印度早餐谷物市场规模和份额

印度早餐谷物市场分析

印度早餐谷物市场预计 2025 年为 51.4 亿美元，预计到 2030 年将增长至 70.2 亿美元，复合年增长率为 6.43%。随着健康意识的增强，消费者开始选择营养丰富、低糖、强化和全麦谷物。城市化、双收入家庭的增长、政府的激励措施以及创纪录的国内粮食产量正在推动传统的自制早餐向方便的包装早餐的转变。虽然即食 (RTE) 产品在市场上占据主导地位，但蛋白质强化、有机和小米谷物等优质产品正在扩大市场范围。总理 Kisan Sampada Yojana 领导下的供应链改善降低了物流成本，10 至 30 分钟快速商务配送的兴起正在影响城市家庭的冲动购买。此外，小麦创纪录玉米收成稳定了原材料成本，使制造商能够在推出利润率更高的产品的同时保持入门级定价。

印度早餐谷物市场趋势和见解

健康意识不断增强消费者群体

印度注重健康的人口正在推动早餐消费模式发生重大变化，这反映了人们对基本营养意识的转变。随着收入的增加，消费者更加关注健康和保健，将更多的支出用于营养食品、健身房会员资格、预防性健康。Lthcare 和保健产品。据经济部统计，2024年印度人均国民收入达到18.421万印度卢比^{[1]来源：经济部（印度），《2025财年经济调查》 2025 年统计附录”，www.indiabudget.gov.in}。贫血 Mukt Bharat 计划等政府项目在 2024-25 财年第二季度向 1.54 亿儿童和青少年提供铁叶酸补充剂^{[2]来源：卫生和家庭福利部，据卫生和家庭福利部报道，“印度对抗贫血症”，www.pib.gov.in}，强调了早餐谷物在解决微量营养素缺乏方面的作用。此外，经济调查 2025 呼吁对超加工食品（包括加糖早餐麦片）实施更严格的监管，强调了重新配制、符合健康要求的替代品的机会。这一监管重点预计将推动创新，鼓励开发低糖、增加蛋白质和符合政府营养目标的强化配方产品。

通过蛋白质强化 SKU 实现高端化

由于饮食多样性有限和以素食为主的人口，印度面临着严重的蛋白质缺乏问题。为了解决这个问题，政府实施了一项大规模的主食强化计划，目前已向 8 亿人分发强化大米。这一举措不仅解决了营养缺口，还让消费者熟悉营养强化食品。为了响应这种日益增长的意识，公司正在推出创新产品来满足消费者的需求。例如，2025 年 4 月，百事可乐推出ched 推出了“Life”杂粮麦片，专为注重健康、寻求营养选择的人士而设计。同样，Troo Good 等新兴品牌已筹集 900 万美元资金，用于开发富含蛋白质的早餐解决方案，以满足对强化食品日益增长的需求。此外，生产挂钩激励计划在支持这一趋势方面发挥着关键作用。该计划通过向第二类创新和有机中小企业（SME）提供有针对性的财政援助，促进蛋白质强化产品的开发。这种支持显着降低了市场进入壁垒，从而能够创造和提供专门的配方，以有效解决印度的蛋白质缺乏问题。

对即食谷物的需求不断增长

印度家庭对即食 (RTE) 谷物的采用凸显了这种转变不仅仅是出于便利性。随着女性劳动力参与度的上升随着双收入家庭的不断增长，他们面临着时间限制，这使得传统的早餐准备变得不太实用。 2025 年 2 月，政府在总理 Kisan Sampada Yojana 的领导下批准了 1,608 个项目，包括 41 个大型食品公园和 394 个冷链项目^{[3]资料来源：食品加工工业部，“来自据食品加工工业部称，“从农场到零售：印度制造推动卓越食品加工”，www.pib.gov.in}。这些举措旨在提高供应链效率，降低 RTE 产品先前的高成本。印度城市居民越来越依赖快速商务平台，这些平台正在解决分销挑战并改善小城市的即食谷物供应。该细分市场的增长表明便利性正在成为主要追求追逐因素，尤其是 Z 世代消费者。到 2035 年，这一群体预计将占印度支出的一半，推动早餐习惯从劳动密集型准备转向快速、即拿即走的选择。

