欧洲非乳制品市场规模和份额

欧洲非乳制品市场分析

2025年欧洲非乳制品市场规模为63.9亿美元，预计到2030年将达到126.4亿美元，复合年增长率为14.62%。这一增长是由欧盟降低原材料成本的蛋白质作物激励措施推动的。零售自有品牌的扩张正在增加货架空间，而创新则在大豆、燕麦和新兴大麻产品中引入咖啡师级功能。纯素食、素食和弹性素食消费者的数量不断增长，特别是在英国、德国和法国，正在刺激对非乳制品饮料的需求。在供应方面，循环经济包装指令正在促进货架稳定的形式。与此同时，随着弹性素食者和乳糖敏感的消费者寻求可持续来源的蛋白质，需求也在上升。超市、大卖场、健康商店和在线平台的产品供应量的提高正在提高可及性，特别是在城市和次要地区。加工和配方方面的进步改善了咖啡、谷物和烹饪应用的口味、奶油味和多功能性，从而增强了消费者的保留度。随着乳制品跨国公司收购利基创新者以保护其市场份额，专业初创企业正在通过直接面向消费者的模式占领优质生活方式细分市场。尽管实现与传统乳制品的价格平价仍然是中期挑战，但新型食品审批和成分标签的监管明确性正在扩大创新范围。

欧洲非乳制品市场趋势和见解

以植物为基础的生活方式趋势不断上升

欧洲消费者越来越多地关注植物性生活方式以 NT 为基础的牛奶作为更广泛饮食转型的门户产品，其采用率正在加速超越传统的纯素食人群，进入弹性素食和注重健康的细分市场。根据 Proveg 国际组织的数据，到 2024 年，38% 的欧洲人将遵循弹性素食、鱼素素食、纯素食或素食饮食^{[1]来源：Proveg 国际组织，“从肉到豆类”，www.proveg.org}。荷兰健康委员会在其 2024 年建议中正式承认植物性替代品是营养充足的乳制品替代品。监管机构的认可为消费者提供了极大的保证，有助于克服对营养充足性的疑虑。与此同时，德国植物性食品销售持续增长，呈现出持续上升的趋势除了大流行期间观察到的暂时需求激增之外。此外，社会可持续性要求在欧洲餐饮服务运营商制定采购策略方面发挥着关键作用。这些要求正在推动机构对经过认证的可持续植物性产品的需求，从而为此类产品提供溢价。这种趋势在地理上集中在北欧和西欧，很大程度上是由于较高的可支配收入和完善的有机食品分销网络的存在。这些因素为优质植物性品牌进入市场并蓬勃发展创造了有利的环境，进一步巩固了该地区在植物性食品领域的领导地位。

食品运动和社交媒体的影响

数字平台通过影响者驱动的内容扩大植物性食品的采用，将乳制品替代品定位为生活方式的选择而不是饮食限制，从根本上重塑了市场等消息传递策略。智能手机的使用不断增加、食品运动和社交媒体的影响。根据 Ofcom^{[2]来源：Ofcom，“2024 年成人媒体素养跟踪器”，www.ofcom.org.uk}，2024 年英国 (UK) 智能手机用户的比例为 93%。欧洲食品安全局关于植物性产品微量营养素要求的指南强化了这种信息传递的转变。这些指南使品牌能够在社交媒体上做出更强有力的健康声明，支持高端定位策略。此外，将环境信息与个人健康益处相结合，创造出令人信服的价值主张，特别吸引城市千禧一代，这是推动早期采用的关键人群。社交媒体的作用超越了消费者教育，还提高了供应链透明度。品牌利用这些平台来突出采购实践并梯度可追溯性，解决对超加工的担忧。这种数字优先战略使规模较小的欧洲植物基公司能够通过建立直接的消费者关系并绕过传统零售渠道与成熟的乳制品企业竞争。

乳糖不耐受和乳制品过敏患病率上升

欧洲卫生当局扩大了对乳糖不耐受的了解。这一转变凸显了人们日益认识到不同程度的乳糖敏感性超出了传统的诊断标准。欧盟委员会的 2025 年农业愿景强调了蛋白质多样化在确保粮食安全方面的关键作用，间接促进植物性替代品作为对乳制品敏感的个人的可行解决方案。越来越多的临床证据表明乳制品消费与炎症反应有关，这促使医疗保健提供者推荐植物性替代品，而不是低乳糖乳制品。这种转变在医学指导中的应用不仅推动了对植物奶的可持续需求，而且还将其地位从一种生活方式的选择提升为一种治疗营养的形式。此外，欧洲各地乳糖耐受性的地理差异带来了独特的市场机会。例如，北欧国家表现出较高的乳糖耐受率，而地中海地区表现出明显更高的敏感性，因此需要在这些地区提供有针对性的产品。

