欧洲咖啡市场规模和份额

欧洲咖啡市场趋势和见解

对精品和优质咖啡的需求不断增长

欧洲对精品和优质咖啡的需求不断增长，这是由成熟的消费者基础推动的，他们越来越重视质量、独特的风味特征和道德采购，而不是批量生产的咖啡产品。欧洲咖啡饮用者对咖啡原产地、加工方法和冲泡的认识不断提高技术，这增强了手工、单一产地、有机和可持续咖啡品种的市场。第三波咖啡运动强调工艺、可追溯性和产品起源故事，强化了这一高端市场领域。消费者愿意支付更高的价格来购买能够提供特定口味体验、同时遵守环境和公平贸易标准的咖啡。 2024 年 8 月，肯德尔的 John Farrer & Co 推出了三款新产品，扩大了其标志性精品咖啡系列，重点关注来自全球来源的小批量、季节性单产咖啡。该产品的发布展示了成熟的咖啡烘焙商如何调整其产品，以满足消费者对突出原产地、季节性和生产专业知识的独特、高品质咖啡产品的偏好。 

不断增长的咖啡馆文化和社交咖啡消费

欧洲不断增长的咖啡馆文化和社交咖啡消费我们通过关注饮料以外的体验来改变咖啡市场。欧洲消费者将咖啡店视为交流、工作、放松和享受优质咖啡的社交空间。这种转变是由在有吸引力的环境中对精品咖啡的需求推动的，通常还辅以适合社交或远程工作的食物选择、活动和空间。咖啡馆体验代表了生活方式、社区和个人表达，吸引着寻求传统与现代元素相结合的真实体验的消费者。独立咖啡馆与老牌连锁店的扩张表明了消费者对独特的当地咖啡体验的偏好。英国环境、食品和农村事务部报告称，2023 年，每人每周平均户外咖啡消费量为 40 毫升，凸显了社交咖啡饮用的重要性。该数据表明，随着咖啡馆加强其产品销售，贸易咖啡消费正在复苏。可持续发展成为现代消费者生活方式中的社区空间。

可持续发展成为关键的市场驱动力

欧洲咖啡市场正在经历由可持续发展需求驱动的根本性转型，消费者和行业利益相关者都优先考虑环境保护、道德采购协议和社会责任措施。欧洲咖啡消费者越来越偏爱带有认证的产品，这些认证可验证可持续农业实践、公平的劳动条件和环境保护标准。消费者购买模式表明与可持续发展指标有很强的相关性，有利于那些对生物多样性保护、减少碳足迹和农业社区福利做出可衡量承诺的组织。例如，Tchibo 的战略举措是到 2027 年实施 100% 负责任的咖啡采购，这说明了可持续发展框架的整合纳入欧洲咖啡企业的企业战略，以保持市场相关性和消费者忠诚度。

产品创新推动市场发展

产品创新通过增强消费者体验和扩大产品种类来推动欧洲咖啡市场的发展。欧洲消费者追求品质、独特的风味特征以及能够提高酿造便利性、定制化和可持续性的技术进步。创新包括新的冲泡设备、新颖的咖啡混合物、功能性咖啡饮料和环保包装。这些发展满足了重视传统和现代咖啡体验的成熟消费者的需求。公司通过研发保持竞争力，响应健康和生活方式趋势，同时为不同的客户群体提供个性化的咖啡体验。例如，2024 年 6 月，Costa Coffee 通过以下方式证明了这一承诺：在英国劳德沃特开设创新与发展中心。该设施使他们的创新和研发团队能够测试和开发先进设备，支持 Costa Coffee Professional 扩大咖啡解决方案组合并适应未来消费者需求和行业发展的战略。

价格波动和供应链中断

由于价格波动和供应链中断，欧洲咖啡市场面临重大限制，这给整个价值链带来了不确定性。影响咖啡价格的因素有多种，包括气候变化、极端天气事件、地缘政治紧张局势以及主要生产国的劳动力短缺。这些挑战降低了作物产量和质量，同时限制了供应量并增加了生产和物流成本。由此产生的价格上涨直接影响欧洲的咖啡零售价格，影响消费者的购买行为和消费模式。高度全球化的咖啡供应链仍然容易受到运输延误、货运成本增加和监管变化的影响，这进一步增加了成本压力并使市场运营复杂化。德国联邦统计局报告称，德国是欧洲最大的咖啡消费国之一2025 年 4 月研磨咖啡的消费价格同比上涨 12.2% ^{[1]来源：联邦统计局，“2025 年 4 月的咖啡豆贵 12.2%与一年前相比”，www.destatis.de}。这种价格飙升表明通货膨胀压力如何影响消费者行为，可能会推动转向更实惠的替代品，例如速溶咖啡或罗布斯塔含量更高的混合咖啡。

