印度瓷砖市场规模及份额

印度瓷砖市场分析

2025年印度瓷砖市场规模为104.5亿美元，预计到2030年将达到158.4亿美元，2025-2030年复合年增长率为8.67%。随着国家大规模城市化进程，经济适用房计划、智慧城市计划和私人房地产投资的强劲需求支撑着稳定的销售轨迹。莫尔比生产中心内的持续技术升级、更广泛的天然气管道覆盖范围以及氢气就绪窑的到来正在降低单位成本，使有组织的制造商能够在高端和中端市场价格范围内积极竞争。大幅面板砖、数字喷墨打印和薄套覆盖系统的采用正在扩大建筑师和房主的设计可能性。出口量同步增长，特别是对美国和海湾合作委员会（GCC）国家的出口量，尽管反倾销调查和蒙德拉港的物流瓶颈带来了近期的不确定性，但增加了另一个收入层。

印度瓷砖市场趋势和见解

经济适用房和智能城市项目激增

PMAY-U 2.0 承诺在 100 万印度卢比（1205 亿美元）的支持下再建造 1000 万套普卡住宅，为陶瓷地板和墙面解决方案创造了持久的订单渠道。该计划与 BIS 质量标准的整合使采购倾向于有组织的工厂。能够保持稳定的产量，支持印度瓷砖市场的逐步整合。与此同时，智慧城市使命将 20.5 亿印度卢比（247 亿美元）投入到 5,151 个城市更新项目中，这些项目通常为交通枢纽、海滨长廊和公共住房走廊指定优质瓷砖或釉面玻璃砖。这两项计划总共需要 700-9 亿平方米的年建筑面积，即使出口订单疲软，也会扩大国内消费。将产品组合与当地市政招标规范保持一致的供应商可以获得首选供应商地位，并能更长期地了解产能利用率。政府支出还鼓励北方邦和安得拉邦等区域集群吸引辅助投资，推动印度瓷砖市场深入腹地地区。

城市中产阶级装修热潮

2024年，都市家庭人均可支配收入突破5,000美元，引发了厨房、浴室和客厅以生活方式为主导的翻新浪潮。与大宗新建合同不同，翻新订单青睐精心设计的图案、小批量和快速周转的物流，从而提高了带有数字喷墨图案的品牌 SKU 的利润。电子商务目录、增强现实房间可视化工具和影响者主导的设计博客加速了消费者的发现，而直接到家的包裹递送则消除了层层分销加价。随着业主对已有两年历史的建筑进行现代化改造，斋浦尔、哥印拜陀和维杰亚瓦达等二线城市也加入了升级趋势。金融机构以个位数利息延长了十年期住房装修贷款，进一步刺激了支出。总的来说，翻修工程为印度瓷砖市场注入了反周期弹性，因为即使宏观住房开始摇摆，项目仍能继续进行。

转向大规格板砖

建筑师越来越多地指定 800×1600 毫米或更大的板，在商场、机场和别墅门厅创造出无缝的大理石般的空间。大板材可减少接缝线，减少灌浆维护，并提供可与进口意大利石材相媲美的优质美感，而安装成本仅为其三分之一。生产需要超过 25,000 吨的最先进的压力机负载、激光平整度控制和专门的烧成曲线，组织工厂（尤其是莫尔比、安得拉邦和拉贾斯坦邦）的投资已经吸收。北美和欧洲的出口买家现在将1200×2400毫米瓷板作为招标基准，因此具有规模产能的印度供应商赢得了路由订单，使每平方米的实现量提高了12-15%。国内接受度仍然很小，但已从豪华酒店扩展到高层公寓大堂。这种转变向下游蔓延，催生了品牌粘合剂和搬运工具生态系统。

