沙特阿拉伯冷链物流市场规模及份额

沙特阿拉伯冷链物流市场分析

2025年沙特阿拉伯冷链物流市场规模预计为21.7亿美元，预计到2030年将达到26.6亿美元，预测期内（2025-2030年）复合年增长率将超过4.17%。

这一增长轨迹反映了《2030 年愿景》的经济多元化目标，该目标将冷链基础设施作为保障粮食安全、实现医疗保健分配现代化和深化区域贸易一体化的基石。政府目标，例如到 2025 年实现 80% 家禽自给自足，迫使投资温控网络，以处理 950,000 MT（公吨）鸡肉生产，同时支持进口蛋白质流^{[1]美国农业部，《家禽及产品年度报告》”，”apps.fas.usda.gov}。沙特食品和药物管理局 (SFDA) 的监管收紧刺激了生物制剂和疫苗的专门存储，而人工智能/机器学习支持的能源优化试点将制冷能源使用量减少了 20%，显示出直接的运营成本优势。以 5,500 公里铁路网络为基础的物流走廊利用多式联运效率，与纯公路货运相比，长途运输成本降低了 15%，并改善了运输成本。

沙特阿拉伯冷链物流市场趋势和见解

2030年愿景物流基础设施投资推动产能扩张

政府已拨款1330亿美元用于新建道路、港口、机场和横跨100个国家的59个物流中心待交付万平方米由 2030^{[2]美国运输杂志，“2030 年物流投资愿景”，ajot.com} 撰写。其中 21 个中心已投入使用，它们与 Fasah 海关门户的整合将缩短进口停留时间，而进口停留时间历来危害货物完整性。将这些枢纽与国家铁路网连接起来可以降低内陆运输成本，并拓宽食品进口商和药品分销商的冷藏通道。随着每个枢纽上线，中小型托运人无需投资自有资产即可使用 GDP 认证的设施，这一动态预计将加速竞争强度。

药品冷链要求加速专业基础设施发展

SFDA 的突破性药品计划迫使物流公司达到 GDP 标准，刺激了 5 亿欧元（581.56 美元）DHL 全球健康物流倡议下的区域支出。 NAQEL Express 也体现了这一重点，在吉达建造了一座价值 2 亿沙特里亚尔（5,325 万美元）的仓库，该仓库设有专用于生物制剂和疫苗的多温区。这些投资支撑了该细分市场 5.40% 的复合年增长率，超过了整体市场增长，同时也提高了非认证竞争对手的进入门槛。随着沙特阿拉伯将自己定位为需要低至 –80 °C 的超低温储存的区域临床试验中心，未来的需求将会增强。

政府推动家禽自给自足创造了国内冷链需求

为了达到 80% 的自给自足，生产商必须通过从屠宰场到零售商的温控环节处理 950,000 MT（公吨）鸡肉，这是一个物流王国的沙漠气候加剧了这一要求。与冷链合规性挂钩的补贴贷款甚至可以促进小型种植者遵守食品安全标准。共存者国内和进口家禽的质量提高了库存复杂性，推动了能够区分不同原产地批次和有效期的仓库管理系统的采用。

人工智能/机器学习驱动的优化系统实现能源效率突破

部署物联网传感器和机器学习算法的试点站点报告称，在不影响温度设定点的情况下，冷却能源减少了 20%，成本降低了 31%。由于能源费用占冷库运营支出的 35%，这些节省直接扩大了利润。沙特能源效率中心的 SEER 框架有助于更广泛的采用，该框架指导 HVAC 向高效机组升级。集成需求预测分析可进一步优化负荷曲线，减少浪费和碳强度。

高资本和能源强度限制小型企业进入市场

甲级冷库项目可能超过 5000 万美元，阻碍了小型企业的发展没有深度资产负债表的进入者。能源占运营支出的 25-35%，在夏季高峰月份，仅 HVAC 就消耗了设施电力的 65%。升级到符合 SEER 标准的冷水机组会增加前期成本，但会降低生命周期费用，从而产生资本与运营成本之间的权衡，许多中型运营商发现难以平衡。

熟练劳动力短缺威胁运营效率和安全标准

沙特化配额加剧了制冷技术人员和符合 GDP 要求的司机的供应紧张^{[3]兰德公司，“优质私营部门就业”， rand.org。 TVET 项目没有跟上数字化的步伐，导致数据分析、物联网故障排除和危险材料协议方面的技能差距。短缺会增加安全风险，特别是在处理轻微温度波动后可能失效的生物制剂时。较大的企业通过建立内部学院来应对，但较小的公司很难为类似的举措提供资金。}

细分分析

按服务类型：存储基础设施主导地位满足增值增长

冷藏存储控制着沙特阿拉伯的 47%由于中国严重依赖进口和国产温度敏感商品的仓储，预计到 2024 年，印度冷链物流市场份额将有所增加。公共仓库吸引了寻求规模经济的小型托运人，而像 Almarai 的综合网络这样的私人设施则确保垂直连接的乳制品和家禽生产线的质量控制。公路运输对于最后一英里的交付仍然至关重要，但随着铁路网将其覆盖范围扩展到内陆消费中心，铁路越来越受到青睐。