来自替代饮料的竞争

替代饮料的激增使欧洲咖啡市场面临着巨大的竞争压力，这将消费者的支出从传统咖啡产品转向了其他方向。欧洲消费者，特别是年轻群体的消费者，对不同饮料类别的偏好日益增加，包括传统饮料茶、能量饮料、功能性和植物配方、植物拿铁以及不含咖啡因的健康产品，如抹茶、康普茶和草药制剂。这些替代饮料通过其独特的风味、降低的咖啡因含量和营养优势（包括抗氧化特性、维生素含量和益生菌益处）吸引了注重健康的消费者。饮料选择的多样化要求咖啡制造商在产品开发、营销计划和消费者参与协议方面实施战略创新，以维持消费者保留并扩大市场占有率。

细分市场分析

按产品类型：豆荚推动便利革命

咖啡豆荚和胶囊占 33.64% 的市场份额2024年，展示了欧洲消费者对系统化家庭酿造方法的明确战略定位逻辑。该细分市场的巨大市场份额从根本上归因于其操作的复杂性、标准化的制备方案和可量化的饮料质量参数。单份咖啡机的系统化实施，加上胶囊制造规范和综合风味分类学方面的技术进步，将继续促进该细分市场的有序市场发展。

在优先考虑新鲜度、质量和定制冲泡选项的消费者的推动下，预计到 2030 年，全豆咖啡细分市场将以 7.35% 的复合年增长率增长。这种增长反映出消费者对优质咖啡体验的日益偏爱，他们寻求比预磨咖啡豆更好地保留原汁原味的风味和香气。美国农业部 (USDA) 报告称，2024/2025 年欧盟在国内生咖啡豆消费中占据主导地位，这也支持了这一趋势。营销年，使用了超过 4200 万个 60 公斤的袋子。这种高消费水平表明欧洲消费者越来越喜欢新鲜烘焙的咖啡和家庭烘焙，从而可以更好地控制他们的咖啡制备。

按口味：尽管口味增长，原味咖啡仍占主导地位

原味咖啡在 2024 年保持着主导市场地位，占据 82.37% 的份额，这表明欧洲消费者对传统咖啡消费的主导偏好。市场分析表明，消费者对来自咖啡产地、咖啡豆品种和精确烘焙曲线的正宗特征的重视，而不是风味替代品。市场集中于纯咖啡消费，这表明欧洲市场对地区咖啡品种和专业烘焙方法所固有的优质和独特口味特征的高度重视，与欧洲大陆的最佳咖啡豆标准保持一致。废除了咖啡遗产。 

由于年轻消费者寻求传统咖啡选择之外的多样化和季节性品种，风味咖啡的复合年增长率为 7.76%。该细分市场吸引了寻求增强味觉体验和符合现代生活方式偏好的定制选择的消费者。以不添加糖的天然香料为特色的产品创新满足了注重健康的消费者需求，同时满足了对优质产品的需求。例如，2024年，雀巢公司在中欧和东欧推出了焦糖和榛子口味的雀巢咖啡经典系列，这两种口味均含有天然香料，不添加糖。

按类别类型：尽管传统咖啡占据主导地位，但特色咖啡仍取得增长

2024年，传统咖啡占欧洲市场份额的86.56%，确立了其在消费者中的主导地位。这种市场主导地位归因于该地区根深蒂固的文化亲和力或传统咖啡品种，因为消费者优先考虑既定的风味特征和产品一致性。通过贸易内和贸易外渠道的传统咖啡综合分销网络确保了持续的市场渗透。具有竞争力的价格点和既定的品牌知名度的战略结合保持了传统咖啡作为日常消费首选的地位。 

欧洲精品咖啡市场正在经历显着增长，复合年增长率为8.91%，超过整体市场增长率近两倍。欧洲消费者在选择咖啡时越来越重视优质、可持续发展和道德采购。精品咖啡的吸引力源于其独特的风味特征、手工生产方法和透明的供应链。公平贸易、有机和雨林联盟等认证已从市场差异化因素演变为基本要求。欧洲根据进口促进中心 (CBI) 的报告，2023 年欧盟有机进口量为 270 万吨，证明了欧盟作为主要有机产品进口国的地位 ^{[2]来源：进口促进中心(CBI)，“欧洲有机咖啡市场潜力”，www.cbi.eu}。这一进口量表明消费者对支持可持续农业和道德采购实践的产品有强烈的偏好。