快速产品创新和咖啡师功能

蛋白质提取和乳化技术的进步使植物奶在专业咖啡应用中实现了与牛奶相同的功能。这一发展有效地消除了其在餐饮服务行业采用的重大障碍。 Califia Farms 计划于 2024 年在英国和欧盟市场推出专业咖啡师混合咖啡，突显了该行业对公关的日益重视专业咖啡频道。这些混合物经过专门设计，可在蒸煮和起泡方面提供卓越的性能，满足咖啡师和咖啡专业人士的需求。精密发酵技术允许制造商在不依赖动物投入的情况下掺入与乳制品相同的蛋白质，从而进一步彻底改变了市场。这项创新催生了混合产品，这些产品不仅满足功能要求，而且符合道德和可持续性偏好。此外，使用微藻生物质作为蛋白质来源扩大了植物性产品的营养成分，超越了传统植物蛋白的局限性。欧洲食品安全局 (EFSA) 促进了新型成分的批准，使制造商能够将其产品定位于高端市场。此外，竞争格局和原料供应链的改善显着加速了产品开发欧洲市场的周期，将时间从 18-24 个月缩短至 6-12 个月。

溢价差距阻碍市场

在欧洲六个主要市场，植物奶替代品比传统乳制品保持着 35-58% 的显着溢价。产品虽然经济有所改善，但这种定价策略继续阻碍更广泛的市场采用。与牛奶相比，大豆产品提供了更有利的常量营养素，这凸显了一个关键问题：植物性替代品价格较高，往往无法提供相应的营养益处。根据欧盟委员会的数据，2025 年 2 月，欧洲原奶价格同比显着上涨 16%，达到每公斤 53.84 欧分^{[3]资料来源：欧盟委员会，“欧盟和世界每月原奶价格”， www.europa.eu}。然而，由于植物性替代品自身成分成本不断上涨，因此无法利用这种成本上涨。这种持续的价格差距在东欧市场尤其明显，那里的可支配收入水平较低，限制了消费者购买溢价的能力食品。这种动态创造了清晰的地理分割，限制了这些地区的市场扩张潜力。此外，制造规模经济仍然不足以缩小与乳制品的价格差距。结构性成本劣势源于植物性成分的复杂性和所需的专门加工方法，这继续阻碍了与传统乳制品实现价格平价。

超加工观念和添加剂的强烈反对

在欧洲，越来越多的消费者在减少超加工食品消费的愿望的推动下，积极避免使用植物性牛奶替代品。这种行为受到欧盟植物奶新食品分类的影响，尽管许多配方含有简单成分，但无意中强化了这些产品经过深加工的印象。为了解决这些问题，品牌越来越多地采用清洁标签侧重于减少成分数量并提高加工方法透明度的策略。然而，由于欧洲市场的饮食文化多样化，形成了不同的观念和期望，教育消费者仍然是一项重大挑战。此外，强化植物奶替代品以保证营养充足的需要与强调简单性的清洁标签信息之间存在固有的冲突。必需微量营养素的加入虽然对于营养平衡是必要的，但常常被认为是负面的，因为这些添加物在成分列表中显示为添加剂。这种认知问题在高端细分市场尤为明显，因为消费者既要求营养完整，又要求成分简单。这些相互冲突的需求带来了重大的配方挑战，限制了该类别产品开发和创新的灵活性。

细分市场分析

按产品类型：尽管大麻创新，大豆仍保持领先

豆奶在 2024 年将占市场份额的 43.51%，突显其已建立的消费者基础和与牛奶非常相似的蛋白质含量。医疗专业人士推荐豆奶，因为它具有管理胆固醇和支持更年期健康的益处，从而提高了其受欢迎程度，特别是在老年消费者中。大麻奶是增长最快的预计到 2030 年，复合年增长率将达到 16.32%。其增长是由 EFSA 对大麻衍生食品成分的指导提供的完整氨基酸结构和监管透明度持续增长所推动的，特别是在咖啡师渠道中，而尽管人们担心椰奶的水足迹，但腰果奶仍将其定位为优质选择，榛子奶在糖果和甜点应用中越来越受欢迎。