Morbi Clusters 的氢气就绪窑降低了能源成本

天然气占能源成本的一半以上l 瓷砖生产线的制造费用，因此任何燃料创新都会重塑印度瓷砖市场的经济。 Morbi 的氢气就绪辊道窑试点能够在混合气体和纯氢气之间切换，将热输入减少 8-10%，同时降低碳强度，这是出口证书日益重要的标准^{[1]古吉拉特邦国家电力公司，“氢气就绪”窑炉飞行员，”gsecl.in。} 。 60公里半径内聚集了1000多个单位，技术扩散迅速；到 2025 年中期，约有 90 条生产线已承诺改造套件。氢气最初将遵循类似于太阳能发电的成本曲线，随着电解槽产量的攀升而下降，为先行者提供了针对进口液化天然气波动的对冲工具。莫尔比的物流优势——NH-8 高速公路和靠近蒙德拉港——使该集群成为大规模采购的支柱2027-2028 年供应范围扩大时，将使用纯氢。

天然气价格波动

印度再气化门的现货液化天然气价格翻倍2022 年初和 2023 年中期，EBITDA 利润率将大幅压缩根据固定天然气合同校准的 ns^{[2]石油规划与分析小组，“天然气价格趋势”，ppac.gov.in。} 。规模较小的运营商缺乏对冲额度，被迫停工 15 天，以避免调度亏损。尽管卡塔尔和俄罗斯的长期管道交易恢复了一些能见度，但交易员报告远期曲线仍比新冠疫情前的平均水平高出 20%。不稳定的投入成本环境阻碍了新的棕地产能，特别是对于每天 10,000 平方米以下的无组织单位。几个州已经提出了救济回扣，但批准仍然零散。这种波动凸显了为什么氢混合和电气化窑炉具有战略价值。

主要出口目的地的反倾销税

2025 年 4 月，美国商务部启动反补贴税 (CVD) 调查，可能对工业产品征收 408-828% 的关税ia-origin 陶瓷发货^{[3]U.S.美国商务部，“对印度瓷砖发起反补贴税调查”，trade.gov.}。在此之前，印度在 2023 年对美国市场的出口份额将达到 20.3%，排名第一。虽然请愿书的目标是补贴和优惠天然气，但听证会可能会持续 18 个月，但临时债券的发布已经为每平方米增加了 4-5 美元的营运资金。出口商已开始转向加拿大、墨西哥和海湾合作委员会；后者于 2024 年取消了自己的反倾销税，重新开放了 3500 万平方米的需求走廊。然而，多元化很少完全取代美国的价格实现，这对大量签订 OEM 自有品牌合同的工厂的营收增长构成压力。

细分市场分析

按产品类型：高端转变支撑瓷器

印度瓷器瓷砖市场规模达 58 亿美元，预计到 2030 年，随着设计师在机场大厅用抛光瓷器取代花岗岩，该细分市场的复合年增长率将接近 8.2%。在中等收入住房和彩色浴室调色板的推动下，釉面瓷砖的价格降低了 8%-12%，其复合年增长率加快至 9.01%。无釉采石场瓷砖在仓库过道中占有一席之地，那里的防滑等级标准胜过美观。马赛克变体虽然占收入不到 5%，但在精品酒店和泳池装饰应用中获得了较高的利润，吸引了手工初创公司的兴趣。 2024 年至 2025 年期间，至少有 9 家 Morbi 工厂改造了饼干烧制设备，生产 20 毫米的户外瓷器，面向欧洲景观承包商。  

地板应用在 2024 年占据主导地位，占据 76.31% 的市场份额，预计到 2030 年复合年增长率将达到 9.14%，这反映了地板在住宅和住宅领域的基本作用。d 商业建设项目。该细分市场的优势源自瓷砖与替代地板材料相比的卓越性能特征，包括耐用性、易于维护以及跨不同应用的设计多功能性。墙壁应用代表了二级市场领域，受到浴室和厨房装修的推动，其中瓷砖提供防潮性和美观性。屋顶应用仍然专业化，满足特定的建筑要求和区域偏好，其中瓷砖具有热性能优势。

按应用划分：地板仍然是需求基石

地板应用在 2024 年占据主导地位，占据 76.31% 的市场份额，预计到 2030 年复合年增长率将达到 9.14%，这反映了地板在住宅和商业建筑项目中的基本作用。该细分市场的优势源自瓷砖与替代品相比的卓越性能特征地板材料，包括耐用性、易于维护以及跨不同应用的设计多功能性。墙壁应用代表了二级市场领域，受到浴室和厨房装修的推动，其中瓷砖提供防潮性和美观性。屋顶应用仍然是专业化的，满足特定的建筑要求和区域偏好，其中瓷砖具有热性能优势。