按豆类类型：阿拉比卡咖啡占主导地位，罗布斯塔咖啡增长

到 2024 年，阿拉比卡咖啡豆将占市场份额的 71.09%，这证明了欧洲消费者对其多方面感官特征和独特芳香特征的既定偏好的全面实证验证。可量化的卓越酸度参数和精致的味觉属性f 阿拉比卡咖啡表现出与欧洲复杂的咖啡消费方法的精确统计相关性。该地区对标准化质量参数和原产地特定特征的制度化遵守使阿拉比卡咖啡成为专业咖啡生产和优质混合配方协议的卓越选择。

罗布斯塔咖啡豆的复合年增长率为 6.11%，这归功于实施的气候适应协议和增强的风味优化方法。尽管由于其明显的口味特征和较高的咖啡因浓度，罗布斯塔在欧洲历史上受到市场限制，但罗布斯塔通过完善的加工协议和系统的混合程序，优化其风味特征，取得了显着的进步。该品种对农业害虫的固有抵抗力和环境适应性使其成为在气候相关情况下维持供应链连续性的战略组成部分

按分销渠道划分：场外渠道领先，场外渠道恢复

2024 年，场外渠道占据 80.82% 的市场份额，这表明欧洲消费者更喜欢在家喝咖啡。这种主导地位源于超市、大卖场和在线平台等零售店提供的便利。场外交易领域的实力反映了消费者对家庭消费的趋势，个人寻求在国内创造咖啡馆品质的体验。这些渠道为消费者提供了各种不同品牌、规格和价位的咖啡产品。电子商务和在线杂货购物的增长简化了消费者的咖啡购买流程，进一步加强了非贸易领域。 

欧洲贸易咖啡市场的复合年增长率 (CAGR) 为 5.81%，这主要归功于该地区完善的咖啡馆文化，其中咖啡与消费既是一种功利活动，又是一种社会活动。持续的城市化进程和消费者对优质咖啡体验（包括卓越的饮料质量和精致的咖啡馆环境）的需求不断增加，促进了市场扩张。欧洲劳工局报告称，2023 年，酒店业（包括咖啡店）占总就业人数的 4.7% ^{[3]来源：欧洲劳工局，“住宿和食品服务活动”，www.ela.europa.eu}。这一统计证据证实了该市场的巨大经济影响及其在促进整个欧洲社区参与方面的根本作用。

地理分析

德国在 2024 年占据欧洲最大的咖啡市场份额，达到 16.14%，并表明该地区的咖啡市场份额到 2030 年，复合年增长率将达到 6.74% 的最高增长率。该市场将既定的消费模式与对专业和可持续产品不断增长的需求结合起来，为各个细分市场创造了多样化的机会。德国作为最大进口国和增长最快市场的双重地位凸显了其将传统偏好与现代趋势相结合的有效市场开发方法。

意大利凭借其成熟的浓缩咖啡文化和广泛的国内烘焙行业，保持了欧洲第二大咖啡市场的地位。虽然精品咖啡细分市场仍然有限，但它显示出增长潜力，特别是在寻求传统浓缩咖啡替代品的年轻消费者中，为符合意大利咖啡传统的创新产品提供了机会。

法国展示了巨大的市场潜力，到 2023 年生咖啡进口量将达到 22.6 万吨。英国的市场发展显着，而西班牙则表现出显着的市场变化。ain 的市场集中于商业咖啡，并不断扩大专业细分市场。荷兰是一个重要的贸易中心，其大量的转口业务影响着欧洲市场的流动。比利时作为主要进口国和再出口国的战略地位有利于寻求进入欧洲市场的公司。波兰和瑞典在不断变化的消费者偏好和经济增长的推动下提供了增长机会。

竞争格局

欧洲咖啡市场保持适度集中度，跨国公司与专业烘焙商和直接贸易专家展开竞争。雀巢公司、Luigi Lavazza SpA、星巴克公司和施特劳斯集团等市场领导者利用广泛的分销网络并建立了品牌知名度。这些公司面临来自注重可持续发展、优先考虑可追溯性的企业的日益激烈的竞争

行业整合继续通过战略收购进行，Lofbergs 于 2025 年 2 月收购丹麦烘焙商 Peter Larsen Kaffe 就证明了这一点。公司正在投资技术作为竞争优势，实施区块链可追溯系统、可持续包装解决方案和数字客户参与平台，以满足监管要求并巩固市场地位。

市场机会仍然存在于可持续的单一服务产品、直接贸易平台和区域精品咖啡领域，消费者表现出愿意支付溢价的地方价格。新的市场进入者，特别是开发可堆肥豆荚和直接将消费者与咖啡农联系起来的数字平台的科技公司，正在挑战传统的欧洲咖啡市场分销模式。