这些领域的发展受到蛋白质提取技术的进步和功能成分的结合的推动。制造商越来越多地采用混合多种植物来源的混合配方来改善营养状况。然而，由于地中海干旱和严格的水足迹法规，杏仁奶的供应链面临挑战。与此同时，在 CAP 激励措施的支持下，欧盟委员会的蛋白质多样化战略促进了豆类种植，特别是青睐以大豆和豌豆为基础的替代品，而不是耗水量大的坚果品种。此外，随着微藻生物质和精密发酵衍生成分等新型蛋白质来源的引入，该领域正在不断扩大。欧洲食品安全局的新型食品途径正在促进商业审批，使这些创新配方能够超越传统的植物性类别。

按口味：无味主导 Ch创新推动

无味品种到 2024 年将保持 67.46% 的市场份额，反映了消费者对适用于饮料和烹饪应用的多功能产品的偏好。欧洲消费者越来越重视“天然”、“不加糖”和“低糖”的主张，特别是在植物性类别中。到 2030 年，在即饮创新和针对移动人口的以便利为重点的消费场合的推动下，风味细分市场的复合年增长率将达到 15.69%。香草仍然是主要的口味品种，而巧克力和草莓的选择则通过与欧洲主要杂货连锁店的零售合作伙伴关系而扩大。季节性和限量版口味创造了优质定位机会，制造商利用社交媒体营销来推动试用和重复购买行为。

产品开发周期加快，以捕捉新兴口味趋势，制造商寻求与欧洲糖果商合作y 品牌创建利用既定口味偏好的联合品牌变体。风味细分市场的增长反映了饮料行业更广泛的趋势，即向功能性成分和适应性化合物发展，将植物奶定位为健康产品，而不是乳制品替代品。欧盟食品添加剂法规的监管框架要求对风味变体进行仔细的配方管理，特别是在影响清洁标签定位策略的天然与人造风味分类方面。欧洲市场的减糖举措推动了天然甜味剂系统的创新，制造商正在探索基于水果和植物的甜味剂，这些甜味剂既能保持口感吸引力，又能支持健康意识的信息传递。

按包装分类：PET 瓶领先，罐装获得牵引力

利用消费者熟悉度和零售展示优势推动冲动购买，2024 年 PET 瓶将占据 48.95% 的市场份额。 PET的氧气抗潮性和防潮性可保留非乳制奶的风味和营养成分，确保在冷藏和常温条件下延长保质期。罐头食品凭借其货架稳定的特性和减少的冷链要求，到 2030 年复合年增长率将达到 15.04%，从而降低了整个欧洲市场的分销成本。纸盒在家庭装规格中继续表现稳定，而平板包装等创新设计降低了运输成本并减少了对环境的影响。此外，份量控制的包装形式在单份消费中越来越受欢迎，特别是在餐饮服务和工作场所自动售货应用中。

可持续性在包装决策中发挥着越来越大的作用，欧盟委员会的循环经济举措提倡可回收材料并减少食品类别的包装浪费。 Veganz Group 于 2024 年筹集了 1000 万欧元资金，以支持 expand 其用于燕麦奶产品的 2D 打印包装技术。包装领域符合更广泛的欧洲监管趋势，例如扩大生产者责任和押金返还系统，这会影响材料选择和设计优化。屏障技术的进步现在使以前需要冷藏的产品能够在常温下储存，从而将其分销范围扩大到缺乏冷藏设施的便利零售渠道。

按分销渠道划分：场外渠道占主导地位，场内交易增长

到 2024 年，场外渠道将占据 78.29% 的市场份额，凸显了消费者对家庭消费的强烈偏好以及比较各种零售业态价格的能力。另一方面，贸易领域正在经历强劲增长，预计到 2030 年复合年增长率为 15.98%。这种增长主要是由餐饮服务运营商将植物奶融入其产品以及咖啡店的扩张推动的。g 他们的菜单，这有助于使植物奶消费正常化。超市和大卖场继续作为主要零售渠道占据主导地位。然而，在订阅服务和绕过传统分销中介的直接面向消费者的品牌的推动下，在线零售正在获得越来越多的关注。便利店，特别是在人流量大且冷藏有限的城市地区，可以有效地满足冲动购买的需求。