该细分市场受益于瓷砖相对于豪华乙烯基瓷砖 (LVT) 和石塑复合材料 (SPC) 地板的竞争定位，后者在商业应用中越来越受欢迎，但在高流量环境中仍然受到耐用性问题的限制。地区偏好影响应用模式，与印度北部的地板应用相比，印度南部的墙壁应用更广泛地采用瓷砖。应用组合的演变为制造商提供了开发专业化产品的机会d 产品适用于新兴用例，同时保持在核心地板应用领域的领先地位。

按最终用户划分：住宅支出保持领先

在政府住房举措以及城市和半城市市场不断增长的中产阶级改造活动的推动下，住宅细分市场到 2024 年将占据 67.23% 的市场份额，同时保持 8.93% 的最高复合年增长率。这种主导地位反映了瓷砖作为印度家庭首选地板解决方案的定位，与大理石或硬木等替代材料相比，它具有耐用性、美观性和成本效益。商业应用代表第二部分，酒店、零售空间和办公室开发推动了对能够承受高流量条件的优质陶瓷解决方案的需求。 

在商业应用中，由于设计复杂性和优质产品规格，酒店项目每平方米产生最高价值，而零售空间则优先考虑耐用性和易于维护性。随着政府倡议下基础设施发展的加速，包括机场和地铁站在内的交通枢纽代表着新的机遇。住宅市场的增长可持续性取决于政府对经济适用房和中产阶级收入增长的持续支持，从而实现家居装修方面的可自由支配支出。监管合规因素影响商业领域的增长，ISO 认证要求和环境标准为有组织的制造商创造了机会，同时对无组织的参与者提出了挑战。 

按建筑类型划分：装修周期加快

到 2024 年，新建建筑活动将占据 64.32% 的市场份额，反映出印度持续的城市化和基础设施发展，为瓷砖安装创造了大量需求。然而，改造和更换项目成为增长最快的项目复合年增长率为 8.72%，标志着市场成熟以及早期建设项目更换周期的出现。这种增长动力表明结构性转变，转向更稳定、经常性的需求模式，从而减少对新建设周期的依赖。由于优质的产品偏好和专门的安装要求有利于有组织的制造商，翻新细分市场通常会产生更高的利润。

对于制造商来说，翻新需求可以增加利润：订单量较小，但由于图案或混合饰面品种，每平方米的实现价值较高 8-10 美元。包装策略包括与垫片和灌浆捆绑在一起的 DIY 套件，以获取额外的价值，否则这些价值可能会泄露给第三方配件供应商。建筑类型组合的演变为制造商提供了开发用于翻新应用的专业产品和服务的机会，同时保持在新建建筑市场的竞争力。地区差异建筑活动的变化影响细分市场的表现，与专注于新建建筑的新兴市场相比，成熟的城市市场表现出更强劲的改造需求。

按分销渠道：数字商务获得立足点

承包商直销在 2024 年保持着 34.47% 的领先地位，反映了民间供应商吸收材料采购风险的项目融资流。地铁流域的专业陈列室拥有 5,000 个 SKU 库，并强化品牌故事讲述，这对于印度瓷砖行业的增量销售至关重要。 Home Center 和 Ikea India 等家居装修连锁店已开始备货限量版瓷砖系列，瞄准愿意自行管理安装的年轻装修者。  

在现已覆盖 14,000 个密码的物流网络的推动下，在线平台的复合年增长率达到了突破性的 7.90%。亚马逊和 Flipkart 集成了 3D 房间规划器，而品牌拥有的网络商店则提供免费样品样本48小时内送达。如今，电子商务的份额仍为个位数，但在塑造消费者偏好和价格透明度方面发挥着关键作用，间接影响线下谈判。分销组合的演变为制造商创造了优化渠道策略的机会，同时管理直销与传统零售合作伙伴关系之间的潜在冲突。分销偏好的区域差异影响渠道发展，与依赖传统零售关系的农村地区相比，城市市场表现出更强的在线采用率。