增值服务虽然目前所占份额不大，但复合年增长率为 4.50%，涵盖根据 SFDA 规则量身定制的配套、重新标签和质量测试。多温度车辆能够在单次行程中隔离 SKU，从而降低运输成本并抑制产品损坏。将海运、铁路和公路结合在一起的多式联运解决方案现在使全方位服务提供商与轻资产竞争对手区分开来。对电子商务履行接入的需求不断增长在主要城市，采用交叉转运和分拣包装服务，将交付周期缩短至当日或次日标准。

按温度类型：冷冻主导地位受到超低增长的挑战

2024 年，冷冻业务占据沙特阿拉伯冷链物流市场规模的 31%，反映出强劲的蛋白质进口和不断扩大的国内家禽产量。最新的联合国环境规划署指南青睐低全球升温潜能值制冷剂，促使运营商采用二氧化碳和丙烷系统，同时提高能源效率。冷藏储存受益于国家减少食物浪费运动，为农产品和乳制品连锁店创造了新的需求。

随着制药和生物技术行业安装 –20 °C 至 –80 °C 的房间来容纳疫苗和临床试验样品，深度冷冻/超低温操作以 4.80% 的复合年增长率脱颖而出。常温储存对于温度稳定的药物仍然具有重要意义，并且可以作为混合负载设施的溢流。 R-452A 在运输冰箱中的使用越来越多化使船队与基加利修正案时间表保持一致，使资产面向未来，抵御与高全球升温潜能值混合物相关的监管风险。

按应用：制药、激增挑战肉类和家禽领导地位

肉类和家禽在 2024 年占沙特阿拉伯冷链物流市场份额的 24%，这得益于对国内种植者的 2030 愿景支持和持续从巴西的进口。严格的食品安全规范增加了对气调冷藏的需求，以延长炎热气候下的保质期。

药品和生物制剂利用利雅得作为分销中心的作用和 GDP 认证仓库的激增，以 5.40% 的复合年增长率增长。水果和蔬菜受益于旨在将食物浪费减半的公私合作伙伴关系，而乳制品生产商则利用品牌高端化来占据冷藏货架空间。即食食品物流受益于日益增长的城市生活方式，需要方便食品、加速g 采用小型多温车辆。

地理分析

由于吉达港作为沙特阿拉伯主要海上门户的作用以及西部地区的密集消费状况，麦加将在 2024 年保留沙特阿拉伯冷链物流市场规模的 29%走廊。规划中的连接港口、机场和铁路设施的多式联运枢纽可减少转运货物的交接时间，确保冷藏和冷冻货物在沙漠温度下的完整性。

在萨勒曼国王国际机场货运中心和 SAL 2.15 亿美元的航空货运扩建计划的推动下，利雅得到 2030 年的复合年增长率将达到最快的 4.22%。药品托运商被吸引到首都，因为国家食品药品监督管理局、海关和主要医疗保健买家位于同一地点，简化了监管和招标流程。利雅得仓库的 AI/ML 试点展示了 20% 的能源节省，将该地区定位为一项技术东部地区利用达曼港和工业城市为整个海湾地区的石化和清真认证食品出口提供服务，而朱拜勒-达曼铁路线将集装箱吞吐量提高到每年 110 万个集装箱，降低了内陆货运成本。麦地那和二级市场在基础设施方面落后，但国家运输和物流战略下的目标项目旨在纠正电网可靠性和道路网络差距，释放对多温度存储和最后一英里服务的潜在需求。联合仓储的 BRC 认证基地体现了即使在新兴子市场中标准也在不断提高。

竞争格局

竞争较为分散，没有一家公司的份额超过两位数，这为区域专家和全球集成商创造了空间一样。 Almajdouie 和 CEVA 的合资企业混合物本地车队深度与国际网络覆盖范围相结合，汇集 2,000 多项资产，为包括 GDP 合规性和增值包装在内的端到端合同提供服务。

DHL 利用其 20 亿欧元（23.2 亿美元）的全球健康物流基金扩大吉达和利雅得附近的超低温中心，而其与阿美公司的 ASMO 合资企业则为能源领域的温度敏感化学品推出了支持区块链的采购解决方案。 NAQEL Express 等本地竞争者通过集成物联网传感器和人工智能驱动的维护来提高标准，允许在温度违规发生之前进行实时干预。

随着提供商部署预测分析以进行需求规划、路线优化以最大限度地减少空驶里程以及远程监控以满足 SFDA 的文件审核，技术成为主要的差异化因素。可持续发展证书越来越多地影响投标结果，参与者宣称通过最后一英里电动车队降低碳足迹