双收入家庭的增加

双收入家庭的崛起正在推动需求转变，这种转变超越了简单的节省时间的偏好，从而导致生活方式的根本重组。女性劳动力参与率每年持续大幅增长。根据世界银行的数据，印度女性劳动力参与率从 2023 年的 31.24% 上升至 2024 年的 32.8%^{[4]资料来源：世界银行，“劳动力参与率，女性”，www.worldbank.com}。这种增长正在通过增加可支配收入同时减少准备膳食的时间来重塑家庭。这些家庭正在发生变化通过优先考虑品牌、方便的产品并表现出愿意为节省时间的解决方案支付溢价来改变他们的消费模式。这种转变反映出每个家​​庭中工作年龄人口的增加，从而提高了收入潜力和对早餐便利性的需求。这些人口变化正在创造具有特定需求的独特消费群体，强调了有针对性的产品定位比大众市场策略的重要性。这一趋势的可持续性得到了结构性经济变革的支持：核心家庭趋势正在以比人口增长更快的速度推动家庭形成，从而产生更多具有双收入潜力的个体家庭单位。

价格敏感度高

通胀压力正在推动消费者追求价值行为，这给优质早餐麦片品牌带来了挑战，他们提高了价格。由于商品成本上涨，许多国家采取了“紧缩通胀”策略，到 2024 年，可自由支配支出减少，尤其是中下阶层，这种价格敏感性在农村市场尤其明显，那里 92% 的零售贸易都是通过基拉进行的。一些商店的优质产品货架空间有限。对价格敏感的消费者经常根据折扣、促销或更便宜的替代品更换品牌，从而导致品牌忠诚度降低和制造商的利润减少。随着早餐谷物食品面临补贴替代品，竞争进一步加剧。 Bharat Atta 和 Bharat Rice 等政府计划提供大量补贴的主食，建立了挑战商业早餐选择的价格基准。

对热咸早餐的文化偏好

印度的早餐选择不仅仅是口味偏好，反映了文化认同和地区自豪感。尽管绿色革命导致传统谷物的减少并造成营养缺口，但许多印度人仍然偏爱新鲜烹制的热早餐主食，例如parathas、idlis、dosas和poha。通过 Poshan Pakhwada 2025 等举措，印度政府正在积极推广这些传统美食ds.在妇女和儿童发展部的支持下，该计划鼓励社区层面在 Anganwadi 中心制作这些菜肴，增强其文化重要性。然而，地区差异增加了复杂性：北印度和东印度各邦对热咸味早餐表现出更强烈的偏好，而南印度市场对即食早餐的采用率略高。即使是具有健康意识的消费者，通常认为冷麦片营养价值较低，但仍然坚持传统的早餐选择。尽管如此，政府的小米使命和“Shree Anna”的推广提供了一个充满希望的机会。以小米为基础的热麦片可以满足文化偏好和日益增长的便利需求，从而有可能带来平衡传统与现代的创新产品类别。

细分市场分析

按产品类型划分：尽管 RTE 占主导地位，即食食品仍取得增长

尽管即食谷物食品增长迅速，预计到 2030 年复合年增长率为 6.91%，但到 2024 年，即食谷物食品将占据 74.48% 的市场份额。这种增长突显了印度传统早餐对热腾腾的早餐的偏好与对便利性日益增长的需求之间的平衡。政府推广传统谷物的举措对这一扩张做出了重大贡献。例如，根据消费者事务部的数据，2023-24年粗粮采购计划达到125.5万吨，创10年来新高。这一里程碑确保了燕麦和小米等 RTC 基本原料的稳定供应和稳定价格。

在即食食品领域，由于消费者的强烈信任，燕麦片继续占据主导地位。然而，格兰诺拉麦片和麦片越来越受欢迎，特别是在注重健康、愿意为额外营养价值支付高价的城市消费者中。膨化谷物保持稳定的需求，受其推动r 负担能力和对儿童的吸引力。 FSSAI 更新的标准进一步推动了该细分市场的增长，其中现在包括纯素食和有机产品等类别。这些法规鼓励产品创新，同时维持安全标准。为了适应不断变化的消费者偏好，公司正在推出混合产品，以弥补 RTE 和 RTC 之间的差距。例如，即食热麦片将现代产品的便利性与消费者看重的传统口味结合起来，满足了文化偏好和现代生活方式的需求。