地理分析

西印度保持领先地位，占 2024 年行业收入的 39.13%，这主要是因为仅 Morbi 集群就推动了超过 80%马赫胡河带沿线有 1,000 多个窑炉，产量占全国总产量的一半。该区受益于国家补贴的天然气、密集的货运生态系统以及蒙德拉港的当日通达，从而实现了低-交货期出口到163个国家。预计年营业额为 5000 亿印度卢比（60.2 亿美元），出口额为 1200 亿印度卢比（14.5 亿美元）。这样的规模在谈判石英、长石和包装费率时创造了讨价还价的筹码，使西印度公司比其他地方的竞争对手具有 4-6 美元/平方米的成本优势。尽管如此，Mundra 的拥堵和波动的液化天然气到岸成本给原本巨大的经济带来了运营风险。

在从班加罗尔到海得拉巴的 IT 走廊城市化以及智能城市拨款下的沿海城市改造的推动下，南印度被认为是增长最快的地区，到 2030 年复合年增长率为 8.11%。当地机构，包括一家总部位于维杰亚瓦达的财团，将于 2024 年末投产 1200 万平方米的年瓷器产能，缩短了交付周期并缓解了运费上涨。泰米尔纳德邦的单一窗口工业审批将工厂设立周期缩短至九个月，吸引莫尔比企业家建立卫星工厂尼特，这可能会在 2027 年之后倾斜地区平衡。喀拉拉邦的教育和医疗保健建设进一步使消费多元化，超越主流住房。

印度北部的瓷砖使用量围绕诺伊达 - 大诺伊达的高层建筑库存展开，并得到需要弹性地板表面的亚穆纳高速公路工业区的帮助。冬季推动了对耐冻融循环的低孔隙率瓷器的需求，这与温暖州的规格不同。印度东部，尤其是加尔各答的郊区地带和奥里萨邦的工业区，人均使用量落后，但一旦巴拉特马拉的物流走廊连接内陆市场，就代表着潜在的上升空间。制造商战略性地在兰契和巴特那建立卫星仓库，以培育先发优势。地区偏好影响产品规格，北印度偏爱用于商业应用的大规格瓷砖，而东印度则偏爱住宅领域的传统设计。需求的地理分布为制造商创造了优化物流网络和开发特定区域产品的机会，同时保持已建立的制造集群的生产规模经济。

竞争格局

竞争格局仍然适度分散；有组织的品牌在 2024 年的销售中占据主要市场份额，剩余的市场份额则分散在 350 多个无组织的作坊中。 Kajaria Ceramics 的装机容量为 8647 万平方米，2024 财年营业额为 457.8 亿卢比^{[4]Kajaria Ceramics，“2024 财年年度报告” kajariaceramics.com。} .Somany Ceramics 于 2025 年 3 月升级了其 Kassar 工厂，安装了 10.5 MW 太阳能屋顶，将电网消耗减少了 17%，并增强了机构买家对 ESG 的认可。 Prism Johnson 的 Johnson Tiles 分部ion 对 Kunigal 工厂进行了改造，配备了机器人进行分类和包装，将劳动力成本降低了 14%。  

空白机会存在于医疗保健设施、教育机构和交通基础设施等专业应用中，这些应用中的技术规范和认证要求有利于有组织的制造商，而不是无组织的竞争对手。出口市场呈现出巨大的增长潜力，印度制造商在美国获得了市场份额，并受益于海湾合作委员会国家取消反倾销税，尽管贸易争端带来了需要战略导航的监管风险。数字化转型正在重塑竞争动态，电子商务平台实现了直接面向消费者的销售，而传统分销渠道面临着增强服务产品和数字化能力的压力

无组织的机构仍然利用较低的管理费用来削弱国内的优质标签但面临着越来越大的合规负担：强制性的 BIS IS 15622 印章、废热回收规范和电子发票阈值日益削弱其传统的成本优势。前五名公司合计控制了 2024 年营业额的近 34%，这意味着集中度适中。随着监管框架的发展和客户偏好转向环保产品，公司越来越关注可持续发展举措和环境合规性。竞争格局的演变表明，由于规模优势、技术投资和监管合规性创造了进入壁垒，同时奖励有组织的参与者改善市场定位和盈利潜力，因此持续整合。