑手。合规性可增加 15有组织的物流公司的工资支出为-20%，压缩了印度城内物流市场的利润率。运营商必须引入事故保险费、数字考勤系统和申诉门户。较小的车队在管理费用上苦苦挣扎，随着较大的平台吸收独立自行车所有者并标准化福利计划以保留劳动力供应，加速了行业整合。

细分分析

按服务：交通在增值增长中占据主导地位

交通在印度城市内物流市场份额中保持着 71.0% 2024年，由城市货运的非自由裁量需求驱动。随着电子商务量的攀升以及大都市和二线城镇的食品配送规模的扩大，增长仍在继续。在作为微观履行中转站的城市整合中心的支持下，仓储和配送服务正在稳步扩张。钍增值细分市场虽然规模较小，但由于客户需要逆向物流、实时跟踪和白手套服务，复合年增长率为 3.80%。

数字化正在重塑服务经济。支持人工智能的路线优化提高了车辆利用率，而自动发票则缩短了中层运营商的后台周期。印度城内物流行业越来越多地将运输与库存管理捆绑在一起，使托运人能够外包集成的工作流程。环境合规性是另一个催化剂：托运人重视对车队进行 BS6 规范认证并部署电动货车的合作伙伴，将增值服务定位为合同投标中的差异化因素。

按业务模式：B2C 领先，C2C 新兴

B2C 模式主导了印度城内物流市场，2024 年收入贡献率为 59.0%，这是电子商务加速发展和消费者偏好送货上门的直接结果。亚马逊与印度铁路公司的合作扩展到120+城际航线，展示了大平台如何将国家干线与城市配送结合起来。 B2B 出货量仍然很大，尤其是快速消费品和制药行业，但其增长速度相对于零售包裹而言要慢。

C2C 出货量虽然目前仅占个位数份额，但由于 ONDC 的开放物流层消除了进入壁垒，其增速正在以 3.50% 的速度加速增长。在社交媒体上销售的个人现在可以以接近企业的价格利用标准包裹网络，从而扩大点对点货运量。对于物流公司而言，C2C 代表着增量利用杠杆，填补回程容量并平滑高峰工作负载。

按交付速度：当日服务引领创新

2024 年，当日服务占据印度城内物流市场的 54.0%，预计将以 4.50% 的复合年增长率增长最快。距离密集住宅区 3-5 公里范围内的微型配送中心可为杂货和药品订单提供 30 分钟送达服务。运营商部署人工智能来按地理位置批量订单，缩短提货节点的停留时间。

次日达（24-48 小时）服务维持了与当日经济面临挑战的较大 SKU 和偏远郊区的相关性。 cityXfer 等平台专注于大型货物，通过训练有素的工作人员和定制索具实现较低的损坏率。市场差异化取决于服务可靠性和透明的预计到达时间，而不仅仅是速度，这促使运营商投资物联网标签和提供实时货车位置的面向客户的应用程序。

按最终用户行业：电子商务零售推动市场演变

2024 年，电子商务零售占印度城内物流市场规模的 47.0%，预计到 2030 年复合年增长率将达到 4.90%。时尚、美容和电子产品引领 SKU 吞吐量，但由于消费者对在线易腐烂商品的信任，食品杂货和健康必需品的销量也在攀升。医疗保健领域通过严格的冷链要求获得了关注，这些要求有利于拥有温控微型中心的组织型企业。

逆向物流随着销售的增长而不断扩大，特别是在退货率超过 20% 的服装领域。专业提供商提供上门质量检查和即时退款，增强客户体验。白色家电和家具类别推动了对两名接受过组装和反向提货培训的技术人员的需求，增加了复杂性，但也增加了印度城内物流行业的高利润服务层。

地理分析

区域集中度仍然明显，但增长向量正在发生变化。以德里国家首都区和孟买都市区为中心的印度北部和西部地区继续占据印度城内物流市场的很大一部分。德里 NCR 以 36 笔交易位居 2024 年房地产交易榜首，而孟买则吸纳了 407 英亩工业用地。这两个地区都受益于高速公路和港口连接缩短入站干线运输，为密集的最后一英里网络提供电力。

南部各州提供了下一个扩张阶段。班加罗尔以科技为中心的经济推动了优质包裹流的发展，海得拉巴 340 公里的区域环路正在为甲级棚屋开辟绿地走廊。 2024 年，金奈和德里 NCR 合计贡献了约 50% 的仓储租赁，反映了对城市整合资产的持续需求。国家对太阳能屋顶和电动汽车充电的激励措施鼓励建立可降低生命周期成本的可持续设施。

东部地区虽然规模较小，但在加尔各答和帕拉迪普港口现代化的推动下正在加快步伐。东向政策下的专用货运走廊开辟了新的腹地通道，让托运人绕过拥挤的跨西部航线。奥里萨邦的单一窗口清关缩短了物流园区的审批周期，吸引了第一波投资者瞄准布巴内斯瓦尔和克塔克矿产丰富的集群以及不断增长的零售基地。每个区域的轨迹un强调网络规划人员需要保持与当地需求粒度一致的灵活资产足迹。

竞争格局

印度城内物流市场适度分散，但随着技术和合规性提高运营门槛，该市场正在整合。 Delhivery 以 140.7 亿卢比收购 Ecom Express，扩大了其最后一英里的覆盖范围，并将服务线路多元化至三级地区。亚马逊与印度铁路公司和印度邮政不断深化的合作伙伴关系将其覆盖范围扩展到了 160,000 个邮局分支机构，填补了私人车队稀少的网络空白。

通过 ONDC 实现的数字互操作性使小型快递公司能够接入统一的路由堆栈，从而加剧价格竞争，同时扩大包裹覆盖范围。 COGOS Technologies 等以人工智能为中心的专家使用预测分析来匹配 300 多个城市的负载与闲置容量，并提供支持最近的种子资金加速了平台的推出。遵守环境规范和零工工人安全法规有利于资本充足的参与者，他们可以为 BS6 车队升级和社会保障计划提供资金，从而逐渐淘汰资本不足的微型运营商。

随着市场领导者集中于集成解决方案，差异化转向服务质量和数据透明度。实时跟踪 API、客户自助服务仪表板和碳报告模块现已成为合同招标的基准预期。货运科技初创公司和传统 3PL 之间的联盟不断涌现，将数字敏捷性与资产密度相结合，形成了规模和技术并存作为竞争优势双支柱的格局。