这种渠道的转变反映了消费者购物行为的变化以及餐饮服务行业为适应多样化饮食偏好所做的努力。 Oatly 与荷兰麦当劳不断扩大的合作伙伴关系体现了贸易渠道的发展。主要餐饮服务连锁店越来越多地将植物性替代品纳入其标准菜单，不再将其视为特色食品。专业零售商对于高端和有机细分市场仍然至关重要，为产品教育和品牌提供机会发现，支持主流渠道之外的市场增长。然而，欧盟委员会关于加强农民在食品供应链中地位的提议可能会影响分销渠道利润和合同协议。这对于较小的植物基品牌尤其重要，这些品牌在与大型零售连锁店谈判时经常面临挑战。

地理分析

德国在其先进的有机零售基础设施和消费者愿意为可持续食品支付溢价的推动下，到 2024 年将占据 24.18% 的市场份额。德国的主要折扣零售商正在通过有竞争力的定价策略将这些可持续产品纳入主流。该国的植物性食品市场表现出稳定增长，表明其势头超越了大流行驱动的购买模式，预计到 2030 年将继续扩大。德国消费者对燕麦替代食品表现出强烈的偏好国家农业生产和完善的谷物加工能力的支持，降低了供应链风险。此外，德国零售连锁店自有品牌产品的增长也提高了可及性。零售商在实现这一目标的同时，通过直接供应商关系和垂直整合战略保持质量标准。

法国和意大利这两个西欧成熟市场预计将在 2025 年至 2030 年期间实现增长。这一增长将由餐饮服务整合和产品的高端定位以及利用地中海饮食传统来推动。达能投资 4300 万欧元改造法国一家工厂以扩大燕麦奶产量，凸显了这一趋势。在意大利，消费者越来越多地采用植物性替代品，特别是在传统乳制品应用中。咖啡准备是一个关键领域，咖啡师功能的改进可以无缝过渡到这些替代方案主动者。法国和意大利都受益于欧盟支持蛋白质作物种植和加工基础设施发展的农业政策。这些政策不仅减少了对进口原料的依赖，还增强了供应链的弹性。

俄罗斯正在经历 15.35% 的复合年增长率，预计这一趋势将持续到 2030 年。这种增长主要是由快速城市化和可支配收入增加推动的，这推动了优质食品类别的扩张，即使在传统上由欧洲主导的市场也是如此。尽管地缘政治紧张局势影响了国际品牌的存在，但这种增长仍在发生。国内制造商正在利用本地生产和分销策略来利用这一机会。与此同时，包括波兰和荷兰在内的东欧国家正在加速采用优质食品类别。这种转变很大程度上归因于经济增长改善了合作消费者的获取和城市人口健康意识的提高。对于欧洲制造商来说，这些新兴市场为超越饱和的西欧市场提供了地域多元化的重要机会。然而，成功将取决于监管要求和建立强大的分销基础设施。

竞争格局

欧洲植物奶市场适度分散，老牌乳制品巨头利用分销优势，而专业植物基公司则通过创新驱动的差异化战略瞄准高端细分市场。不同产品类型和地域市场的不同消费者偏好限制了市场集中度，为大型制造商和利基市场参与者创造了以独特定位共存的机会。达能、雀巢等领​​先企业正在积极追求g 进行收购以扩大其植物基产品组合。例如，达能对凯特农场的收购凸显了其对定价溢价的专业营养细分市场的关注。技术采用的重点是整合功能成分和优化加工。精准发酵和蛋白质提取方面的创新正在提高产品性能，特别是在专业应用中。

市场上的知名公司包括 Calidad Pascual SAU、Danone SA、Oatly Group AB、Blue Diamond Growers 和 Nestlé SA。这些公司正在研发方面进行大量投资，以开发创新的植物基乳制品，重点是增强口味、营养和风味多样性。许多参与者通过快速适应不断变化的消费者偏好、扩大生产能力和现代化设施来满足不断增长的需求，展示了运营灵活性。战略举措包括与零售商的合作伙伴关系和餐饮服务运营商加强分销网络，并通过有机增长和收购实现地域扩张。可持续性仍然是一个优先事项，公司强调环保包装、负责任的采购和供应链优化。

混合乳制品配方和新型蛋白质来源存在战略机遇，可以在保持清洁标签偏好的同时解决营养缺口。欧洲投资银行对 Mueller Group 的 1 亿欧元投资反映了对植物价值链产能扩张和技术进步的机构支持。新兴颠覆者正在利用直接面向消费者的渠道和订阅模式来绕过传统的零售把关人。与此同时，老牌公司面临着植物性产品线和乳制品产品线之间渠道冲突的挑战。遵守欧盟新食品途径的监管为小企业缺乏进入壁垒的专业知识，同时为资源丰富的公司提供成分创新，支持他们的差异化战略。

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