按成分来源：燕麦创新挑战玉米霸主

到 2024 年，玉米将保持最大的市场份额，达到 41.24%。玉米片等玉米谷物食品因其口味和多功能性而深受印度消费者的青睐。这些谷物通常在早餐时食用，通常搭配牛奶、水果或甜味剂。与此同时，以燕麦为基础的谷物正在经历最快的增长，其中预计到 2030 年复合年增长率将达到 7.21%。这一增长凸显了向更健康的谷物替代品的重大转变。燕麦的需求不断增加，是因为燕麦的β-葡聚糖含量和降低胆固醇的功效，这些功效通过健康运动和医学认可得到了广泛宣传。为了支持这一趋势，政府大幅增加了粗粮的采购，特别是燕麦和小米。这一举措确保了供应稳定，并使制造商能够扩大其燕麦产品线，而无需担心投入成本波动。

由于文化熟悉度和承受能力，小麦谷物继续保持稳定的需求。以大米为基础的谷物可满足特定的饮食需求和区域偏好。大麦仍然是一个利基市场，但在以健康为重点的配方中保持了稳定性。 “其他”类别，包括小米和古代谷物，受益于政府的小米使命和“Shree”安娜的晋升。生产挂钩激励计划专门针对以小米为原料的即煮 (RTC) 和即食 (RTE) 产品。 2023 年，FSSAI 推出了小米标准，随后与食品法典委员会共享，为制造商提供了更清晰的监管框架。这种透明度降低了配方风险，特别是对于那些探索古老谷物应用的人来说。结合政府对小米产品的采购偏好，这种监管支持为投资小米等传统谷物创新的公司提供了比专注于传统玉米和小麦配方的公司的竞争优势。

按产品性质：传统稳定性中的有机加速

传统谷物在价格实惠、广泛供应和强大的消费者信任的推动下，到 2024 年占据印度早餐谷物市场规模的 76.88%。然而，有机 SKU 的复合年增长率高达 7.76%。这一趋势凸显市场分化：对价格敏感的消费者继续偏爱传统谷物，而富裕家庭越来越多地选择有机替代品。 FSSAI 为有机产品引入了明确的标准，降低了制造商的合规风险，为有机细分市场的增长提供了支持。

城市家庭，尤其是有小孩的家庭，由于健康意识的增强和对农药残留的担忧，更倾向于为有机产品支付溢价。另一方面，传统细分市场由于其成本优势和广泛的分销网络（尤其是通过传统的 kirana 商店）而保持弹性。尽管如此，《2025 年经济调查》对超加工食品征收健康税的提议可能会产生有利于有机和最低限度加工食品的监管激励措施。此外，政府的生产相关激励计划，特别是第二类，通过提供金融支持来支持创新和有机中小企业。促进有机产品开发和规模化的财政激励措施。随着 FSSAI 增强的有机标准和扩大的测试基础设施，有机部门已做好了增长的准备。与此同时，传统产品在健康声明和加工方法方面面临着越来越严格的监管审查。

按包装类型：便利形式颠覆传统包装盒

到 2024 年，包装盒保留了 65.27% 的收入份额。这些包装盒通常具有内衬或小袋，可提供卓越的防潮、防虫和污染保护，确保谷物长时间保持新鲜。它们的大型可印刷表面使品牌能够有效地突出产品功能、营养细节和视觉吸引力的设计，提高超市货架上的可见度并增强消费者的参与度。与此同时，杯子和碗正在稳步增长，预计到 2030 年复合年增长率为 7.54%。这些单份服务形式迎合移动工作经常在汽车、火车或办公室吃早餐的 kforce。此外，快速商务算法有利于较小、高速的 SKU，从而提高其在应用内搜索结果中的排名并提高其知名度。

自立袋具有双重好处：它们吸引注重成本的首次购买者，并为早餐习惯多样化的家庭提供重新密封性。然而，法定计量学提出的统一标签规定可能会增加每个 SKU 的合规成本，从而有可能推动印度早餐麦片市场的包装尺寸合理化。与此同时，可持续发展目标正在将研发工作转向可回收 PET 杯和生物基内衬，同时保持微波安全——这是一个关键的创新前沿，可以成为未来的关键市场差异化因素。

按分销渠道划分：电子商务激增重塑市场准入

到 2024 年，超市和大卖场将保持 61.74% 的份额，集中度在主要城市中心吃过饭。这些有组织的零售商迎合了早餐谷物消费量最高的需求。他们庞大的网络确保广大消费者群体能够轻松访问。到 2030 年，在线零售商店的复合年增长率将达到 8.33%，在所有分销渠道中处于领先地位。这种转变在快速商务中尤其明显，平台提供 10-30 分钟的送货窗口，将早餐麦片购买转变为冲动购买，而不是计划内的活动。

虽然便利店和专卖店保持稳定，迎合特定的地理和人口群体，但传统的基拉纳商店仍然在农村和半城市市场占据主导地位，即使在正式分销指标中没有得到明显认可。 2024 年，FSSAI 重新启动电子商务法规草案，明确了在线食品销售的合规性，缓解了曾经阻碍数字增长的监管不确定性。这种不断变化的分销格局要求制造商做出调整：品牌现在必须适应新的趋势多渠道存在，平衡传统零售、现代贸易、电子商务市场和直接面向消费者的平台，每个平台都需要独特的产品定位、定价和促销策略。

地理分析

印度的早餐谷物市场呈现出明显的区域差异，这是由次大陆的经济发展、文化差异和基础设施可达性决定的。城市市场约占消费者支出的 60%，处于采用早餐麦片的最前沿。这一趋势的推动因素包括可支配收入的增加、生活方式的变化以及全球食品趋势的增加。孟买、德里、班加罗尔和金奈等大城市的人均消费领先，这是由于其双收入家庭、国际视野以及优先考虑便利的生活方式的结果。由于大型食品公园和冷链项目等政府举措，产品可用二、三线城市的不稳定性正在上升。虽然这些地区的有组织零售渗透率有限，但正在迅速扩张。区域早餐传统在塑造这些采用模式方面发挥着关键作用：南印度市场倾向于即食选择，而北印度消费者仍然喜欢传统热菜，如印度煎饼和dal-chawal。

农村市场的快速消费品消费增长速度快于城市同行，这为早餐麦片品牌带来了机遇和挑战。尽管人们对此很感兴趣，但价格敏感性和对传统膳食的文化倾向阻碍了其采用。然而，政府的强化大米计划主要针对农村人口，正在向他们介绍加工后的营养强化食品，这可能为更多人接受早餐谷物铺平道路。此外，诸如微型食品加工企业 PM 正规化等举措es 正在增强本地处理能力。这可能会导致开发出适合当地口味的产品，同时保留现代便利性。

数字化渗透正在重塑地理分销策略，使品牌能够直接接触以前难以进入的市场的消费者。快速商业向大都市地区以外的扩张正在开辟新的分销渠道。此外，消费者事务部强调，政府的路线优化工作每年将运输成本削减 25 亿卢比，提高了偏远地区的产品供应和定价。哈里亚纳邦的强化 atta 计划等州级营养计划使 330 万人受益，强调了本地化政策实施对推动强化早餐食品需求的影响。鉴于这种地理上的复杂性，制造商面临着在全国范围内保持品牌一致性的挑战。最终规模，同时还按区域定制产品。这在风味特征、包装尺寸和分销方法等领域尤其重要，确保它们与当地口味产生共鸣，同时符合当代便利趋势。

竞争格局

印度早餐麦片市场较为分散，跨国公司、成熟的印度快速消费品公司和新兴的注重健康的公司之间竞争激烈。初创公司。 Kellanova、雀巢和百事可乐等全球企业利用大量广告预算和全国分销网络来维持其在核心薄片领域的领先地位。另一方面，Marico和Patanjali等国内品牌积极关注阿育吠陀定位和小米产品，吸引传统消费者。 

直接面向消费者的品牌，如 YogaBar、True Elements 和 Troo Good lev激发社交媒体小影响者有效瞄准利基市场，包括酮类、素食和高蛋白饮食。印度早餐谷物市场的主要参与者包括 Kellanova、雀巢 SA、百事可乐公司、Bagrry's India Ltd 和 Marico Ltd。这些公司优先考虑新产品发布、市场扩张、合作伙伴关系和收购等战略。此外，他们还大力投资研发，推出创新品种，满足对健康和清洁标签食品日益增长的需求。

全球企业集团越来越多地寻求并购，以加强其在有机和小米细分市场的影响力。监管进步正在推动创新，FSSAI 扩大后的 286 名成员科学小组现已在六个月内发布谷物特定规范，从而大大缩短了产品发布时间。然而，竞争加剧引发了超市的价格战； 2025年夏季期间，推广尽管印度早餐麦片市场的收入有所增长，但折扣平均比标价低 23%，从而压缩了毛利率。